Регистрация

Стратегия

#ВТС продавец оказался проворнее.#BTC Не смогли обновить хай, сил у покупателей не хватило, получили перевес продаж сняли ликвидность прошлых дней и полились в низ. Торгуемся в диапазоне 83000$-86000$ для дальнейшей ясности хотелось бы увидеть выход из него. Сколько тут будем находится времени еще? Пока не ясно. Так же как убрали слабые руки с лонговыми позициями, могут проделать и с шортами поэтому подкрепляйте все стоп приказами. Вероятнее будет обновить лои 83к и увидеть цену в диапазоне $ 81-80к Если она нас не удержит следующей зоной интереса будет выступать 77600-77100 где имеем double demand. Логичнее конечно было идти до нижней границы и снимать ликвидность с лоев, но думаю нас еще помучают в боковике 85-74к. Не исключаю (пока мы вышли из ренжа) что могут развернуть и забрать наши верхние цели, нужен интерес на покупки, ликвидность магнит, она актуальна, или оставят до лучших времен. На Американской сессии новостной фон и вечером еще Пацэлл выступает. Соблюдаем RR.
от Vailetta
Риск под контролем: Основы трейдингаРиск-менеджмент — это фундамент, на котором строится долгосрочный успех. Без четких правил управления рисками даже самая перспективная стратегия может привести к потере капитала. Я постараюсь познакомить вас с базовыми принципами контроля рисков, которые помогут вывести трейдинг из азартной гонки за прибылью в дисциплинированный процесс 👌 Интересно, что ключевой инструмент риск-менеджмента — стоп-лосс — не всегда был неотъемлемой частью биржевой торговли. В ранние годы бирж, например, в эпоху открытых аукционов на Нью-Йоркской фондовой бирже, трейдерам приходилось полагаться только на собственное чутье и ручные расчеты. Стоп-лоссы, как мы их знаем сегодня, появились позже, во многом благодаря конкуренции между биржами и развитием технологий. Платформы, стремившиеся привлечь больше пользователей, начали внедрять инструменты для защиты капитала, и стоп-лосс стал стандартом. 🎰 Задумывались ли вы, почему интерфейсы многих бирж напоминают казино — яркие цвета, динамичные графики, атмосфера напряжения, красочный стакан? Такой дизайн не случаен: он стимулирует импульсивные решения. Современные биржи, осознавая важность ответственной торговли, вводят даже новые функции, такие как временная самостоятельная блокировка счета для защиты от эмоциональных ошибок. 📋 Программа по Риск менеджменту на сегодня: Основные термины Общая концепция Уровни риска Ограничение убытков (стоп-лосс) Приоритеты в управлении рисками Кредитное плечо и объем позиции Длинные и короткие позиции Перенос стоп-лосса в зону безубыточности Управление размером позиции (скейлинг) Подходы к управлению капиталом Учет биржевых сборов Риск-менеджмент для спотовой торговли Настройка фиксированного уровня риска Итоговые рекомендации 📖 1. Основные термины Прибыль (профит) — доход, полученный от торговой операции. Риск-менеджмент — процесс принятия решений, направленных на снижение вероятности убытков и минимизацию их последствий. В трейдинге риск обозначается как R — условная единица потерь в сделке. Дисциплина — строгое следование установленным правилам торговли. RR (Risk to Reward) — соотношение риска к потенциальной прибыли (например, RR 1:3 означает риск 1 единицы ради 3 единиц прибыли). WinRate — процент успешных сделок трейдера. R — единица риска, которую трейдер готов принять в сделке. 🌟 2. Общая концепция Управление рисками — ключевой элемент трейдинга, хотя и не самый популярный. В биржевых чатах, возьму на себя смелость утвердительно сказать, - без стопов торгует явно больше половины трейдеров. Так же можно открыть любой копитрейдинг (что в крипте, что на фондовом рынке) и посмотреть на статистику торговли каждого трейдера, у которого винрейт выше 70%,- присмотритесь к просадкам, однако там своя логика и экономика, это комисионные с прибыли до ликвидации. Ключевой подход к профессиональному трейдингу Для достижения устойчивой прибыли важно избегать погони за быстрыми результатами. Вместо этого сосредоточьтесь на соблюдении собственных правил. Трейдинг — это долгосрочный процесс, требующий четкого планирования. Перед открытием сделки определите: Точку входа Точку выхода (стоп-лосс) Целевой уровень прибыли (тейк-профит) Успех зависит от дисциплины и продуманного управления рисками. 📊 3. Уровни риска Риски измеряются в процентах от торгового капитала: 1% → 2% → 5% → 10% → 50% → 100% (Ликвидация / Margin Call). В системном трейдинге ключевое значение имеет соблюдение правил управления рисками. Я всегда и всем рекомендую ограничивать риск на сделку в 1% от общего депозита, а дальше дело за вами. Психология убытков: Если убыток достигает 1-2%, трейдер обычно может закрыть позицию. При убытке 5% психологическое давление возрастает, и следующая точка — 10%. Убыток в 10% — критический рубеж. Дальше вероятен спад до 50% или полного обнуления счета (Margin Call), так как трейдер теряет способность принимать рациональные решения. Планируйте убытки заранее, чтобы избежать эмоциональных ошибок. Открывая сделку спросите у себя,- "Cколько я готов тут потерять?". Это должно и остудить и приземлить. ➞Кстати погрузиться в увлекательную поведенческую психологию человека в разных ситуациях можно в этой статье, ведь мы давно изучены, а наши эмоции используются 🛑 4. Ограничение убытков (стоп-лосс) Перед открытием сделки определите, где будет размещен стоп-лосс — инструмент для ограничения потерь. Никто не может предсказать движение цены, поэтому управление рынком невозможно. Вместо этого управляйте собой и своими решениями. Не погружайтесь в рынок без осторожности. Почему стоп-лосс важен: Он защищает от значительных убытков, если сделка не оправдала ожиданий. Дисциплинированное использование стоп-лоссов отличает успешных трейдеров. Основные причины убытков: Слишком большой объем позиции без стоп-лосса. Неправильный расчет стоп-лосса, не соответствующий соотношению RR. Эмоциональная торговля в надежде на крупный выигрыш. + Усреднения. Серия импульсивных сделок после убытка («ошибка вынужденных затрат»). Типы стоп-лоссов: Технические : размещаются за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления и тд. Процентные : рассчитываются как процент от капитала (например, 1% от депозита). Денежные : фиксированная сумма риска (например, $50). Пример расчета: Капитал — $10.000, риск — 1%. Если стоп-лосс срабатывает, убыток составит $100 ($10000 × 0.01) плюс комиссия. Более узкий стоп-лосс позволяет увеличить объем позиции, но снижает гибкость. Широкий стоп-лосс уменьшает объем, но дает больше пространства для маневра. ❗️ Важно : Учитывайте возможное проскальзывание цены при выставлении стоп-лосса, особенно на волатильных рынках в тч и биржах, на которых мало ликвидности. Я использую денежный стоп, тк отдельно введён торговый депозит, одновременно он и равен 1% от общего капитала. Весь капитал находится на Ledger, а сам процесс переводов так же помогает бороться с желанием отыграться + придает осознанности при совершении переводов. Мой стоп лос = ликвидации торгового депозита. Плечом я подстраиваю маржу под технический стоп в 100% депозита в зависимости от ТВХ (точки входа). В случае стопа я просто перевожу на торговый депозит 1% от общего капитала, в случае прибыли снимаю излишки чтобы торговый деп был снова равен 1%. Это просто допом из внутряночки, вероятно кому-то понравится моя тактика и он её опробует у себя, но забудьте сейчас за это чтобы не запутаться, едем дальше. 🔝 5. Приоритеты в управлении рисками Основа расчетов — торговый баланс. От него зависит: Размер риска : процент от депозита, который вы готовы потерять. Объем позиции : сколько актива можно купить или продать. Кредитное плечо : доля вашего капитала в сделке. Риск определяется объемом позиции, а не плечом. Комиссия также зависит от объема, а не от плеча. ⚖️ 6. Кредитное плечо и объем позиции Кредитное плечо позволяет торговать большим объемом, не размещая весь капитал на счете. Большое плечо : меньше личных средств для открытия позиции. Малое плечо : больше личных средств для той же позиции. ❗️ Важно : Плечо не влияет на прибыль или убыток — это зависит от объема позиции. Режимы маржи : Изолированная : биржа не использует остаток капитала для поддержки позиции. Кросс-маржа : весь капитал может быть задействован, но при обнулении теряется всё. ⬆️⬇️ 7. Длинные и короткие позиции Для оценки риска используйте инструмент длинных и коротких позиций на TradingView. Зеленая зона — прибыль, красная — убыток. Цвета настроить можно под свой вкус/стиль или график 📈 🔄 8. Перенос стоп-лосса в зону безубыточности В стандартной сделке есть точка входа, стоп-лосс и тейк-профит. После открытия позиции трейдер ждет достижения одной из целей. Однако при высоком RR (например, 1:5) можно переносить стоп-лосс в безубыточную зону. Как это работает : Переносите стоп-лосс под новый минимум (для длинной позиции) или максимум (для короткой) после подтверждения изменения рыночной структуры. Риск : Ранний перенос может привести к закрытию сделки при откате цены, даже если тренд продолжится. Перенос снижает риск, но может ограничить прибыль. 📏 9. Управление размером позиции (скейлинг) Скейлинг — метод управления позицией для оптимизации риска и прибыли. Типы скейлинга : 1. Увеличение позиции : Входите в сделку частичным объемом (например, 0.5% вместо 1%). Увеличивайте объем при подтверждении идеи. 2. Уменьшение позиции : Фиксируйте часть прибыли при достижении целей. Примеры: 50% фиксации при RR 1:1 (без переноса стоп-лосса). 30% при RR 1:3 25% при RR 1:4 ❗️ Цель — снизить риск и стабилизировать прибыльность. 💰 10. Подходы к управлению капиталом Четкие правила торговли помогают избежать хаотичных решений. Общие проблемы, в особенности новичков : Желание получить высокий RR быстро. Маленький депозит, из-за чего прибыль кажется незначительной. Да, к большому сожалению, в торговле, стартовый капитал играет огромную роль, увы, это действительно так. Но важно помнить,- дорогу осилит только идущий. У меня есть много примеров перед глазами, где люди теряли все свои сбережения, из-за того что торговали без стопов, речь о суммах от 40.000$. Так что не стоит расстраиваться, если придерживаясь RRх1 ты будешь зарабатывать по 10$ и понятное дело что ты не сможешь жить на эти средства, однако и не стоит ставить себе такую цель вначале пути, быстро погубит. Главное добейся любой ценой прибыльности на дистанции от полугода, это твоя самая главная задача, после успех придет к тебе сам, поверь. Крайне важно положить адекватное начало. 🧙 Формула WinRate : WinRate = (Число прибыльных сделок / Общее число сделок) × 100 Пример расчета за месяц (20 дней, RR 1:3, риск 1%): Депозит $100 : 3R = $3. WinRate 100%: 20 × $3 = $60 (60%). WinRate 50%: $60 × 0.5 = $30 (30%). WinRate 30%: $60 × 0.3 = $18 (18%). Депозит $10,000 : 3R = $300. WinRate 100%: $300 × 20 = $6000 WinRate 50%: $6000 × 0.5 = $3000 WinRate 30%: $6000 × 0.3 = $1800 Учет убытков (депозит $1000, риск 1%): 20 сделок, WinRate 55% (11 прибыльных, 9 убыточных). Прибыль: 11 × 3R = $330. Убыток: 9 × 1R = $90. Итог: $330 - $90 = $240 (24% прибыли). 💸 11. Учет биржевых сборов Возьмём среднюю ставку по рынку: Лимитный ордер (мейкер): 0.02% Маркет-ордер (тейкер): 0.04% Например, мы открываем сделку лимитным ордером, а закрываем маркет ордером в случае стоп лоса. Обязательно учитывайте этот % при расчёте позиций: 0.02% + 0.04% = 0.06% 🛒 12. Риск-менеджмент для спотовой торговли Цель спотовой торговли — сохранить капитал и диверсифицировать риски. Подход : Разделите депозит на части. Пример: Депозит $10,000 $3000 — резерв (USDT) $7000 — торговля (10 активов по $700) Стоп-лимит: 10% от позиции ($100 убытка = 1% от $10,000) Особенности : Таймфреймы: Неделя, День, 4 часа ( и 1 час для точного входа) Не держите позиции при просадках 30–70%. Лучше выйти и перезайти позже. 🔧 13. Настройка фиксированного уровня риска Рекомендуемый риск: Оптимальный уровень риска на одну сделку это 1% от текущего торгового капитала. Например, если ваш баланс равен $10,000, максимально допустимый убыток по сделке — $100. Динамический расчет: Капитал постоянно меняется, поэтому риск корректируется пропорционально его размеру. При снижении баланса до $9,900 риск на сделку составит $99 (1% от $9,900). Преимущества подхода: Такой метод минимизирует вероятность полной потери средств. Для обнуления счета с риском 1% потребуется около 916 убыточных сделок подряд — практически нереальный сценарий!!! Это обеспечивает стабильность и долгосрочную устойчивость стратегии. ✅ 14. Итоговые рекомендации Открывайте сделки только в заранее определенных точках согласно вашей системе. Не входите в позицию без четкого стоп-лосса. Размещайте стоп-лосс на основе рыночных условий, а не личного удобства. Не перемещайте стоп-лосс в убыточную зону — это признак неподготовленной сделки. Избегайте зон высокой ликвидности для стоп-лоссов. Уважайте риски больше, чем потенциальную прибыль. Инвестируйте только свободные средства, не последние деньги. Начинайте с небольших сумм, чтобы протестировать дисциплину и систему. Если стоп-лосс вызывает дискомфорт, уменьшайте его до комфортного уровня. ❗️ Помните: заработанный капитал можно потерять за секунды без правильного управления рисками. До следующих встреч. И, конечно же, тише едешь - дальше будешь, трейдер . 😊
Обучение
от Dip_Sniper
2
ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТОР: учебник по инвестициям для всехСегодня замечательный день! Меня переполняют позитивные эмоции, как гонщика, преодолевшего линию финиша. На TradingView вышла моя первая книга “Визуальный инвестор”. Она написана для всех: от желающих разобраться в фондовом рынке до опытных инвесторов. Можно сказать, вы держите ее сейчас в своих руках. Идея создания книги появилась у меня давно, благодаря влиянию одного человека, а также моих незримых учителей: Бенджамина Грэма, Уоррена Баффета, Чарльза Мангера, Питера Линча и Мохниша Пабрая. День за днем я работала над содержанием глав, графиков, таблиц, рисунков, чтобы пройти с вами путь от теоретических основ до прикладных знаний, позволяющих ответить на ключевые вопросы любого инвестора: Что? Когда? И сколько? Неоценимый вклад в создание книги также внесли мои мотиваторы, а именно вы, дорогие подписчики и команда редакции TradingView. Каждое доброе слово, конструктивная критика и награда в виде “Выбора Редакции” делали меня счастливее и помогали творить дальше. Почему “Визуальный инвестор”? Это мой реверанс в сторону технологий, к которым мы пришли в настоящее время. У современного инвестора есть невероятные возможности по сравнению с нашими коллегами, даже из начала 21 века. Доступ к финансовым данным компаний стал на порядок проще, а их визуализация позволяет делать фундаментальный анализ гораздо быстрее, чем раньше. Глобальные финансовые центры теперь гораздо ближе к инвесторам из разных стран, благодаря развитию локальных законодательств, активной работе финансовых институтов и сервисов. Все это расширило спектр инвестиционных инструментов и сформировало новый образ жизни наших сбережений. Современный человек может не быть в роли пассивного наблюдателя за колебаниями покупательной способности собственного капитала. Наоборот, он может самостоятельно принимать решения по наращиванию этой способности, применяя технологии и системный подход. К сожалению, накопления без управления ждет незавидная судьба стодолларовой купюры начала прошлого века. Этот график показывает как обесценивалась 100 долларовая купюра, начиная с 1914 года, благодаря инфляции. К началу Первой мировой войны месячная зарплата высококвалифицированного работника или служащего могла достигать ровно этой суммы. Если бы ваш сверхбогатый прапрадед закопал сундук с такими купюрами, и вы его нашли, то, скорее всего, вы бы были очень злы на него. Потому что 100 долларов сейчас, это как 2 доллара тогда. “Дорогой дедушка, ну почему ты не купил что-нибудь из этого списка ?”, - могли бы вы сказать в сердцах. Тем не менее следует отдать должное нашему герою, так как склонность к сбережению - это навык, с которого следует начать любому инвестору, и то, о чем я рассказываю в первых главах своей книги. Как говорил Чарльз Мангер: “Я был маленьким осторожным бельчонком, копившим больше орехов, чем мне было нужно, и не залезавшим в свою кучу орехов”. Книга разделена на три части, что позволяет вам начать с любой из них, учитывая ваш текущий уровень знаний. Первая часть Эта часть будет интересна всем, кто хочет разобраться, зачем нам нужны инвестиции, что такое акционерное общество, биржа, как формируется цена и ее график. Длительность изучения: 3 часа 15 минут. Вторая часть Эта часть будет интересна всем, кто уже знает основы биржевой торговли, но хочет разобраться в фундаментальном анализе бизнеса компании. Длительность изучения: 5 часов. Третья часть Эта часть будет интересна всем, кто разбирается в финансовой отчетности компаний и желает выстроить систему принятия решений на фондовом рынке, опираясь на эти знания. Длительность изучения: 11 часов. Рекомендую читать книгу «Визуальный инвестор» вдумчиво, с паузами на осмысление каждой главы. Именно из расчёта на такой размеренный темп составлена предполагаемая длительность изучения каждого блока и каждой статьи. При желании вы можете двигаться быстрее. Если уделять книге по 1 часу в день, то спустя 20 дней вы сможете освоить всю теорию. Не спешите сразу применять полученные знания в реальной жизни. На TradingView есть замечательные инструменты для практических исследований, такие как “Симулятор рынка” и “Paper Trading”. Они позволят закрепить полученные знания без риска для вашего капитала. Аналогичным образом пилоты гражданской авиации тренируются на авиа симуляторе перед своим первым вылетом. Помните, что ваши знания, системность, упорство и щепотка удачи способны преобразить все вокруг. Но если вам все же потребуется моя поддержка, я рядом. Ваша Капи. Первая часть 1. Инвестиции - это умение сказать “нет”, чтобы сказать “да” Читатель узнает, что инвестиции — это осознанное умение отказаться от сиюминутных трат ради получения большей ценности в будущем, основанное на стратегии, терпении и понимании разницы между инвестированием и спекуляцией. Длительность изучения: 15 минут. 2. Собираем стартовый капитал. Четыре подхода, из которых один - не очень Читатель узнает о четырёх способах формирования стартового капитала для инвестиций и о том, почему заёмные деньги — наименее разумный из них. Длительность изучения: 10 минут. 3. Образ жизни ваших сбережений, и причем тут бигмак? Читатель узнает, что инвестирование — это осознанный способ сохранить и приумножить покупательную способность сбережений, в котором уровень потенциальной прибыли всегда пропорционален принимаемому риску. Длительность изучения: 10 минут. 4. Что такое акция? Расскажу вам одну историю​ На примере владельца обувной мастерской читатель узнает, как компании выпускают акции для привлечения капитала и расширения бизнеса. Длительность изучения: 15 минут.​​ 5. Акционерное общество. Продаем то, что никто не купит по частям На том же примере читателю объясняется процесс преобразования компании в акционерное общество и проведения IPO для привлечения инвестиций. Длительность изучения: 10 минут.​ 6. Мечтаю выйти на биржу. Вопрос: ради чего? Читатель узнает, что выход компании на биржу — это способ сделать её акции доступными для широкого круга инвесторов, повысить ликвидность и упростить процесс привлечения капитала. Длительность изучения: 10 минут. 7. Как формируется цена акции на бирже? Ее делаем мы Читатель узнает, как на бирже формируется цена акции через механизм заявок покупателей и продавцов, отражающих баланс спроса и предложения. Длительность изучения: 20 минут.​ 8. Bid/Offer: инь и ян биржевой цены Читатель узнает, как заявки на покупку (bid) и продажу (offer) формируют книгу заявок на бирже, определяя механизм заключения сделок и формирование рыночной цены. Длительность изучения: 20 минут. 9. Рыночный ордер или голодные игры биржевой торговли Читатель узнает, что рыночные ордера позволяют немедленно купить или продать акции без указания цены, удовлетворяя текущий спрос или предложение по доступным в книге заявок ценам. Длительность изучения: 15 минут.​ 10. Рождение биржевого графика. Эволюция ленты Читатель узнает, как из биржевой ленты котировок формируются графики ценовых движений, и увидит исторические примеры эволюции методов отображения рыночных данных. Длительность изучения: 10 минут. 11. Японские свечи: игра тела и теней Читатель узнает, как строятся японские свечи, включая определение цен открытия, закрытия, максимума и минимума за выбранный временной интервал, а также значение тела и теней свечи в анализе ценовых движений.​ Длительность изучения: 20 минут. 12. Чуть-чуть об объемах и предводителе всех средних Читатель узнает, как анализировать объемы торгов и применять 252-дневную скользящую среднюю для оценки динамики цен акций. Длительность изучения: 10 минут. 13. Мои три товарища: График, Скринер и Вотчлист Читатель узнает, как пошагово использовать функции платформы TradingView — график, скринер и вотчлист — для поиска и отслеживания акций, даже если он не знает тикер компании. Длительность изучения: 15 минут. 14. Два капитана одного корабля Читатель узнает, как использовать фундаментальный анализ для оценки финансовой устойчивости компании, добавляя финансовые показатели на график в TradingView, и почему автор предпочитает этот метод техническому анализу. Длительность изучения: 15 минут. Вторая часть 15. Мой безумный партнер - Мистер Рынок! Читатель узнает о концепции «Мистер Рынок», введённой Бенджамином Грэмом, которая иллюстрирует иррациональность рыночного поведения и подчёркивает важность фундаментального анализа для принятия обоснованных инвестиционных решений. Длительность изучения: 10 минут. 16. Правила отбора - метод Линча Читатель узнает об инвестиционных принципах Питера Линча, включая преимущества частных инвесторов, важность финансовой подушки безопасности, необходимость понимания деятельности компании перед инвестированием и значимость анализа её прибыли.​ Длительность изучения: 15 минут. 17. Таблетка от упущенных возможностей Читатель узнает, как настроить оповещения (алерты) в TradingView для своевременного реагирования на изменения цен акций, что позволяет не пропустить выгодные возможности для покупки или продажи. Длительность изучения: 15 минут. 18. Человек на плечах гигантов Читатель узнает историю индийского инженера, который, начав инвестировать после 30 лет, добился значительных успехов, подчёркивая важность самообразования и вдохновения от выдающихся инвесторов. Длительность изучения: 10 минут. 19. Цена - это то, что ты платишь, а ценность - то, что ты получаешь Читатель узнает о подходе Уоррена Баффета к инвестированию, основанном на различии между ценой и реальной ценностью компании, и о важности фундаментального анализа при принятии инвестиционных решений. Длительность изучения: 10 минут. 20. Бухгалтерский баланс: делаем первые шаги Читатель узнает о структуре бухгалтерского баланса, включая понятия активов, обязательств и капитала. Длительность изучения: 30 минут. 21. Активы, которым я отдаю приоритет Читатель узнает, какие статьи бухгалтерского баланса наиболее важны для оценки эффективности продаж компании, и почему автор фокусируется на денежных средствах, дебиторской задолженности и запасах при анализе оборотных активов. Длительность изучения: 20 минут. 22. Чувство долга Читатель узнает о структуре обязательств и акционерного капитала в бухгалтерском балансе компании, включая различия между краткосрочными и долгосрочными долгами, и поймёт, как анализировать долговую нагрузку при оценке финансового состояния предприятия. Длительность изучения: 20 минут.​ 23. В начале был Капитал Читатель узнает о структуре капитала компании, включая понятия нераспределенной прибыли и прибыли от инвестиций, и поймёт, как эти элементы отражаются в балансовом отчёте. Длительность изучения: 20 минут. 24. Отчет о доходах: место, где живет прибыль Читатель узнает о структуре отчета о доходах компании, включая ключевые показатели: выручку, себестоимость, валовую и операционную прибыль, а также о важности этих метрик для оценки финансового состояния предприятия и их влиянии на динамику цен акций.​ Длительность изучения: 30 минут. 25. Моя прелесть EPS Читатель узнает, что показатель прибыли на акцию (EPS) рассчитывается как отношение чистой прибыли, доступной для владельцев обыкновенных акций, к количеству выпущенных обыкновенных акций, и что разводненный EPS учитывает потенциальное увеличение числа акций из-за опционов для сотрудников и других факторов, влияющих на распределение прибыли. Длительность изучения: 20 минут. 26. На что я смотрю в отчете о доходах? Читатель узнает, какие ключевые показатели отчета о доходах — такие как выручка, валовая прибыль, операционные расходы, расходы на обслуживание долга, чистая прибыль и разводненная прибыль на акцию (EPS Diluted) — автор считает наиболее важными для оценки финансового состояния компании. Длительность изучения: 10 минут. 27. Отчет о движении денежных средств или Три великих реки Читатель узнает о структуре отчета о движении денежных средств, который включает три основных потока: операционный, финансовый и инвестиционный, и поймёт, как эти денежные потоки влияют на финансовое состояние компании. Длительность изучения: 20 минут. 28. Вибрации денежных потоков Читатель узнает, как анализировать операционные, инвестиционные и финансовые денежные потоки компании, чтобы оценить её устойчивость, стратегию и способность эффективно управлять ресурсами. Длительность изучения: 20 минут. 29. Мультипликаторы: перевариваем вместе Читатель узнает, что финансовые мультипликаторы — это соотношения между различными показателями финансовой отчетности, позволяющие объективно оценивать финансовое состояние и стоимость компании, и поймёт, как использовать ключевые мультипликаторы для анализа инвестиционной привлекательности бизнеса. Длительность изучения: 25 минут. 30. О чем могут рассказать мультипликаторы? Читатель узнает о ключевых финансовых мультипликаторах, таких как разводненная прибыль на акцию (Diluted EPS), коэффициент цена/прибыль (P/E), валовая рентабельность (Gross margin), операционные расходы к выручке (Operating expense ratio), рентабельность собственного капитала (ROE), периоды погашения кредиторской и дебиторской задолженности (Days payable и Days sales outstanding), а также отношение запасов к выручке (Inventory to revenue ratio), и поймёт, как использовать эти показатели для оценки финансового состояния и инвестиционной привлекательности компании. Длительность изучения: 30 минут. Третья часть 31. Цена / Прибыль: интерпретация №1 Читатель узнает, как коэффициент P/E (цена/прибыль) помогает оценить стоимость компании, определяя, сколько долларов инвестор платит за каждый доллар прибыли, и поймёт, почему более низкий P/E может свидетельствовать о недооцененности компании. Длительность изучения: 25 минут. 32. Цена / Прибыль: удивительная интерпретация №2 Читатель узнает альтернативный подход к интерпретации коэффициента P/E, рассматривая его как количество лет, необходимое для окупаемости инвестиций при условии стабильной прибыли компании. Длительность изучения: 30 минут.​ 33. Как применить индикатор, доступный только по запросу? Читатель узнает, как на платформе TradingView работают скрипты, написанные на языке Pine Script, и какие существуют уровни доступа к ним: от полностью открытых до требующих приглашения от автора. Статья объясняет, как запросить доступ к индикатору, если он ограничен, и какие шаги предпринять для его добавления на график после получения разрешения. Длительность изучения: 15 минут. 34. Как оценить фундаментальную силу компании? Читатель узнает о подходе к оценке финансовой устойчивости компании через агрегирование ключевых финансовых показателей и мультипликаторов, позволяя визуально и количественно оценить динамику и текущее состояние бизнеса. Длительность изучения: 30 минут. 35. Как оценить работу менеджмента публичной компании? Читатель узнает о подходе к оценке эффективности менеджмента компании через призму концепции, описанной Элияху Голдраттом в книге «Цель», фокусирующейся на трёх ключевых показателях: выработка (throughput), запасы (inventory) и операционные затраты (operational expenses), и поймёт, как эти показатели влияют на финансовые результаты предприятия. Длительность изучения: 30 минут. 36. Как оценить состояние денежных потоков в компании? Читатель узнает о значимости анализа денежных потоков для оценки финансового состояния компании, включая интерпретацию операционного, инвестиционного и финансового потоков. Длительность изучения: 25 минут. 37. Как поймать радугу за хвост? Читатель узнает, как определять оптимальные ценовые диапазоны для покупки акций, опираясь на принципы фундаментального анализа и идею инвестирования с запасом прочности. Длительность изучения: 40 минут. 38. Как обернуть безумие в результат? Читатель узнает, как справляться с рыночной волатильностью, принимать взвешенные решения о продаже акций и использовать фундаментальный подход, чтобы превратить эмоциональные колебания рынка в рациональные инвестиционные действия. Длительность изучения: 35 минут. 39. Как использовать Симулятор рынка для изучения индикаторов Читатель узнает, как использовать функцию «Симулятор рынка» на платформе TradingView для анализа исторических данных и тестирования индикаторов, включая пошаговую инструкцию по активации симулятора, выбору начальной даты, настройке скорости воспроизведения и интерпретации результатов при анализе акций NVIDIA Corporation. Длительность изучения: 30 минут. 40. Как объяснить мою систему принятия решений? Читатель узнает о подходе автора к выбору акций для инвестирования, включающем анализ фундаментальной силы компании, динамики денежных потоков, новостей, мультипликатора P/E и других аспектах системы принятия решений. Длительность изучения: 35 минут. 41. Самая субъективная грань моей системы принятия решений Читатель узнает, как новости, хотя и слабо поддаются формализации, влияют на процесс принятия инвестиционных решений, и почему их интерпретация является наиболее субъективным аспектом в оценке акций. Длительность изучения: 35 минут. 42. Полная инструкция по исследованию фундаментальной силы компании Читатель узнает, как с помощью прикладных инструментов оценивать финансовые результаты компании, визуально отслеживать их динамику во времени и анализировать движение основных денежных потоков, что ускоряет процесс отбора компаний с сильными фундаментальными показателями. Длительность изучения: 90 минут. 43. Полная инструкция по определению диапазонов цен для открытия и закрытия позиций Читатель узнает, как определять оптимальные ценовые диапазоны и объёмы сделок при инвестировании в акции, основываясь на принципах стоимостного инвестирования и концепции «маржи безопасности» Бенджамина Грэма. Длительность изучения: 120 минут. 44. 10 трюков для развития дисциплины или здесь был Уоррен Читатель узнает о десяти практических методах, помогающих инвесторам развить дисциплину, включая использование оповещений, ведение дневника операций и формирование полезных привычек, а также поймёт, как дисциплина влияет на достижение инвестиционных целей. Длительность изучения: 40 минут. 45. Вывернутый на изнанку инвестор Читатель узнает, как эмоциональные состояния, такие как страх, энтузиазм и боязнь упущенной выгоды (FOMO), влияют на инвестиционные решения, и поймёт, как осознание этих эмоций помогает инвестору придерживаться выбранной стратегии и принимать обоснованные решения. Длительность изучения: 20 минут. 46. Эффективная неэффективность Читатель узнает о различных подходах к использованию Cтоп-лоссов в инвестиционных стратегиях, их влиянии на соотношение прибыли и убытка, а также о концепции эффективности рынка и стратегий на нём. Длительность изучения: 30 минут. 47. Институт посредничества и 24 любителя кофе Читатель узнает о факторах, создающих неэффективность рынка, таких как задержки в распространении информации, высокая волатильность, действия крупных игроков и ошибки участников, а также о роли посредников — брокеров и бирж — в обеспечении эффективности и удобства торговли на финансовых рынках. Длительность изучения: 25 минут. 48. Вечное сияние чистого разума Читатель узнает о жизненном пути Чарльза Мангера, вице-президента Berkshire Hathaway, его философии инвестирования, основанной на здравом смысле и дисциплине, а также о его взглядах на важность личных отношений и умеренности в достижении успеха. Длительность изучения: 5 минут.
AMEX:SPYОбучение
от Be_Capy
2
Биткоин падает! Какие цели? Ежедневный обзор по монетеБиткоин падает! Какие цели? Сегодня разберем, почему BTC ушел в красную зону, какие уровни теперь важны и чего ждать дальше. Многие инвесторы задаются вопросом: это начало глобального дампа или всего лишь коррекция перед новым ростом? В этом видео я проведу детальный анализ биткоина и расскажу, какие цели стоит учитывать трейдерам и инвесторам. 📉 Что происходит с BTC? Основные причины падения биткоина Ключевые уровни поддержки и сопротивления Ожидания: возможен ли еще более глубокий дамп? Что делать: продавать или покупать на просадке? Дамп биткоина – опасность или возможность? Рынок криптовалют всегда был волатильным, но важно понимать, что именно сейчас влияет на цену BTC. Регуляторы, крупные игроки, макроэкономические факторы – всё это оказывает давление на биткоин. Я разберу текущую ситуацию, чтобы помочь вам понять, стоит ли переживать из-за падения биткоина или это обычная коррекция. Будет ли рост? На графиках уже появляются важные сигналы, которые могут указать на дальнейшее движение биткоина. В этом обзоре я разберу технический анализ BTC, укажу главные уровни и поделюсь своим мнением, чего ждать в ближайшее время. Ожидания по рынку: Приоритет для меня: шорт (продажи). 💬 Приглашаю вас в комментарии к торговой идее поделиться своим мнением и результатами вашего анализа. Желаю вам приятного просмотра и успешной торговли! Отказ от ответственности: Хочу напомнить, что стоимость виртуальных активов является переменной, её нельзя гарантировать, и она может значительно колебаться. Мне важно отметить, что никакое высказывание на этом канале не является финансовым советом. Всю ответственность за инвестиции своих денег несёте только вы. ❗️❗️❗️ Помните: торговля криптовалютой сопряжена с рисками, и к ней всегда следует подходить ответственно. Информация на данном ресурсе (канале) адресована неограниченному кругу лиц, носит исключительно информационно-аналитический характер и не должна рассматриваться как предложение или рекомендация к инвестированию, покупке, продаже какого-либо актива или совершению торговых операций с финансовыми инструментами.
CRYPTO:BTCUSDКороткая
от Alievtrade
3
Вечное сияние чистого разумаПеред вами Чарльз Мангер, бессменный вице-президент одной из самых успешных компаний мира Berkshire Hathaway. Он не стоял у истоков этого бизнеса, однако именно Чарльз, вместе с Уорреном Баффетом, сделали из умирающего предприятия звезду мирового фондового рынка. Для этого не потребовалась степень магистра по управлению бизнесом или невероятная удача. Как говорил Мистер Мангер, чтобы преуспеть необязательно стремиться стать самым умным, достаточно быть не глупым и избегать стандартных способов неудач. Он работал метеорологом, затем юристом и наконец тем кого мы хорошо знаем — инвестором, который вдохновил многих на разумный подход к делам и собственной жизни. “Я не думаю что вам стоит стать президентом или миллиардером, потому что шансы против вас слишком велики. Гораздо лучше ставить достижимые цели. Я не собирался стать богатым, я стремился быть независимым. Я просто немного переборщил”, — иронизировал Чарльз. Просыпайтесь каждое утро, трудитесь, проявляйте дисциплину и на удивление все получится очень хорошо. Этот завет звучит немного архаично во времена быстрых взлетов и легких заработков. Однако для всех, кто мыслит годами и десятилетиями вперед — что-то лучшее придумать сложно. Выступая перед студентами своего родного Мичиганского университета, Мистер Мангер говорил о том, что самое важное решение, которое вы принимаете в жизни это не ваша деловая карьера, а брак. Он сделает для вас больше хорошего или плохого чем что-либо другое. Настолько сильное значение он придавал человеческим отношениям. Это сильно коррелирует с исследованием человеческого счастья, которое длилось более 85 лет под эгидой Гарвардского университета. Основным выводом ученых стало то, что всё, что мы строим — портфели, бизнесы, стратегии — ничего не стоит, если в жизни нет человека, которому можно сказать простое «я рядом». Или «спасибо». Или «люблю». Самыми здоровыми и счастливыми в старости оказывались вовсе не те исследуемые, кто заработал больше всех. А те, кто сохранил хорошие, доверительные отношения. Супружеские. Дружеские. Родственные. И в этом свете слова Чарльза Мангера об осторожности, умеренности и здравом смысле звучат совсем по-другому. Это не про деньги. Это про жизнь, которую можно прожить с чувством, что тебе хватает. Что ты не должен быть героем. Что ты можешь быть просто разумным человеком. Любящим. Здоровым. Спокойным. Возможно в этом и есть основной секрет успеха Мистера Мангера на фоновом рынке? На длинном горизонте положительного результата добивается тот, кто уже и так победил. 28 ноября 2023 года стал последним днем жизни неунывающего Чарли. До его 100-летия оставалось 34 дня.
NYSE:BRK.AОбучение
от Be_Capy
2
GBPCAD подходят шортыПосле мощного пробоя жду шорта - цена уже зашла под уровень, можно набирать через откат позиции в шорт и тестировать уровни 1,821 - 18144 . Отмена позиции будет если будем долго копить возле уровня 1,84158 и не уходить к целям - будет свидетельствовать тому что могут запилить уровень и снова тестировать хай
Короткая
от Wild_bull_bear
TON коррекция = рост?Мысли по ТОНУ таковы : Ей нужна коррекция и она уже говорит о том - что может пойти в любой момент и сейчас - можно пробовать шортить это наилучший сценарий для того, чтоб убрать покупателей снизу и дальше двинуть в лонг свои позиции . Если не успели каким то образом зашортить - ищите покупки после того - как коррекция будет окончена Спасибо новым подписчикам ! Так же жду от вас лайков , подписывайтесь ставьте колокольчик!)
от Wild_bull_bear
САМАЯ ПРОСТАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ЛЮБОГО НОВИЧКА В ТРЕЙДИНГЕ!Если ты хочешь торговать 📈, но не хочешь разбираться в сложных паттернах и уровнях 🤯, вот простая стратегия, которая может реально работать! 💡 ✅ Шаги: 1️⃣ Выбираем 3-4 индикатора 📊 (например, Стохастик 🎢, Wave Trend 🌊, Канал Кельтнера 📡 или любые другие). 2️⃣ Настраиваем их ⚙️ и тестируем на симуляторе 🕹️ или истории графиков. 3️⃣ Когда все индикаторы дают один и тот же сигнал (на покупку или продажу) — входим в сделку 💰 🚀. 4️⃣ Ставим стоп-лосс 🛑 или торгуем небольшим объёмом, чтобы не слить депозит. 5️⃣ Если цена пошла против нас, ждём повторного сигнала от индикаторов 🔄 и усредняем позицию (если стратегия подтверждается). 🔹 Почему это работает? 👉 Убирает эмоции из торговли 😌 👉 Дает четкий алгоритм действий 🎯 👉 Снижает вероятность ошибок 🔥 💬 Как вам стратегия? Используете индикаторы в своей торговле? Пишите в комментариях! 👇
от MonetarioMan
XAUUSD Золото манипулирует - но может быть это обман?С недавнего моего поста по золоту - я говорил, что жду шорт - по итогу он случился, но не прям все идет по плану, манипулирует золото хорошо и есть сценарий который сподвигнет новому шортовому сценарию . Мы видим неплохую активность покупателей в виде дуги или трендовой что нарисовал, обновили (локально) локальный хай уровнень 3033 не смогли закрепится - что в итоге? Либо мы сейчас пойдем в шорт и дуга которая образовалось от покупателей в скором времени ликвидируется , либо мы еще сделаем перехай обновим уровень 3037,69 и после уже начнется шорт . Как итог можно пытаться сейчас шортить с небольшим риском и в случае стопа попытаться словить второй вариант итак же шортить ! Всем удачи!)
OANDA:XAUUSDКороткая
от Wild_bull_bear
ONDO - неплохо смотритсяОпять таки видим накопление - несколько подходов - реакции никакой нет = очевидно покупатели сильнее) с отката пробовать взять лонги - указал стрелками - цели тоже есть куда идти) Предыдущие посты - все отлично сходилось,надеюсь своим анализом помогаю многим) лайки и подписки приветствуются - спасибо))
Длинная
от Wild_bull_bear
POLYXUSDT лонговая зона?)Хорошее накопление на уровне 0,138 , тест уже был , но ничего не дал , опять таки покупатели сильнее . Вывод делаю таковым - если коррекция будет в зону уровня и под ним - НО ,под уровнем не должны простоять и дня, то тогда- попробовать набрать лонги стоит - цели есть куда идти, указав линиями . Торгуйте осторожно и с головой - всем удачи) Лайк и подписка приветствуется ) если это интересно вам - буду по чаще выкладывать что-то)) а это я пойму только по лайкам и подпискам)
Длинная
от Wild_bull_bear
ВТС обновление обзора#ВТС Пока идем по обзору, прошлых дней, перекрыли оптимальную коррекцию, получена реакция от слома стоим накапливаемся. На старших Тф, смотрится все шортово с запасом на снижение, а вот на младших просто проторговываем область обьемов. Закрепимся ниже все шансы уйти к 80000$ а то и ниже. Поставим покупки выше обьемной области, 88000-90000$ наши цели. Выше пока не вижу, там смотреть будем уже по факту построения. Доминация в боковике, но пока сохраняется локальный нисходящее направление. Основная часть альт пар либо ренжах , или снижается после роста прошлых дней. Для шортовых позиций уже не вариант, с огромными стопами, а для лонга пока рановато, активность покупателей мала. У тому же сегодня пятница, к концу дня крупные фонды будут прикрывать свои позиции, впереди выходные низковолатильные дни ( если Трамп не твитнет очередную новость) Соблюдайте риски.
от Vailetta
Институт посредничества и 24 любителя кофеКогда рынок эффективен, самая эффективная стратегия принесет инвестору нулевой финансовый результат. Поэтому в первую очередь необходимо стремиться находить неэффективность самого рынка, чтобы применить стратегию, которая будет для него эффективной. Что создает неэффективность рынка? Во-первых, это задержки в распространении существенной информации о компании, такой как согласование контракта с крупным заказчиком или авария на заводе. Если текущие и потенциальные инвесторы не получают эти данные немедленно, рынок становится неэффективным в момент возникновения такого события. Иными словами, объективная реальность не учтена участниками рынка. Это делает цену акций устаревшей. Во-вторых, рынок становится неэффективным в периоды высокой волатильности. Я бы описала это так: когда неопределенность сваливается всем на голову, эмоции становятся основной силой, влияющей на цены. В такие моменты рыночная стоимость компании может значительно меняться в течение одного дня. Инвесторы имеют слишком разные оценки происходящего, чтобы найти необходимый баланс. Триггером волатильности может послужить банкротство системообразующей компании (например, как это было с Lehman brothers), начало военных действий или природный катаклизм. В-третьих, это масштабные действия крупных игроков в ограниченном по объему рынке - ситуация “слон в посудной лавке”. Замечательным примером является история 2021 года, когда сообщество в Reddit разогнало цены на акции компании GameStop , вынудив хедж фонды закрывать свои короткие позиции по заоблачным ценам. В-четвертых, это неэффективные стратегии самих участников рынка. 1 августа 2012 года, американская компания Knight Capital , занимающаяся торговлей на фондовом рынке, вызвала аномальную волатильность в более чем ста акциях, отправив на биржу миллионы ордеров в течение 45 минут. Например, акции Wizzard Software Corporation выросли с $3,50 до $14,76. Такое поведение было вызвано ошибкой в коде, который Knight Capital использовали для алгоритмической торговли. Совокупность этих и других факторов создают неэффективности, которыми пользуются подготовленные трейдеры или инвесторы для извлечения прибыли. Однако есть участники рынка, которые получают свой доход на любом рынке. Они находятся над схваткой и занимаются поддержкой и развитием самой инфраструктуры. В математике есть такое понятие как “игра с нулевой суммой”. Это любая игра, где сумма возможного выигрыша равна сумме проигрыша. Например, рынок производных финансовых инструментов это прекрасное воплощение игры с нулевой суммой. Если кто-то имеет прибыль по фьючерсному контракту, то у него всегда есть компаньон с аналогичным убытком. Однако, если нырнуть глубже, вы поймете, что это игра с отрицательной суммой, так как помимо прибыли и убытка есть комиссии, которые вы платите инфраструктуре: брокерам, биржам, регуляторам и пр. Чтобы понять ценность этих участников рынка и что вы платите им не зря, представьте современный мир, где их нет. Есть только компания, выпускающая акции и инвесторы в них. У такой компании есть свое программное обеспечение и вы подключаетесь к нему через интернет, чтобы купить или продать акции. Компания предлагает вам котировку для купли-продажи акций ( bid-ask spread ). На цену продажи ( ask ) будет влиять стремление компании предложить цену, которая поможет не потерять контроль над компанией, учесть все предполагаемые доходы, дивиденды и т. п. На цену покупки ( bid ) будет влиять стремление компании сохранить денежные средства, полученные на рынке капитала, а также заработать на собственных акциях, предлагая цену пониже. В общем, в такой ситуации, скорее всего вы получите очень большую разницу между ценой покупки и продажи - широкий bid-ask spread . Конечно, компания понимает, что чем шире bid-ask spread , тем меньше интереса у инвесторов участвовать в такой торговле. Поэтому будет целесообразно допустить инвесторов к формированию котировок. Другими словами компания может открыть свою книгу заявок для всех желающих. При таких условиях, bid-ask spread будет сужаться за счет заявок от широкого круга инвесторов. В результате мы получим ситуацию, когда у каждой компании будет своя книга заявок и свое программное обеспечение, чтобы к ней подключиться. С точки зрения портфельного инвестора, это будет настоящий кошмар. В таком мире, чтобы инвестировать не в одну, а в несколько компаний, потребуется одновременно управлять множеством приложений и счетов для каждой компании. Таким образом, у инвестора возникнет спрос на одно приложение и один счет для управления инвестициями в множество компаний. Такой запрос также будет поддержан компанией, эмитентом акций, так как позволит привлекать инвесторов из других компаний. Именно здесь появляется брокер. Теперь все гораздо лучше и удобнее. Инвесторы получают возможности инвестирования во множество компаний через один счет и одно приложение, компании получают инвесторов друг друга. Однако, рынок акций все равно будет сегментирован, так как не все брокеры будут поддерживать сотрудничество с отдельными компаниями, по техническим или иным причинам. Рынок будет раздроблен между множеством брокерских компаний. Логичным решением будет создание еще одного участника рынка, который будет иметь договора с каждой из компаний и универсальное программное обеспечение для торговли их акциями. Единственное, подключаться к такой системе уже будут не инвесторы, а брокеры. Возможно вы уже догадались, что это биржа. С одной стороны биржа регистрирует акции компаний, с другой стороны, она дает доступ к торговле ими через брокеров, которые являются ее членами. Конечно, современное устройство фондового рынка более сложное: в нем участвуют клиринговые, депозитарные компании, регистраторы прав на акции и т. п.* Формированием таких институтов и их лицензированием занимается регулятор, например, Комиссия по ценным бумагам и биржам в США ( SEC ). Как правило, регулятор отвечает за законодательные инициативы в области рынка ценных бумаг, лицензирование участников рынка, мониторинг нарушений на рынке и поддержку его эффективности, защиту инвесторов от недобросовестных манипуляций. *Клиринговые услуги - деятельность по определению, контролю и исполнению обязательств по сделкам участников финансового рынка. Депозитарные услуги - услуги по хранению ценных бумаг и учету прав по ним. Таким образом, совершая сделку на бирже, мы делаем вклад в поддержание этой необходимой инфраструктуры. Несмотря на моду на децентрализацию, пока трудно представить как можно обеспечить скорость, удобство и доступ к широкой линейке активов за счет отсутствия института посредничества. Обратная сторона медали этого института - инфраструктурный риск. Вы можете показывать феноменальные результаты на рынке, но если ваш посредник станет банкротом, все ваши усилия будут обнулены. Поэтому перед тем как выбрать посредника, полезно провести мысленное анкетирование того с кем вы будете иметь дело. Ниже вы найдете разные типы посредников, которых я расположила в зависимости от удаления от центральных элементов инфраструктуры (бирж, клиринговых организаций, депозитариев). Прайм брокер Членство на бирже: обязательно Лицензия: обязательно Прием и учет ваших денежных средств / акций: обязательно Исполнение ордеров: обязательно Клиринг и депозитарные услуги: обязательно Маржинальные услуги: обязательно Вознаграждение: комиссионный доход от сделок, клиринговых, депозитарных и маржинальных услуг В эту категорию попадают известные финансовые дома, с историей и высокой капитализацией. Их легко верифицировать через списки членов биржи, клиринговых и депозитарных компаний. Они оказывают услуги не только физическим лицам, но и банкам, фондам и брокерам следующего уровня. Брокер Членство на бирже: обязательно Лицензия: обязательно Прием и учет ваших денежных средств / акций: обязательно Исполнение ордеров: обязательно Клиринг и депозитарные услуги: на стороне прайм брокера Маржинальные услуги: на стороне прайм брокера или собственные Вознаграждение: комиссионный доход от сделок и маржинальных услуг В эту категорию попадают посредники с фокусом на маршрутизацию ордеров. Участие в депозитарных и клиринговых услугах они делегируют на прайм брокера. Тем не менее таких брокеров также легко проверить в списках членов бирж. Субброкер Членство на бирже: нет Лицензия: обязательно Прием и учет ваших денежных средств / акций: обязательно Исполнение ордеров: на стороне брокера или прайм брокера Клиринг и депозитарные услуги: на стороне прайм брокера Маржинальные услуги: на стороне брокера или прайм брокера Вознаграждение: комиссионный доход от сделок В эту категорию попадают брокеры, которые имеют брокерскую лицензию в своей стране, но не имеют членства на иностранных биржах. Чтобы оказывать услуги торговли на этих биржах, они заключают договора с брокерами или прайм брокерами из другой страны. Их легко верифицировать по лицензии на сайте регулятора страны регистрации. Представляющий брокер Членство на бирже: нет Лицензия: опционально, в зависимости от страны регуляции Прием и учет ваших денежных средств / акций: нет Исполнение ордеров: на стороне субброкера, брокера или прайм брокера Клиринг и депозитарные услуги: на стороне прайм брокера Маржинальные услуги: на стороне брокера или прайм брокера Вознаграждение: комиссионный доход за привлеченного клиента и/или доля от уплаченных им комиссий В эту категорию попадают компании, которые не имеют членства на бирже. Их деятельность может не требовать наличие лицензии, так как они не принимают денежные средства от клиентов, а лишь помогают в открытии счета в одном из брокеров высшего уровня. Это менее прозрачный уровень, так как такого посредника нельзя проверить через сайт биржи и регулятора (если лицензирование не требуется). Поэтому если посредник такого уровня просит перечислить какие-то денежные средства на свой счет, скорее всего вы имеете дело с мошенником. Все четыре категории участников характерны для биржевого рынка. Его преимущество по сравнению с внебиржевым рынком в том, что вы всегда можете проверить финансовый инструмент на сайте биржи, а также тех, кто предоставляет услуги по его торговле (членство - на сайте биржи, лицензию - на сайте регулятора). Обращайте внимание на страну происхождения лицензии брокера. Максимальную защиту вы сможете получить в стране, где у вас есть гражданство. В случае возникновения каких-либо претензий к брокеру, общение с регулятором другой страны может быть затруднительно. Что касается внебиржевого рынка, то, как правило, в этом сегменте обращаются акции компаний малой капитализации (без листинга на бирже), сложные производные инструменты и контракты на разницу ( CFD ). Это рынок, где правят дилеры, а не брокеры и биржи. В отличие от брокера, они продают вам свою открытую позицию, часто с большим кредитным плечом. Поэтому торговля с дилером - это априори более значительный риск. Подводя итог, следует отметить, что институт посредничества играет ключевую роль в развитии фондового рынка. Он возник как естественная потребность его участников в концентрации спроса и предложения, большей скорости и защищенности финансовых транзакций. Чтобы прочувствовать это, позвольте мне рассказать одну историю. Новый Амстердам, 1640-е годы Теплый ветер с Гудзона приносил запах соли и свежесрубленной древесины. Сырые бревна частокола, врытые в землю вдоль северной границы поселения, пахли смолой и новыми надеждами. Здесь, на краю цивилизации, где голландские колонисты отвоевывали у дикого леса свои дома и будущие состояния, все строилось в спешке, но с расчетом на века. Деревянная стена, возведенная вокруг северной границы городка, была не просто защитой от набегов, но и символом. Символом границы между порядком и хаосом, между амбициями европейских переселенцев и свободой здешних земель. С годами укрепление превращалось в настоящую фортификацию: к 1653 году Питер Стайвесант, назначенный Вест-Индской компанией губернатором Новых Нидерландов, велел усилить стену палисадом. Теперь её высота достигала двенадцати футов, а на караульных вышках стояли вооруженные дозорные. Но даже самые крепкие стены не вечны. Спустя полвека после их возведения, в 1685 году, вдоль мощного частокола проложили дорогу. Улица получила простое и логичное название — Уолл-стрит. Вскоре она стала оживленной торговой артерией растущего города. В 1699 году, когда английские власти уже утвердились здесь окончательно, стена была разобрана. Она исчезла, но Уолл-стрит осталась. Прошло столетие Теперь, в конце XVIII века, на этой улице не было ни стен, ни караульных башен. Вместо них здесь рос платан — большой, раскидистый, единственный свидетель тех времен, когда голландцы еще владели этим городом. Под его тенью встречались торговцы, перекупщики, морские капитаны. Напротив платана стояла кофейня «Тонтин» ( The Tontine Coffee House ) — место, где собирались не просто уважаемые люди, но те, кто понимал: деньги движут этим миром. Они обменивались ценными бумагами прямо на мостовой, вели переговоры за чашкой дымящегося кофе, обсуждали сделки, которые могли перевернуть чью-то судьбу. Решения принимались быстро — достаточно было слова, подкрепленного рукопожатием. Это было время, когда честь имела цену выше золота. Но мир менялся. Объемы сделок росли, беспорядок требовал правил. 17 мая 1792 года Тот весенний день оказался решающим. Под ветвями старого платана 24 нью-йоркских брокера собрались, чтобы положить начало новому порядку. Бумага, подписанная ими, содержала всего два пункта: сделки совершаются только между своими, без аукционистов, а комиссия фиксируется в 0,25%. Документ был коротким, но историческим. Его назвали “Соглашение под платаном” ( Buttonwood Agreement ), в честь дерева, под которым он был подписан. Здесь, среди запаха свежего кофе и чернил, рождалась Нью-Йоркская фондовая биржа. Вскоре сделки уже заключались по новым правилам. Первые бумаги, которые стали предметом торговли, принадлежали The Bank of New York , чья штаб-квартира находилась всего в нескольких шагах — в доме №1 на Уолл-стрит. Так, под сенью старого платана, начиналась история Уолл-стрит. История, которая однажды изменит весь мир. Соглашение под платаном. Фреска неизвестного мастера, которая украшает стены Нью-Йоркской фондовой биржи.
NYSE:BACОбучение
от Be_Capy
4