Регистрация

Новостнойфон

Новостной фон и торговые идеи на 05.03.2019 года Поскольку сколь-нибудь важной макроэкономической статистики вчера не публиковали, мы вынуждены вернуться к обсуждению уже порядком поднадоевших тем. Не говорить о них нельзя хотя бы потому, что именно они сейчас занимают умы инвесторов по всему миру. Тема №1 – переговоры между США и Китаем. Напомним, это тема важна потому, что зарывание топора войны может придать импульс мировой экономике. А замедление экономики – это страх финансовых миров №1. Напомним, недавно Китай понизил прогнозы по экономическому росту страны в 2019 году с 6,5% до 6%. В этом свете отметим новости из Китая и снижении налоговой нагрузки. Еще один позитив как для экономики Китая так и для мировой экономики в целом. Так вот новости по переговорному процессу между США и Китаем продолжают поступать обнадеживающие. По информации Wall Street Journal подписание соглашения между странами может состояться 27 марта. Возможно, именно прогресс в переговорном процессе и его приближение к финальной стадии стимулировали резкое снижение цен на золото. Учитывая, что вчера поддержка 1295 не устояла, мы пока что отказываемся от идеи внутридневных покупок золота. При этом наша базовая концепция без изменений – выше 1295 ищем точки для покупок, а ниже – для продаж. Так что сегодня мы будем искать точки для продаж золота со стопами выше 1295. В чем-то схожая ситуация складывается на рынке нефти. Но там ключевая поддержка остается в игре, так что мы продолжаем искать точки для покупок актива внутри дня. Текущих фундаментальных противопоказаний мы не видим. Скорее наоборот, разрешение торгового спора между США и Китаем – положительный сигнал для спроса на нефть. При этом ОПЕК продолжает соблюдать дисциплину и ограничивает производство нефти. Что, впрочем, не скажешь о России, которая продолжает добывать больше, нежели это обусловлено положениями ОПЕК+ (по последним данным Россия добывает 11.336 млн баррелей в сутки, а должна ограничить производство объектом 11.182 млн б/д.)/ На долларовом фронте без перемен. Наши рекомендации также без изменений – ищем точки для продаж доллара внутри дня, особенно против канадского доллара. Исключение составляет пара USDJPY, в которой доллар мы покупаем. Отметим, что в пользу нашей базовой рекомендации по продаже доллара стала очередная вербальная атака Трампа на монетарную политику ФРС. Напомним. Трамп уже не первый раз выступает в качестве активного противника повышения ставок. И хотя слова Трампа следует делить на довольно значительные числа, списывать их со счетов не стоит. Как не стоит забывать про развитие политического скандала вокруг фигуры Трампа. Про импичмент уже никто не говорит, но показания Мюллера вполне могут вывести эту тему в топовые в очередной раз.
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 04.03.2019 года Концовка прошлой недели несколько застала нас врасплох. В основном это касается распродаж золота. Не то, чтобы произошло что-то совсем невероятное: с технической точки зрения золото опустилось к базовой поддержке и попыталось взять ее штурмом – то есть совершенно обычное дело. Дело скорее в отсутствии сколь-нибудь значимых фундаментальных поводов для этого. Падение индекса деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности США до минимального уровня за последние два года – это никак не причина для распродаж золота. Мы уже не раз отмечали, что в нашем понимании отметка 1295 +/- является своего рода водоразделом сил на рынке золота. Так что пока уверенного взятия этого уровня нет, мы считаем, что точки для покупок стали просто идеальными: при минимальных стопах можно рассчитывать на максимальную прибыль. Возвращаясь к событиям прошлой недели отметим, что Брекзит в очередной раз не состоялся. Имеется в виду перенесение голосования по Плану Б. Терезе Мэй дали время на доработку соглашения. В итоге вплоть до конца недели фунт чувствовал себя просто великолепно, поскольку даже самым твердолобым стало ясно, что выхода без сделки не будет. А это определено позитивный сигнал для британской валюты. Что касается снижения в пятницу, то здесь скорее имела место фиксация прибылей, нежели слом текущего фундаментального фона. Глава ФРС Джером Пауэлл почти всю неделю выступал в Конгрессе. Впрочем, ничего принципиально нового от него мы не услышали. Скорее окончательно стало ясно, что повышение ставок под очень большим вопросом, но вопрос их понижения пока вообще не стоит. Так что монетарная политика поставлена на паузу до выяснения. Если прошлая неделя в плане макроэкономической статистики и новостей было относительно спокойно, то текущая обещает быть сверхнасыщенной. Перечислим только ключевые события: оглашение решения Резервного Банка Австралии (вторник), Банка Канады (среда), ЕЦБ (четверг), а завершат все это великолепие в пятницу данные по рынку труда США. И это не считая разного рода макроэкономической статистики (по рынку труда Канады, ВВП Еврозоны и Австралии, деловой активности в США и т.д.). Так что будет очень нескучно. Мы будем внимательно следить за происходящим и держать наших читателей в курсе событий. Говоря о наших предпочтениях в трейдинге отметим, что на этой неделе они вполне могут измениться. Золото мы пока что покупаем, но уход ниже 1290 станет для нас сигналом о том, что пора переворачиваться в продажи. Нефть мы пока продолжаем покупать внутри дня, как и британский фунт. Несмотря на крайне слабые данные по ВВП Канады, опубликованные в пятницу, сегодня мы будем пробовать продавать пару USDCAD. Уже традиционно мы продаем российский рубль на всех временных горизонтах от внутридневного до средне- и даже долгосрочного. В целом доллар мы склонны продавать на валютном рынке. За исключением разве что пары с иеной: пару USDJPY мы будем покупать на спусках.
FOREXCOM:XAUUSD
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 01.03.2019 года Одним из главных событий вчерашнего дня стала публикация данных по ВВП США за четвертый квартал. Данные вышли лучше прогнозов 2,6% кв/кв при прогнозе 2,3%. Что несколько вдохновило покупателей доллара. Впрочем, мы рассматриваем это укрепление доллара как повод для его продаж. Еще из данных стоит отметить Уровень деловой активности в производственной сфере NBS Китая, который вышел ниже 50, что сигнализирует о снижении активности в стране. Сегодня рано утром был опубликован Индекс PMI Caixin в производстве (февраль), который хоть и вышел лучше прогнозов, все равно казался ниже 50. Это напоминание инвесторам, что не стоит забывать о том, что экономика Китая находится не в лучшей форме. Что касается вещей более глобальных, то очередная попытка Северной Кореи договориться с США закончилась провалом. Трамп просто взял и ушел. Повод – Корея предложила слишком мало. И еще пара слов о российском рубле и токсичности российских активов. Крупнейший в мире суверенный фонд GPFG (Государственный Пенсионный Глобальный Фонд Норвегии) в 2018 году продал ОФЗ (облигации федерального займа – государственные облигации РФ) на $1 млрд. В результате инвестиции фонда в российский госдолг сократились почти вдвое и на текущий момент составляют $1.23 млрд (это минимальное значение с 2011 года, причем в 2013 году объем ОФЗ портфеле GPFG достигал $4.1 млрд.). Это очередная иллюстрация того, что иностранные инвесторы предпочитают избегать вложений в РФ. Это в свою очередь ограничивает финансовый потенциал России. Мы рассматриваем это как один из поводов для дальнейших рекомендаций продавать российский рубль в средне- и долгосрочной перспективах. Сегодняшний день в новостном плане интересен последним выступлением главы ФРС Пауэлла. В целом инвесторы позитивно оценили его «голубиные» высказывания. Хотя для доллара это, конечно, не лучшая новость. Достаточно интересно на этом фоне выглядит апокалиптический прогноз аналитиков Goldman Sachs. По их мнению, доллар может рухнуть по отношению к иене до отметки 60 (текущий курс колеблется в районе 100-111 иен за доллар США). Повод – громадный объем долларовых активов, аккумулированных в Японии, который в случае старта понижения ставок со стороны ФРС может быть выброшен на финансовые рынки, что спровоцирует резкое падение доллара в первую очередь против иены. Мы не рекомендуем воспринимать данный прогноз как руководство к действию. Но иметь его в виду, пожалуй, стоит. Напомним, внутри дня мы пока что ищем точки для покупок пары USDJPY. И раз уж заговорили об аналитиках Goldman Sachs, приведем еще одну новость от них. Goldman Sachs понизили вероятность выхода Великобритании из ЕС без сделки до 10%. Кроме того, до 55% повышена вероятность переноса сроков Брекзита. Ну и, наконец, в 35% оценивается вероятность того, что что Брекзит вообще не состоится, и Великобритания останется в ЕС. Эти прогнозы в целом соответствуют нашим ожиданиям. Так что мы продолжаем напоминать о целесообразности покупок фунта. Конец недели позиционно мы встречаем так же, как и ее начало: мы ищем точки для продаж доллара на валютном рынке внутри дня, покупаем нефть внутри дня на спусках, покупаем золото, продаем российский рубль и покупаем британский фунт.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 28.02.2019 года На финансовых рынках уделяют на удивление мало внимания конфликту между Индией и Пакистаном. А дело тем временем дошло уже до сбитых самолетов и открытых вооруженных столкновений на границе. Напомним, оба государства обладают ядерным оружием, а также имеют более 1,5 млрд населения на двоих. Да, столкновения в Кашмире это довольно привычное явление, но в этот раз все может закончиться предельно плохо. В связи с этим мы продолжаем напоминать о целесообразности покупок активов убежищ. На товарных рынках это золото, а на валютном рынке – японская иена. Вчера был второй день выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе. Впрочем, принципиально нового мы ничего не услышали. Глава ФРС добавил относительно вторника разве что анонс плана по приостановке сокращения баланса Центробанка. Парламент Великобритании тем временем утвердил поправку, в которой письменно подтвердил полномочия Мэй по поводу возможной отсрочки сроков Брекзита. Фунт по этому поводу продолжил уверенный рост, который мы наблюдаем всю текущую неделю. Несмотря на то, что в паре с долларом он достиг отметок 1,33, это далеко не все, на что способна пара в плане роста. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки фунта. В очередной раз обращаем внимание наших читателей на целесообразность продаж российского рубля. Точки сами по себе привлекательны для входа, а главное фундаментальный фон для этого соответствующий. США опубликовали текст нового санкционного законопроекта. Речь идет о так называемых «убийственных» санкциях, которые предполагают ограничительные меры на участие в инвестпроектах по добыче нефти и газа (СПГ), а также по разработке соответствующих месторождений. Но этим ограничительные меры не заканчиваются. Санкции предлагают распространить также на новые выпуски ОФЗ и ограничить 14 днями возможность владения прочими долговыми бумагами РФ и ее «дочерних» институтов. По сути, речь идет о радикальном ужесточении доступа России к финансовым ресурсам. Результаты не заставили себя ждать – последние инвесторы в спешке избавляются от российских евробондов, поскольку опасаются, что скоро их просто будет некому продавать. Эксперты Сбербанка подсчитали, что с прошлого апреля вложения нерезидентов в еврооблигации сократились почти на $600 млн. На рынке нефти ситуация несколько стабилизировалась и движение вернулось в текущее базовое русло – к росту цен. Частично этому способствовало значительное снижение запасов нефти в США, а в большей мере – вербальные интервенции Саудовской Аравии о том, что участники ОПЕК+ продолжат ограничивать свою добычу. Также улучшают фундаментальный фон новости о прогрессе в переговорах между США и Китаем. Наша внутридневная рекомендация остается без изменений – мы ищем точки для покупок. Говоря о сегодняшнем дне, отметим, что в плане макроэкономической статистики внимание стоит обратить на данные по ВВП США. Наши торговые позиции на сегодняшний день имеют следующий вид: мы ищем точки для продаж доллара на валютном рынке внутри дня, покупаем нефть внутри дня на спусках, покупаем активы убежища (золото и японскую иену), продаем российский рубль и покупаем британский фунт.
Длинная
от Trade24Fx
4
Новостной фон и торговые идеи на 27.02.2019 года Основные новости продолжают поступать с фронтов Брекзита. Вчера мы писали о том, что голосование 27 февраля по Плану Б может не состояться. Но Терезе Мэй показалось мало просто переноса даты голосования и разговор уже идет о переносе сроков Брекзита. То есть о том, что до этого она многократно отрицала. Параллельно с этим приходили информационные вбросы со стороны ЕС о том, что речь может идти не о неделях или месяцах, а даже о годах (!). Так что начинает складываться впечатление, что Брекзит потихоньку «сливают». Усталость от него достигла критической массы, и такое решение может лечь на вполне благодатную почву. Что это означает для фунта? Ответ дает вчерашняя его динамика. Это определённо хорошая новость для покупателей фунта. Поскольку, напомним, на момент референдума фунт колебался в районе 1,50. Таким образом, наша позиция в очередной раз нашла подтверждение, а мы продолжаем рекомендовать покупки фунта, поскольку потенциал его роста еще далеко не исчерпан. Но ситуация продолжает оставаться взрывоопасной. Так что мы внимательно следим за происходящим. В остальном мире неспокойно и нехорошо. Речь идет в первую очередь о витке напряжения между уже давно враждующими соседями – Индией и Пакистаном (Индия нанесла воздушный удар по территории Пакистана). Поскольку обе державы обладают ядерным оружием, а конфликт очень глубокий, развитие ситуации может стать глобальным. Что, конечно, не способствует успокоению инвесторов на финансовых рынках. В связи с этим напомним наши рекомендации по покупкам золота. Важным событием вчерашнего дня стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената. Главный месседж выступления Пауэлла: «сейчас самое время занять выжидательную позицию по монетарной политике». Было бы странно, если бы он сказал что-то другое. Мы расцениваем его комментарии как нейтральные. Свою позицию по доллару мы оставляем неизменной и рекомендуем его продажи на валютном рынке. Что касается макроэкономической статистики, то важных данных вчера не выходило. Сегодняшний день в этом плане гораздо более интересный. В первую очередь следим за данными по заказам на товары длительного пользования в США и инфляционные данные из Канады, а также мониторим второй раунд выступления Джерома Пауэлла. Основное внимание уделяем новостям из Великобритании. Взрывы фунтовой волатильности вполне вероятны, и глупо проходить мимо возможности заработать. Наши торговые позиции без изменений: ищем точки для продаж доллара на валютном рынке внутри дня, покупаем нефть и золото внутри дня на спусках, продаем российский рубль и покупаем британский фунт.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 26.02.2019 года Пожалуй, главной сенсацией вчерашнего дня стала новость о возможном переносе голосования в Парламенте по поводу «Плана Б». Напомним, 27февраля в среду должно состояться голосование по существу нового плана. Но вчера Тереза Мэй заявила, что голосование в назначенный срок не состоится. Мотивация: переговоры еще в процессе и договора, за который можно было бы проголосовать на столе нет. Что касается новых сроков, то Мэй заявила буквально следующее: «я могу гарантировать, что оно состоится в срок до 12 марта». Тактика затягивания, выбранная изначально, продолжается. Ничего нового для нас и наших читателей в этом нет. Мэй повышает ставки и, смещая дату голосования на самый последний момент, лишает парламентариев пространства для маневров. Тактика не новая, но весьма эффективная. Так что мы продолжаем рекомендовать среднесрочные покупки фунта, поскольку происходящее полностью укладывается в ту схему и последовательность событий, которую мы озвучили еще в сентябре месяце. Трамп отметил прогресс в переговорах между США и Китаем и в очередной раз напомнил, что продлит дедлайн, то есть 1 марта введения тарифов против товаров из Китая не будет (напомним, речь идет о китайских товарах в объеме $200 млрд). В целом же вчерашний день можно назвать довольно спокойным. Общий фундаментальный фон не претерпел никаких серьёзных изменений. Нефть вчера пребывала под некоторым нисходящим давлением. Но мы пока что не видим особых поводов для паники среди покупателей. Скорее наоборот, аналитики продолжают наращивать бычье давление, формируя на рынке нефти соответствующие настроения. В частности речь идет о заявлении Рассела Харди, глава крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group, который полагает, что цены на черное золото продолжат расти на фоне ограничения добычи ОПЕК и американских санкций против Ирана и Венесуэлы. Позиция в целом не нова, но имеет право на существование. Наша внутридневная рекомендация пока без изменений – ищем точки для покупок нефти. Говоря о дне сегодняшнем отметим, что возможны очередные форс-мажорные новости из Великобритании, так что нужно внимательно мониторить информационное пространство на этом предмет. Кроме того выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе США вполне может преподнести сюрпризы доллару, так что нужно быть готовыми реагировать на комментарии главы Центробанка. Мы не ожидаем ястребиного тона, поскольку для него сейчас не время. А значит, доллар вполне может пострадать от высказываний Пауэлла. В остальном сегодняшний день не сулит каких-то откровений, а значит торговый план остается без изменений: ищем точки для продаж доллара на валютном рынке внутри дня, покупаем нефть и золото внутри дня на спусках, продаем российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 25.02.2019 года Начало новой недели традиционно начнем с наиболее значимых событий прошедшей. По большому счету ни одна из базовых проблем не была решена, но некоторый прогресс все же был. Это оставляет надежды, что в скором будущем мы перестанем говорить только о переговорах между Китаем и США, Брекзитом, неясности монетарной политики ФРС, а переключимся на новые темы. Текущая неделя теоретически может поставить точку в торговом споре между США и Китаем. По крайней мере, судя по комментариям участников переговоров дело уже дошло до формирования конкретных документов. Напомним, своего рода черта в плане сроков – 1 марта (если до этого срока не будет подписан договор, США должны будут ввести пошлины на китайские товары в объеме $200 млрд). Ну а пока продолжаем наблюдать за ходом переговоров. Как продолжаем наблюдать и за протеканием Брекзита. Прошедшая неделя в теории могла дать нам некоторые ответы на вопросы, но по большому счету пока что продолжаем пребывать в темноте. Тем не менее, конец все ближе. На этой неделе состоится очередное голосование по новой редакции договора между ЕС и Великобританией (вечером 27 февраля в среду). А это значит, что взрывы фунтовой волатильности неизбежны. Наша позиция пока без изменений – мы верим в то, что «выхода без сделки» не будет, а поэтому рекомендуем покупать фунт, текущие цены которого во многом дисконтированы именно под этот вариант развития событий. Протоколы последнего заседания FOMC ФРС, опубликованные в прошлую среду по большому счету не дали ответов, насколько радикально изменился вектор монетарной политики США. Судя по всему, в Центробанке сейчас больше думаю о том, что делать с сокращением баланса ФРС, а активность в области ставок пока поставлена на паузу. Итого, текущая неделя, несмотря на довольно незначительное количество макроэкономической статистики (обращаем внимание разве что на ВВП США и Канады, а также инфляцию в Еврозоне), обещает быть довольно волатильной. В первую очередь за счет новостей с фронтов Брекзита и хода переговоров между США и Китаем. Кроме того на неделе запланирован ряд выступлений главы ФРС Джерома Пауэлла, на которых он, возможно, внесет больше ясности в текущую неопределенность по повожу монетарной политики ФРС. Что касается наших торговых рекомендаций, то они пока что без особых изменений: ищем точки для продаж доллара на валютном рынке внутри дня, покупаем нефть и золото внутри дня на спусках, продаем российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 22.02.2019 года Вчерашний день выдался довольно насыщенным на разнообразную макроэкономическую статистику. Европа традиционно разочаровала. Например, Индекс деловой активности в производственном секторе Германии снизился до 47,6 (экспортные заказы упали на максимальное за последние шесть лет значение). Впрочем, не все было так безнадежно плохо: композитный индекс PMI Еврозоны в феврале оказался даже лучше прогнозов (51.4 при прогнозе 51.1). Так что не все еще потеряно и покупки евро не совсем гиблое дело. Что касается доллара, то данные по США вышли довольно смешанные. С одной стороны Композитный индекс PMI вышел гораздо лучше предыдущего значения 55.8 против январских 54.4. А с другой стороны продажи жилья на вторичном рынке неожиданно рухнули на 1,2% (эксперты ожидали роста на 0,2%). Заказы на товары длительного пользования также оказались хуже прогнозов, но в положительной зоне, чего не скажешь об Индексе опережающих индикаторов, который вышел в минусовой зоне. Так что поводов для агрессивных покупок доллара нет, а значит, мы пока что остаёмся при своем мнении и рекомендуем искать точки для продаж доллара внутри дня. Но самое интересное вчера происходило не с долларом США и даже не с британским фунтом, а с австралийским долларом. Дело в том, что вчера Reuters сообщили о том, что порт Далянь в Китае запретил импорт угля из Австралии на неопределенный срок. Это привело к распродажам австралийского доллара на валютном рынке. Ему не помогли даже неплохие данные по рынку труда Австралии. Очередная порция позитивных новостей пришла с переговоров между США и Китаем. По информации того же Reuters США и Китай приступили к согласованию конкретных аспектов сокращения профицита торгового баланса Китая по отношению к США. То есть все идет к тому, что 1 марта на столе появится если не готовый договор, то его черновик. С фронтов Брекзита также поступали позитивные сигналы. Канцлер Казначейства Великобритании Филипп Хаммонд в частности предположил, что в ближайшие дни в Парламенте может состояться голосование по новой редакции договора. Для фунта это положительная новость. А мы напоминаем, что расти ему еще есть куда, так что покупать еще не поздно. Пятница также обещает быть насыщенным и непростым днем. Опять масса макроэкономической статистики со всего мира. ВВП Германии, инфляция в Еврозоне, розничные продажи в Канаде, помноженные на выступления глав ЕЦБ и Банка Австралии, а также ряда представителей ФРС практически гарантируют, что будет нескучно. Нефть несколько притормозила рост, поскольку покупатели явно были озадачены рекордными данными по экспорту и добычи нефти в США, а также ростом запасов нефти в Штатах пятую неделю подряд. США сейчас экспортируют нефти больше чем практически любой член ОПЕК (за исключением Саудовской Аравии и Ирака). Тем не менее, пока актив выше 53,50 (марка WTI) мы продолжаем искать точки для покупок внутри дня. Напомним при этом, что наша средне- и долгосрочная позиция без изменений – мы продаем нефть на длинном временном горизонте. Российский рубль продолжил укрепляться. Мы считаем, что это отличная возможность для наращивания коротких позиций по нему из более удобных точек.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 21.02.2019 года Вчерашний день опять выдался достаточно насыщенным на события. Для валютного рынка наиболее интересными стали новости о давлении США на Китай с целью заставить Поднебесную использовать девальвацию юаня как инструмент получения преимущества для своих экспортёров. В результате юань укреплялся. Но все продолжают ждать большого решения по поводу окончания торговых войн. С не меньшим интересом рынки наблюдают за ходом Брекзита. Вчера состоялась широко анонсированная встреча Мэй и Юнкера. По ее итогам стороны заявили, что переговоры были конструктивными и нужно встретиться еще. То есть встреча закончилась ничем. Тем временем в Великобритании усиливаются внутриполитические кризисные моменты: депутаты формируют новые группы, министры за спиной у Мэй пытаются договориться о переносе сроков Брекзита. В общем, интрига продолжается, но время истекает. Ожидается, что следующее голосование по сделке в парламенте может пройти уже 27 февраля. Наша позиция остается неизменной – мы ищем точки для покупок фунта, поскольку верим в торжество здравого смысла и то, что Британия не покинет ЕС без сделки. Еще одним важным событием дня вчерашнего стала публикация протоколов последнего заседания FOMC ФРС. Эти «минутки» интересовали рынки особенно сильно, поскольку именно в январе ФРС совершила мощный маневр в плане смены вектора монетарной политики с «ужесточения» на «нейтральный». Впрочем, ничего принципиально нового мы не увидели. Четкого представления, что делать со ставками, у большинства членов FOMC в настоящий момент нет. Кроме того была зафиксирована необходимость объявить о планах сворачивания нормализации баланса ФРС. Доллар в целом спокойно воспринял текст протокола, поскольку его ключевые тезисы уже были заложены в цену. Так что наша позиция по доллару неизменна – ищем точки для его продаж. Нефть вчера несколько замедлила рост на фоне сообщений о том, что половина участников ОПЕК+ не выполняют свои обязательства. По данным Bloomberg, лишь 10 участников соглашения из 21 в полной мере выполнили свои обязательства. Максимальное соответствие условиям ОПЕК+ продемонстрировали страны-члены Картеля (86%), а минимальное — производители, в него не входящие (25%). Таким образом, ОПЕК+ №2 пока что ведет себя как и ОПЕК+ №1. Поначалу тогда тоже было очень туго с выполнением обязательств, но со временем страны все-таки вышли на 100% соответствие нормам. Посмотрим, как будет на этот раз. Для нефти это достаточно сильный медвежий сигнал, но пока актив выше $54 (WTI) мы продолжаем рекомендовать покупки нефти внутри дня. Золото продолжало чувствовать себя довольно уверенно. Так что его покупки остаются в приоритете. Но мы продолжаем рекомендовать соблюдать повышенную осторожность. Золото забралось высоко, и рухнуть может очень резко и неожиданно. Что касается дня сегодняшнего, то ничего глобального не намечается. Хотя и спокойным день не назовешь из-за обилия макроэкономической статистики, начиная от рынка труда Австралии и деловой активности Японии, заканчивая инфляцией и деловой активностью в Германии и Еврозоне, а также заказами на товары длительного пользования и деловой активностью в США.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 20.02.2019 года В отличие от понедельника вчерашний день выдался гораздо более интересным и насыщенным. Начнём с того, что статистика по рынку труда Великобритании вышла в целом весьма неплохой. Чего стоят хотя бы цифры по занятости: + 167 000 при прогнозе + 151 000. Прочие показатели (безработица, средняя заработная плата) вышли в рамках прогнозов. Это создало фундамент для роста фунта, который сполна воспользовался не только этими новостями, но и информацией о том, что в среду Мэй и Юнкер проведут встречу, которая может закончиться появлением нового черновика договора. Росту фунта не помешали даже новости о том, что Японский производитель автомобилей Honda впервые за 71 год своего существования закроет завод, который расположен в Великобритании и производит каждый десятый автомобиль в стране. Данную потерю 3500 рабочих мест рассматривали не столько как потерю, сколько очередное напоминание, что будет с промышленностью Великобритании в случае выхода без сделки. Итого, фунт вчера дал возможность неплохо заработать нашим читателям, а мы лишь добавим, то 1,31 – это далеко не предел роста пары GBPUSD, так что мы продолжаем рекомендовать покупки фунта на валютном рынке. Тем более, что сегодня новая волна оптимизма может накрыть фунтовые пары по итогам встречи Мэй и Юнкера. Также мы продолжаем советовать покупки USDJPY. Особенно в свете заявлений главы Банка Японии Куроды о том, что возможно, потребуется еще сильнее ослабить монетарную политику. Напомним, пока USDJPY выше 110 ее покупки являются приоритетными. Неплохо укрепился вчера и евро в паре с долларом. Но заслуга здесь не столько в экономических данных (скорее наоборот, потому что данные от института ZEW вышли весьма слабые как по Германии, так и по Еврозоне в целом), сколько в общей долларовой слабости. Ожидаемо чрезвычайное положение Трампа подверглось массированной обструкции в США, а судебные иски посыпались один за одним. Все это, конечно, не может не расстраивать покупателей доллара. Ну и новости о возможном прорыве в Брекзите также играют на руку евро. Так что покупки EURUSD сегодня не кажутся нам плохой идеей. Рост золота не вызвал у нас удивления, поскольку мы уже довольно давно рекомендуем его покупки. Хочется лишь поздравить тех из наших читателей, которые следуют нашим рекомендациям с неплохим заработком вчера. Напомним, на наш взгляд, цель текущего восходящего движения – тест 1350-1360. Цель почти достигнута, но еще 10-15 долларов из рынка вполне можно выжать. Так что мы по-прежнему настроены на покупки, но рекомендуем соблюдать осторожность. Золото забралось высоко, и рухнуть может очень резко и неожиданно. Рост российского рубля не должен вводить в заблуждение. Арест на 2 месяца последнего и самого преданного иностранного инвестора в Россию – это очень четкий сигнал РФ всему остальному миру (речь идет о Майкле Калви, руководителей Baring Vostok). Просто, чтобы продемонстрировать масштабы происходившего и происходящего приведем пару цифр. По данным российского центрального банка, прямые иностранные инвестиции в РФ сократились с 27.1 млрд долларов в 2017 году до 1.9 млрд долларов в прошлом году (при этом в 2013 году они составляли 79 млрд долларов). Так что мы продолжаем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 19.02.2019 года Выходной день в США и Канаде вчера привели к довольно скучной американской сессии, да и в целом понедельник оказался мало запоминающимся днем в плане ценовой динамики. Но сказать, что на финансовых рынках и в мире совсем ничего не происходило, нельзя. Поэтому поговорим о наиболее интересных событиях и новостях вчерашнего последнего времени. Главным событием прошедших выходных стала встреча представителей США и Китая, по итогам которой стороны в очередной раз отметили прогресс и стремление продолжить диалог вплоть до победного конца. Трамп назвал переговоры «очень продуктивными» и пообещал, если понадобится отложить повышение тарифов на китайские товары. Собственно именно от этой новости и отталкивались основные движения на финансовых рынках. Имеется в виду рост товарных активов в первую очередь нефти и золота, снижение японской иены, а также рост товарных валют (австралийского и канадского долларов). Что касается сегодняшнего дня, то в плане макроэкономической статистики он обещает быть довольно спокойным. Внимание стоит обратить разве что на статистику по рынку труда Великобритании, но формирования каких-то направленных движений по ее публикации итогам ожидать не стоит, потому что Брекзит. Поскольку вчерашний день не привнес ничего радикально нового на финансовые рынки, наши торговые предпочтения остаются без изменений: мы продаем доллар практически по всем фронтам (исключение составляет японская иена – пока пара USDJPY выше 110 мы ищем точки для покупок внутри дня). Пока золото выше 1294 мы также ищем точки для его покупок внутри дня. На прошлой неделе эта тактика отработала просто великолепно, и мы не видим смысла ее менять. Также мы продаем российский рубль, который на прошлой неделе также дал возможность неплохо заработать. Ну и в свете прогресса в переговорах между США и Китаем и того факта, что нефть (марка WTI) уверенно ушла выше $55, внутридневные покупки «черного золота» кажутся нам неплохой торговой идеей в русле текущих настроений на рынке. Тем более, что по слухам одно из крупнейших месторождени1 Саудовской Аравии приостановило свою работу на неопределённый срок (месторождение добывает 1,2-1,5 млн б/д, так потери более чем существенны не только для страны, но и для мира в целом).
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 18.02.2019 года Прошедшая неделя практически не разрешила главных вопросов, волнующих сейчас рынки. Переговоры между США и Китаем продолжаются, но никак не закончатся. Брекзит, несмотря на то, что времени остается все меньше, продолжает топтаться на месте. А проблема финансирования стены в США, похоже, только усугубляется: шатдауна удалось избежать, но Трамп объявил-таки чрезвычайное положение. Цель – разблокировать необходимые для строительства средства (в понимании Трампа это порядка $6 млрд). Теперь следует ожидать обратной реакции со стороны демократов: суды, протесты и т.д. В общем, Трамп делает все возможное, чтобы новостной фон был крайне насыщенным. Доллару от такой его активности приходится нелегко. Так что на этой неделе мы продолжаем рекомендовать продажи доллара на валютном рынке. Еще прошлая неделя запомнилась слабыми макроэкономическими данными практически отовсюду: Еврозона, Великобритания, и даже США (провальные розничные продажи в пятницу дополнились не менее провальными цифрами по промышленному производству). Исключение – статистика из Китая, которая показала резкий рост экспорта в Поднебесной. Еще из событий прошедшей недели стоит вспомнить активизацию новых санкционных процессов против России. Покупатели российского рубля несколько расслабились после того, как в ноябре США не стали вводить «адские» санкции, а смена руководства Росстата и «резкий рост» основных макроэкономических показателей России после этого создали у них иллюзию того, что все у рубля хорошо и последний неплохо укрепился. Мы рекомендовали пользоваться этим и продавать российский рубль. Не можем не отметить еще одну крайне неприятную для рубля новость: арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Один из старейших и крупнейших венчурных фондов, инвестировавших в Россию. Некоторые эксперты окрестили это событие термином «фаталити». В общем, сложно придумать более эффективные «санкции». Что касается текущей недели, то после довольно насыщенной прошлой, она обещает быть относительно спокойной, по крайней мере, в плане макроэкономической статистики. Мы же продолжим следить за развитием событий и держать наших читателей в курсе наиболее важных новостей. Сегодняшний день в виду выходного дня в США и Канаде во второй половине дня обещает появление «тонкого рынка», так что нужно быть крайне аккуратными, поскольку вместо ожидаемого штиля мы можем получить очередной флэш-крэш. Наши торговые позиции по большому счету без изменений: мы продаем доллар практически по всем фронтам (исключение составляет японская иена – пока пара USDJPY выше 110 мы ищем точки для покупок внутри дня). Пока золото выше 1294 мы также ищем точки для его покупок внутри дня. На прошлой неделе эта тактика отработала просто великолепно, и мы не видим смысла ее менять. Также мы продаем российский рубль, который на прошлой неделе также дал возможность неплохо заработать.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 15.02.2019 года Прежде чем говорить о том, в каком настроении рынки встречают окончание недели, проанализируем события вчерашнего дня. Пожалуй, главным сюрпризом в плане статистических данных стали цифры по внешней торговле Китая. Экспорт Поднебесной буквально взлетел на 9,1% (аналитики ожидали снижение показателя на 3,2%). Что это означает? Что локомотив мировой экономики еще рано списывать со счетов. Каковы последствия этого? Спрос на активы-убежища вполне может посыпаться. Собственно снижение японской иены на этой неделе яркое тому подтверждение. По идее, следующее на очереди золото. Так что мы пока что воздержимся от рекомендаций продаж пары USDJPY и даже перевернемся в ее покупки. Покупать USDJPY можно из низов 110 с профитами 111 и стопами ниже 109,70. При этом золото пока что продавать опасно. Под «пока что» мы подразумеваем, пока оно находится выше 1294. Напомним, для нас это водораздел баланса сил в золоте. Пока актив колеблется выше этой отметки внутри дня золото вполне можно покупать. А вот по факту пробоя можно смело переворачиваться в продажи. Так что покупаем золото в районе 1295-1300 с профитами выше 1310 и стопами ниже 1290. Из прочих данных стоит отметить ВВП Еврозоны, которое вышло аккурат в рамках прогнозов. Хотя главными данными, конечно, стали розничные продажи в США. Мы предупреждали во вчерашнем обзоре, что данные могут очень неприятно удивить. Так оно по факту и вышло. При прогнозе +0.1% м/м фактическое значение составило -1.2% м/м (!). Вполне логично, что на фоне таких провальных данных доллар подвергся массированным распродажам. Вместе с США слабыми данными отметилась и Канада. Промышленные продажи в декабре снизились на 1.3% м/м при ожидании аналитиками роста на +0.4% м/м. Так что давление на канадский доллар в целом объяснимо. Впрочем, мы продолжаем рекомендовать искать точки для продаж пары USDCAD. Продаем от текущих, стопы выше 1,3350. Профиты 1,3200. Поскольку сделки по EURUSD стабильно генерируют профит, продолжаем рекомендовать покупки пары от 1,1260-1,1280. Стопы ниже 1,1230. Профит в район 1,1420. Российский рубль образцово отработал наш прогноз. Но это не повод закрывать его продажи, пусть и в неплохом плюсе. По большому счету все еще только начало развиваться, а значит, плюс может еще вырасти, так что продолжаем продавать российский рубль.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 14.02.2019 года Вчерашний день был довольно насыщенным в плане макроэкономической статистики. Уже привычно разочаровала Европа. Промышленное производство в декабре снизилось на 0,9%, то есть оказалось более чем в 2 (!) раза хуже прогнозов (аналитики ожидали снижения лишь на 0,4%). Вообще если сравнивать с данными прошлого года, то падение оказалось максимальным с 2009 (!) года. Так что данные крайне разочаровывающие. Но при этом евро не подвергся массированным распродажам на валютном рынке. Вот что значит, приучили рынки к слабым данным. К посредственной статистике в последнее время приучила трейдеров и Великобритания. Вчерашние инфляционные данные впервые за 2 года оказались ниже таргета Банка Англии (в годовом выражении инфляция составила 1,8%). А за январь месяц вообще была зафиксирована дефляция -0.8% м/м. Если бы не Брекзит можно было бы порассуждать о возможной реакции Банка Англии на такую статистику. Но нет смысла, поскольку все в Королевстве сейчас вращается вокруг выхода Британии из ЕС и именно результат этого процесса определит как состояние экономики, так и монетарную политику в перспективе. Вчерашний день был подтверждением этой истины. Очередная порция слухов о перенесении сроков Брекзита привела к кратковременному росту фунта. Но пока что слухи остаются слухами. Тем не менее, наша позиция без изменений – мы продолжаем удерживать среднесрочные покупки фунта и покупать его внутри дня из привлекательных точек. Ну и наконец, инфляция в США несколько превысила прогнозы в годовом выражении, но опять же особого притока оптимизма у покупателей доллара по этому поводу отмечено не было. В конце концов ФРС сейчас больше интересно состояние экономики в целом, нежели инфляционная составляющая. Оптимизм скорее вызвали заявления Трампа по поводу откладывания применения тарифов против Китая на 60 дней, поскольку переговоры затягиваются, но имеют все шансы на успех. Ну и шатдаун, похоже, отменяется. Так что вчерашний рост доллар в чем-то является закономерным. Наша позиция, тем не менее, неизменна – мы считаем, что доллар сравнительно переоценен и его следует продавать. Сегодняшний день в плане статистики будет поспокойней, но промониторить данные по ВВП Еврозоны все же следует. Ну а основное внимание необходимо уделить цифрам по розничным продажам в США. Мы не удивимся, если вместо положительной зоны они окажутся меньше 0. Доллар скорей всего подвергнется распродажам в таком случае. Но еще раз отметим, что лучше действовать по факту, то есть входить в сделку после публикации данных. Поскольку никаких глобальных движений вчера не было, торговый план без изменений. Если пара USDCAD решит подняться в район 1,33, продаем ее оттуда. Стопы выше 1,3350. Профиты 1,3200. Золото покупаем ниже 1310, добавляемся около 1295. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям. EURUSD: покупки от 1,1260. Стопы ниже 1,1230. Профит в район 1,1420. Ну и традиционно напоминаем о целесообразности продаж российского рубля, особенно в свете активизации разговоров о новой порции санкции со стороны США и ЕС в отношении России, которые к тому же обещают быть самыми жесткими за все время. По данным Reuters, под новые санкции могут попасть новые выпуски ОФЗ, банковский и энергетический сектор РФ, а также ряд физических лиц.
FOREXCOM:XAUUSDДлинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 13.02.2019 года Вчера стали известны подробности предварительного соглашения между демократами и республиканцами. На «строительство стены» парламентарии согласны выделить $1.375 млрд. Теперь слово за Трампом. А он вполне может не согласиться, ведь ему нужно $5.7 млрд. Так что покупателям доллара расслабляться рано. Наша позиция пока без изменений – продолжаем искать точки для продаж доллара. С фронтов переговорного процесса между США и Китаем продолжают поступать оптимистичные сигналы (уже месяц они поступают, а никакого фактического процесса нет). Пружина Брекзита продолжает сжиматься. Но судя по поступающим новостям, Британия собирается тянуть до последнего. В смысле до последней недели марта, когда должен состояться саммит ЕС, на котором они и попробуют сформировать новый вариант договора о выходе. Соответственно Парламент Великобритании будет голосовать по новому договору чуть ли не в день Брекзита. По большому счету голосовать в таких условиях будут не за договор, а за выход «без с сделки» или «со сделкой». Тактика Мэй понятна, и в целом имеет большие шансы быть эффективной. Для нас в этой новости нет ничего нового. О таком развитии событий (тянуть до последней минуты) мы предупреждали еще в сентябре. Так что все идет по плану. Как видим, «мусолятся» те же темы, что и неделю или две назад. А значит, равновесие на финансовых рынках по большому счету не изменилось. Так что ждать больших и направленных движений пока нет смысла. Поэтому есть все основания сосредоточиться на внутридневной торговле. Что касается дня сегодняшнего, то ключевыми его событиями станет публикация инфляционных данных по Великобритании и США. И если в первом случае мы не ожидаем особых взрывов волатильности (макроэкономические данные сейчас не в фокусе фунта), то данные из США вполне могут спровоцировать всплеск торговой активности на валютном рынке. Монетарная политика ФРС, а точнее ее вектор – это главная угроза для доллара в 2019 году. А поскольку именно стабильность национальной денежной единицы является основным заданием любого Центробанка мира рынки могут довольно нервно отреагировать на статистику по потребительской инфляции в США. Торговый план на сегодня с учетом вчерашнего снижения доллара в целом без изменений в том плане, что мы продолжаем искать точки для продаж доллара внутри дня и среднесрочно. Вчерашняя наша рекомендация по продажам пары USDCAD отработала достаточно неплохо, так что если сегодня пара опять решит подняться в район 1,33, снова продаем ее. Стопы выше 1,3350. Профиты 1,3200. Золото также давало возможность «урвать» у рынка небольшой кусок. Поэтому наша внутридневная рекомендация без изменений: покупаем ниже 1310, добавляемся около 1295. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям. Поскольку EURUSD не смогла закрепиться ниже 1,1300, мы, пожалуй, будем покупать эту пару тоже с небольшими стопами. Покупки около 1,1300. Стопы ниже 1,1250. Профит в район 1,1420.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 12.02.2019 года Вчерашний день можно назвать провальным для фунта – если смотреть на выходившую макроэкономическую статистику. Буквально все было плохо или очень плохо. Падало промышленное производство (-0.5% м/м – при прогнозе +0.1% м/м), снижалось строительство (-2.8% м/м при прогнозе +0.1% м/м), ухудшался торговый баланс (-3.229 млрд фунтов при прогнозе -3.000 млрд фунтов), а также ВВП за декабрь (-0.4% м/м при прогнозе 0% м/м). В итоге ВВП за 4 квартал хоть и вышел в плюсе, но крайне незначительном и хуже прогнозов (+0.2% кв/кв +1.3% г/г при прогнозе +0.3% кв/кв +1.4% г/г). Учитывая, что это были достаточно базовые макроэкономические индикаторы, в обычных условиях при столь явно выраженном негативе фунт должен был в течение часа-двух «улететь» вниз пунктов на 150-200. Но по факту потери не превысили и 30-40, что с учетом общего укрепления доллара вообще можно отнести к погрешности. В такой вот реакции фунта мы находим очередное подтверждение нашей среднесрочной рекомендации «покупать» фунт в ожидании исхода Брекзита. Фунт стал иммунен практически к любой информации кроме новостей с полей Брекзита. И хотя там пока что прогресса нет, нам он кажется неизбежным развитием событий. Так что мы продолжаем держать среднесрочные позиции на покупки фунта и постепенно добавляться из хороших точек. Рост доллара происходил на фоне сообщений о том, что демократы и республиканцы смогли предварительно договориться и угроза шатдауна значительно снизилась. Несмотря на столь явный фундаментальный позитив мы пока что не спешим переворачиваться в покупки доллара по одной простой причине – Индекс Доллара достиг верхней границы своего среднесрочного диапазона. До максимальных отметок прошлого года осталось совсем немного и покупать возле ключевого сопротивления 97,50 как-то совсем уж неправильно. Так что мы продолжаем рекомендовать продажи доллара, но с достаточно короткими стопами. Сегодня мы предпочитаем продавать доллар против канадского доллара. Точка входа – район 1,3300. Стопы выше 1,3350. Профиты 1,3200. Нефть после пробоя 53,50 (марка WTI) вновь выглядят довольно продажно. Спекулянты синхронно перестроились и теперь отдают предпочтение продажам. Число продавцов среди хедж-фондов выросло на 28% буквально за несколько дней. В краткосрочной перспективе мы предпочитаем не идти против воли рынка, а поскольку текущие настроения совпадают с нашей среднесрочной позицией, со спокойной душой рекомендуем продажи нефти внутри дня. При этом, учитывая крайне изменчивые настроения на рынке, выше 53,70 продажи стоит прикрывать. Что касается целей, о минимум это низы 50, но уже в обозримом будущем мы можем увидеть 45 и даже ниже. Золото вчера пребывало под довольно сильным нисходящим давлением. Причина как общее укрепление доллара, так и очередные новости об активизации переговорного процесса между США и Китаем. Пока что это снижение мы рекомендуем использовать как возможность и повод для покупок подешевле. Торговый план без изменений: покупаем ниже 1310, добавляемся около 1295. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям. Напомним, когда речь идет о внутридневных позициях, желательным является их закрытие в конце дня. Новость о том, что РА Moody’s повысило суверенный рейтинг РФ вдохновила быков по российскому рублю на покупки. На наш взгляд, текущий расклад в экономике РФ и ее перспективы в целом это никак не меняет. Так что опять же текущий рост рубля – это не проблема, а возможность. Возможность для продаж подороже.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 11.02.2019 года Прошедшая неделя не отметилась чем-то принципиально новым. Самым «сенсационным» для валютного рынка событием стала смена вектора монетарной политики в Австралии с потенциального ужесточения на нейтральный. Банк Англии в четверг оставил параметры монетарной политики без изменений, правда, значительно понизив прогнозы по экономическому росту в Великобритании. Но все это происходит в рамках кампании за «мягкий» Брекзит, так что поводов для паники мы не видим. В это же время премьер-министр Великобритании Тереза Мэй колесила по Европе в поисках компромисса. Начала она свой путь с Северной Ирландии (напомним, вопрос границы Северной Ирландии является одним из основных камней преткновения), а затем переместилась в Брюссель. Говорить о каком-то прорыве явно рано. Пока что стороны договорились договариваться дальше. Вообще главным событием прошедшей недели с точки зрения ценовой динамики можно назвать резкий рост криптовалют в пятницу: Биткоин, лайткоин, эфириум и риппл подорожали на 5-25%. По версии The Independent, этому мог способствовать тот факт, что объем торгов биткоином в Венесуэле на этой неделе достиг рекордных значений. Учитывая, что большинство финансовых операций страны так или иначе затруднены введенными США санкциями, правительство Венесуэлы вполне могло бы попытаться использовать криптовалюты для определенных транзакций. Эта неделя для Великобритании будет интересна очередным раундом дебатов в Парламенте. Так что повышенная волатильность в фунтовых парах весьма вероятна, но принимать ее за чистую монету не стоит. Не менее интересно может быть в долларовых парах. 15 февраля в стране может начаться новый шатдаун. По крайней мере, пока что все идет именно к такому варианту развития событий: позиции Трампа и демократов продолжают оставаться полярными. Текущая неделя будет богата и на макроэкономическую статистику. В понедельник будут опубликованы данные по ВВП Великобритании, а также промышленном производству, торговому балансу и ряду других макроэкономических показателей. Данные ожидаются довольно слабые, так что локальные распродажи фунта вполне возможны, но мы продолжаем рекомендовать среднесрочные покупки фунта. Мотивация этого представлена в наших предыдущих обзорах. Кроме того обратить внимание стоит на инфляционные данные из США в среду, ВВП Еврозоны и розничные продажи в США в четверг, а также розничные продажи в Великобритании и промышленное производство в США в пятницу. Эту неделю мы начинаем со следующими торговыми предпочтениями: мы ищем точки для продаж доллара внутри дня, покупаем золото, продаем российский рубль. Доллар можно продавать против евро (покупка EURUSD в район 1,1310, стопы ниже 1,1250, профиты в район 1,1420) или против иены (продажа USDJPY около 110,00 со стопами выше 110,40 и профитами в район 108,90). Что касается покупок золота, то торговый план аналогичен тому, который дал нам возможность неплохо зарабатывать на прошлой неделе: покупаем ниже 1310, добавляемся около 1295. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям. Напомним, когда речь идет о внутридневных позициях, желательным является их закрытие в конце дня. Что касается нефти, то формально внутри дня ее нужно продавать (ориентир для нас отметка 53,50 по марке WTI – если цена ниже отметки – ищем точки для продаж, если выше – ищем точки для покупок). Но уровень 53,50 на прошлой неделе основательно «размыли», так что ситуация по нефти внутри дня в целом достаточно неясная.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 08.02.2019 года Главным событием вчерашнего дня стало оглашение итогов заседания Банка Англии. Ставку и прочие параметры монетарной политики прогнозируемо оставили без изменений. Но на фунт давили прогнозы Центробанка по поводу состояния экономики Великобритании, которые оказались довольно мрачными (в частности Банк Англии сократил прогноз по росту ВВП на 2019 год до 1.2% с 1.7%). Собственно, мы предупреждали, что Брекзит и неопределенность с ним связанная будут давить на Банк Англии. Тем не менее, мы продолжаем считать происходящее частью «большой игры», в которой Центробанк играет не последнюю роль. Цель этой игры – «мягкий» Брекзит. Одним из условий его реализации является создание иллюзии тотальных потерь в случае выхода без сделки. Такого рода прогнозы сделают парламентариев более сговорчивыми. Напомним, что Мэй вчера вела переговоры в Брюсселе, которые обе стороны признали «жесткими, но конструктивными». Так что караван идет. Мы же продолжаем рекомендовать среднесрочные покупки фунта. Еще одним интересным событием этой недели стал урок, который преподал основатель Softbank миллиардер Мамаеси Сон инвесторам по всему миру. Часто наши клиенты интересуются, как определить справедливую стоимость актива. Так вот Мамаеси Сон дал ответ на этот вопрос, а также показал, как превратить $5 млрд в $17 млрд. за одни сутки. Анализируя финансовую отчетность компании, он нарисовал следующее выражение: «25-4=9?». Оно расшифровывается следующим образом: при стоимости активов Softbank в 25 трлн иен и долге в 4 трлн иен капитализация компании составляет всего 9 трлн иен. Таким образом, Мамаеси Сон показал, что Softbank недооценен рынком почти на 14 триллионов иен. А поскольку акции компании столь дешевы, он объявил о намерении обратного выкупа акций. В итоге капитализация Softbank за одну торговую сессию выросла на 18%. Но вернемся к реалиям финансовых рынков. Доллар продолжил укрепляться на валютном рынке. Но мы по-прежнему рекомендуем избегать его покупок. Часы ссудного дня для американских бюджетников продолжают тикать. До нового шатдауна осталось совсем немного (неделя), а прогресса пока как не было, так и нет. Сегодняшний день в целом не предвещает сюрпризов, но Брекзиты, шатдауны, переговоры США и Китая (прошла новость о том, что встреча глав Китая и США, назначенная на 1 марта может не состояться) могут сделать информационную инъекцию в любой момент, так что совсем уж расслабляться не стоит. Кроме того обратить внимание стоит на канадский доллар, по которому будет опубликована порция важной статистики о состоянии рынка труда. Мы склоняемся к продажам пары USDCAD. Также сегодня мы будем искать точки для покупок золота внутри дня и среднесрочно. Что касается нефти, то после того как актив опять ушел ниже 53,50 мы берем паузу в покупках актива. Очень привлекательными выглядят точки для покупок пары EURUSD, а также неплохо выглядят продажи USDJPY. Золото все еще находится в районе оптимальных точек для покупок. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям. Так что покупаем от текущих, добавляемся около 1295 и зарабатываем. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290. И в очередной раз обращаем на просто великолепные точки для продаж российского рубля.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 07.02.2019 года Главным событием вчерашнего дня на валютном рынке, которое застало врасплох большинство трейдеров и аналитиков (нас, к сожалению, также, но в оправдание отметим, что австралийский доллар в основном находится вне поля нашего зрения) стало заявление управляющего Резервного банка Австралии Филиппа Лоу о том, что Центробанк переходит на нейтральную позицию в монетарной политике (до этого Центробанк заявлял об ужесточении политики в перспективе). Логичной реакцией австралийского доллара на эту новость стало его резкое снижение. В целом шансы на дальнейшее снижение довольно высоки, так что мы бы рекомендовали остерегаться покупок австралийского доллара. Из прочих новостей вчерашнего дня стоит отметить неожиданно позитивные для доллара данные по торговому балансу США, дефицит которого составил - $49.3 млрд при прогнозе: - $54.0 млрд. В итоге доллар несколько укрепился. Но мы по-прежнему не торопимся его покупать. Причина – возможное обострение политической ситуации в США. День сегодняшний будет интересен в первую очередь оглашением итогов заседания Банка Англии. Хотя ждать каких-то откровений не стоит. Ставку оставят без изменений, а комментарии будут крутиться вокруг Брекзита и связанной с этим неопределённостью. Кстати о Брекзите. Тереза Мэй вчера посещала Северную Ирландию в поисках компромиссного предложения по границе, которое является одним из основных камней преткновения. После этого она отправится в Брюссель. Так что уже сегодня можно ожидать новостей с фронтов Брекзита. В этом плане довольно симптоматичным стал очередной слив инсайда (а может просто слухи) о том, что Британские министры тайно обсудили план 8-недельной отсрочки выхода Великобритании из состава Евросоюза. То есть Брекзит может быть перенесен на 24 мая. Вполне вероятно, что именно такого рода новости могут прийти из Брюсселя уже сегодня. Это позитив для фунта, так что мы продолжаем искать точки для среднесрочных покупок. Отметим, что вчера неплохо отработали наши рекомендации по продажам EURJPY. Чего нельзя сказать про покупки нефти. Актив опять попытался уйти ниже 53,50, таким образом, увеличивая нисходящее давление на актив. Напомним, мы рассматриваем уровень 53,50 (марка WTI) как своего рода Рубикон для нефти. Пока актив ниже этой отметки мы рекомендуем продажи внутри дня, а по факту превышения этой отметки можно переворачиваться в покупки. Золото вплотную приблизилось к оптимальным точкам для покупок. Пока актив выше 1294 мы не видим угрозы длинным позициям. Так что покупаем от текущих, добавляемся около 1295 и зарабатываем. Минимальные профиты ставим в район 1320, а стопы размещаем ниже 1290. И еще раз обращаем на просто великолепные точки для продаж российского рубля.
FOREXCOM:XAUUSDДлинная
от Trade24Fx
2
Новостной фон и торговые идеи на 06.02.2019 года В плане макроэкономической статистики вчерашний день очень напоминал понедельник: снова слабые данные из Еврозоны, и опять неубедительная статистика из Великобритании. Розничные продажи в Еврозоне упали на 1,6% (впрочем, это соответствовало прогнозам), PMI в сфере услуг вышел ниже прогнозов, а аналогичный показатель по Франции вообще оказался ниже 50, то есть сигнализировал о снижении экономической активности. В Великобритании Композитный PMI хоть и вышел больше 50, но все равно оказался ниже прогнозов: 50.3 при прогнозе 51.4. В результате и фунт и евро находились под давлением. Но до массированных распродаж дело не дошло: во-первых, не того уровня новости, во-вторых, не забываем про доллар США с его особым мнением. Прежде чем переходить к новостям по США приведем еще один довод в защиту нашей позиции на покупку британского фунта. На опционном рынке стоимость защиты от ценовых колебаний фунта стерлингов упала почти до трехмесячного минимума (подразумеваемая волатильность снизилась до 10,8% с отметки в 15%, зафиксированной в ноябре прошлого года). То есть трейдеры не ждут резкого падения фунта. Но вернемся к новостям из США. Вчера инвесторы крайне осторожно работали с долларом, ожидая выступления Трампа в Конгрессе. И их можно понять: возможным вариантом развития событий было провозглашение чрезвычайного положения. В итоге чрезвычайное положение объявлено не было, но риторику Трампа примиряющей никак не назовешь. Трамп всячески клеймил демократов и пообещал построить стену чего бы ему это ни стоило. Так что все говорит о том, что через 10 дней нас ждет очередной шат-даун. В связи с этим, несмотря на текущие успехи доллара на валютном рынке, мы продолжаем искать точки для продаж доллара на валютном рынке. Сегодня поводом для его снижения могут стать данные по торговому балансу США. Напомним, именно дефицит торгового баланса США является «ахиллесовой пятой» экономики Штатов. На фронтах сырьевых рынков без особых перемен. Напомним наши внутридневные рекомендации на этой неделе: покупки золота и нефти. Хотя и отметим, что нефть снова норовит уйти ниже 53,50. Для нас это линия водораздела – ниже этой отметки мы переворачиваемся в продажи. Параметры сделки торгового плана по золоту не изменились: Покупать можно от текущих с добавлением в районе 1295 и стопами ниже 1290. При этом профиты можно размещать вплоть до 1350. Довольно неплохо выглядят продажи пары USDJPY. Делать это можно в районе 110 со стопами выше 110,30 и профитами в низах 109. Довольно интересно смотрятся и среднесрочные продажи пары EURJPY. Продавать можно около 125,70-80 со стопами выше 127,20 и профитами в низах 124 или даже ниже, если хватит сил потерпеть подольше.
Короткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 05.02.2019 года Понедельник ожидаемо выдался достаточно спокойным в фундаментальном плане дня. Впрочем, совсем без новостей не обошлось, о них и поговорим. Еврозона уже традиционно отметилась слабыми экономическими данными. В частности Индекс доверия инвесторов Sentix в феврале составил -3.7 при прогнозе -1.3 и значении за прошлый период на уровне -1.5. «Отличилась» и Великобритания: Индекс делового доверия PMI в строительстве в январь вплотную приблизился к рецессивным значения (50.6 при прогнозе 52.2 и декабрьском значении 52.8). Вообще Великобритания своей неопределённостью продолжает вредить в первую очередь себе же. Из последних новостей: Nissan заявили, что не собираются производить новую модель X-Trail на Британской фабрике. Причина – неопределённость с Брекзитом и условиями выхода Великобритании из ЕС. Что характерно, не помогли даже гарантии и страховки со стороны Правительства Великобритании. Это не единичный случай, так что задуматься есть над чем. Этим как раз и занимается Тереза Мэй в настоящее время. Премьер-министр сформировала рабочую группу по подготовке новой редакции договора. Наша позиция по фунту пока без изменений: ищем точки для покупок внутри дня и среднесрочно. Довольно неожиданно для большинства экспертов промышленные заказы в США резко снизились (-0.6% м/м при прогнозе +0.3% м/м). Данные по заказам на товары длительного пользования также разочаровали, поскольку оказались в 2 раза хуже прогнозов (+0.7% м/м при прогнозе +1.5% м/м). Все это происходит на фоне очередных угроз Трампа ввести чрезвычайное положение. Причина – разблокирование финансирования правительственных органов имеет неплохие шансы остаться временным, потому как компромисс с демократами так и не найден. В этом свете мы продолжаем рекомендовать поиск точек для продаж доллара. Нефть в понедельник несколько притормозила свой рост. Но пока что общий фундаментальный фон благоприятен росту котировок актива (по крайней мере, в краткосрочной перспективе): ОПЕК сокращает добычу, Венесуэла все глубже погружается в пучину хаоса и безвластия, а шельфовые нефтяники США, похоже, начинают испытывать трудности роста. Так что мы продолжаем рекомендовать искать точки для покупок нефти внутри дня. Но при этом удерживаем среднесрочные короткие позиции по активу. Снижение котировок на золото в понедельник мы рассматриваем как возможность для покупок подешевле. Пока актив выше 1295 мы не видим угроз длинным позициям. Покупать можно от текущих с добавлением в районе 1295 и стопами ниже 1290. При этом профиты можно размещать вплоть до 1350.
Длинная
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 04.02.2019 года Прошлая неделя оказалось не самой удачной для доллара. Причина – позиция ФРС. Центробанк поставил повышение ставок на паузу и в целом демонстрировал довольно «голубиные» настроения. Доллару не смогли помочь даже великолепные цифры по НФП (+304К при прогнозе +165К, напомним, мы ожидали еще худших цифр). Дело в том, что статистика по рынку труда включает в себя не только цифры по НФП, но и динамику зарплат и уровня безработицы. А они как раз подвели. Безработица оказалась выше прогнозов (4% при ожидании рынками цифры 3,9%), а средняя почасовая зарплата продемонстрировала рост всего лишь на 0,1% при прогнозе +0,3%. Мы думаем, именно последняя цифра и не дала доллару возможности отыграть потери в пятницу. Для ФРС рост зарплаты является одним из базовых инфляционных индикаторов. Соответственно резкое замедление инфляционных процессов – это знак для Центробанка о том, что решение не повышать ставку было верным, и повод в дальнейшем не повышать ставку. Итого, несмотря на столь впечатляющие данные по НФП, мы продолжаем считать доллар уязвимым и рекомендуем на этой неделе искать точки для его продаж. Кроме того кандидатами на покупки на этой неделе являются товарные активы как золото, так и нефть. Золото еще не достигло цели текущего восходящего движения (мы ждем роста в район 1350), а на фоне слабеющего доллара и «голубиной» позиции ФРС все шансы на дальнейший рост актива присутствуют. Что касается нефти, то после того как актив смог таки закрепиться выше 53,50 (марка WTI) дорога к дальнейшему роста открыта и нет смысла стоять в стороне – нужно зарабатывать. Поводом для активизации покупателей стали данные от Baker Hughes о том, что количество нефтяных буровых в США резко снизилось до минимумов за 8 месяцев (количество нефтяных установок сократилось на 15 до 847 шт). При этом отметим, что покупая на этой неделе внутри дня, мы продолжаем удерживать среднесрочные позиции по нефти на продажу. Текущая неделя обещает быть сравнительно спокойной после очень насыщенных предыдущих. Из главных событий недели стоит отметить разве что оглашение итогов заседания Банка Англии в четверг. Сегодняшний день в плане макроэкономической статистики не представляет особого интереса. Так что есть смысл продолжать торговать в рамках существующих тенденций.
TVC:DXYКороткая
от Trade24Fx
Новостной фон и торговые идеи на 01.02.2019 года Вчерашний день был довольно смешанным для валютного рынка. Поначалу доллар был под серьёзным давлением. Причина на поверхности – итоги последнего заседания ФРС. Впрочем, вторая половина дня прошла уже под диктовку доллара. Сегодня мы настроены по доллару весьма негативно. Повод – публикация статистики по рынку труда США. Казалось бы, все должно настраивать на позитивный лад: в прошлом месяце факт оказался лучше прогноза на 81%, да и сам показатель в +313К более чем впечатляет. Плюс опубликованные в среду данные от ADP также вышли лучше прогнозов. Несмотря на все это великолепие, мы настроены пессимистично. Мы считаем позитивный всплеск в прошлом месяце аномалией, связанной с периодом праздников в США и повышенном, но временным спросом на рабочую силу в США. Кроме того мы убеждены что самый длительный шат-даун в истории США должен отобразиться на экономике Штатов, а рынок труда как раз из тех ее составляющих, которая реагирует быстрее других индикаторов. Напомним, порядка 800 000 государственных служащих месяц сидели без зарплаты. Да и текущая форма экономики США в целом вызывает вопросы. Итого, мы ждем слабых цифр по НФП. Насколько хуже прогноза они выйдут – это, конечно, вопрос. Но негативный сюрприз может быть очень и очень значительным. А в этом случае и без того слабый доллар получит дополнительный негативный импульс. Так что мы рекомендуем продавать доллар, даже не дожидаясь публикации официальной статистики. Возвращаюсь к событиям вчерашнего дня, отметим статистику по ВВП Еврозоны. Которая хоть и оказалась в рамках прогнозов, но в целом выглядела откровенно слабой. Хотя подножку евро поставили все же не эти данные, а комментарии Главы Бундесбанка Йенса Вайдмана, который заявил, что экономический рост Германии в 2019 году будет ниже прогнозов, которые были озвучены всего несколько недель и Германия краткосрочно столкнется с экономическим замедлением. Золото продолжает расти и лишь укрепляет нас в наших рекомендациях, которые мы озвучиваем еще со времен взятия 1235 – целесообразности покупок золота как внутри дня, так и среднесрочно. Текущее движение еще не исчерпало свой потенциал, и достижение 1350 выглядит единственно логичным сценарием развития событий. Так что мы продолжаем рекомендовать покупки золота. Поскольку нефть продолжает удерживаться выше 53,50 (марка WTI), ее покупки внутри дня также остаются актуальными. При этом среднесрочно мы нефть продаем. Кроме того мы рекомендуем продажи российского рубля даже несмотря на текущую и перспективную слабость доллара. В конечном итоге, на наш взгляд, рубль все равно окажется слабее.
Длинная
от Trade24Fx