Регистрация

Сша

Инвестиционная идея - Take-Two Interactive Software #TTWO💡 Инвесторы внимательно следят за производством видеоигр и их приблизительными датами релизов. Jefferies повышает рекомендацию для Take-Two Interactive Software #TTWO до «покупать», ссылаясь на впечатляющий список новых видеоигр, который руководство компании представило в последнем квартальном отчете. ✅ Take-Two Interactive Software #TTWO - американский издатель, разработчик и дистрибьютор компьютерных игр. 🎯 Целевая цена - $231, потенциал роста +25% ⚡️ Основные тезисы: • Take-Two планирует выпустить 93 игры в течение следующих пяти лет, из них примерно 33 игры появятся в ближайшие три года. Для достижения таких темпов производства Take-Two, вероятно, будут производить больше контента, чем раньше, и в более короткие сроки. • Запуск крупных видеоигр может стать проблемой даже для хорошо финансируемых компаний. Но Take-Two удвоила свой штат, осуществила стратегические приобретения и готова к ежегодному выпуску игр AAA (самые крупные, дорогие и сложные в производстве видеоигры). Существенная партия предстоящих игр Take-Two даст компании шанс значительно увеличить чистые заказы и прибыль. Бронирование игр - это показатель выручки без учета GAAP, который учитывает влияние отложенного дохода, частично полученного от цифровых товаров. • Компания ожидает, что число заказов видеоигр составит от $3.2 до $3.3 млрд в текущем финансовом году, который заканчивается в марте. Используя консервативную модель, Jefferies ожидает, что к 2025 году компания получит скорректированную прибыль на акцию за год в размере $9.88. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $20.53 млрд • fwd P/E = 26.13х • P/S = 6.09х 💎 Положительно смотрим на сектор в целом, и выделяем Take-Two Interactive за счет солидного портфеля грядущих к выпуску видеоигр.
NASDAQ:TTWO
от abeta_capital
1
Инвестиционная идея - Caterpillar #CAT💡 Акции Caterpillar #CAT демонстрируют новые рекордные уровни при росте на 80% за год. Deutsche Bank считает компанию лучшей ставкой на восстановление экономики по мере увеличения темпов вакцинации. ✅ Caterpillar #CAT - американская компания, один из крупнейших мировых производителей строительной и горнодобывающей техники. 🎯 Целевая цена от Deutsche Bank - $273, потенциал роста +16% ⚡️ Основные тезисы: • По мнению банка, недавний рост #CAT и широкой группы производителей машинного оборудования был ожидаем. Этот сектор, как правило, демонстрирует отличные результаты в первые два года восстановления экономики, чему способствует существенное повышение прогнозов прибыли на акцию.  • Сейчас структура фиксированных затрат Caterpillar гораздо более оптимизирована, что должно позволить компании обеспечить растущую рентабельность по мере восстановления. • Deutsche Bank дает рекомендацию «покупать» и повышает целевую цену с $259 до $273, ожидая, что в следующем году #CAT выйдет на чистую прибыль на акцию в середине цикла восстановления. • Генеральный директор Caterpillar отметил высокий спрос со стороны клиентов и доступность компонентов, несмотря на давление в цепочке поставок. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $128.44 млрд • fwd P/E = 19.59х • P/S =  2.99х 💎 Считаем акции Caterpillar #CAT одной из лучших ставок на восстановление промышленного сектора.
NYSE:CAT
от abeta_capital
2
Инвестиционная идея - McDonald's #MCD💡Oppenheimer выделяет McDonald's #MCD как главную инвестиционную идею в период мощного возрождения международного бизнеса компании и дает рекомендацию «покупать» с горизонтом на 2021-2023 год. ✅ McDonald's #MCD - американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. 🎯 Целевая цена - $270, потенциал роста +16% ⚡️Основные тезисы: • Аналитики считают, что консенсус-прогноз не учитывает возможность международных продаж и восстановления рентабельности по мере ослабления ограничений на глобальных рынках. • Oppenheimer также отмечает, что тенденции продаж в США демонстрируют сильную динамику с дополнительными факторами, способствующими росту финансовых показателей в 2021 году. Есть основания для пересмотра прибыли в положительную сторону. • Аналитики UBS отмечают, что рост продаж в США и восстановление международных продаж и прибыльности - должны стать краткосрочными и среднесрочными катализаторами для акций.  • В UBS также подчеркивают, что команда руководителей и система франчайзинга продолжают работать в соответствии с планами роста, извлекают выгоду от цифровых усовершенствований и повышают глобальную актуальность бренда. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $173.45 млрд • fwd P/E = 24х • P/S = 8.84х 💎 Компания выигрывает за счет планов по международному развитию, а также ослабления ограничений и роста потребительских расходов.
NYSE:MCD
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Albemarle #ALB💡 Albemarle #ALB представила в мае сильные результаты за первый квартал. Скорректированная чистая прибыль составила $113.3 млн, по сравнению с $106.4 млн годом ранее. Руководство компании подтвердило прогноз на 2021 год и отметило улучшение перспектив литиевого бизнеса. ✅ Albemarle #ALB - крупнейший в мире производитель лития и высокотехнологичных химических соединений. 🎯 Целевая цена - $191, потенциал роста +14% ⚡️ Основные тезисы: • Albemarle отметила увеличение продаж в подразделениях по производству лития и брома, а также более высокие объемы в подразделении катализаторов. • Компания планирует улучшить результаты в 2021 году за счет восстановления экономики и сокращения запасов лития. • Albemarle должна выиграть на фоне повышения цен на литий, кроме того ожидается рост показателей рентабельности и объемов производства. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $19.80 млрд • fwd P/E = 33х • P/S = 6.15х 💎 Компания выигрывает как основной поставщик лития для аккумуляторов электромобилей, что делает ее хорошей ставкой на активно растущий рынок электрокаров.
NYSE:ALB
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Walmart #WMT💡 Согласно отчетности Walmart #WMT за первый квартал 2021 года, скорректированная прибыль на акцию составила $1.69, что выше консенсус-прогноза в $1.21. Генеральный директор компании заявил, что прошлые инициативы Walmart позволили расширить бизнес и выиграть во время пандемии. ✅ Walmart #WMT - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. 🎯 Целевая цена - $165, потенциал роста +17% ⚡️ Основные тезисы: • Компания отчиталась о росте сопоставимых продаж на 6% по сравнению с увеличением показателя на 10% за аналогичный квартал прошлого года на фоне увеличения рыночной доли в продовольственном сегменте. • Государственная программа выплаты стимулов также способствовала повышению финансовых результатов за 1 квартал. • С начала года компания наняла более 500 тыс. сотрудников по всему миру. • Walmart занимает ведущие позиции в отрасли по финансовым показателям и расширяет возможности онлайн-торговли, а также выходит на быстрорастущие глобальные рынки. • Улучшение ассортимента, привлечение клиентов, рост второстепенных направлений бизнеса (финуслуги и здравоохранение) - способствуют общему росту компании. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $396.73 млрд • fwd P/E = 22.58х • P/S = 0.71х 💎 Walmart выглядит привлекательно благодаря своей финансовой устойчивости и способности инвестировать для получения выгоды в будущем. Мы держим компанию в портфеле.
NYSE:WMT
от abeta_capital
2
Инвестиционная идея - DraftKings #DKNG💡 Несмотря на то, что сектор онлайн-гемблинга и азартных игр не является традиционным для фондового рынка, в последнее время он привлекает внимание инвесторов возможностью кратно увеличить объем их вложений. Фэнтези-спорт появился в США еще до существования Интернета, а со временем превратился в серьезный бизнес. ✅ DraftKings #DKNG - лидер американского рынка в фэнтези-спорте и онлайн-гейминге (iGaming). Компания оказывает букмекерские услуги по ставкам на спорт, участвует в проектировании и разработке ПО для совершения ставок на спорт и игр в онлайн-казино. 🎯 Целевая цена от Argus - $60, потенциал роста +21% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Рост выручки DraftKings в 1 квартале 2021 года превысил 250%, поскольку ежемесячное количество платных пользователей выросло более чем в 2 раза. • Компания запустила мобильную платформу для ставок на спорт уже в нескольких штатах. • DraftKings повысила прогноз выручки на 2021 год. По мнению аналитиков, компания выйдет на прибыль в 2023 году и покажет устойчивый рост EPS до конца 2029 года (в среднем +25% в год). Риски: • Изменение структуры потребительских расходов может отрицательно сказаться на бизнесе компании. • Потенциальное введение новых нормативно-правовых требований и конкуренция со стороны схожих компаний и технологий. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $20.06 млрд • fwd P/E = N/A (компания убыточна) • P/S = 23.92х 💎 Сектор киберспорта и онлайн-гейминга сейчас достаточно активно развивается, а компания успешно пользуется возможностями роста в сегменте.
NASDAQ:DKNG
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Deere & Company #DE💡 21 мая компания Deere опубликовала сильные результаты за I квартал 2021 финансового года. Прибыль на акцию составила $5.68, что превысило ожидания. Компания также повысила прогноз по годовой прибыли на акцию до $17.50 с $15.30. Однако в день публикации акции выросли на скромные 1.3%. ✅ Deere & Company #DE - американская машиностроительная компания, которая выпускает сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. 🎯 Целевая цена от Jefferies - $450, потенциал роста +25% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Акции Deere #DE уже выросли более чем на 30% с начала года, что чуть ниже исторического максимума. Цены на кукурузу и сою растут из-за неурожаев и высокого спроса по всему миру. • Аналитики Baird утверждают, что возраст сельхозтехники в США выше среднего. Старое оборудование - положительный момент для Deere. Фермеры будут готовы платить за новые тракторы и комбайны, которые помогут им снизить затраты. • Инвестиции в новые продукты и технологии у компании сочетаются с оптимизированной операционной структурой, способной противостоять нестабильности в цепочке поставок. • Deere добавил в продуктовую линейку оборудование для точного земледелия и программное обеспечение, которое может помочь фермерам увеличить производство. Некоторые продукты точного земледелия приносят постоянный доход, что помогает Deere минимизировать негативную сторону цикличности цен на кукурузу, которые сказываются на прибылях фермеров. • Рентабельность компании увеличилась, несмотря на проблемы в цепочке поставок. 📊 Фундаментальные показатели: • Рыночная капитализация: $111.63 млрд • fwd P/E = 18.99х • P/S = 3.01х 💎 Мы также верим в потенциал роста котировок компании Deere & Company.
NYSE:DE
от abeta_capital
Рынок США акций. Чего ждатьS&P 500 на дневном графике не очень смотрится так как закрытие пятницы никого не порадовало, НО НЕДЕЛЬНЫЙ ГРАФИК В ЦЕЛОМ ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНЫЙ. Не забываем про сезонность рынка и что лето может быть слабым, но мне кажется что ретест 4240 может случится очень скоро...
TVC:SPX
от ANTONCHEHOV
1
Инвестиционная идея - Broadcom Inc. #AVGO 💡 18 мая на конференции разработчиков Google I/O, представители компании Broadcom Inc. #AVGO официально объявили о своем новом процессоре искусственного интеллекта (AI) и глубокого обучения четвертого поколения: TPU4. • Компания также анонсировала кластер TPU Pod, который теперь состоит из более чем 4096 чипов TPU4, предыдущее поколение кластеров состояло из 1024 чипов TPU3. • J.P. Morgan отмечает, что чип TPU4 размером 7-нм является индивидуализированным ASIC, который был разработан совместно с Broadcom #AVGO, давним партнером Google по процессорам TPU. ASIC - интегральная схема специального назначения. Она выполняет строго определенные функции в зависимости от устройств. ✅ Broadcom Inc. #AVGO - мировой лидер в области технологий, который проектирует, разрабатывает и поставляет полупроводники и программные решения для инфраструктуры. 🎯 Целевая цена от J.P. Morgan - $570, потенциал роста +24% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Представители Google заявили на конференции, что считают Broadcom лидером с чипом следующего поколения TPU5 (который представляет двухчиповое решение - один чип разработан в конце 2020 года, второй чип будет готов в текущем году - оба в размере 5 нм) и чипом TPU6 (двухчиповое решение размером в 3 нм). • По оценкам, бизнес Broadcom в области облачных и гипермасштабируемых ASIC (настраиваемое ускорение вычислений, ускорение видео, процессоры ускорения безопасности и чипы SmartNIC) в настоящее время обеспечивает доход более $1 млрд в годовом выражении по сравнению с $50 млн в 2017 году. • Broadcom владеет 35%-долей и является лидером на рынке ASIC, который оценивается в $10 млрд. Темпы роста рынка оцениваются аналитиками J.P. Morgan на уровне 12-15% в год. Аналитики считают, что бизнес Google ASIC с Broadcom уже превзошел бизнес ASIC у Apple, а у команды Broadcom есть более 30 ведущих программ ASIC (на 7/5-нм) для облачных и гипермасштабируемых технологий следующего поколения, сетей 5G и других крупных OEM клиентов. • Помимо совместной разработки микросхемы TPU4 и предоставления критически важных IP-адресов Broadcom, компания также отвечает за производство, тестирование, упаковку, продажу и доставку этих процессоров прямо в центры обработки данных Google. • Команда Broadcom участвует во множестве других программ ASIC с такими клиентами, как Facebook, Microsoft, AT&T, ByteDance, Nokia, Ericsson, ZTE и некоторыми крупными стартапами. • Также дивидендная доходность компании достаточно привлекательная - 3% годовых. Объем средств, потраченных на выплату дивидендов в течение последних 5 лет, рос на 29% ежегодно. 💎 Мы считаем, акции компании Broadcom имеют значительный апсайд в связи с развитием бизнеса в сегменте ASIC.
NASDAQ:AVGO
от abeta_capital
Инвестиционная идея - DuPont #DD 💡 Акции компаний химического сектора показывали активный рост в последнее время, чего нельзя сказать о компании DuPont. Вместе с тем акции компании выглядят привлекательно и начинают наверстывать свои позиции по мере восстановления экономики. ✅ DuPont #DD - американская химическая компания, одна из крупнейших в мире. DuPont выпускает широкий спектр химических материалов и ведет обширные инновационные исследования в этой области, является изобретателем множества уникальных полимерных и иных материалов. 🎯 Целевая цена - $102, потенциал роста +22% ⚡️ Тезисы в пользу роста компании: • По сути DuPont - это химический гигант с подразделениями электроники, автомобилестроения, промышленности и строительства. Все эти направления имеют многообещающие перспективы с учетом роста продаж автомобилей, рекордного спроса на полупроводники и уровня строительства в США невиданного с 2006 года. • Отчетность DuPont за первый квартал от 4 мая превзошла прогнозы аналитиков, а руководство повысило прогноз на весь 2021 год. • В феврале DuPont погасила долг на сумму $3 млрд после закрытия сделки с IFF (International Flavors & Fragrances), и планирует сократить долг еще на $2 млрд в мае. • В марте компания объявила о новом выкупе акций на сумму $1.5 млрд и приобрела компанию по производству электронных материалов Laird Performance Materials за $2.3 млрд. 💎 DuPont de Nemours обладает портфелем высококачественных активов с экспозицией на растущие рынки высокотехнологичных полимеров, которые используются, в том числе, в производстве полупроводников. Компания имеет все шансы продемонстрировать рост за счет сочетания сдвига в пользу циклических компаний. Держим бумагу в портфеле.
NYSE:DD
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Shift Technologies Inc #SFT💡 Онлайн-продавцы подержанных автомобилей Shift Technologies и Vroom в мае сообщили о более сильных, чем ожидалось, результатах за I квартал 2021 года. Снижение запасов новых автомобилей на фоне нехватки чипов подтолкнуло потребителей к покупке подержанных автомобилей. Разбираем одного из них. ✅ Shift Technologies Inc #SFT - программная платформа, которая позволяет клиентам покупать автомобили, получать финансирование и планировать тест-драйвы, а владельцам продавать свое авто. 🎯Целевая цена - $12, потенциал роста +82% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Shift сообщила о выручке за I квартал 2021 года в размере $106 млн, что на 254% больше, чем год назад, и выше консенсус-прогноза. Всего было продано 5 979 автомобилей, что на 181% больше аналогичного периода 2020 года. • Во II квартале Shift прогнозирует выручку от $120 до $130 млн, рост на 270–301%. • Во время пандемии компания увеличила расходы на ремонт подержанных автомобилей, обращаясь к третьим сторонам. Также начавшаяся в середине февраля маркетинговая кампания быстро сказалась на активности покупателей. • Представителей компании не беспокоит конкуренция со стороны таких игроков, как Vroom #VRM и Carvana #CVNA, которые вместе с Shift имеют менее 1% автомобильного рынка США. У Shift иная бизнес-модель, которая предлагает бесконтактный тестовый период, когда продавцы оставляют автомобиль у потенциального клиента на испытательный период равный 1 неделе. Кроме того, компания имеет более широкий ассортимент с большим количеством автомобилей. • Компания запустила инструмент покупок на основе викторин, который помогает клиентам фильтровать автомобили на складе на основе наиболее важных для них критериев.
S
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Jefferies Financial Group #JEF💡 Акции банковского сектора уже продемонстрировали существенное увеличение котировок в этом году, но несмотря на это у Jefferies Financial Group #JEF еще есть потенциал для дальнейшего роста. ✅ Jefferies Financial Group #JEF - диверсифицированная компания финансовых услуг, которая занимается инвестиционным банкингом, рынками капитала, управлением активами и прямым инвестированием. 🎯Целевая цена от Oppenheimer - $37, потенциал роста +16% Основные тезисы к покупке: • Привлекательная стоимость. Акции недооценены, несмотря на то, что котировки Jefferies выросли более чем на 100% за последние 12 месяцев. Согласно данным FactSet, компания торгуется с P/E = 7.8х в 2021 году, что намного дешевле аналогов, таких как Stifel Financial #SF и Raymond James Financial #RJF, которые торгуются с P/E, равным 13.9x и 21.6x, соответственно, согласно данным finviz. • Согласно данным FactSet, за последние несколько лет руководство банка расширило возможности Jefferies в области андеррайтинга и торговли, а также смогло повысить рентабельность капитала с 2.6% до 12.8% . • Ожидается, что прибыль вырастет на 63.8% в 2021 финансовом году. У компании привлекательные темпы роста: в последнем квартале также компания отчиталась о рекордном росте выручки на 82%. • Банк сворачивает свой коммерческий банковский бизнес, поскольку планирует трансформироваться в то, что называется «чисто финансовой фирмой». 💎 Мы ожидаем дальнейший рост акций Jefferies, несмотря на уже значительное восстановление котировок банковского сектора. Этому может способствовать трансформация бизнеса компании.
NYSE:JEF
от abeta_capital
Инвестиционная идея - FuboTV #FUBO 💡 FuboTV #FUBO - оператор потокового телевидения, в основном ориентирован на прямые трансляции спортивных состязаний, включая NBA, NHL, а также новости, сетевые телесериалы и фильмы. Компания также предоставляет пакет потоковых кабельных услуг через телевизионные приставки Roku, Apple TV и Amazon Fire TV, конкурируя с такими сервисами, как YouTube TV, Sling и Hulu + Live TV. Эти услуги заменяют устаревшие услуги кабельного и спутникового телевидения, которые предоставляют компании Comcast #CMCSA и DISH Network #DISH. ⚡️ Основные тезисы: • Первый квартал 2021 года стал переломным для FuboTV - рост числа подписчиков, общего дохода и доходов от рекламы превзошел ожидания. Все эти показатели увеличились более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Выручка за первый квартал составила $119.7 млн, что на 135% больше, чем год назад, и опережает консенсус-прогноз в $103.9 млн. Выручка от рекламы составила $12.6 млн долларов, увеличившись на 206%. Количество абонентов в первом квартале достигло 509 430, что на 105% больше, чем год назад. • Во втором квартале руководство прогнозирует выручку на уровне $120-122 млн, что намного выше консенсус-прогноза в $98.4 млн. А годовой прогноз выручки составил $520-530 млн, что выше прежнего консенсус-прогноза в $472.3 млн. • FuboTV выигрывает за счет ценовой политики, непрерывного предложения контента и ориентированного на клиента инновационного опыта по сравнению с традиционным платным ТВ. • Evercore ISI также считает, что компания явно выигрывает от трех ключевых тенденций: сокращение расходов на рекламу, переход от линейного телевидения к потоковому вещанию и растущий спрос на спортивные ставки. • У Fubo есть побочный бизнес в сфере ставок на спорт. Компания имеет лицензии на букмекерскую контору в Индиане, Айове и Нью-Джерси и в ближайшие несколько недель планирует начать бета-тестирование бесплатных игр. Официальный запуск состоится в третьем квартале. Запуск букмекерской конторы ожидается в четвертом квартале. FuboTV использует возможности спортивных трансляций, обеспечивая сопоставимое количество зрителей по более низкой цене, чем аналоги на платном телевидении. • Wedbush полагает, что компания сможет выйти на уровень безубыточности к концу 2023 или началу 2024 года. ✅ FuboTV #FUBO 🎯 Целевая цена - $53, потенциал роста +163% 💎 В перспективе на FuboTV может благоприятно повлиять то, что потребители продолжат отказываться от кабельного ТВ, предпочитая настраиваемые пакеты контента. FuboTV предлагает всесторонние развлечения и просмотр спортивных состязаний, что является конкурентным преимуществом и может способствовать росту числа подписчиков.
NYSE:FUBO
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Sibanye-Stillwater PLC #SBSW ✅ Sibanye-Stillwater PLC #SBSW - крупнейший в мире производитель платины, второй по величине производитель палладия и третий по величине производитель золота. 🎯 Целевая цена - $30, потенциал роста +63% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Аналитики Всемирного банка видят потенциал для роста цен на платину и ожидают роста цен на 25% в 2021 году. Причина оптимистичного прогноза заключается в ожидании сокращения предложения и роста спроса со стороны автомобильной и водородной промышленности. Ожидается, что автомобильный спрос на палладий заметно вырастет благодаря ужесточению законодательства о выбросах, особенно в Китае. • Аналитики банка также отметили высокий прогноз по палладию после того, как наводнение у крупнейшего поставщика, российского «Норникеля», усугубило дефицит предложения. • Палладий и платина - более редкие металлы, чем золото, и обычно рассматриваются как хорошая защита от инфляции. • Диверсифицированный портфель компании с операциями в США, Южной Африке, Зимбабве и Финляндии. • В марте 2021 года Sibanye-Stillwater осуществила первые инвестиции в литиевый проект Keliber в Финляндии и теперь владеет 30% -ной долей в проекте по производству гидроксида лития, который является очень важным материалом для электромобилей. • Компания отвечает принципам экологичного, социального и корпоративного управления (ESG), что должно привлечь институциональных инвесторов. Goldman Sachs отмечает, что ESG связаны с высокой производительностью, и это будет стимулировать дальнейшие инвестиции в ESG в будущем. • Текущая годовая дивидендная доходность составляет 7.26%. • По сравнению с конкурентами акции сильно недооценены по текущему мультипликатору P/E=6.3х по сравнению со среднеотраслевым значением в 30.31х. Фундаментальная недооценка может способствовать росту капитализации компании. Риски: • В 2019 году проходили забастовки рабочих, которые нанесли производственный ущерб. Фактор по своей природе непредсказуем. • В Южной Африке сохраняются проблемы с инфраструктурой. Когда цены на электроэнергию растут из-за перебоев, соответствующие горнодобывающие предприятия вынуждены выбирать более дорогие альтернативные источники энергии. • Решение операционных проблем компании в Южной Африке, а также медленное восстановление спроса, - могут привести к тому, что в 2021 году рынок вернется к маржинальному профициту, который будет препятствовать росту цен на платину в долгосрочном периоде.
NYSE:SBSW
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Salesforce #CRM✅ Salesforce #CRM - облачная платформа для управления бизнес-процессами в сфере продаж, клиентского сервиса, цифрового маркетинга. 🎯Целевая цена - $270, потенциал роста +26% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Salesforce была названа инновационным партнером подразделения Disney #DIS StudioLAB по креативным технологиям. В рамках соглашения Disney будет использовать платформу Salesforce Customer 360 для разработки цифровых рабочих процессов Disney Studios, разработки мобильных технологий для поддержания связи между персоналом, а также для того, чтобы следить за производительностью. • По оценкам руководства, к 2025 году адресный рынок компании достигнет $175 млрд. Как лидер в индустрии CRM с долей рынка почти 20%, Salesforce имеет преимущество перед такими конкурентами, как Oracle и SAP. • Salesforce Einstein - движок искусственного интеллекта, который автоматизирует определенные задачи и дает прогнозные рекомендации. Исследовательская компания Gartner признала Salesforce ведущим поставщиком решений для автоматизации продаж. Это важно, потому что по оценкам Международной корпорации данных (IDC), к 2024 году расходы на ИИ достигнут $110 млрд, что в 2 раза больше, чем в 2020 году. • Компания является одним из крупнейших в мире венчурных инвесторов и приобрела уже 64 актива. В декабре 2020 года Salesforce объявила о намерении приобрести Slack за $27.7 млрд, который специализируется на коммуникациях. По мнению аналитиков, сделка, которая, как ожидается, будет завершена во II квартале 2022 финансового года, должна повысить эффективность продаж Salesforce по сравнению с Microsoft #MSFT. Сделка является одной из крупнейших в истории технологического сектора в мире. • У компании низкий уровень финансового левериджа. Долгосрочный долг составил на конец 2020 года $2.7 млрд, тогда как на балансе денежных средств и их эквивалентов было на сумму $6 млрд. Риски: • Для Salesforce может стать сложнее демонстрировать среднегодовые темпы роста в 20%. • Чтобы акции действительно выросли, компании придется повысить маржу. Однако, во время конференц-звонка по результатам IV квартала 2021 финансового года финансовый директор Эми Уивер установила низкую планку для операционной рентабельности (non-GAAP) на 2022 финансовый год на уровне 17.7% и допустила, что показатель может остаться неизменным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 💎 Компания упала более чем на 20% от исторического максимума начала сентября 2020 года. Мы считаем, что особая волатильность акций может наблюдаться после публикации отчетности 27 мая 2021 года. Учитывая низкую долговую нагрузку, привлекательные поглощения, а также перспективы роста - представляется привлекательная точка для входа.
NYSE:CRM
от abeta_capital
Инвестиционная идея - #HASI💡 Возобновляемые источники энергии имеют значительный потенциал роста в ближайшие несколько десятилетий, но инвесторам не так-то просто купить акции данного сектора, не взяв на себя значительный риск оценки и волатильности. ✅ Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital #HASI - REIT, который инвестирует в проекты солнечной и ветровой энергетики и финансирует модернизацию зданий, чтобы сделать их более энергоэффективными. 🎯 Целевая цена от JPM - $66, потенциал роста +41% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Успех компании не «зависит от политической поддержки», она процветает вот уже 40 лет. • По оценкам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, до 2050 года необходимо будет инвестировать не менее $40 трлн в проекты по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии. Компания получит выгоду через проекты и партнерские отношения с крупными игроками, которым нужны компании, как Hannon Armstrong, с обширным опытом работы в отрасли. • Дивидендная доходность компании сейчас составляет 2.9%, но, исходя из ожидаемых темпов роста выплат, она может вырасти до 3.3% к 2023 году для инвесторов, которые покупают акции по текущим ценам. Компания обязана выплачивать около 90% прибыли акционерам. Представители Hannon Armstrong прогнозируют, что ее распределяемая прибыль будет расти на 7-10% в год до 2023 года. • В этом году в секторе произошел спад, отчасти из-за переоценки. Однако снижение стоимости может прекратиться. В отличие от некоторых акций возобновляемых источников энергии, у Hannon Armstrong есть денежный поток, подтверждающий его оценку, и рост процентных ставок может сыграть на пользу компании. 👉🏼 «Крутая кривая доходности позволяет компании добавлять в свой баланс проекты, оцениваемые по долгосрочным ставкам и финансируемые по более низким краткосрочным ставкам», - отмечают аналитики JP Morgan. • В 2020 году компания закрыла сделок на $1.9 млрд по сравнению с $1.3 млрд годом ранее. У компании есть потенциальные сделки на сумму более 3 миллиардов долларов в ближайшие 12 месяцев. 💎 Исходя из приведенных выше аргументов, сейчас представляется привлекательная точка входа. Также это одна из немногих компаний, имеющих экспозицию на сектор альтернативной энергетики и платящих дивиденды.
NYSE:HASI
от abeta_capital
Инвестиционная идея - Seagate Technology #STX💡 Seagate Technology #STX - американская компания, специализирующаяся на производстве жестких дисков и решений для хранения данных. Несмотря на то, что жесткие диски практически исчезли из потребительского пользования, новые корпоративные приложения приводят к восстановлению спроса на них. Это хорошая новость для Seagate Technology, которая может стать чистой ставкой на возрождение жестких дисков. Компания занимается производством накопителей более 40 лет, и все это время инвесторы были скептически настроены в отношении #STX. Эти опасения сделали Seagate одной из самых дешевых акций в сфере высоких технологий, что делает бумагу особенно привлекательной. ⚡️ Основные тезисы: Три главных игрока сектора: Seagate, Western Digital #WDC и Toshiba #TOSYY (Япония). Американские Segate и Western Digital владеют почти 90% рынка. Но Western диверсифицировалась, купив в 2016 году гиганта флеш-памяти SanDisk, что сделало Seagate последней чистой ставкой на производство жестких дисков. Seagate переориентировалась на сегмент рынка с растущими возможностями - облачные технологии. Благодаря линейкам продукции по управлению и хранению данными в сегментах облачных вычислений, дата-центров и корпоративных сервисов, компания занимает выгодную позицию на фоне растущего спроса на эти решения. К 2025 году Seagate ожидает, что массовые хранилища должны приносить 90% дохода. Менеджмент повысил прогноз роста выручки до 10% в 2021 году за счет сочетания высокого спроса на облачные технологии и стабилизации корпоративных продаж. Это станет первым годом роста Seagate с 2012 года, который выражается двузначными цифрами. Рост компаний, занимающихся облачными технологиями, также является фактором роста для Seagate. Растущая потребность в запоминающих устройствах увеличивает спрос на самые большие накопители Seagate, которые, вероятно, вырастут с 18 терабайт сегодня до 70 терабайт в течение следующих нескольких лет благодаря новой технологии HAMR. Seagate может также выиграть за счет криптовалюты, учитывая недавний всплеск спроса на диски, привязанные к новой криптовалюте Chia. Seagate продолжает генерировать значительный свободный денежный поток и проводит агрессивную программу обратного выкупа акций. Morgan Stanley дает рекомендацию «покупать». По прогнозам банка, прибыль на акцию вырастет до $7.56 в 2022 году (на 43%), что значительно выше консенсус-прогноза в $6.69. ✅ Seagate Technology #STX 🎯 Целевая цена - $119, потенциал роста +22%
NASDAQ:STX
от abeta_capital
AMD: начало восстановления Привет. По AMD лично я ожидаю восстановления. Компания отличная, отчеты тоже были неплохие. Упала просто на фоне падения всего. Сейчас весьма на сильных поддержках и ниже 70 бросать данную бумагу не готовы. Мой таргет 84 на среднесрок, так что ждем!
NASDAQ:AMDДлинная
от ANTONCHEHOV
6
Инвестиционная идея - Splunk #SPLK💡 Компания по анализу данных Splunk не так давно лишилась своего главного технического директора Тима Талли, который перешел на роль партнера в Menlo Ventures. Данная новость негативно повлияла на акции Splunk. Однако, у компании есть факторы для роста на долгосрочном горизонте. ✅ Splunk #SPLK - компания, которая производит программное обеспечение для поиска, мониторинга и анализа данных, сгенерированных автоматически, через веб-интерфейс. 🎯 Целевая цена - $160, потенциал роста +43% ⚡️ Основные тезисы к покупке: • Рынок Big Data может вырасти с $41.3 млрд (2019 год) до $116.1 млрд к 2027 году. В 2021 финансовом году, который закончился 31 января, доля Splunk на этом рынке составила $2.2 млрд. Таким образом, у Splunk (и его конкурентов) открывается привлекательный потенциал для увеличения продаж в течение следующих лет. • Несколько лет назад компания начала переводить свои продукты с локальных на облачные предложения программного обеспечения как услуги (SaaS). По прогнозам, отрасль облачных вычислений вырастет с >$250 млрд в 2020 году до >$360 млрд к 2022 году. • Также облачный бизнес компании, как ожидается, продолжит быстрый рост, поскольку не требует крупных авансовых платежей, которые клиенты не решаются производить в условиях пандемии. • Splunk планирует продолжить инвестиции в международную экспансию в рамках своей стратегии роста. 💎 Потеря технического директора не замедлит переход Splunk в облако, поскольку процесс уже идет полным ходом. Фактически, опираясь на свой облачный бизнес, Splunk прогнозирует выручку по итогам I квартала 2022 финансового года на уровне не менее $480 млн, что больше, чем $434 млн в предыдущем году. Это сигнализирует о возвращении к положительной динамике в годовом исчислении, поэтому сейчас хорошее время для инвестиции в Splunk. Публикация отчетности за I квартал 2022 финансового года ожидается 2 июня 2021 года.
S
от abeta_capital
2
Что будет дальше с технологиями США?Ходим в таком нисходящем канале. Тут все будет зависеть от закрытия сегодняшнего дня. При пробитии 314 улетим к 300-305, а оттуда уже будет отскок. Если же мы удержим уровень и к закрытию покажем отскок, то вернемся ближе к 325. Среднесрочно я за то чтобы упасть к 300.
NASDAQ:QQQ
от ANTONCHEHOV
2