НефтьЛонг нефть, кратко:
1. ОПЕК не собирается наращивать добычу нефти. Т.е. спрос растет, предложение нет.
2. Тройное дно, + удачный тест уровня с паттерном поглощения.
3. Отскок от ЕМА 20 и 50.
4. Объемы при пробитие и тесте уровня.
Торговые идеи по BRN1!
Нефтегазовый сектор РФ по-прежнему выглядит лучше рынкаНефтегазовый сектор РФ по-прежнему выглядит лучше рынка
В пятницу Индекс Мосбиржи скорректировался на 0,4%. Это неплохо, коррекция позволит снять техническую перекупленность и дать силы для новой волны роста. Сейчас целью подъема рублевого индикатора является район 4150 пунктов, там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года.
Наиболее привлекательными остаются нефтегазовые акции. В том числе ждем, что уже на этой неделе «Газпром», последним из «голубых фишек», обновит исторический рекорд, установленный в 2008 г. Рекомендуем также обратить внимание на «НоваТЭК», в котировки которого, по нашему мнению, еще не заложен газ по 1200 долларов за 1000 кубов.
В четверг почти 4-процентным рывком акции Сбербанка пробили вверх боковик с границами 323-335 руб, в котором торговались с 20-х чисел августа. Теперь бумага имеет возможность продолжить рост, но для этого нужен позитивный внешний фон. Отметка 335 руб стала теперь поддержкой, не исключено ее тестирование. В этом случае Сбер стоит агрессивно покупать с выставление коротких стопов на случай того, что пробой боковика оказался ложным.
Внешний же фон пока не очень хорош. Американские фьючерсы торгуются перед нашим открытием с потерями около 0,1%, примерно столько же снижается нефть, стоя около 79 долларов за баррель.
Сегодня ждем заседания ОПЕК+, на котором будет решаться судьба квот добычи. В конце прошлой недели прошли слухи, что картель может принять решение увеличить добычу на 800 тыс баррелей в сутки с ноября, а потом продолжать следовать плану по наращиванию на 400 тыс ежемесячно.
Скорее всего, вбросом этой информации кто-то просто попытался проверить, как рынок отреагирует на такой сценарий. Рынок отреагировал хорошо, нефть не стала падать. Поэтому такой вариант будет обсуждаться, но проблема кроется в том, что далеко не все страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу. Отдавать же «свои» квоты России и Саудовской Аравии вряд ли кто-то согласится.
Если же ОПЕК+ решит увеличивать добычу на плановые 400 тыс баррелей в сутки, это может спровоцировать уход нефти выше 80 долларов за баррель. Рисковым инвесторам можно посоветовать с утра прикупить «Роснефти» и «Лукойла» в ожидании скачка нефти и последующего за ним роста акций нефтянки.
Рубль с утра слабо подрастает, но в паре с долларом остается в привычном для последних 7 дней узком боковике 72,5-73. Консолидация рубля затянулась, ждем сильного движения. Скорее всего, будет очередная попытка пробить коридор вверх.
Увеличение нефтегазовой выручки во многом компенсируется бюджетным правилом. На этой неделе Минфин с большой вероятностью объявит об увеличении покупки валюты в ФНБ, поскольку цены на нефть в сентябре выросли. Совершенно не радует ситуация на облигационном рынке: цены ОФЗ продолжают переписывать годовые минимумы. Это говорит об отсутствии спроса на бумаги, несмотря на высокую ставку.
Распродажа ОФЗ может стать еще одним доводом для повышения ключевой ставки ЦБ, причем, не исключено, сразу на 0,5 п.п., чтобы привести ставку с реалиями рынка.
Еще нижеЦена 78,69. Возможен сценарий похода в зону 76,14 - 75,60- это коррекция 61,8% от локального восхождения 21 - 28 сентября 2021, там же уровень локальной поддержки. Стоп надо ставить за 80,00, т.к. возможен ретест уровня сопротивления 79,60, Может вынести хвостами.
Альтернатива: при пробое и закреплении 79,60, потянем дальше вверх на новые хаи.
Внешний фон и сопротивление отправят Индекс Мосбиржи в коррекциюВнешний фон и близость сопротивления отправят Индекс Мосбиржи в коррекцию
Российский рынок акций вчера вновь показал опережающую динамику по сравнению с западными биржами. За основную сессию Индекс Мосбиржи подрос на 1,1%, в то время как европейские и американские индексы завершили день снижением.
Причина этого кроется в высоких ценах на энергоносители, которые тащат весь рынок вверх. Вчера пальму первенства в росте переняли банки. На 3,8% взлетел Сбер, чему немало способствовал технический фактор: акции вышли вверх из боковика 322-334 руб, в котором торговались с третьей декады августа. Теперь бумаге неплохо бы проверить на прочность отметку 350 руб, но это произойдет не сегодня.
Сегодня внешний фон негативный: на полпроцента снижаются американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия.
Именно высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество – это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы.
Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка – здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию.
На просадке можно рисковать и докупать акции прежде всего «Газпрома», хотя далеко не факт, что они будут снижаться. Вчера цены на газ в Европе ушли выше 1100 долларов за тысячу кубометров. К тому же «Газпром» очень любит расти на падающем рынке.
Интересен и Сбер, для которого отметка 334 руб стала теперь поддержкой.
Пессимистично смотрим на «Норникель», и так последние дни торгующийся хуже рынка. Мало того, что падают мировые цены на его продукцию, так еще Потанин заявил о неизбежности снижения дивидендных выплат со следующего года. Не исключено, что бумага спустится к сильной поддержке 21 тыс. Быть может, стоит сокращать на отскоках долю «Норникеля» в портфелях и искать более перспективные идеи.
Пара доллар-рубль остается в диапазоне 72,5-73. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх.
Нефть в коррекции. Стратегия входа на отбой от Фибоначчи и EMAГлобальный восходящий тренд в настоящий момент сменился локальной коррекцией вниз.
Прогнозируем стандартную 50% коррекцию до сильного уровня Фибоначчи ~75,5, от которого возьмём лонг на 1,2% до уровня ~76,4.
К достоверности сигнала наблюдаем пересечение с 100 EMA, от которой ожидаем отскок.
Стоп небольшой 0,5% на уровень ~75,1.
После этого посмотрим на ситуацию,
1) если пробиваем нашу цель, то идём выше на ~77,45, а стоп перетаскиваем в безубыток и выше.
2) если отбиваемся от трендовой линии, то цель внизу в районе 74.
Индекс Мосбиржи возобновит рост, но закрепиться выше не сможетИндекс Мосбиржи возобновит рост, но закрепиться выше 4120 не сможет
Индекс Мосбиржи вчера по итогам основной сессии снизился на 0,2%, показав более слабый результат, нежели западные площадки. Это нас не особо пугает, ведь ранее российский рынок акций рос опережающими темпами.
Сегодня внешний фон говорит о возобновлении роста большинство «голубых фишек»: более чем на 0,5% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Нефть, правда, немного подешевела по сравнению со вчерашним закрытием, но остается дорогой – 77,8 доллара за баррель.
Сильным сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Сил для ее пробоя и закреплении выше сейчас недостаточно.
Не исключено, что котировки нефти сегодня вновь приблизятся к отметке 80 долларов за баррель. Но пока в ней отыгрывается не очень хорошая вчерашняя статистика от Минэнерго США: запасы выросли на 4,6 млн баррелей при ожидании их снижения на 1,7 млн. При этом среднесуточная добыча возросла с 10,6 млн до 11,1 млн. Рост показателей обусловлен восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида и не является особым сюрпризом, поэтому данный негатив скоро перестанет действовать на рынок.
В такой ситуации стоит продолжать как минимум держать в портфелях акции нефтегазовых компаний, прежде всего «Роснефти» и «Лукойла», а также «Газпрома», от которого ждем обновления исторического максимума и последующего движения в район 400 руб.
Ухудшился долгосрочный взгляд на «Норникель». Владимир Потанин заявил о необходимости направлять на инвестиции и социальные проекты денег больше, чем на дивиденды, и предупредил о снижении дивидендных выплат в дальнейшем. Вряд ли после такой новости в ближайшей перспективе «Норникель» будут торговаться лучше рынка.
Вчера на 6% взлетели акции «ИнтерРАО» на фоне сообщения, что Китай просит увеличить экспорт электроэнергии. Новость сама по себе позитивна для компании, особенно если она эту просьбу будет удовлетворять. Вот только сама бумага в последнее время слабо прогнозируема. Есть подозрения, что в ней завелся какой-то крупный продавец.
Среди других идей по-прежнему рекомендуем внимательно смотреть за Сбером: пора бы ему броситься догонять далеко ушедший вперед рынок.
Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 руб за доллар выглядит комфортным для рубля.
Локально аккуратный шортЦена 80,12. Стоп за 80,80. Локально возможен нырок под уровень 79,60 и корректировка в поддержку 77,80, которая совпадет с 38,2% по фибо от прежнего движения вверх и прежним локальным максимумом от 06 июля 2021. Движение вверх очень выраженное, поэтому жесткий стоп (!) обязателен. На вопрос, почему выбран здесь вход на продажу, ответ: на М15 сформирован сигнал на падение.
Нефтегазовый сектор опять обещает быть лучше рынкаНефтегазовый сектор опять обещает быть лучше рынка
Российский рынок акций вчера прибавил процент и продолжает идти к технической цели роста 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года.
Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся.
Основной причиной роста нефти является дефицит первичного предложения, возникший во многом из-за низкого объема инвестиций в последние полтора года. Казалось бы, сейчас отличная возможность для стран ОПЕК+ нарастить добычу сверх плана, чтобы не допустить перегрева нефтяного рынка. Но вряд ли картель пойдет на этот шаг, поскольку не все его члены имеют для этого техническую возможность.
Поэтому продолжаем смотреть на нефть и ждать, когда она перешагнет отметку 80 долларов.
Нефтегазовые бумаги выглядят технически перекупленными, особенно это касается «Роснефти». Но этот фактор пока будет игнорироваться рынком, и мы ждем продолжения их роста, по крайней мере, сегодня.
Вчера вышел из спячки и вырос на 2% Сбербанк. Бумага сильно отстала от рынка в целом за последние две недели. Сберу было бы неплохо догнать рынок. Возможно, рост акций банка ускорится когда начнется частичная фиксация прибыли по нефтянке.
Совсем печальная ситуация с «Норникелем» - бумага падает и падает. Сегодня вновь нет надежд на то, что она будет выглядеть лучше рынка из-за почти 2-процентного снижения мировых цен на никель.
Пара доллар-рубль пытается уйти ниже промежуточной поддержки 72,5. Вчера этот уровень развернул пару вверх, но сегодня с утра штурм отметки продолжается. Сейчас рубль поддерживает не только высокие цены на нефть, но и пик налогового периода. Последний фактор будет действовать считанные часы.
С учетом того, что в октябре Минфин увеличит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей нефти и появившихся санкционных рисков, рассчитывать на укрепление рубля не советуем. Гораздо безопаснее искать момент и покупать фьючерс по паре доллар-рубль
Покупка до 79 - 80Цена 74,41. Цена отработала наклонную поддержку, которая раньше выступала сопротивлением. Стоп видится за 73. Уровень профита в районе 79 - 80. Характер движения цены - интересный, заперли много шортящих, идет практически без откатов с 65. Только консолидации. Судя по всему, могут утащит на 79-80 также без сильных проходов вниз.
Нефть. Итоги недели (20.09-24.09)🔖Нефть. Итоги недели(20.09-24.09)
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent $78.07 +1.03%
Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI $73.90 +1,03%
Спред составляет $4,17 в пользу Brent
🚀Фьючерсы на нефть продолжили рост на этой неделе. Контракты на Brent достигли максимума с октября 2018 г., контракты на WTI - десятинедельного максимума.
Нефть растет на фоне сокращения запасов в США до трехлетнего минимума. Этому способствовало рост спроса и снижение добычи из-за последствий ураганов в Мексиканском заливе.
По прогнозам ОПЕК, мировое потребление нефти может вырасти еще на 370 тыс. баррелей в сутки.
Сигналом к дальнейшему росту служит значительная разница ($77.23 против $70.10) между ценой декабрьского фьючерсы на нефть марки Brent и фьючерсом, который истекает годом позже.
За рост также выступает отсутствие новых ограничений в Европе, рост транспортной активности в Китае и снятие запрета на въезд иностранных граждан в США с ноября.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют цену на нефть в 90$ при условии холодной зимы.
В данных условиях акции нефтяных компаний выглядят привлекательными для покупки.
Динамика котировок нефтяных компаний за неделю:
LKOH +3.41%
ROSN +8.27%
SIBN +2%
TATN +0.34%
SNGSP +0.35%
XOM +4.41%
CVX +3.97%
Нефть, среднесрочный прогноз. Всем привет! Всё на графике. Считаю, что коррекция в волне 4 реализовалась в бегущий флэт, если это так, то цель по нефти находиться где-то в районе 120-125 и цена находится в 5-ой волне тренда, начавшегося 20 апреля 2020 года. Коррекция, которая ожидалась в район 60-50 USD, оказалась сильно усеченной, что подтверждает возможность сильного импульса вверх.
На часовом графике хорошо видана диагональ, которая может расцениваться как начальная.
Ожидаю возможность локальной коррекции на 71-73 и продолжение роста, с первой целью 88.
Красные горизонтальные линии - зоны сильного сопротивления.
Всем удачи и профита!
P.s. сейчас развивает волна Х и коррекция продолжится, такого сценария исключить нельзя, но цена достигла нижней границы канала, поэтому данный сценарий рассматриваю, как маловероятный.
Br1 лонгмое видение ситуации на рынке нефти в ближайшие 2-3 дня, если не будет сильных внешних факторов
Нефть, последний рывок.По нефти возможен быстрый вынос до 79$- это уровень плеча 2018 года. И локально на уровне около 79$ заканчивается третья волна роста (имульс-боковая коррекция- импульс). Можно попробовать взять быстрый лонг, держать максимум до пятницы.
Я вошел в позицию лонг по 74,5$, стоп 73.07, тейк 78.10.
Среднесрочно прогноз на шорт без изменений (прикрепил).
Любой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акцийЛюбой вердикт ФРС должен спровоцировать отскок рынков акций
Российский рынок акций хорошо начал вчерашний день, но к закрытию основных торгов растерял все преимущество, и Индекс Мосбиржи закрылся без изменений. Причина этого – упавшие западные индикаторы.
Все ждут решения ФРС США по срокам начала снижения выкупа активов с рынка. Но не имеет никакого принципиального значения, объявит ли регулятор об этом сегодня или на следующем заседании, начнется ли сворачивание программы в конце этого или начале следующего года.
При этом американский рынок акций локально перепродан, технический отскок просто необходим. Вчера реализовать его не получилось, попытка перенесена на сегодняшний день. С утра американские фьючерсы растут на полпроцента, в плюсе все промышленные и драгоценные металлы, нефть растет на 1,3% и ушла в район 75,3 доллара за баррель.
Так что открытие нас ждет ростом, и есть надежды, что основную сессию мы также сумеем закрыть приростом Индекса Мосбиржи.
Основную ставку мы сегодня предлагаем сделать вновь на бумаги нефтегазового сектора. Как и вчера, лучше рынка могут торговаться «Роснефть» и «Газпром», которые имеют наибольший потенциал роста.
Ждем роста и от Сбербанка, который закрыл вчерашний день более чем с процентными потерями. Поводов у банка выглядеть «хуже рынка» нет.
На среднесрочный период рекомендуем подбирать акции золотодобытчиков. Пока у нас нет оснований полагать, что рынки вернутся в устойчивый восходящий тренд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим высоковолатильный боковик, и в таких условиях многие должны вспомнить про такой защитный актив как золото, которое в этом году очень сильно отстает от роста других товарных ресурсов.
Ближайшим сопротивлением по золоту является район 1830 долларов за унцию, до него еще нужно расти 50 долларов.
Рубль вчера укрепился на 0,4% процента, а сегодня на утренних торгах прибавляет еще столько же, пытаясь закрепиться в паре с долларом под отметкой 73. Но особых надежд на рост российской валюты мы не питаем. Основное давление она испытывает со стороны рынка ОФЗ, где продолжается рост доходностей, несмотря на то что российский госдолг, чуть ли не единственным в мире, торгуется под положительную реальную доходность.
Но спросом рублевые бонды Минфина РФ не пользуются. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций обновил локальный минимум от кризисного марта прошлого года. В условиях ожидания продолжения повышения ключевой ставки ЦБ желающих покупать ОФЗ не много.
В такой ситуации отметка 72 выступает очень сильной, возможно даже непроходимой поддержкой для пары доллар-рубль.
Сегодняшний рост акций может быть всего лишь отскокомСегодняшний рост акций может быть всего лишь отскоком
Ситуация на рынках акций вчера резко ухудшилась: Америка обвалилась на 1,7%. При этом нет никаких значимых причин для продолжающейся третью неделю подряд распродаж. Ожидания банкротства китайской Evergrande Group и сворачивания программы ФРС по выкупу активов – далеко не новость и всего лишь повод.
Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор покинул восходящий канал и пытается формировать краткосрочный нисходящий тренд.
Интересен, кстати, вопрос: а куда инвесторы будут вкладывать вырученные от продажи рисковых активов деньги? Причем их объем продолжает и продолжает увеличиваться... Так что в любом случае новую волну роста мы увидим, вот только до этого рынки могут еще более сильно скорректироваться.
Российский рынок акций потерял вчера по итогам основной сессии 1,6%. Но немного обнадеживает то, что снижение было на уменьшившихся объемах торгов, что говорит об отсутствии панических распродаж.
Причем техническая картина по российскому рынку сейчас намного лучше – он пока продолжает оставаться в восходящем тренде.
Из всего списка торгуемых бумаг, лишь 4 завершили день в положительной зоне, причем 3 из них – акции золотодобытчиков, отыгрывавшие рост цен на золото и торговавшиеся последнее время намного хуже рынка. Кстати, рост золота также является свидетельством того, что оптимизм инвесторов заканчивается, и многие начали уходить в защитные инструменты.
Хуже рынка отторговались металлурги, на которые кроме падения стоимости их продукции давит намерение властей увеличить фискальную нагрузку на отрасль. Возможно, стоит искать момент и сокращать позиции по акциям данных компаний. Скорее всего, их удастся купить дешевле.
Внешний фон сегодня с утра говорит в пользу роста рынка акций. Американские фьючерсы растут более чем на 0,5%, почти 0,8% прибавляет нефть. Но пока это стоит рассматривать именно как отскок, а не возобновление восходящего тренда. Просто в преддверии завтрашнего заседания ФРС США спекулянты прикрывают шорты.
Но все-таки судьба рынков решиться завтра, а до этого среднесрочным инвесторам лучше потерпеть и подождать.
Сегодня спекулятивно можно попробовать заработать на отскоке нефтянки, которая и вчера в основной своей массе была чуть лучше рынка. Неоправданно сильно упал «Газпром», который также может оказаться в лидерах отскока.
После вчерашнего снижения на 0,8% на утренней сессии рубль подрастает на 0,3%. Для рубля вчерашнюю динамику также можно записать в зачет: при таком резком ухудшение внешнего фона падение российской валюты могло бы быть намного более сильным. Среди позитива можно отметить и то, что промежуточное сопротивление 73,5 по паре доллар-рубль устояло. Правда, как нам кажется, не очень надолго.
Сегодня основную часть торгов пара доллар-рубль проведет в довольно узком диапазоне 73-73,5.
Br1 шортМоя первая с воскресенья нарисованная. Прошу не судить строго. Сам с пятнице в шорте с 75,32. Графический паттерн выбран рандомно
Нефть, ураган и ралли.Итоги торгов за последнюю неделю (13.09-17.09).
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent $75.30 +3.31%
Октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI $71,96 +3,16%
Спред составляет $3,34 в пользу Brent.
Фьючерсы на нефть активно росли на этой неделе. Контракты на Brent достигли девятинедельного максимума, контракты на WTI - шестинедельного максимума.
Факторами роста выступали позитивные прогнозы по спросу на 2022 год от ОПЕК и МЭА, и то что США приостановили более чем на 90% добычу нефти в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида». Как следует из ежемесячного отчета EIA (Управление по энергетической информации) Минэнерго США, министерство рассчитывает на постепенное восстановление добычи нефти в заливе в течение сентября.
Ураган привел к снижению глобальной добычи впервые за пять месяцев и сокращению запасов. Падение добычи составило 1,7 млн б/c.
Котировки Brent торговались в параллельном канале $70,5-73,6 за баррель с 25 августа. 14 сентября цена пробила зону сопротивления, но наткнувшись на сопротивление продавцов сделала ретест уровня $73,10 и достигла по итогам торгов 15 сентября значения $76,14. Затем котировки начали формировать новую консолидацию в узком диапазоне $74,5-75,9. В ближайшее время с учетом позитивных факторов для роста, цена может совершить еще один прорыв в верхнем направлении и достичь зоны $77,3-78.
Сейчас нет фундаментальных факторов для коррекции.
Из-за сокращения производства запасы нефти в США две недели активно снижаются. 15 сентября EIA отчиталось о сокращении на 6,4 млн. баррелей, хотя ожидалось сокращение всего на 3,5 млн. Этот фактор придал топлива для нефтяного ралли.
