Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию для покупки ХКФ-банка

Российский Совкомбанк SVCB, проводивший IPO в конце прошлого года, сообщил о новом выпуске акций: акционеры одобрили увеличение уставного капитала банка на 117,3 миллиона рублей до 2,19 миллиарда рублей путем размещения допэмиссии по закрытой подписке.

Как было объявлено 16 февраля, Совкомбанк за счет допэмиссии акций и рассрочки в два этапа покупает ХКФ-банк, работающий под брендом Хоум Банк. В марте для сделки было получено разрешение ЦБР и ФАС.

Согласно материалам Совкомбанка, будут размещены обыкновенные акции в количестве 1.173.000.000 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.

Размещение акций пройдет в пользу: УК Смарт капитал, доверительного управляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом "Финансовая независимость".

Цена размещения будет установлена набсоветом после окончания срока действия преимущественного права. Дата, на которую определяются лица, имеющие преимущественное право покупки акций: 9 апреля 2024 года.

ХКФ-банк - бывшая российская "дочка" чешской группы PPF Group. Группа и ее дочерняя компания Home Credit в 2022 году продали ХКФ-банк группе инвесторов во главе с бывшим главой РТС Иваном Тырышкиным (49,5%) и самому банку (49,5%). В начале 2023 года Тырышкин и его партнеры передали свои акции ХКФ-банка компании Хоум капитал, бенефициары которой не раскрывались.

Технически покупка банка Совкомбанком будет закрыта после регистрации допэмиссии для оплаты покупки Хоум Банка. ХКФ-банк будет консолидирован в отчетности по МСФО Совкомбанка за первый квартал 2024 года, которую планируется опубликовать в мае 2024 года.

Первый этап сделки включает покупку 51% акций ХКФ-банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала. Акции перейдут непосредственно продавцам-акционерам ХКФ, они не будут размещены на бирже. На втором этапе, до конца 2024 года, Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций ХКФ-банка, которые будут оплачены деньгами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.

В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% до 9 миллионов, а розничный и депозитный портфели – на 25% и 20% соответственно.

Совкомбанк планирует провести ребрендинг ХКФ-банка после его приобретения. До конца 2024 года банки смогут перейти на единую банковскую лицензию.