Регистрация

Рынок ETF

Будут ли новые минимумы в Китае ?Китайские показатели сегодня вышли ниже прогнозируемых показателей. Если переводить простым языком: Денег не дадим, и будем регулировать ваши действия. Все основные китайские индексы теряет от 1% до 2%. Акции Али-баба вновь падают к минимума в 160$ Жду, что ETF KWEB последует за основными индексами и начну вновь потихоньку подбирать в диапазоне 45 и ниже. Трейдер-аналитик компании FirstradeAcademy Максим Драгун.
AMEX:KWEB
от Firstrade_Academy
Сектор чистой энергии достоин внимания. Немного моих каляк на тему "Почему покупаю чистую энергию". В этом месяце или уже совсем скоро США хотят принять инфраструктурный проект на 3,5 трлн. долларов! Просто вдумайтесь в эту цифру. Уже приняли на 1 трлн и будет еще 3,5. И 15-20% пойдет в сектор чистой энергии и на создание зарядных станций для электромобилей. Более того, я всегда обращал внимание на объемы, только они могут помочь понять, где и как проходят деньги. И обратите внимание, что в секторе чистой энергии основные объемы проходят вблизи уровня в 23 доллара. Не у минимума. Грубо говоря, кто-то набирает стратегическую позицию. И с учетом того, как развивается это направление и новомодное ESG, то у него есть хорошие перспективы. Долгое время сектор был мертвецом, а сейчас есть все шансы стать вторым QQQ. Спойлер. Это не для спекулянтов!
NASDAQ:ICLNДлинная
от investsovetnik
6
SPY | LONG | Не является инвестиционной рекомендациейВсем привет. Давно ничего не публиковал, занимался образованием. SPY имеет ярко выраженный тренд, но вот в пятницу мы обновили LOW от 26 августа 2021 г. При этом вырос объем. Возможно ли это, что нам показывают окончание восходящего тренда? Конечно, может быть все, но для себя отмечу важный диапазон 436-437. Если мы пробьем этот диапазон и закрепимся ниже, однозначно все лонги прикрою + буду смотреть шортовые идеи, благо бумаг с переоценкой предостаточно на рынке USA. Что для себя отмечаете по SP500 в перспективе?
AMEX:SPY
от AntonRyazancev
2
Американские техи продолжат падение?👉 Вырезка из TA Stream: Сегодня, как обычно (второй раз), разобрали ситуацию, происходящую вокруг технического сектора США 🔎 Рассматривали XLK на четырехчасовом графике, в частности смотрели базовый объем и Осциллятор Чайкина. Ну и, конечно же, уровни (на etf уровни носят больший вес чем на акциях в отдельности). Итак, техи просели за неделю более чем на 2%, так, главный наш вопрос: "Продолжиться ли падение?" Коррекция пошла по хрестоматийному сценарию, в данном случае, объем полностью коррелировал с графиком цены на протяжении всего периода коррекции. При этом, никакой разворотной динамики не наблюдается и в случае отсутствия сторонних драйверов (новостей и других внезапных артефактов внешнего мира), предполагается, что коррекция продолжится. Ближайшее сопротивление: 153$ - 153,5$. Рассматривая топ-2 компании по весам - AAPL и MSFT, с точки зрения графического анализа ситуация схожая. Так, имеет смысл открытие шортов (на открытии завтра) с короткими стопами. Ну и не переставать пристально следить за XLK ⚠️
AMEX:XLKКороткая
от TA_invest_view
3
Лечебная травка. Почти подорожник. На данный момент Канада уже давно легализовала канабис и пожинает плоды в виде увеличения налоговых поступлений в бюджет от ранее серого рынка. Мексика весной этого года также легализовала травку. Теперь дело за США. Сейчас в 36 штатах разрешена лечебная травка, что безусловно положительно, но все равно не то. И в апреле этого года сенат США принял на рассмотрение законопроект о масштабной перестройке рынка канабиса. Как только ее декриминализируют на территории всей страны, то это будет новый быстрорастущий сектор! Появится огромное количество новых продуктов и лекарств на базе травы. Более того за США вслед пойдут и другие страны, как это обычно бывает. Я не буду здесь приводить цифры по росту данного сектора, можно их найти в интернете, но потенциал здесь просто космический. Но самое приятное в этой истории, что самая высокая капитализация компании в этом секторе - всего 5 миллиардов долларов. Даже, если это будет 1/10 Колы или Пепси, то это рост минимум в 5 раз с текущих. Не знаю, как вы, но мне нравится этот сектор. Не является рекомендацией, а просто мнение. Ах да, приятным бонусом идет очень высокий шортинтерест по акциям данного сектора! В среднем около 15%. Прекраснейшее топливо для ракеты.
AMEX:MJДлинная
от investsovetnik
Как инвестировать с 4 детьми. Кейс. Предлагаю рассмотреть еще один кейс, не останавливаясь на базовых параметрах. Их можно увидеть в предыдущих кейсах на канале. Сразу начну с вводных, которые были выявлены на первой встрече. Семья, четверо детей. Супруга в декрете, работает только муж. Работа стабильная, и в случае чего достаточно быстро найдется альтернатива. Мне понравилось, как сказала его супруга: «У него выбора нет! Четверо детей, и их нужно кормить, так что быстро найдет замену!» (ЭТО ШУТКА! для тех, у кого тяжело с чувством юмора;)) Вот что значит — за каждым успешным мужчиной стоит его женщина. На данный момент доход семьи составляет 8 млн рублей в год, расходы — 3,5 млн. СДП, соответственно, 4,5 млн рублей в год. Доход весь белый, и с него платится налог. Цели следующие: образование двум детям через 5 и 7 лет где-то в Европе, но не премиальной. Образование младшему ребенку через 17 лет, также где-то в Европе. Пассивный доход в 150 тыс. рублей через 10 лет. Текущее распределение можно увидеть на скрине ниже. Все вводные были собраны, теперь время заняться планом. Первое, что необходимо было сделать, — это рассчитать фонд «Форс-мажор». Учитывая, что есть маленький ребенок, а собственного капитала еще недостаточно, то размер данного фонда был рекомендован на уровне 2 400 000 рублей, из которых 1,2 млн пойдут на колесо ИИС+БС, где параллельно будут возвращать и налог. А еще 1,2 млн будут размещены просто на брокерском счете. 20% — индекс Мосбиржи и облигации. Теперь приступаем к целям. Начнем с образования. Так как учеба планируется не в РФ, то здесь логично будет использовать валютные инструменты, дабы снять валютный риск, и поэтому сначала я предложил реализовать портфель у зарубежного брокера с использованием зарубежных ETF. Однако потом я подумал, что суммы небольшие и глобально можно разместить их здесь, рассчитывая на ЛДВ и освобождая себя от подачи отчетностей. С учетом этого я подготовил два варианта портфелей под каждый из фондов, которых всего получилось два: (1) образование через 5 и 7 лет; (2) образование через 17 лет. Всего на каждого ребенка требовалось по $58 тыс. в текущих ценах. Причем при расчете целей проживание и стоимость образования считались отдельно, ибо инфляция в этих категориях разная. Сначала на проживание я закладывал 60 тыс. в год, но потом родители решили сократить до 30-ти. Учитывая, что образование будет не здесь, то упор был сделан на валютные инструменты, пусть и торгующиеся за рубли. Итак, аллокация портфеля для образования на 5 лет — 20% акции, 80% облигации. На 7 лет — 30% акции, 70% облигации. Были даны рекомендации по тому, как можно поступить с портфелями, если произойдет существенная коррекция на рынке акций или резко вырастет курс доллара. Для образования через 17 лет портфель на данный момент имеет аллокацию 50/50. Сделано это намеренно, чтоб родители смогли привыкнуть к рыночной волатильности! Есть такой тонкий нюанс: когда человек приходит в инвестиции, он думает, что готов к тем качелям, которые приготовил для него фондовый рынок, и зачастую переоценивает свои возможности. Ловушка неуязвимости, помните? Чтоб избежать этого, для длинных целей я сознательно делаю меньшую долю риска, но рассказываю, как и до какого уровня риска нужно будет изменить портфель. Так как пенсионный портфель в конечном счете тоже будет относительно небольшим, то его также было предложено разместить здесь. Это дает несколько преимуществ: 1. бесплатный премиум-пакет, причем топового уровня; 2. Льгота на долгосрочное владение; 3. Отсутствие заморочек по подаче отчетностей. Его аллокация на старте также была предложена 50/50 и с инструкциями о том, как и что делать в будущем. Вместе с финансовым планом был отправлен и файл для ребалансировок с настроенными формулами. Разобрали, как им пользоваться. При оценке целей получилось так, что их текущий свободный денежный поток с лихвой перекрывает требуемый денежный поток для целей. Что с этим делать? Учитывая, что муж — единственный кормилец в семье, то был поднят вопрос о страховании жизни. К тому же мы поговорили о варианте страхования дохода, если появятся риски увольнения. К сожалению, независимого страхового брокера, который бы мог грамотно подбирать страховые продукты, а не продавать выгодную ему дичь (зачастую НСЖ), я никак не найду; поэтому клиенты поступают так: отправляют запрос в топ 5-10 страховых компаний РФ и доступные для граждан РФ зарубежные страховые, получают предложения и выбирают наилучшее. Естественно, если будет нужна моя помощь, я помогаю определиться с выбором. Снова-таки — в данном случае страхование жизни нужно до тех пор, пока не сформируется достаточный капитал, после оно становится бессмысленным. Денежного потока хватает, чтоб это реализовать не в ущерб целям. А страхование дохода необходимо только тогда, когда появляются достаточные риски неблагоприятного события. На случай форс-мажора у нас есть соответствующий фонд. Таким образом, в ходе формирования личного финансового плана оценили текущее распределение и сформировали новое. Создали четыре портфеля и стратегию ИИС+БС. Дали рекомендации и инструкции по дальнейшим шагам. Теперь дело за малым — просто следовать плану и проводить ребалансировки.
AMEX:VTОбучение
от investsovetnik
1
Китай собирается в рост!AMEX:CQQQ На 4 часах пробили 100МА и уткнулись в дополнительный уровень сопротивления = 74. Возможен локальный откат, но после продолжится рост. Либо же достигнет 100МА на 1Д и первой цели и после сделает ретест уровня 74, разгрузив локальные индикаторы для продолжения роста по остальным целям. Также достигнув цели второй, график пробьет сопротивлени 100МА 1Д и сменит тренд. Цель: 77.25, 80.34, 86.63
AMEX:CQQQДлинная
от DirectorTradinga
2
#XBI 💊 Индекс биотехов long#XBI 💊 Индекс биотехов, для тех, кто набрал много фармы (как я), показывает признак разворота после снижения более чем полгода, с февральских максимумов. ⚙️ТА: цена движется в нисходящем канале, но по Фибо уже сделано движение на уровень 0.5 (120дол) и хороший импульс вверх. Ожидаю, что индекс пофлетит над скользящими и будет пробивать свой нисходящий канал.📈
AMEX:XBIДлинная
от UrS_FATA_Morgana_Trading
2
Глобальный uptrend с возможной коррекцией не нарушитсяРешил выложить картинку глобального состояния рынка. Как видим, даже здоровая коррекция в 30 % никак не навредит движению вверх. Надо имею ввиду ,что от уровней 3000$ 3200 $ надо брать TQQQ и SPXL по-крупному даже не засматриваясь на отдельные компании.
AMEX:SPY
от astraderbook
4
Китайский тех сектор в поисках днаПрощу обратить внимание всех неравнодушных $BABA $BIDU $TAL $NIO $LI $VIPS $JD $PDD С технической точки зрения потенциал падения 30 пунктов, это середина многолетнего накопления конец 2013-2017 Так же поставленный мной уровень на середину диапазона дважды выступал поддержкой в 19 и 20 году С выставленным уровнем совпадает наибольший кластер в профиле объема Рост, как и падение происходили с очень экспонецниально и сопровождались высоким моментумом, так что вероятность возвращения в эту зону высока. Это вполне может быть импульс, который возвращается в точку своего начала. Мы наблюдаем отвесное падение и постепенное увеличение объемов торгов, так что не торопитесь откупать дно. Китай даст отличные возможности в будущем, все что нужно сейчас - дождаться когда актив замедлит свое падение и перейдет в накопление
NASDAQ:PGJКороткая
от xroostec
Каковы ваши шансы на успех при работе с отдельными акциями. Да простят меня модераторы ресурса и поймут, но в статье мне нужны статистические выкладки из исследования. И надеюсь, что не забанят. Я люблю почитать сайт Vanguard, ибо там много разного рода исследований и статистики, лишенной всего этого рыночного шума насчет «покупай» или «продавай». Там я попал на одно интересное исследование, касающееся отдельных акций и диверсификации. Чтоб не загромождать статью, я намеренно опущу некоторые описания, но если кто-то хочет, может с ними ознакомиться в оригинале. Пишите и я его скину. Суть этого исследования — показать, каковы ваши шансы обогнать бенчмарк, если вы работаете с отдельными акциями, и сколько акций необходимо держать в портфеле, чтоб вероятность этого успеха была максимальной. Для этого Vanguard провели исследование и прогнали десятки тысяч разных вариантов на истории. Я же просто опишу выводы. Первое, что они сделали, так это подтвердили исследование, которое я опубликовал ранее на канале. Они провели анализ индекса Russell 3000 с 1987-го по 2017 год и получили схожее распределение, как в исследовании выше: 50% акций показали доход в 7% за 30 лет! Нет, не годовых, а всего. Около 70% акций показали отрицательную реальную доходность за этот период, 11% показали рост выше индекса, и только 5% внесли существенный вклад в рост индекса. Однако сложность в том, что победителей мы видим сейчас, спустя 30 лет, а откатись мы на те же 10 лет назад, мы бы увидели совсем иной список. wampi.ru Давайте с вами поиграем в игру! Напишите свой вариант, кто станет следующим лидером индекса S&P500 или Московской биржи через десять лет. Допускается указать двух. После этого были смоделированы различные комбинации портфелей, и полученные результаты сравнили с индексом. На графике ниже можно видеть, какова вероятность получить доход выше рынка в зависимости от количества купленных вами акций. Грубо говоря, если вы купите одну акцию, то вероятность обогнать рынок будет равна 11%, что в принципе неудивительно и соответствует количеству акций, которые так или иначе показали результаты лучше. К тому же с ростом количества бумаг шансы существенно возрастают, потому что растут и шансы на то, что у вас в портфеле будет достаточно победителей. Но, как видите, они никогда не превысят 50%, то есть, покупая отдельные акции, вы работаете с отрицательным мат. ожиданием. wampi.ru Предлагаю также взглянуть на дисперсию результатов исследуемых портфелей. wampi.ru Это разброс доходностей каждого портфеля в зависимости от количества бумаг в нем. Другими словами, из сотен тысяч прогонок портфели, состоящие из одной бумаги, оказались бы в диапазоне от –11.7% отставания от бенчмарка до +4,2% его опережения. С ростом количества акций в портфеле эта дисперсия уменьшается. Но куда более интересно то, что при небольшом количестве бумаг дисперсия не только увеличивается, но и становится отрицательной, то есть смещенной в сторону убытка. Теперь на основе той же статистики посмотрим среднюю ожидаемую избыточную доходность, в простонародье — Альфу, за которую так борются все управляющие. wampi.ru Как это получается? Мы берем вероятность успеха из нашего первого графика (для портфеля из одной акции это значение равно 11,1%) и умножаем его на верхнюю границу нашей дисперсии для этого портфеля со значением в 4,2%. Дальше берем вероятность неудачи, которая составляет 88,9%, и умножаем на нижнюю границу дисперсии, которая равна –11,7%, получив значение в –9,9%. То есть в среднем портфели, состоящие из одной акции, будут уступать покупке индекса на 9,9% годовых. С ростом количества акций в портфеле это значение существенно снижается, ибо увеличивается шанс, что там появится будущий лидер. Таким образом, из предыдущих графиков можно сделать вывод, что бОльшее количество акций в портфеле существенно уменьшает его дисперсию и значительно увеличивает шансы обогнать индекс. Или, простым языком, диверсификация нужна и улучшает характеристики портфеля! Предлагаю посмотреть на таблицы ниже. wampi.ru В таблице А показаны ваши шансы получить доходность выше бенчмарка на 1,2,3 и т.д. процента годовых в зависимости от количества акций в портфеле, а в таблице B — шансы получить доходность на 1,2,3 и т.д. процента годовых ниже бенчмарка. Здесь мы тоже можем наблюдать отрицательную дисперсию, и только при количестве акций в портфеле выше 100 шансы обогнать индекс на 1% годовых и проиграть индексу на 1% практически уравнялись. Немного комментариев: это исследование было построено на равновзвешенном индексе и таких же портфелях, что недостижимо в реальном мире, поскольку во всех портфелях есть акции, занимающие больший вес, и есть занимающие меньший. Следующий момент — чтоб достичь страновой диверсификации, вам необходимо купить акции нескольких стран, минимум по 30 каждой, чтоб снизить риски отставания от индекса и увеличить шансы на успех. Если взять хотя бы четыре страны (РФ, США, Германия и тот же Китай), то это уже минимум 120 акций, которые нужно отобрать, проанализировать, оценить и потратить на всё неизвестно сколько времени. При этом мат.ожидание будет не на вашей стороне. Уверен, сейчас эта статистика не будет воспринята, и многие скажут, что я гоню дичь, ведь за год только поднял 100%, но я точно знаю, что рано или поздно (лучше пусть рано), наступит сезон расплаты. В общем, я это все опубликовал, чтоб мои читатели понимали, каковы их шансы на успех, и могли трезво оценить свои силы. А пока все будут гениальными инвесторами, а разумные инвестора будут лохами. Таков рынок. Не попадайтесь в ловушку бычьего рынка! Впрочем, как и в казино, всегда есть шанс его обыграть. Только делать это я рекомендую не на целевой капитал :) А впереди будет еще одно очень интересное исследование!
AMEX:IWMОбучение
от investsovetnik
Китайский IT - не пора ли покупать? Акции китайских IT компаний за последние полгода упали на 55%. Если применить волновой анализ Эллиота, то падение ровно до уровня 4й волны в предыдущем порядке и последнего уровня Фибоначчи (23,6% от роста). Китай начал первым сдувать пузырь на рынке, и, скорее всего, к окончанию коррекции, первыми будут на коне. Возможно, настало время покупать? Цели вижу на уровне 154$ за бумагу к концу 3й волны - коридор рисует примерно 2026 год. Получить 340% за 5 лет, не занимаясь активным трейдингом - бесценно? :) Остается один вопрос: какой ETF купить для неквалов? Самое близкое, что пока нашел - "Альфа-капитал китайские компании". Есть еще идеи?
AMEX:KWEBДлинная
от Sir_Tomas
10
Китай - возможность или лучше обойти стороной?ПРосто предлагаю взглянуть на объемную активность в этом инструменте. Как правило, подобные картинки возникают близко к точкам экстремумов, что увеличивает шансы на успех. Дальше нужно ждать определенных паттернов и входить в сделку, но это для спекуляций. Я же инвестор и мне в портфель нужен был Китай, как вторая экономика мира, поэтому для меня это просто стало сигналом к тому, что сейчас вполне хорошее время для того, чтоб наконец добавить его в портфель. Также предлагаю взглянуть на другие похожие случаи. Например, тот же индекс S&P 500 ранее в 2020 году. Или же сектор здравоохранения. Но я был бы не я, если бы не показал другую сторону медали. Не всегда рост объемной активности - сигнал к развороту. Является ли текущий всплеск объемной активности в фонде KWEB сигналом к развороту?! Покажет время. Пока же есть информация, что физики продают, а фонды покупают. Но снова-таки не все, некоторые, как Сорос, Вуд и пр. - продают. В общем, как и всегда много вопросов. Брать или нет - полностью ваша ответственность. Главное, чтоб соответствовало цели. У меня в портфеле не было Китая, а должен бы быть, так как вторая экономика мира. Поэтому я с удовольствием его добавил. Сейчас его доля 5%. Это не сектор нефти и китайцы не убьют у себя интернет. И стоит понимать, что плохо для одного, то хорошо для другого. Ну и слишком уж много шума и пугалок вокруг Китая. Если со всех сторон трубят, что страшно, то не это ли лучшее время для покупок?! Ни в коем случае не является рекомендацией. Я бы хотел приложить еще пару интересных графиков, но ограничен правилами ресурса, поэтому вот так. Эти графики можно посмотреть у меня в ТГ.
AMEX:KWEBОбучение
от investsovetnik
13
S&P 500 - Потенциальная сделка❗ Падения S&P 500 на 2-3% происходят каждый месяц примерно в это время в связи с истечением срока действия опционов. В августе опционы на S&P 500 истекают в эту пятницу. Кроме того, цена пробила трендовую линию на графике и может протестировать ее в ближайшее время. Это уже четвертый подобный паттерн. Во всех предыдущих случаях цена корректировалась на 2% после пробития и ретеста линии тренда. Такая же ситуация и сейчас + истечение срока опционов, высока вероятность 2% коррекции. Пишите в комментариях все ваши вопросы и инструменты, анализ которых вы хотите видеть. P.S. Всегда делайте свой анализ перед сделкой. Ставьте стоп лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и близких
AMEX:SPYКороткая
от Artem_Dishel
Легкие деньги за неделю - SNP оттестирует 50 среднююБыстро, качественно, надёжно! 1) 19 мая - касаемся 50 SMA 2) 19 июня - касаемся 50 SMA 3) 19 июля - касаемся 50 SMA 4) 19 августа - выводы делайте сами... 22 числа заседание ФРС! Понравилась идея, поставьте лайк, помогите увидеть идею и заработать другим! Оставляйте Ваши возражения, благодарности, обвинения, послания, корм для хомяков в комментариях! Не является: Индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
AMEX:SPYКороткая
от BankirScrudge
1
Викс -три разрываНа дневном графике фьючерса на индекс волатильности образовалась модель "три разрыва", относящаяся к методам саката. Если учесть, что данный инструмент находится на исторических минимумах, то покупка выглядет более чем разумным шагом. Рекомендуется покупка без плеча и без стоп, инвестиционая цель 200 долларов. Краткосрочная цель - 35 долларов.
CBOE:VXXДлинная
от The_Candles_AND_Fractals