АЛРОСА ПАО АО MOEX ALRSОценка стоимости Рыночная капитализация 590.337B Стоимость компании (MRQ) 670.557B Стоимость компании/EBITDA (ТТМ) 4.5849 Всего акций в обращении (MRQ) 7.209B Количество сотрудников 30.287K Количество акционеров — Цена/Прибыль (TTM) 7.3475 Цена/Выручка (TTM) 2.1998 Цена/Баланс. стоимость (FY) 2.3841 Цена/Объём продаж (FY) 2.0128 Балансовый отчет Коэфф. быстрой ликвидности (MRQ) 1.1715 Коэфф. текущей ликвидности (MRQ) 2.2950 Задолженность/Акционерный капитал (MRQ) 0.3936 Чистая задолженность (MRQ) 38.746B Итого задолженность (MRQ) 106.566B Итого активы (MRQ) 435.996B Операционные показатели Прибыль на общ. сумму активов (TTM) 0.1935 Доход на капитал (TTM) 0.2870 Прибыль на инвестиции (ТТМ) 0.2230 Выручка на одного работника (ТТМ) — Динамика цен Средний объём (10 дн.) 15.607M Бета — 1 год 0.4318 Максимум за 52 недели 107.9200 Минимум за 52 недели 77.5200 Дивиденды Выплачено дивидендов (FY) -80.739B Дивидендный доход (FY) 14.4828 Дивиденды на акцию (FY) 10.0400 Ожидаемые годовые дивиденды 8.7002 Рентабельность Чистая рентабельность (ТТМ) 0.2976 Валовая рентабельность (ТТМ) 0.5625 Операционная рентабельность (ТТМ) 0.3987 Доналоговая рентабельность (ТТМ) 0.3766 Отчет о доходах Баз. прибыль на акцию (FY) 12.2934 Баз. прибыль на акцию (TTM) 11.1454 Разводн. приб./акцию (FY) 12.2934 Чистый доход (FY) 89.217B EBITDA (ТТМ) 146.252B Валовая прибыль (MRQ) 32.307B Валовая прибыль (FY) 171.895B Выручка за посл. год (FY) 299.645B Общая выручка (FY) 299.645B Движение своб. денежных средств (ТТМ) -3.891B АЛРОСА Акции компании находятся на минимуме с начала 2018 г. Вчера был опубликован производственный отчет за 2 квартал 19г. :black_small_square:Ключевые моменты из отчетности: :white_small_square: Средняя цена реализации алмазного сырья в руб. уже 3 квартала подряд держится ниже средних значений последних нескольких лет. :white_small_square:Годовые объемы продаж составляют 90% от добычи - компания не стремится удержать выручку за счет увеличения объемов продаж и придерживается стратегии "цена важнее объема". :black_small_square:Причины пониженного спроса на алмазы по мнению самой Алроса: :white_small_square:Глобальная макроэкономическая неопределенность :white_small_square:Торговые войны США и Китая :white_small_square:Ослабление курса китайского юаня к доллару США и, как следствие снижение покупательской способности населения Китая и туристов. :white_small_square:Консолидация сектора ювелирного ритейла и увеличение доли онлайн продаж ювелирных изделий в США повысило эффективность управления запасами и снизило закупки у огранщиков, которые, в свою очередь, снизили закупки у своих поставщиков. :white_small_square:Ужесточение кредитных требований индийских банков к гранильному сектору. :black_small_square:Прогноз компании по алмазному рынку на 2019г.: Спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции остается стабильным, что создает предпосылки для восстановления активности и спроса на алмазное сырье ближе к концу третьего квартала текущего года в преддверии периода рождественских продаж 2019-2020 гг. ИТОГ: Низкий спрос на алмазы обусловлен в т.ч. разовыми факторами, влияние которых по ожиданиям компании нивелируется к концу 3 квартала этого года, спрос со стороны конечных потребителей продолжает остаться стабильным. По моим ожиданиям, несмотря на снижение финансовых показателей, компания сможет запалить по итогам этого года не менее 50 млрд.р. дивидендов, что подразумевает див.доходность в районе 8,50%(див. 6,79р.). Первые выплаты должны пройти уже по итогам первого полугодия. ИДЕЯ: Вышеперечисленные факторы дают основание для открытия осторожного лонга от текущих уровней(~80р.) с целью получения ~10% до конца года. #ALRS Объем добычи "АЛРОСА" во II квартале 2019 года составил 9,7 млн карат, продаж алмазов - 8,3 млн карат. Добыча увеличилась на 24% по сравнению с I кварталом и на 14% год к году. При этом продажи упали на 22% и 8% соответственно. Всего за полугодие добыча выросла на 10% по сравнению с январем-июнем 2018 года и составила 17,6 млн карат, продажи сократились на 16%, до 18,9 млн карат. На фоне сокращения объемов продаж и увеличения объемов производства запасы "АЛРОСА" на конец июня достигли 15,9 млн карат, за квартал они выросли на 12%. Средневзвешенный индекс цен "АЛРОСА" снизился на 1,6% за квартал и на 4,6% с начала года. Средняя цена реализации алмазов ювелирного качества во II квартале выросла на 5% по сравнению с январем-мартом, но упала на 21% год к году, составив $130 за карат. Объем продаж алмазов ювелирного качества составил 6 млн карат. "АЛРОСА" отмечает нормализацию продаж мелкоразмерных камней, доля которых в начале 2019 года росла в связи с пополнением запасов клиентами этой категории продукции. В стоимостном выражении суммарные продажи алмазов "АЛРОСА" во II квартале составили $796 млн (снижение на 19% по сравнению с I кварталом и на 25% год к году), за полугодие - $1,784 млрд (снижение на 32% к январю-июню 2018-го). Сокращение спроса обусловлено сохраняющимся избыточным уровнем запасов алмазно-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и ритейле, поясняет "АЛРОСА", а также сохраняющимися проблемами с привлечением доступного финансирования индийского ограночного бизнеса. Консолидация сектора ювелирного ритейла и увеличение доли онлайн-продаж ювелирных изделий в США приводят к разовому снижению запасов бриллиантов в ритейле в результате внедрения более эффективных практик управления запасами. Результирующее накопление запасов готовой продукции у гранильных компаний влияет на спрос на необработанные алмазы. Для сокращения избыточных стоков с мая гранильные фабрики в Индии сократили объемы производства. При этом спрос со стороны конечных потребителей ювелирной продукции остается стабильным, отмечает "АЛРОСА". Это создает предпосылки для восстановления активности и спроса на алмазное сырье ближе к концу III квартала в преддверии периода рождественских продаж. Сбербанк прогноз сделал на 70 Алроса Алроса в ходе аукциона на алмазы спецразмеров (более 10,8 карата) во Владивостоке продала 112 алмазов ювелирного качества общим весом 1,78 тыс. карат за $6,5 млн. С начала года компания провела три аукциона во Владивостоке, суммарная выручка по которым составила около $25 млн. Следующий аукцион на этой торговой площадке пройдет в сентябре. Доходность топ-15 российских акций с момента IPO. Общая доходность в рублях с учётом выплаченных дивидендов, срок с IPO, доходность в процентах годовых. #ALRS "АЛРОСА" и национальная алмазодобывающая компания Зимбабве Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) подписали соглашение о создании совместного предприятия по разработке алмазных месторождений на территории страны. Как говорится в сообщении "АЛРОСА", по условиям соглашения она получает контрольный пакет в размере 70% на разработку greenfield-проектов, зимбабвийская сторона - 30%. СП будет заниматься геологоразведкой greenfield-месторождений. Последующие цели сотрудничества - добыча и самостоятельная продажа алмазного сырья на внешних рынках. "Проекты, которые мы определили для работы в рамках СП, очень разные, часть из них начнет активную деятельность этой осенью. Из уже действующих месторождений для разработки мы предварительно рассматриваем площади, расположенные в регионе Чиманимани", - пояснил замгендиректора "АЛРОСА" Владимир Марченко (его слова приводятся в сообщении). СП сможет работать не только в пределах тех лицензий, которые уже есть у ZCDC на сегодняшний день, а на всей территории страны. При этом, подчеркивает "АЛРОСА", она "никогда и ни при каких обстоятельствах" не рассматривала и не рассматривает возможности выхода в регион Маранге (крупнейший в Зимбабве конгломерат месторождений, находящийся под санкциями OFAC). В декабре "АЛРОСА" учредила в Зимбабве дочернюю компанию Alrosa (Zimbabwe) Limited. Алроса сообщила о снижении продаж алмазно-бриллиантовой продукции в июне на 16% относительно майского показателя, до $222,4 млн. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $219,3 млн, бриллиантов − $3,1 млн. За 1П19 объем продаж составил $1,81 млрд., что на 33% ниже прошлогоднего показателя. Компания отмечает сохраняющийся избыточный уровень запасов алмазно-бриллиантовой продукции в гранильном секторе и в ретейле, а также начало фазы сезонного снижения спроса на алмазное сырье. Алроса ожидает роста активности и спроса на алмазное сырье ближе к концу 3К19. Энел Россия: 0,141 руб. дивиденд/12,3% дивидендная доходность/8 июля закрытие реестра Россети ао: 0,024 руб./1,8%/8 июля Россети ап: 0,08 руб./4,7%/8 июля Лукойл: 155 руб./2,9%/9 июля МТС: 19,98 руб./7%/9 июля Алроса-Нюрба: 10 395 руб./10,9%/9 июля Русгидро: 0,0367 руб./6,1%/9 июля Фосагро: 72 руб./2,9%/10 июля ЛСР: 78 руб./9,9%/10 июля МГТС: 232 руб./11%/11 июля Алроса: 4,11 руб./4,7%/15 июля ФСК: 0,016 руб./7,9%/16 июля 1. Новатэк +5646% за 15 лет, +31% годовых 2. Сбербанк +27047% за 21 год, +30.6% 3. Татнефть +9567% за 18 лет, +28.9% 4. Газпромнефть +15246% за 20 лет, +28.6% 5. Лукойл +14329% за 22 года, +25.4% 6. Северсталь +949% за 14 лет, +18.3% 7. Норникель +763% за 13 лет, +18% 8. Яндекс +116% за 5 лет, +16.7% 9. Алроса +218% за 8 лет, +15.5% 10. Полюс +527% за 13 лет, +15.2% 11. НЛМК +388% за 13 лет, +13% 12. Сургутнефтегаз +676% за 22 года, +9.8% 13. Роснефть +196% за 13 лет, +8.7% 14. Газпром +77% за 13 лет, +4.5% (с 2006 года) 15. ВТБ -61% за 12 лет, -7.5% Спасибо большое всем за внимание. новостной фон приведен по убыванию Внимание! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.от A74Alex742
Прибыль De Beers за I полугодие снизилась на 27%, до $518 млнОсновная прибыль De Beers за I полугодие снизилась на 27%, до $518 млн Новость «Компания Anglo American сообщила, что в первой половине года основная скорректированная прибыль De Beers до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) упала на 27%, до $518 млн. Спрос на алмазы остается слабым в связи с проблемами у огранщиков из-за увеличения запасов бриллиантов и осторожности покупателей в результате макроэкономической неопределенности, в частности из-за торговой войны между США и Китаем. За рассматриваемый период компания продала 15,5 млн каратов алмазов, что на 13% ниже по сравнению с предыдущим периодом. В первой половине года цена реализации алмазов снизилась на 7%, до $151 за карат. Производство алмазов компанией De Beers также сократилось на 11% в годовом исчислении, до 15,6 млн каратов, за рассматриваемый период. Anglo American недавно пересмотрела в сторону понижения производственные планы De Beers на год до примерно 31 млн каратов по сравнению с предыдущим диапазоном в 31-33 млн каратов в связи с более слабыми условиями торговли. » Источник: rough-polished Комментарий Пока что нет никаких сигналов того, что ситуация на рынке бриллиантов изменится. Показатели компаний пока что будут только ухудшатся. И упавшие цены на акции не должны быть единственной причиной покупки. от atomoxod110
Алроса покупкаПокупка. Малый объем. Попробуем отработать треугольник.Длиннаяот Alexandr121Обновлено 330
У АЛРОСА все шансыАлроса существенно улучшает дивидендную политику в пользу акционеров, компания предполагает выплату 100% денежного потока при соотношении Чистого долга к EBITDA 0,5. Это стало возможным за счет сдвига планов по восстановлению шахты Мир на 2024 год. За 1 квартал 2019 года соотношение Чистого долга к EBITDA равнялось 0,67. Компания платит промежуточные полугодовые дивиденды, учитывая недавние покупки акций генеральным директором, стоит ожидать снижения долга ниже целевого уровня 0,5 и выплату повышенного дивиденда. Мы подтверждаем нашу старую рекомендацию покупать от цены $1,26 - $1,34 (80руб - 85 руб). Алроса опубликовала слабые результаты продаж за 5 месяцев, поэтому отчетность за 1 полугодие 2019 года окажется слабее, чем годом ранее. Но выплата 100% денежного потока нивелирует эффект слабых финансовых показателей. При сохранении текущих цен – $1,34 (85 руб.), дивидендная доходность составит 9%-11%, а годовая выплата за 2019 год будет равняться $0,12 - $ 0,15 (8 руб. – 10 руб.). Компания привлекательна на текущих ценах с целевым ориентиром $1,17 (110 руб.), при котором дивидендная доходность станет 7%, как у других «голубых фишек». Срок реализации идеи – 6 месяцевДлиннаяот FinConsultService1
Алроса ALRS ближайшее будущееНамечается интересная позиция. Если сегодня - завтра пройдем 95, то следующая цель 97 и возможен возврат в долгосрочный лонг. В противном случае шортим до 92.Короткаяот VitalIonОбновлено 2
Шорт алросы от 94-96 до 80-84На D1 ослабленный уровень покупок, от которого цена не может подняться на фоне снижения объемов на уровне позволяет ожидать пробоя к следующему уровню покупок. Аналогично на W1 цена идет от уровня со снижающимся объемом и спредом. Короткаяот alestepanОбновлено 3
Идея: ЛОНГ Акцйи Алроса от цены 86,10-86,2 с целью 95,96Появился сигнал на покупку акций Алроса. Идея: ЛОНГ Покупка акций Алроса по цене 86,10-86,20 Цель -95.96 Стоп-лосс -85,00Длиннаяот Alexx9909Обновлено 2
ALRS АЛРОСА, Бриллиант с возможной целью 85,66ALRS АЛРОСА, Бриллиант продолжения тренда с возможной целью 85,62Короткаяот expert-xОбновлено 8
В алросе пора накапливать лонгиДобрый день товарищи трейдеры. Бумага перепродана, был паник селл с уменьшением объемов, сейчас идет активный сбор. Накапливать лонги начиная от текущих вплоть до 95. Цель от 120 и выше.Длиннаяот irockara8
Алроса продажаВ треугольнике. При развитии движения вверх - стоп где зеленый прямоугольник. Цель - нижняя грань.Короткаяот Alexandr121Обновлено 1
Вниз еще раз.Думаю, что можно попробовать отрыть короткую с текущих или около выше 94 р. с целью 92.83 р. с прицелом 92.5 р. стоп 95.10 р. Короткаяот AOlegОбновлено 1
ALRS пытается забрать инициативу у продавцов.ALRS после первичного ложного пробоя уровня спроса 95, снова упала к прежним значениям, пытаясь забрать инициативу у продавцов. Точка излома направленности ~93, поэтому пробуем покупать по этим значениям с коротким риском ниже 92-91, потенциал движения к 97-99 (VWAP = 98).Длиннаяот BudanovDanil2
Мысли по АЛРОСЕ.Посмотрел на график и пришел к выводу, что можно попробовать вот такой план т.к индикатор на часовом и 4-х часовом графике MACD кривые находятся в низу и разворачиваются вверх на часовике уже пересекла быстрая кривая более медленную на 4-х часовом еще не пересекла но развернулась, что говорит о возможном росте. на несколько дней покупаем по текущим 93,10 р. или около с целью 94.7 и возможной целью 95.35 р. стоп 91,95 р.Длиннаяот AOlegОбновлено 1
Опять вниз?В очередной раз уперлись в нисходящий канал и закрепится выше 94.5 р не смогли и MACD разворачивается вниз, думаю что можно попробовать открыть короткую с 94,11 р или около лучше если удастся открыть выше 95 р. цель1 93.4 р, цель 2 92.6 р. Короткаяот AOlegОбновлено 112
ALRS сформировала модель дисбаланса.ALRS сформировала модель дисбаланса на пробое спроса, который удерживал цену в области 94-96, что автоматически дает нам возможность попробовать следовать за крупными деньгами. Наша идея - открывать короткие продажи в случае возврата цены к области дисбаланса с видимой границей риска, а именно: вход ~94.5, стоп ордер выше 96.5 и приритет движения до 90-86.Короткаяот BudanovDanil2
Есть мысляНа графике 4 х и ниже стали появляется хвосты выкупа ниже 95р и очень похоже на сходящийся треугольные думаю, что можно спикуотнуть по следующему плану покупка ниже 95 р. наверное можно поймать и ниже 94.8 р. закрытие выше 95,4 р. стоп 94 р. Длиннаяот AOleg1
Волны на ALRSХороший момент для шорта по Алросе. стоп на 105 цель 50,50 с вероятным удлинением до 35 за бумажку.Короткаяот DelakОбновлено 0
Мысли.Посмотрев решил, что есть несколько мыслей вчера упали неплохо по теории сегодня должны отскочить примерно на 30-50% от тела свечи но думаю на самом деле отскок если и будет то минимальный. Посмотрев графики на разных таймах 1 ч, 4 ч и дневной и пришел к выводу, что наклонная поддержка не устоит т.к. младшие таймы все развернулись в низ и дневной тоже развернулся индикатор MACD. Напрашивается примерный план продажа 99 р. с целью 96 р. с потенциалом 94.5 р.от AOlegОбновлено 2