Регистрация

Новости

Итоги недели: IPO CoinBase, данные из США и Китая, отчетностьПрошедшая неделя прошла под знаком повышенного оптимизма на финансовых рынках. Поводом для этого стали как отличные данные по экономикам США и Китая, так и комментарии главы ФРС. Розничные продажи в США выросли почти на 10% (да, в основном это из-за единовременных выплат в 1400 долларов в рамках пакета помощи от пандемии, но все равно цифра впечатляет), а количество заявок на пособие по безработице упало до 576000, что является лучшей неделей с начала пандемии. Китай же отрапортовал о росте ВВП относительно аналогичного периода прошлого года на 18% при росте розничных продаж на 34%. Глава ФРС Джером Пауэлл в очередной раз (уже на уровне мантры) отметил, что никакого повышения ставки ФРС в обозримом будущем (до 2023 года) не планирует. Старт сезона отчетности выдался исключительно удачным: банки бьют прогнозы аналитиков. Причины их силы – резкий рост доходов инвестиционных и трейдинговых направлений, а также списание резервов. В итоге фондовые индексы США практически на ежедневной основе обновляли исторические максимумы. Рынок криптовалют на фоне роста спроса на рисковые активы также чувствовал себя великолепно. Дополнительным поводом для оптимизма стало IPO CoinBase. В итоге Биткойн стал 5-ой по величине валютой в мире, опередив даже британский фунт. Ну а CoinBase по капитализации уверенно обошла Nasdaq, на которой она котируется. Банк Турции удивил, оставив параметры монетарной политики без изменений. Хотя, казалось бы, Эрдоган уволил предыдущего главу из-за нежелания понижать ставку. А новый глава возьми, да и оставь ставку без изменений. Вот и возникает вопрос: а стоило ли увольнять предыдущего главу и провоцировать исход инвесторов и падение лиры? ОПЕК и Международное энергетическое агентство на прошлой неделе синхронно повысили свои прогнозы по темпам роста спроса в 2021 году, чем спровоцировали скачок цен на нефть. Нефти в огонь добавили данные по запасам нефти в США, показавшие их снижение. Предстоящая неделя будет богата на данные по экономике Великобритании: рынок труда, инфляция, розничные продажи, индексы деловой активности. Кроме того, сезон отчетности будет набирать обороты. Обратить внимание стоит также на оглашение итогов заседаний Банка Канады и ЕЦБ, хотя никаких сюрпризов от них и не стоит ожидать.
TVC:UKOILКороткая
от Trade24Fx
5
Данные из США и Китая, новые рекорды, отчетность, лираВчерашний день и старт сегодняшнего ознаменовались публикацией целого ряда важной макроэкономической статистики. Розничные продажи в США в марте выросли на 9,8%. Более чем впечатляющий результат (аналитики ожидали рост на 6,1%) обусловлен тем фактом, что американцы, получив чеки в 1400 долларов от Правительства, бросились их тратить, в том числе барах и ресторанах. То есть рост является скорее локальной аномалией, поскольку в обозримом будущем новые чеки раздавать никто не планирует. Тем не менее, данные по розничным продажам вышли великолепные и эффект от них был усилен данными по jobless claims. Количество первичных заявок на пособие по безработице упало до 576000, что стало лучшей неделей с начала пандемии. С утра же были опубликованы данные по ВВП, промышленному производству и розничным продажам Китая. Первые два индикатора вышли несколько ниже ожиданий аналитиков, но все равно цифры роста по отношению к ситуации годом ранее впечатляют: ВВП прибавил 18,3%, а промышленное производство – 14,1%. Ну а розничные продажи так и вовсе взлетели на 34,2%. Не удивительно, что на таком вот фоне рисковые активы продолжают пользоваться повышенным спросом, а фондовые рынки США каждый день обновляют исторические максимумы. Тем более, что старт сезоны отчетности выдался исключительно удачным. Банки рапортуют о резком росте финансовых показателей (правда, в основном за счет списания резервов и инвестиционно-торговой деятельности, но все же), что подпитывает оптимизм рынков. Банк Турции вчера довольно неожиданно оставил параметры монетарной политики без изменений. Лира на фоне этого продолжила свое локальное укрепление. А немой вопрос так и висит в воздухе – и зачем было увольнять предыдущего главы Центробанка, сеют панику в рядах инвесторов и гробить лиру? Ну и факт дня напоследок: Биткойн сейчас 5-я по величине валюта в мире, даже больше, чем британский фунт. Впрочем, новость в русле того, что CoinBase по капитализации больше, нежели Nasdaq, на которой она котируется. Мир окончательно сошел с ума и все перевернулось с ног на голову.
FOREXCOM:XAUUSDДлинная
от Trade24Fx
4
EUR\USD Short(Sell). Доллар продолжает укрепляться.Товарищи всех приветствую! Брал отпуск на протяжении недели, сегодня пришло время продолжить торговлю. Рекомандации EUR/USD, попытки с Европейской стороны, на укрепление EUR не увенчались успехом. По технике данное движение можно рассматривать, как коррекционное. Доллар продолжает укрепляться. Ниже представлены важные новости на рынке и время выхода отчетов. 🗓КАЛЕНДАРЬ НА СЕГОДНЯ - 2021.04.15 🔥ГОРЯЧЕЕ 🌎завтра Пятница 📌ЭКОНОМИКА 🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30мск 🇺🇸США - розничные продажи (март) - 15:30мск 🇺🇸США - NY Empire State Manufacturing Index (апр) - 15:30мск 🇺🇸США - Philadelphia Fed Manufacturing Index (апр) - 15:30мск 🇺🇸США - промпризводство (март) - 16:15мск 🇷🇺РФ - промпризводство (март) - 19:00мск 🇺🇸США - финпотоки (фев) - 23:00мск 📌ЦЕНТРОБАНКИ ———————- спикеры: 🇨🇭Maechler - 17:00Мск 🇩🇪 Mauderer - 17:30мск 🇺🇸Bostic - 18:30мск 🇺🇸Daly - 21:00мск 📌КОМПАНИИ 🇷🇺#DSKY - Детский Мир - операционные результаты (1кв 2021г) 🇷🇺#PIKK - ПИК - операционные результаты (1кв 2021г) 🇷🇺#TRMK - ТМК - ГОСА 🇺🇸#UNH - United Health - отчетность - 12:55мск 🇹🇼#TSM - Taiwan Semiconductor - отчетность 🇺🇸#PEP - PepsiCo - отчетность - 13:00мск 🇺🇸#BLK - BlackRock - отчетность - 13:15мск 🇺🇸#BAC - Bank of America - отчетность - 13:45мск 🇺🇸#USB - US Bancorp - отчетность - 13:45мск 🇺🇸#DAL - Delta Airlines - отчетность - 14:25мск 🇺🇸#C - Citi - отчетность - 15:00мск 🇺🇸#AA - Alcoa - отчетность - 23:10мск 📌НЕФТЬ и ГАЗ 🛢натгаз США - запасы EIA - 17:30мск 📌ЭКСПИРАЦИИ 🇷🇺РФ - исполняются месячные фьючерсы на волатильность рынка РФ и поставочные фьючерсы на золото и серебро 🇷🇺РФ - исполняются - месячные опционы на фьючерсы на индексы 🇷🇺РФ - исполняются - месячные опционы на фьючерсы на акции 🇷🇺РФ - исполняются месячные опционы на фьючерсы на нефть Light Sweet Crude Oil 🇷🇺РФ - исполняются недельные опционы на фьючерсы на нефть Brent 🇷🇺РФ - исполняются месячные опционы на фьючерсы на валютную пару USDRUB 📌ГЕОПОЛИТИКА 🇺🇦cлушания в Нидерландах по MH17 🇮🇷заседание по иранской ядерной сделке в Вене
от Zohananalitik
1
Неоднозначное IPO CoinBase, старт сезона отчетности, рост нефти Главное событие вчерашнего дня это IPO CoinBase. В целом событие идеально подходит для формирования пика пузыря. Но пока по его итогам нельзя сделать вывод, что пузырь начинает схлопываться. На бирже Насдак решили перестраховаться и вместо средней цены последних сделок около $380 выставила справочную цену в $250 за акцию. В итоге рынок открылся в районе $380, что можно считать суперуспехом, потому как 50%-ый рост относительно условно стартовой цены. Но еще раз отметим, что относительно цен предыдущих сделок рост, по сути, был нулевой. Ну а закончился день на отметке $328. Что с одной стороны 33% роста относительно стартовой цены. А с другой – на 20% ниже максимальных отметок за время торговой сессии. Вчера полноценно стартовал сезон отчетности в США. Отрапортовали банки: JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Wells Fargo. Результаты в целом вышли отличные и значительно превысили прогнозы аналитиков. В фокусе был вопрос резервов – и если год назад банки миллиардами их начисляли и из-за этого сильно провисали по прибыли, то сейчас все происходит с точностью до наоборот: ожидания восстановления экономики США развязывает банкам руки, и они массово сокращают резервы, увеличивая таким образом свои финансовые результаты. Нефть вчера продемонстрировала уверенный рост. Причины – официальные данные по запасам нефти в США (снизились почти на 6 млн баррелей), а также обновленные прогнозы по спросу на нефть в 2021 году от ОПЕК и EIA. ОПЕК повысила свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2021 году на 70 000 баррелей в сутки больше, а Международное энергетическое агентство - на 230 000 баррелей в день по сравнению с мартовскими прогнозами. Мотивация – успех в борьбе с пандемией приведет к быстрому восстановлению экономик стран, и спрос на нефть вырастет. Нельзя не отметить, на сколько странно и несвоевременно выглядит это объяснение на фоне того, что происходит в мире. Сегодня мир в целом может обновить исторический максимум по числу новых случаев заболеваний при том, что отметка в 750К (!) в день уже превышена. Да и вообще рост нефти в последнее время – это производная от ожиданий, а не от фактов. А факты, между прочим, таковы, что ОПЕК+ добычу будет наращивать, Иран это уже делает, поскольку не стеснен обязательствами из-за санкций. Кстати вопрос снятия санкций открыт, а это может добавить на рынок нефти до 2 млн б/д. В США количество активных нефтяных установок за последние полгода выросло почти на 50%. В общем, все далеко не так однозначно, как может показаться исходя из динамики цен на нефть вчера.
Выбор редакции
TVC:UKOILКороткая
от Trade24Fx
32
Старт сезона отчетности, IPO CoinBase и рекорды крипторынкаВчерашний день был довольно богатым на разного рода макроэкономическую статистику. Данные по торговому балансу Китая показали резкий рост импорта (на 38,1% в годовом исчислении) и экспорта (на 30%). При это экспорт вырос гораздо меньше ожиданий аналитиков, а импорт – наоборот. Это явный признак того, что экономика Китая восстанавливается быстрее, нежели весь остальной мир. С одной стороны, это повод для радости, а с другой – весь остальной мир вызывает тревогу. Данные по Великобритании вышли довольно смешанными. ВВП в феврале вырос на 0,4%, что ниже прогнозов аналитиков (ожидали рост на 0,6%). Зато промышленное производство выросло на 1%, что в два раза выше ожиданий экспертов. Инфляция в США вышла несколько выше прогнозов и напомнила рынкам о том, что цены-то растут. В годовом исчислении рост составил 2,6% при инфляционном таргете ФРС около 2%. Да, это не означает, что ФедРезерв все бросит и станет повышать ставку. Но повод задуматься точно есть. Сегодня должно состояться IPO CoinBase. Мы уже писали во вчерашнем обзоре, что предварительные оценки капитализации находятся в районе 100 миллиардов долларов, а значит это IPO станет одним из крупнейших в истории. Рынок криптовалют не стал дожидаться роста цен на акции CoinBase по итогам IPO и рванул к новым вершинам. Что ж, фон для IPO просто идеальный, можно лишь порадоваться за столь удачный выбор момента организаторами публичного размещения. Сегодня же полноценно стартует сезон отчетности в США. Традиционно его открывают банки. В целом текущая среда (ультрамягкая монетарная политика) довольно токсична для банков и по сути убивает традиционный банковский бизнес вместе с его маржой. Но большинство крупных банков уже давно перешли в разряд инвестиционных с крупными торговыми подразделениями. Так что инвестиционные доходы и доходы от трейдинга почти наверняка вытянут общую картину. Чем больше масштабы такого рода активности у банка, тем лучших финансовых результатов стоит от него ожидать.
Короткая
от Trade24Fx
1
Штраф Алибаба, IPO CoinBase и падение ИндииНеделя стартовала с целого ряда негатива для отдельно взятых стран и компаний. Больше всех на уровне стран пострадала Индия. Индийские фондовые индексы рухнули в понедельник (Sensex упал на 3.4%), поскольку рост числа случаев заболевания Covid-19 продолжает оказывать давление на настроения инвесторов. В Индии зарегистрировано 168912 новых Covid за последние 24 часа, что является шестым рекордным ростом за семь дней. Что не останавливает религиозных паломников от массовых купаний в Ганге со всеми отсюда вытекающими. В общем, есть достаточно оснований ожидать продолжения распродаж на фондовом рынке Индии. Хотя наличие оснований отнюдь не гарантирует факт движения в направлении оснований. Возьмем, к примеру Алибаба. Китай наложил на Alibaba Group Holding Ltd. рекордный штраф в 2,8 миллиарда долларов (почти в 2 раза больше предыдущей рекордной отметки, зафиксированной в 2015 году, когда под раздачу попал американский производитель микросхем Qualcomm Inc.) после того, как антимонопольное расследование показало, что Alibaba злоупотребляет своим доминированием на рынке. Штраф сам по себе рекордный, так еще и для самой компании сумма достаточно значительная, поскольку составляет 12% чистой прибыли. Казалось бы, стоило ожидать распродаж. Но вместо этого акции выросли почти на10%. В целом же рыночные настроения продолжают пребывать в зоне повышенного оптимизма. Фондовый тынок США продолжает штамповать рекорды, а на рынке криптовалют все на низком старте и ждут отмашки от CoinBase для нового рывка вверх. Речь идет о разрекламированном и давно ожидаемом IPO крупнейшей биржи криптовалют в США (будет зарегистрирована на Nasdaq 14 апреля под тикером «COIN»). Предварительные оценки капитализации находятся в районе 100 миллиардов долларов, что делает это IPO одним из крупнейших в истории. Наиболее вероятный сценарий развития событий – резкий рост цен. Уж слишком хорошо себя чувствует рынок криптовалют в целом (удвоился за последние пару месяцев) и CoinBase в частности (как ожидается по итогам первого квартала доходы будут почти в два раза большею нежели за ВЕСЬ 2020 год). Но если IPO провалится, то это может стать сигналом для схлопывания пузыря на рынке криптовалют. В конце концов, за всем этим ростом не стоит забывать, что рынок криптовалют - это большой ценовой пузырь, который неизменно лопнет – вопрос лишь во времени.
BSE:SENSEXКороткая
от Trade24Fx
1
Итоги недели: пандемия, Байден, налоги и 3Д экономики США Прошедшая неделя ознаменовалась целым рядом рекордов для фондового рынка США. Рынки отрабатывали отличные цифры по НФП, а также инфраструктурный план Байдена вкупе с голубиной позицией ФРС (которую, кстати, подтвердили протоколы последнего заседания FOMC, опубликованные в среду). При этом рынки полностью игнорировали угрозы как текущие (пандемия), так и перспективные (рост налогов в США). А ведь ситуация с пандемией в мире стремительно приближается к новым абсолютным максимумам в плане новых случаев заболеваний и смертей. И если США и Великобритании ситуацию хоть как-то контролируют благодаря успеху вакцинационной кампании, то страны третьего мира стремительно скатываются в бездну. Администрация Байдена обнародовала свой план по пересмотру корпоративного налогового кодекса в среду. Ключевой его элемент - повышение ставки корпоративного налога с 21 процента до 28 процентов, а также внесение изменений в кодекс, которые усложнят уход компаний от уплаты налогов. Анализ 13 эпизодов ужесточения фискальной политики в США за последние 100 лет показал, что фондовый рынок воспринимает это весьма болезненно и с потерями. Но еще раз отметим, что на прошлой неделе рынки об этом не думали от слова совсем. Не думали они и о рекордном дефиците торгового баланса США, о рекордном дефиците бюджета США, а также о новых рекордах государственного долга США. Но не думать о чем-то ведь не означает, что этого не существует. Так что рано или поздно фокус рынков наведется на «3Д» экономики США и тогда покупателям на фондовом рынке припомнят очень многое. Предстоящая неделя будет более насыщенной в новостном плане, нежели предыдущая. Сезон отчетности начнется на этой неделе (по данным Refinitiv, прибыль S&P 500 в первом квартале должна вырасти на 24,2%), так что рынки заранее готовятся к позитиву. Кроме того, во вторник должно состояться IPO крупнейшей криптобиржи США Coinbase, будут опубликованы данные по розничным продажам в США, Еврозоне и Китае, а также темпы роста ВВП и промышленного производства в Британии. Также внимание рынков будет приковано к цифрам по потребительской инфляции в США и ВВП Китая. В общем, скучно не будет – это точно.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
2
Дефицит бюджета США, сезон отчетности, ИндияСезон отчетности начнется на следующей неделе, когда крупные банки и несколько других компаний опубликуют результаты за первый квартал. По данным Refinitiv, прибыль S&P 500 в первом квартале должна вырасти на 24,2%. И хотя аналитики ожидают отличные финансовые данные, далеко не факт, что цены на акции будут расти. Дело в том, что в прошлом квартале целый ряд компаний на фоне хороших финансовых данных теряли в капитализации в отчетный день. Тот факт, что рынки концентрируются сейчас на позитиве и ожиданиях светлого будущего со всеми отсюда вытекающими в виде исторических максимумов по фондовым индексам США, в любой момент они могут переключиться на одну из трех ахиллесовых пят экономики США, так называемых трех «Д»: государственный Долг, бюджетный Дефицит, Ддефицит торгового баланса. На этой неделе рынкам напомнили минимум о двух из этих «Д». Дефицит торгового баланса США продемонстрировал новый исторический максимум. А буквально вчера бюджетный комитет Конгресса отметил, что дефицит федерального бюджета уже достиг 1,7 триллиона долларов в первые шесть месяцев 2021 финансового года, что выше, чем любой полный годовой дефицит до 2020 года. При этом только в марте дефицит составил 658 миллиардов долларов (это столько же, как и весь дефицит в 2016 году). Так что если аналитики и рынки в целом решат вспомнить об этих проблемах, то поводов для беспокойства у них будет предостаточно. Индия тем временем все глубже погружается в пандемический ад. Число новых случаев инфицирования выросло до более чем 126 700 за день. Учитывая, что Индия одна из наиболее плотно населенных стран, обладающая при этом минимумом способности к организации социального дистанцирования, есть все основания ожидать дальнейшего ухудшения ситуации. Собственно, инвестиционный банк Goldman Sachs уже снизил свой прогноз роста Индии на квартал с апреля по июнь.
FOREXCOM:NAS100Короткая
от Trade24Fx
2
Прогнозы МВФ, протоколы FOMC и пандемияМВФ на неделе пересмотрел собственные же прогнозы по темпам роста мировой экономики и отдельных стран на 2021 год. МВФ ожидает, что мировая экономика вырастет на 6% в 2021 году по сравнению с январским прогнозом в 5,5%. Для стран с развитой экономикой рост составит 5,1%, а в Соединенных Штатах ожидается рост на 6,4%. Рост экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран составляет 6,7% на 2021 год, при этом ожидается, что рост Индии вырастет на 12,5%. Одна из базовых мотиваций пересмотра прогноза - последний раунд бюджетных стимулов в США, помноженный на развертывание вакцинационной кампании по всему миру. Вообще такой оптимизм МВФ кажется несколько преждевременным. Если не по отношению к США, то относительно прочих стран и Индии в частности. Дело в том, что новая волна пандемии накрывает мир все сильнее. И Индия в этом плане выглядит наиболее пострадавшей со своими 115К новых случае в день. Хотя нерадостно и прочим странам. В Аргентине зафиксировано самое большое количество ежедневных случаев коронавируса с начала пандемии. В Бангладеш наблюдается новый максимум ежедневных инфекций и смертей от COVID-19. В Бразилии зафиксирован самый смертоносный день пандемии. И этот перечень, к сожалению, можно продолжать еще очень долго. Экономические последствия этих новостей очевидны, благо далеко ходить не нужно, все это мы проходили год назад. Так что оптимизм МВФ на этом фоне выглядит немного странно. Главным же событием вчерашнего дня формально можно считать публикацию протокола последнего заседания FOMC ФРС. И дело даже не в том, что ожидалось что-то революционное, а в том, что роль ФРС в современном финансовом мире очень велика, а ставки высоки как никогда. В ФРС отметили прогресс в экономике, но продолжали настаивать на текущей денежно-кредитной политике, поскольку для существенного прогресса в восстановлении, вероятно, потребуется «некоторое время». Фьючерсный рынок, правда, теперь ожидает повышение процентных ставок в 2022 году по сравнению с 2024 годом ранее в этом году на фоне роста инфляции.
Длинная
от Trade24Fx
Рекорды рынка криптовалют, кимчи-премия и потери Credit Suisse Для рынка криптовалют неделя стартовала с максимально мажорной ноты. Сначала токен XRP прибавил несколько десятков процентов за день, затем Эфир показал новые исторические максимумы, прибавил 180% с начала года. В итоге капитализация рынка криптовалют перевалила за отметку в 2 трлн. долларов. И хотя это все равно капля в море финансовых рынков, эта капля за последние два месяца увеличилась в размерах вдвое. Одним из вариантов заработка на рынке криптовалют является пространственный арбитраж, то есть покупка и одновременная продажа криптовалюты на разных биржах за счет разницы в котировках. Казалось бы, как такое возможно в 21 веке. Но причины ценовых расхождений могут быть достаточно специфичные. Одним из примеров такого арбитража на сегодняшний день является так называемая «кимчи-премия». Суть состоит в том, что если на Coinbase цена биткойнов вчера была в районе 59 000 долларов, то на корейской крипто бирже Bithumb Биткоин продавали по 69000 долларов. Как там? Закрытость крипто бирж Южной Кореи для нерезидентов, помноженная на проблемы конвертации корейского вона в доллары, и мы имеем возможность для заработка 10000 долларов практически одним кликом мыши на каждом биткоине. Легких денег, видимо, хотелось и Credit Suisse, но получилось точностью до наоборот. Благодаря краху Archegos Capital Management банк Credit Suisse Group AG потерял порядка 4,7 миллиарда долларов. На рынке нефти тем временем Индия решила отомстить Саудовской Аравии. Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии будут покупать в Саудовской Аравии на 36% меньше нефти, чем обычно. Причина – Индия очень недовольна ходами Саудовской Аравии по искусственному сокращению предложения нефти, что спровоцировало резкий рост цен на нефть, из-за чего сильно страдает и без того пострадавшая от пандемии экономика Индии.
BITSTAMP:BTCUSDДлинная
от Trade24Fx
3
Падение нефти на фоне рекордов фондового рынка СШАВ понедельник рынки отрабатывали события конца прошлой неделе. Напомним, в четверг ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 350 000 баррелей в день в мае и июне и на 400 000 баррелей в сутки в июле, а в пятницу цифр по НФП показали прирост новых рабочих мест вне сельского хозяйства почти на миллион. Мы отмечали, что решение ОПЕК+ определенно является медвежьим. Тот факт, что нефть не посыпалась сразу в четверг никоим образом не отменял базовых экономических законов: рост предложения актива – это повод для снижения его цены при неизменном спросе. Так что падение нефти на 5% вчера для нас не было никаким сюрпризом. А скорее наоборот стало логичной и закономерной реакцией. Тем более, что со стороны спроса в последнее время проблем хватает. Число новых случае заболеваний в Индии в день превысило 100К, и ситуация стремительно ухудшается. А тут еще Иран пытается договориться с США по поводу ядерной сделки и снятия санкций. Если переговоры пройдут успешно, то на рынок могут хлынуть дополнительные 2 млн б/д со стороны Ирана. В общем для нефти все выглядит достаточно мрачно. В противоположность рынку нефти, на фондовом рынке США продолжает царить оптимизм. Доу и SP500 опять обновили исторические максимумы. Повод – великолепные цифр по рынку труда США. По официальным данным 42% фирм США открыли вакансии в прошлом месяце, а 56% владельцев сообщили, что нанимали рабочих или пытались нанять их в марте. Это рекордные значения за всю историю наблюдений. Почти четверть опрошенных планируют создать рабочие места в ближайшие три месяца, что является вторым по величине показателем с 2018 года. Вообще ближайший месяц-два скорей всего будут сопровождаться новыми рекордами роста для экономики США. Так что пузырь на фондовом рынке США имеет все шансы продолжить надуваться. Но не стоит забывать и про тучи на горизонте. По результатам исследований повышение налогов крайне негативно отражается на динамике фондового рынка США. За последние 100 лет было 13 эпизодов повышения налогов в США (последний в 1993 году). В эти периоды ключевые фондовые индексы США в среднем прибавляли 2,4% в год повышения налогов, а на следующий год снижались в среднем на 0,9%. При этом средний исторический темп прироста фондового рынка США составлял 7,7% в год.
TVC:UKOILКороткая
от Trade24Fx
2
Итоги недели: план Байдена, ОПЕК+, НФП, скандал с ArchegosПрошедшая неделя выдалась исключительно насыщенной на разного рода фундаментальные события исключительной важности. Чего стоят только план Байдена или решение ОПЕК+, а ведь на неделе еще разблокировали Суэцкий канал, мир чуть не накрыла волна паники из-за скандала с хедж-фондом Archegos, а данные по НФП США удивили даже оптимистов. Но обо всем по порядку. Вера в быстрое экономическое восстановление США на прошлой неделе получила значительную поддержку. Сначала от Байдена и его инфраструктурного плана на 2 с лишним триллиона долларов. А затем от почти миллионного значения показателя НФП. И хотя все, как обычно не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Республиканцы уже сказали, что ни за что не поддержат план Байдена. А это значит, что возможно, его придется дробить на части и протаскивать отдельные составляющие через Конгресс, что сильно затянет процесс (минимум до осени). Главным событием недели для рынка нефти вчера стало оглашение итогов заседания ОПЕК+. Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 350 000 баррелей в день в мае и июне и на 400 000 баррелей в сутки в июле. С учетом полноценной третьей волны пандемии в Европе и мире это определено медвежий сигнал для рынка нефти. Да и разблокировка Суэцкого канала тоже относится к поводам для продаж. Новость, сильно взбудоражившей финансовые рынки на прошлой неделе стал дефолт хедж-фонда Archegos. Общие убытки Archegos, возможно, превысили 50 миллиардов долларов. В итоге пострадали некоторые известные банки. Credit Suisse, Nomura сообщили о значительных убытках. Но полноценного финансового заражения избежать удалось. По крайней мере, пока. Но это было хорошим напоминанием рынкам о цене торговли с плечом на заемные средства. После столь насыщенной предыдущей неделе текущая обещает быть гораздо более спокойной. А значит можно сосредоточиться на существующих тенденциях и их отработке.
TVC:UKOILКороткая
от Trade24Fx
2
Итоги ОПЕК+, проблемы плана Байдена, готовимся к НФПГлавным событием недели для рынка нефти вчера стало оглашение итогов заседания ОПЕК+. Несмотря на рост котировок нефти, решение ОПЕК+ сложно назвать бычьими. Члены ОПЕК+ договорились увеличить добычу на 350 000 баррелей в день в мае и июне и на 400 000 баррелей в сутки в июле. Да, это меньше изначальных 500К б/д, но это и не сохранение статуса-кво, а рост предложения. Если учесть, что США, судя по всему, выходят и спячки (экспорт сырой нефти из США подскочил до 3,2 млн баррелей в сутки, добыча на прошлой неделе выросла до 11,1 млн баррелей в день), а третья волна пандемии все уверенней накрывает мир, имеем такое себе медвежье комбо для нефти. В общем, на наш взгляд, текущие цены на нефть – это отличная возможность для продаж. Одной из причин роста цен на нефть является вера в быстрое экономическое восстановление США и резкий скачок спроса на нефть. Байден со своим инфраструктурным планом как нельзя лучше укладывается в эту концепцию. Проблема Байдена и его плана состоит в том, что от его идеи до принятия могут пройти месяцы и даже кварталы. Республиканцы уже сказали, что ни за что не поддержат этот план. А это значит, что возможно, его придется дробить на части и протаскивать отдельные составляющие через Конгресс. В общем раньше осень эксперты ничего не ожидают. Сегодняшний день будет выходным для многих развитых стран, соответственно часть рынков будет закрыта. Частичный выходной сегодня и в США, но это не помешает опубликовать официальную статистику по рынку труда США. От цифр по НФП ждут очень многого. Может быть даже чересчур многого. То есть мы ждем хороших данных, но вот дотянут ли они до ожидаемых рынками 650К – это вопрос. Вчерашние данные по jobless claims вышли сравнительно слабыми и скорее натолкнули на мысль о некоторой преждевременности сверхпозитивных ожиданий.
TVC:UKOILКороткая
от Trade24Fx
6
План Байдена и его цена, цифры от ADP и встреча ОПЕК+Вчера Байден презентовал свой план по развитию США на ближайшие 8 лет. Он обойдется налогоплательщиками в 2 с лишним триллиона долларов. Учитывая цену вопроса, ключевой вопрос – где взять деньги на его реализацию. Ответ Байдена: повышение налогов «полностью окупит» план, налог на прибыль корпораций, который вырастет с 21% до 28%. Так что с одной стороны новость без сомнения позитивная для фондового рынка, а с другой стороны весьма негативная. Смешанные чувства вчера вызывали и экономические данные из США. Цифры от ADP вроде как великолепные: 517К. Но ниже прогноза в 550К. А вот цифры по продажам домов в США откровенно не радовали. В конце февраля 2021 года на продажу было выставлено всего 1,03 миллиона домов, что на 29,5% меньше, чем в феврале 2020 года. Это самый большой годовой спад за всю историю и самый низкий уровень предложения за всю историю наблюдений. Зато повод для радости вчера был на рынке криптовалют. В Goldman Sachs заявили, что банк близок к тому, чтобы предложить биткойны и другие цифровые активы своим клиентам по управлению активами. Главное событие сегодняшнего для, а для рынка нефти – всей недели – оглашение итогов заседания ОПЕК+. Текущий консенсус – в этом месяце ничего менять не будут. По крайней мере на это намекает ситуация в мире (очередной виток пандемии опять бьет по спросу и в таких условиях повышать добычу более чем странно). Косвенно об этом говорит и снижение прогнозов по темпам роста спроса н нефть в 2021 году со стороны ОПЕК. Такое решение вряд ли спровоцирует сильный рост цен на нефть. Но если же, вдруг, добычу решат повысить, распродаж на рынке нефти сегодня не избежать.
TVC:UKOILКороткая
от Trade24Fx
1
Рекорды трежарис, планы Байдена, проблемы БританииТекущий квартал выдался худшим для казначейских облигаций США с 2016 года. Вот и вчера доходность 10-летних облигаций превысила 1,75%. Волне естественно, что на этом фоне фондовым рынкам расти расхотелось, а золото так вообще второй день распродают. И это при том, что зацепиться в плане позитива есть за что – чего стоит хотя бы инфраструктурный план Байден, который теперь планируют разбить на две части и первую могут презентовать уже сегодня. Что немаловажно, финансировать этот праздник жизни планируют за счет повышения корпоративного налога в США. Так что все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Хватает и других поводов и для беспокойства. Скандал вокруг хедж-фонда Archegos Capital Management вчера еще продолжал оставлять круги на воде, пусть и меньшего диаметра. Банки разделились на те, которые пострадали (Credit Suisse и Nomura) от провала фонда и те, которые отделались легким испугом (Goldman Sachs Group Inc. и Deutsche Bank AG). Но судя по тому, что шумиха утихает, полноценного кризиса из этого события не получится. Локальная проблема, которая является тем не менее предостережением для всех остальных любителей покупать на вершинах пузырей, да еще и с плечом. Кстати, интересный факт: институциональные инвесторы были чистыми продавцами акций с декабря. И вместо покупок акций почему-то копили наличность (нарастили ее объем на 128 миллиардов долларов). В Великобритании тем временем провели опрос 1500 фирм как им живется после Брекзита. Как оказалось не очень. Мы уже писали, что экспорт Великобритании в ЕС в январе упал на 41%. Так вот опрос показал, что 23% экспортеров временно приостановили продажи клиентам из ЕС, а еще 4% решили навсегда прекратить туда продажи. Как-то комментировать это, пожалуй, излишне. Единственно отметим, что данные опроса сильно диссонируют с динамикой фунта. А значит, кто ошибается. Либо фирмы, которые считают, что остановили продажи либо фунт, который забрался неоправданно высоко.
Короткая
от Trade24Fx
1
Страсти вокруг Archegos, Суэцкий канал разблокированВесь понедельник на мировых фондовых рынках только и разговоров было, что о скандале вокруг хедж-фонда Archegos Capital Management. Закрытие целого ряда позиций фонда по маржин-коллу спровоцировало цепную реакцию, от которой пострадали более чем именитые игроки: Goldman (-3% на премаркете), Credit Suisse (-11%), Nomura (-14%). Что произошло? По большому счету, ничего принципиально неизвестного науке не было. Мы уже писали несколько раз о так называемом «моменте Мински». Можно сказать, что это была его наглядная демонстрация: хедж-фонд Archegos Capital Management (был основан бывшим аналитиком по акциям Tiger Management Биллом Хвангом) заигрался, да еще и на заемные средства. За что и поплатился, поскольку был вынужден ликвидировать позиции из-за недостатка их обеспечения. Поводом для маржин-колла поступили события прошлой недели, когда SEC нанесла мощный удар по акциям китайских компаний с двойным листингом, которых, очевидно, было немало на балансе Archegos. Ну и дальше фонду пришлось закрывать и прочие позиции типа покупок акций ViacomCBS и Discovery, которые в пятницу упали более чем на 27%. При этом Viacom – просел более чем на 50% за неделю, в то время как Discovery упал на 45%. Почему это событие важно, в общем и целом, хоть и касается отдельно взятого хедж-фонда, ну и некоторого сопутствующего ущерба для ряда банков? По большому счету это напоминание, насколько нестабильны ценовые пузыри. Их конструкция может схлопнуться буквально в любой момент, причем без особого повода. А теперь пара слова позитива. Суэцкий канал разблокирован. Так что можно спать спокойно- туалетной бумаги хватит на всех.
TVC:SPXКороткая
от Trade24Fx
2
Brent. Freedom for Ever Given.Сегодня утром появилась информация о том, что контейнеровоз Ever Given сняли с мели. Движение судов по каналу пока не восстановлено, но работа продолжается. На новости о блокировке Суэцкого канала вечером 23 марта нефть резко прибавила в цене около 7% меньше, чем за сутки, т.к. через канал идет основная часть поставок нефти из стран Ближнего и Среднего Востока в Европу и Северную Америку. Но стоит вспомнить, что перед тем, как Ever Given застрял в Суэцком канале, котировки стремительно снижались из-за опасения низких темпов восстановления спроса. Новая волна COVID-19 в Европе уже повлекла за собой очередные локдауны. ➡️ Снижение, стартовавшее 8-марта, прошло в формате пятиволнового импульса, коррекция к которому началась в момент блокировки Суэцкого канала. Допускаю, что коррекция b закончилась на новостях о снятии судна с мели. Рынок живет ожиданиями, поэтому подобная информация может повлиять на цену как факт решения проблемы. А к тому моменту, как движение будет полностью восстановлено, эти события уже не окажут дополнительного влияния на котировки. 📉 Допуская усложнение в волне b, могу выделить зону 60 – 61 в качестве уровня для локального отскока и, поэтому, целевого уровня. Возможно, здесь мы увидим боковик 61 – 65 с дальнейшим снижением. ➖ Стоп за уровень 65 .
TVC:UKOILКороткая
от Dmitrii_Kachalov
2
Итоги недели: планы Байдена, Пауэлл и Йеллен, блокировка СуэцаС точки зрения новостного шума, главным событием недели можно считать блокировку одной из важнейших артерий мировой торговли - Суэцкого канала. Во вторник массивный контейнеровоз врезался в его стены из-за сильного ветра. Канал до сих пор не разблокирован и по мнению экспертов на это могут «потребоваться недели». Последствия блокировки во многом зависят от времени простоя, но в целом на отдельных рынках может возникнуть локальный дефицит, начиная от робусты и нефти, заканчивая туалетной бумагой. Более же важной новостью в глобальном масштабе стала информация о том, что Байден всерьез задумал реализовать планы инфраструктурного развития экономики США с объемами по разным оценкам от 3 до 4 трлн. На неделе двухдневные показания перед Конгрессом США давали министр финансов Джанет Йеллен и глава ФРС Джером Пауэлл. Оба заявили, что уверены в стабильности финансового сектора, поскольку экономика США восстанавливается после пандемии Covid-19. Казалось бы, планы Байдена, помноженные на заверения Йеллен и Пауэлла в светлом будущем должны были спровоцировать мощный рост фондового рынка США. Но по факту наблюдались разброд и шатание – традиционные индексы типа Доу и SP500 действительно росли, но высокотехнологический Насдак был под давлением. В итоге в этом году три основных фондовых индекса США (S&P 500, Down Jones Industrial и Nasdaq Composite) показывают вторую наихудшую корреляцию с 2001 года: она составляет всего 64% против среднего исторического квартального значения на уровне 78%.
TVC:DXYДлинная
от Trade24Fx
1
Пауэлл и Йеллен в Конгрессе, портрет типичного криптоинвестора Главным событием вчерашнего дня были выступления главы Министерства финансов Джаннет Йеллен и главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Хотя говорить о какой-то интриге не приходилось совсем, потому как тексты выступлений обоих были опубликованы в прессе заранее. Да и ничего нового там не содержалось. Все те же заверения о том, что много денег - это очень здорово, а еще больше – даже лучше. Кстати, про еще больше. Байден, судя по всему, серьезен со своими инфраструктурными планами и экономика США может готовиться к еще одной инъекции денег размером под 3 триллиона долларов. Даже удивительно, что на фоне всего этого изобилия, а также снижения доходности трежарис фондовый рынок США снижался. Хотя на самом деле удивительным является тот факт, что кто-то вообще покупает по текущим заоблачным ценам. Интересно ведь, кто же эти люди, которые покупают Биткоины по 60К? Практически любой профессионал скажет что-то типа «криптоактивы являются очень рискованными и спекулятивными», «потребители должны осознавать высокие риски покупки и/или владения этими инструментами, включая возможность потерять все свои деньги» (это цитаты из последнего обзора главного регулятора европейских финансовых рынков). Так кто же в таком случае и почему покупает крипту по текущим ценам? В FCA (орган Финансового надзора Великобритании) составили портрет типичного криптовинвестора новой генерации. Как оказалось это женщина моложе 40 лет из группы BAME (черные, азиаты и этнические меньшинства), которые используют социальные сети для получения советов и новостей. Что характерно, мотив инвестиций на рынке криптовалют был отнюдь не взвешенное решение на базе проведенного анализа, а эмоциональная составляющая – получить удовольствие и подчеркнуть свой статус владельца криптовалюты и соответственно непосредственного участника происходящего. Этот портрет, по сути, приговор рынку криптовалют. Крах Уолл-стрит в 20-ых ХХ века и масса других пузырей и кризисов начиналась как раз с того, что домохозяйки и прочие домохозяины решали, что они достаточно компетентны для инвестиционной активности. В результате цены теряли полную связь с реальностью. История учит, что конец у таких историй всегда один. Так что ждем.
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от Trade24Fx
4
Эрдоган добивает лиру, а Европу накрывает третья волнаГлавным событием понедельника, которое в основном обсуждалось на финансовых рынках, стало увольнение очередного главы Центробанка Турции. Эрдоган наконец-то нашел человека, который считает, что высокие процентные ставки – это главная причина инфляции и поспешил назначить его на пост главы Центробанка. Реакция турецкой лиры (падение измерялось двузначными цифрами), а также фондового рынка Турции говорит о том, что рынки решили поставить окончательный крест на турецких активах как объектах интереса. Пожелаем удачи Эрдогану в нелегком деле добивания турецкой экономики и продолжим наблюдать за ростом инфляции и падением ВВП Турции. С таким руководством и менеджерскими ходами это выгляди практически неизбежным. Европу тем временем накрывает третья волна пандемии. Британский штамм оказался исключительно заразным и наказывал любые попытки смягчения локдаунов. В итоге же мы имеем не только отказ от смягчений, но и продление или внедрение новых ограничений на фоне максимального числа случаев за все время по целому ряду стран. Германия, например, готовится продлить локдаун на пятый месяц. И будут они это делать осознавая, что падения ВВП в первом квартале не избежать. Бундесбанк уже заявил, что в этом квартале экономика Германии, вероятно, резко сократится, поскольку меры по борьбе с пандемией ударили по сектору услуг и даже замедлились темпы роста строительной отрасли. Не лишним будет напомнить, что текущие цены на сырьевых и фондовых рынках во многом учли в себе факт быстрого восстановления экономики и выхода из локдаунов. А в свете текущих событий, есть ощущение, что пора бы признать ошибку и инкорпоривать новую реальность в цене.
Длинная
от Trade24Fx
2
Итоги недели: Центробанки, налоговые планы Байдена и ТурцияПрошлая неделя выдалась для финансовых рынков не из простых. Впрочем, причин для этого хватало: заседании Центробанки США, Англии и Японии, США начали осваивать пакет стимулов Байдена, но им напомнили о цене в виде будущих налоговых инициатив. Кроме того, третья волна пандемии в Европе и рост доходности казначейских облигаций США не давали покупателям на фондовом рынке расслабиться и наслаждаться новыми историческими максимумами. Вкратце пройдемся по самым важным положениям перечисленных выше событий. На старте недели целый ярд информационных агентств распространили информацию о том, что президент Джо Байден планирует первое крупное повышение федеральных налогов с 1993 года. Расти фондовым рынках, ожидая повышение корпоративного налога до 28%, будет все тяжелее. Особенно, имея альтернативу в виде резко выросшей доходности казначейских облигаций США (достигли 14-месячного максимума) и ожидании роста инфляции. Рынки не успокоило даже более чем голубиные итоги заседания ФРС. Центробанк США оставил параметры монетарной политики без изменений сигнализировал о том, что ставки останутся близкие к нулю минимум до начала 2023 года. Не стали менять параметры монетарной политики и Банки Англии и Японии. А вот Банк Турции ставку повысил. Причём неожиданно сразу на 2%. Это было довольно сильным сигналом в пользу покупок турецкой лиры (кэрри-трейд, вот это вот все). Но на выходных Эрдоган решил, что так жить слишком скучно и уволил главу Центробанка. Он давно критиковал последние действия Центробанка и был очень недоволен повышениями ставки. Что ж, теперь, вводимо, ставку начнут понижать. Так что праздник закончен, расходимся, особенно если учесть, что будет с инфляцией в Турции после понижения ставки в текущих условиях. Предстоящая неделя обещает быть в целом попроще. Но, в частности, горячо будет в фунтовых парах: масса макроэкономической статистики, начиная с инфляционных данных, заканчивая розничными продажами и статистикой по рынку труда. Кроме того, нас ждет довольно много комментариев со стороны официальных лиц ФРС, включая очередную тестимонию Пауэлла в Конгрессе.
от Trade24Fx
2
XRP TO THE MOON? 5$ НЕ ПРЕДЕЛ!Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня как всегда в своем репертуаре, буду разбирать любимою монету XRP. Вот вот начнется сезон этой монетки, и те кто ждал и терпел эти просадки заработают свои икси! А перед начало прошу поставить лайк за проделанную работу. Начнем с новости! Думаю вы слыхали про поддержку в Азии XRP, новость позитивно отыграла на графике! Сейчас будут ключевые моменты! 1. По уровням все просто, только 3 их, на первом уровне на котором мы сейчас располагаемся это набор позиций, с последующим ростом, к историческому уровню сопротивления! 2. Индикаторы сейчас на уровни середины, это в частности RSI если рассматривать на 1DAY. MACD также сейчас только на начали фазе роста. 3. Общий анализ таковой, когда мы пробиваем сопротивления 0.79, тогда TO THE MOON, чем дольше мы будем мешкатся, тем дальше будет рост, монета XRP это монета ходлеров, а не трейдеров, потому не нужно ждать что такие работяги как "Трейдери" толкнут цену сами, нужно чтобы инвестиции перешли с BTC в XRP, а это случится тогда когда все начнут фиксировать глобальную прибыль в BTC и искать новые реки. Думаю я все сказал что хотел, да это не тот формат, в скором времени будут видео идеи. А на этом спасибо за внимания!
BITFINEX:XRPUSDДлинная
от GoldShaman
14
GBP\USD Важные новости. Решение китов. Сформировалась буферная зона (отмечено графике). Сейчас мы наблюдаем подход к верхней границе буферной зоны(уровня сопротивления). В 15:30 GBP Выступление члена BoE MPC Халдейна ,что будет являться решающей новостью продолжения движения цены. По технике отскок от уровня сопротивления будет сигналом на продолжительную нисхоядщую тенденцию. Рекомендую: выжидать выхода новости и открывать позиции относительно идеи китов. По вееру ганна очевидно нейтральный тренд, то сигнализирует о наборе крупных позиций со стороны крупных игроков (зона аккумуляции).
от Zohananalitik
2