Регистрация

Опек

Новое видение на ситуацию с сырой нефтью WTIУже сегодня мы открываем позии по нефти, в перспективе ожидаю движения от 200 пунктов в ближайшую неделю и более 500 пунктов в перспективе месяца. В целом, после последнего заявления президента РФ стало ясно, что курс по сокращению объёмов добычи им поддерживается, а ближайшее продление договоренности будет на срок не меннее года . Всвязи с предстоящими в этом месяце встречами ОПЭК, в особенности встречей запланированной на конец месяца, я ожидаю стабильного и мощного роста цены актива. Хотелось бы отметить что цена пересекла долгосроный тренд, который мог являться сопротивлением для роста, и закрепилась на отметке 56.00. Первая точка для фиксации прибыли является 57.80, следующая отметка в районе 61-62 ддоллара за баррель WTI. Если в этом месяце ситуация изменится, можно воспользоваться предыдущим прогнозом, что даст возможность найти точку для разворота.
TVC:USOIL
от MaxiBogrov
ЕЦБ поддерживает нужную риторику для евроНефтяной рынок Ограничение добычи странами ОПЕК и их партнерами все еще не могут придать нефтяным ценам необходимый импульс. Рынку нужны однозначные сигналы со стороны спроса или предложения поэтому генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо призвал сланцевые фирмы США также сократить производство, предлагая сотрудничество вместо конкуренции. По его словам в следующем году могут потребоваться особые меры чтобы поддерживать дефицит или хотя бы баланс на нефтяном рынке в долгосрочной перспективе. Но кто будет пытаться спасти утопающего противника? В то время как картель работает над сокращением производства и поставок вместе с Россией, производители США пользуются отступлением, увеличив добычу на 10 процентов в этом году. Большая часть прироста приходится на сланцевые фирмы с гибкой моделью производства, слабо восприимчивых к сильным ценовым колебаниям. Целью ОПЕК является сокращение запасов до среднего значения пяти лет в индустриальных странах-потребителях. Мировой спрос должен вырасти на 1.45 млн баррелей в 2017 и находиться на уровне 1.4М баррелей в 2018 году. Особые меры, о которых упомянул Баркиндо подразумевают большее сокращение добычи или продление существующего пакта, так как в следующем году на рынок добыча может вырасти благодаря Венесуэле, Мексике и другим странам. Баррель WTI подорожал до $50.02 показывая неопределенность в выборе дальнейшего направления. Рынки ждут больше откровенности от ОПЕК, касательно дальнейшего сокращения добычи. Стерлинг Стерлинг продолжил рост после обещаний премьер-министра Мэй о перестановках в правительстве чтобы усилить контроль власти в своих руках. К позитиву на политической арене также добавились новости о росте промышленного производства в Великобритании, что позволит Банку Англии более уверенно поднять ставку в ноябре. Показатель вырос на 0.4% в августе, выше прогноза на 0.2%. Пара GBPUSD борется за уровень 1.32, настроения по паре вновь обретают положительную окраску. Евро Европейская валюта достигла недельного максимума благодаря росту длинных позиций на оптимизме чиновника ЕЦБ, о том что прогноз роста кажется все более положительным. Однако в последние несколько дней подъем евро сдерживали политические опасения, в том числе Каталонский кризис, который заставил инвесторов усиленно сокращать позиции в испанских активах. Во вторник EURUSD перешел в наступление навязывая борьбу за уровень 1.18 после заявления члена исполнительного комитета ЕЦБ Лотеншлагер о том, что в 2018 году политика регулятора должна базироваться на сокращении денежного предложения. Артур Идиатулин
Короткая
от Tickmill
Прозрение ОПЕК может наступить раньше Будущее сделки ОПЕК по ограничению добычи будет определено на встрече в ноябре, сообщил министр Кувейта. Такая новость стала сигналом к тому, что члены картеля могут пересмотреть квоты на производство раньше, чем предполагалось. В мае участники организации решили продлить соглашение еще на девять месяцев, до марта 2018 года, однако давление со стороны сланцевых производителей может вынудить ОПЕК снова включиться в ценовую борьбу. Пока что картель занимается контролем соблюдения договоренностей, которые к слову, были восприняты достаточно “несерьезно”. Так в Ираке, добыча сократилась всего на 28% от предложенной ОПЕК, в то время как в других странах выполнение обязательств упало до 75%. Напомним, что исходом технической встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге, стало введение квоты для Нигерии на уровне 1.8М баррелей. Страна пока еще не достигла этой планки. Одновременно положительной и отрицательной новостью для нефтяного рынка стало вероятно решение крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton продать сланцевый бизнес в США. Нужно отметить, что ряд акционеров концерна, таких как Elliott Management Corp. и Tribeca Investment Partners неоднократно призывали руководство к такому шагу, что могло быть продиктовано возросшими рисками в будущем у данной отрасли. Вероятно компания решила заблаговременно обезопасить себя от сложностей борьбы за рыночную долю с производителями ОПЕК, предвидя ограниченный потенциал для роста. Такая версия весьма правдоподобна, учитывая что последний финансовый год концерн закончил с прибылью $5.89 млрд. Сегодня нефтяные цены продолжают коррекцию, хотя и менее выраженную чем в понедельник. Отчеты API и EIA в среду вероятно не смогут реализовать свои возможности рыночных катализаторов, учитывая снижение запасов США в связи с сезонным увеличенным потреблением топлива. В пятницу оценка перспектив глобального роста главами ЦБ на симпозиуме в Джексон Хоул возможно найдет свое отражение в нефтяных котировках, так как дилемма со стороны предложения вынудила участников обратить внимание на ожидания спроса. Экономические ожидания в еврозоне слегка испортились, показал опрос ZEW. Индекс снизился с 17.5 до 10 пунктов в августе, средний прогноз был 15.0 пунктов. Американская валюта отыгрывается после массивной распродажи в понедельник, однако фьючерсы на ставку по федеральным фондам продолжают демонстрировать пессимизм в ожидании миролюбивых замечаний Йеллен в пятницу. Однако учитывая перегревание фондового рынка США, сильные потребительские настроения и демографические изменения тормозящие инфляцию (что вне контроля ФРС), глава регулятора вероятно укажет что монетарная политика будет проводиться согласно намеченному курсу.
TVC:USOILКороткая
от Tickmill
Напоминание о “командной игре” от Саудовской АравииВторая неделя августа отличилась довольно вялым стартом, так как экономический календарь сравнительно скучен и большинство значимых событий уже заложено в рынок. Итак первый неприятный промах в макроэкономической статистике еврозоны произошел в производственном секторе Германии - объем производства снизился на 1.1% в июне после роста в течение пяти месяцев подряд. Медианный прогноз был на уровне 0.2%. Вместе с темпами строительства которые в том же месяце замедлились на 1% это указывает на некоторое замедление экономической активности в лидирующей экономике еврозоны. Данные вероятно станут сигналом к осторожности для покупателей евро перед выходом отчета по ВВП в Германии в середине августа, которое однако так просто не сдается, торгуясь в небольшом плюсе против доллара. Сильный отчет payrolls стал довольно неожиданным стартом для статистики США в августе, так как пошел вразрез с другими индикаторами, косвенно указавшими на слабость рынка труда. Количество рабочих мест выросло на 208К, зарплата на 0.3% совпав с прогнозом, а безработица снизилась до 4.3%, возвращая в игру надежды на третье повышение ставки в этом году. Фьючерсы на ставку оценивают вероятность декабрьского повышения в 47.0% по сравнению с 42.8% на прошлой неделе. Доллар отыгрывает потери против большинства основных валют, однако “упорный” позитив по европейской экономике обеспечивает крепкие позиции EURUSD, что однако лишь увеличивает вероятность продолжения пятничной коррекции к уровню 1.17. Британский фунт проявил безразличие к болезненным данным по расходам домохозяйств в Великобритании. Отчет Markit опубликованный в понедельник показал, что потребление, ключевой компонент ВВП снизилось третий месяц подряд, показав худшую динамику с 2013 года. Позитивный фон по фунту, с учетом экономических данных и подробностей по Брексит становится все более шатким, поэтому с ростом доллара возможно коррекция пары GBPUSD до уровня 1.29 на этой неделе. Динамика нефтяных цен становится все более неоднозначной так как новостной фон одинаково наполнен как положительными так и отрицательными событиями. С одной стороны это падающие запасы в США, сокращение экспорта Саудовской Аравией в августе, данные CFTC, указывающие на рост чистой позиции. С другой стороны это проблемы с выполнением обязательств по сокращению, рост добычи в Ливии и Нигерии, неопределенность политики сланцевых компаний в США. Контанго рынок с ценами выше $50 определенно является благоприятной средой для расширения производства американских фирм, поэтому данный негативный фактор определенно себя проявит. Сегодня цены снизились на 1% под давлением неопределенности перед встречей ОПЕК, но результаты встречи вероятно вынесут цены ненадолго выше $50, так как с учетом усилий Саудовской Аравии положительный исход встречи весьма вероятен.
TVC:USOILКороткая
от Tickmill
Простая математика для нефтяного рынкаПерспективная китайская статистика и бегство из доллара оказались весьма недолговечными факторами роста нефтяных цен. После резкого подъема во вторник последовал откат, вернув рынок к стартовому положению. Цены продолжают оставаться чувствительным к данным по добыче в США, однако устойчивое снижение коммерческих запасов (данные EIA, API) похоже исчерпало себя как положительный катализатор для рынка. С середины апреля нефть стабильно убывала из коммерческих хранилищ США, однако цены двигались по наклонной вниз игнорируя традиционно положительные сигналы. Рынки вероятно объясняли для себя сокращение запасов сезонными факторами, такими как рост потребления топлива в летние месяцы и в целом переключились на довольно простую математику - сокращение производства ОПЕК vs. совокупный рост добычи в США, Ливии и Нигерии. За три месяца американские нефтяники увеличили добычу на 150К баррелей, в Ливии добыча увеличилась с 500К в начале апреля до более чем 1М баррелей, сдерживать добычу в Нигерии также пока не удается. Согласно прогнозу EIA производство сланцевиков в августе увеличится еще примерно на 100К баррелей. Сравнивая динамику производства в США и странах участниках ОПЕК с неограниченной добычей, последние вносят вклад в перенасыщение рынка существенно больше. Возможность ОПЕК договориться со своими же участниками  - Ливией и Нигерией выглядит более реалистичной нежели чем с США, поэтому заждавшимся быкам есть на что надеяться. К другими положительным факторам можно отнести новости-триггеры, как то улучшение экономической конъюнктуры в экономиках Азии, основных потребителей углеводородов и перебои в поставках, носящих кратковременный эффект.  Техническая встреча с участием ОПЕК, России и Ливии состоится 22 июля в Санкт Петербурге и освобожденная от квот Ливия, по некоторым источникам, собирается поделиться планами на производство. Другими словами пойти на встречу. У Brent появился хороший шанс протестировать $50 и даже уйти выше.  Американский доллар купировал нисходящее движение после паники во вторник, так как президентское кресло для Трампа оказалось далеко не комфортным с оппозицией не только демократов, умело ведущих информационную войну, но и собственных рядах республиканцев. Реформа здравоохранения провалена, Трамп сильно стеснен как реформатор в своих движениях, поэтому срыв настроения части инвесторов сделавших ставку на рефляцию оказался неизбежным. ФРС значительно понизила градус уверенности в разговорах об экономике, что приобрело еще большую логичность после замедления инфляции в июне. Рост ипотечных одобрений на более чем 6% в июне с учетом растущих ставок ФРС стал отличной поддержкой для доллара.  Покинув американский рынок, в частности доллар, инвесторы готовятся к большому событию в еврозоне, где ЕЦБ готовится перейти к циклу нормализации политики, то есть переходу от стимулирования к сдерживающим мерам. Часть инвесторов считает Драги “одержимым” таргетированием инфляции, упорно всматривающимся лишь в отдельные детали экономической картины, однако его осторожность может быть оправдана учитывая еще довольно низкие цены нефть и CPI отстающей от целевого почти на треть. Как уже упоминалось в предыдущей статье, Драги не будет торопиться сдувать пыль с рычагов монетарных ограничений, и вероятно предпочтет охладить пыл инвесторов упоминанием о хрупкости инфляции.  В Японской экономике, даже о хрупкой инфляции говорить не приходится. Она демонстрирует  признаки жизни но остается чрезвычайно вялой и Банку Японии вероятно придется заявить о продлении ультра низких ставок и скупки активов на заседании в четверг. В этом свете пары CADJPY и AUDUSD имеют еще пространство для роста на фоне отчетливо демонстрирующих намерения переходить к ужесточению банков Австралии и Канады. 
TVC:USOILДлинная
от Tickmill
Фунт лишился основного катализатора для ростаНефтяные цены существенно подросли во вторник перед выходом данных API, однако продолжают находиться под давлением из-за неконтролируемого роста добычи в Ливии, превысившей 1М баррелей в день. Еще в апреле добыча в стране, пораженной гражданской войной составляла всего 500 тыс. баррелей в день. 22 июля состоится техническая встреча членов ОПЕК и России в Санкт-Петербурге. Целью заседания разумеется станут попытки надавить на страны освобожденные от квот на добычу - Ливию и Нигерию. Прогресс в переговорах вероятно значительно приободрит нефтяных быков, учитывая что бесконтрольная добычу некоторых участников картеля - один из главных факторов влияющих на цены наряду с сланцевиками США. Фунт снижается так как вероятность повышения ставок банком Англии снижается, после более слабого чем ожидалось роста инфляции. Ключевой показатель впервые с октября снизился до 2.6% при прогнозе в 2.9%. Важно понимать произошло ли данное снижение благодаря сезонным факторам, стало ли оно причиной укрепления фунта или же рост инфляции действительно стабилизировался. Умеренное снижение GBPUSD после выхода данных указывает на то, что рынки не торопятся снимать с повестки повышение ставки Банком Англии учитывая что некоторые члены уже высказались положительно по этому поводу. Ранее президент Банка Англии Марк Карни заявлял, что регулятор готов пережить период турбулентности с инфляции превышающей целевой уровень, так как низкие ставки пока еще необходимы для восстановления экономики и еще неясно как сильно рост инфляции ударил по расходам домохозяйств. На прошлом заседании 5 из 8 чиновников Банка Англии проголосовали за сохранение ставок, однако позже давление “ястребов” усилилось, включая заявления главного экономиста Энди Халдейна, что он возможно поддержит повышение условия заимствования на следующем заседании. По паре GBPUSD наблюдается сильная коррекция, борьба развернулась около уровня 1.30. Теперь у Марка Карни появились сильные аргументы чтобы продолжать отстаивать голубиную позицию на заседании третьего августа. Американская валюта резко просела против основных оппонентов после того как еще два сенатора отклонили реформу здравоохранения Трампа нанося сокрушительный удар по его повестке, резко снижая вероятность успешного воплощения его фискального и налогового планов. Шансы на третье повышения процентной ставки подросли, однако остаются ниже 50%.
Короткая
от Tickmill
Нефть Brent - Шортовая картина! Short!- Ожидаемая коррекция к падению, что бы еще добрать ШОРТОВ! - Фелигранное подтверждение ТРЕХМЕСЯЧНОГО НАКОПЛЕНИЯ. Для такого длительного накопления, пролив вниз до 50$ просто смешное падение! Идем ниже - первая цель 47-48! Вторая цель прорыв глобального восходящего (зеленого) канала и дальнейшее падение в район 42$ - Почти все поверили в 60$ и ушли в ЛОНГАХ на выходные на событиях в Сирии, отличный повод развернуть рынок. - Никаких реальных действий картельного сговора ОПЕК не предпринимается! - Статистика по открытым позициям в пользу шортового сценария. - начало ретроградного движения 10.04.2017 часто связано с такого рода локальными разворотами и в данном случае продолжением начатого глобального ШОРТОВОГО движения!
FX:UKOILКороткая
от Petrovi4
14
Нефть 2017. Разворот начался!---Всех с новым годом! Обычно я не делаю публичные обзоры, но накопилось слишком много интересных мыслей и идей, поэтому я решил структурировать их тут для себя и поделиться с вами, такими же трейдерами, как и я! Обзор будет достаточно большим, так как на нефть влияет множество факторов, как фундаментальных, так и технических. ---Вся вторая половина 2016 г. Была волатильна, но представляла собой очень широкий восходящий флэт 43-55$! И при подходе цены к нижней его границе, многие нетерпеливо хотели увидеть новые минимумы и значения начала 2016 г. Признаюсь честно я тоже на этом попадался. ---Накопление было и вправду очень сильным и шло до сих пор. Такое же как с июня 2012 по июнь 2014 г. Но сейчас в 2017 г есть ряд причин считать, что падение все-таки состоится и будет очень сильным! Последним в нисходящем суперцикле нефти. Фундаментальные факторы: 1) Конгресс одобрил проект по продаже стратегических запасов нефти на сумму $375,4 млн, что составит 7,3 млн . баррелей! Якобы для получения средств на ремонт нефтехранилищ. Процесс сокращения может начаться уже в январе! Нефть может поступить в марте или апреле, как раз, когда нефтеперерабатывающие заводы проведут радикальные изменения! 2) В Китае наблюдается замедление спроса , по мере того, как его стратегический резерв пополняется! Китайцам достаточно просто сообщить о размерах своих резервов и это уже обрушит рынки. А также в апреле-мае в Китае сезонное снижение спроса. 3) Сильный доллар сильно ударил по спросу , учитывая, что нефть – которая оценивается в долларах – стала дороже, для большей части мира! 4) Не стоит так же забывать, что ОПЕК согласилось сократить добычу на 1,2 баррелей в сутки до значения 32,5. Однако соглашение было принято на исторически максимальных объемах добычи, которую страны нарастили как раз к ноябрю! А также о том, что из организации вышла Индонезия, добывающая 700 баррелей в сутки. 5) Сланцевая добыча нефти в США может увеличиться на 500-1000 баррелей в сутки, что «съест» все снижение ОПЕК. На фоне обещаний Трампа смягчить отраслевое регулирование Baker Hughes -0.26% увеличивает число активных буровых установок. 6) ОПЕК в спешке приняло соглашение, не дождавшись инаугурации Трампа и назначения ключевых постов в энергетике. Это достаточно подозрительно, так как США ключевой игрок на нефтяном рынке. 7) Далеко НЕ ФАКТ, что сокращение проведут страны, не входящие в ОПЕК, в частности Россия, Бразилия (по последним заявлениям). Во-вторых потребуется время (примерно 6 месяцев). В-третьих, НЕ СТОИТ ДОВЕРЯТЬ ОПЕК, у которой большой опыт несоблюдения договоренностей. 8) Два ключевых члена ОПЕК – ЛИВИЯ и НИГЕРИЯ – освобождены от сделки ОПЕК. Более того они намерены нарастить объемы производства. Объем добычи в Ливии уже вырос на 300 баррелей в сутки. А учитывая, что крупнейший терминал отгрузки нефти – Es Sider – вернулся в оперативный режим, в 2017 году объемы вырастут еще на 300 баррелей в сутки. Главный фундаментальный вывод из перечисленного: Соглашение ОПЕК — это лишь фантик, который в спешке был принят, для спекулятивного поднятия цен к концу года на пустых ожиданиях, для последующего сильного падения в 2017 году! Технические факторы: ТФ НЕДЕЛЯ
FX:UKOILКороткая
от Petrovi4
15
Шорт нефти после роста к 51Не знаю какую новость назовут для объяснения причин падения даже после договоренности стран ОПЕК, но я знаю что теханализ показывает на шорт нефти. Во-первых это всем известная модель "голова и плечи", во-вторых это слишком большой рост, в-третьих это граница восходящего канала, в которую цена ударилась снизу. Лично моя позиция в шорте стоит с 51,27 и стопом 52,3
FX:UKOILКороткая
от Roman10M
27
Это чьи уши торчат?Не сторонник фундаментала, торговли новостей и теорий заговора но ТАКИХ совпадений и уж тем более регулярных, не бывает. Уже не первый раз наблюдаю как на экспирацию собирается ОПЕК и как начинают все решать, как начинают... Только опилки во все стороны летят от депозитов. Это такой способ производителей решить финансовые проблемы в голодные времена? Почему нет? Всего пара нужных фраз для СМИ и N ярдов в плюс за несколько часов вне зависимости от того что там нарешают. Вери гут бизнес! Такие уши не заметить сложно.
TVC:UKOIL
от PolarSolar
5