Cyber MondayСкидки до 70 %

Мосбиржа

Магнит на 6500Краткий обзор технической картины акций ПАО «Магнит» (тикер Мосбиржи – MGNT). Как и большинство торговых инструментов Мосбиржи, акции Магнита с марта 2020 г. находятся в мощном восходящем тренде. Этому тренду жить осталось совсем немного, что хорошо видно на графиках индекса Мосбиржи (IMOEX) и на графиках основных бумаг. Но, тем не менее, и на последнем этапе роста можно неплохо заработать. Главное понимать, где этот рост может закончиться. На недельном графике MGNT мы видим две ярко различимые линии сопротивления. Одна идёт диагонально сверху вниз от хаёв 2015-16-17 годов, другая горизонтально проводится от 2013 г., когда она впервые выступила поддержкой для восходящего тренда. Линии пересекаются в октябре 2021 г. в диапазоне примерно 6500-6700 рублей , именно этот противотанковый ёж и остановит наступление Магнита, я полагаю. Как мы видим на осцилляторах, их значения сейчас отбились от средних уровней, что совпало с отбоем цены акций от EMA 200, и двигаются к зоне перекупленности, до которой остаётся визуально примерно то же расстояние, что и у цены акций остаётся до пересечения трендовых линий. Это позволяет говорить о том, что цена MGNT всё-таки доберётся в октябре до указанного диапазона в 6500-6700 рублей , откуда в дальнейшем начнётся нисходящее движение.
RUS:MGNTДлинная
от Catcher_i
2
Российский рынок акций не сможет продолжить рост широким фронтомРоссийский рынок акций не сможет продолжить рост широким фронтом Остановка роста цен на нефть привела к закономерной коррекции российского рынка акций, который вчера по Индексу Мосбиржи снизился на 0,4%. Однако пока это снижение стоит рассматривать именно как коррекцию, тренд остается восходящим. Кроме энергоносителей негатива добавляют США: в последние дни мы неоднократно видели, как с открытием торгов на фондовых площадках начинаются распродажи. Это является свидетельством того, что реальные инвесторы сокращают позиции. Сегодня в Штатах начинается сезон отчетностей. В целом финансовые показатели большинства эмитентов продолжат рост, но вот темпы этого роста с большой вероятностью снизятся, и это может быть воспринято рынком как негатив. Поэтому особых надежд, что отчетности поддержат рынок, питать не следует. Сегодня с утра внешний фон складывается умеренно-позитивным: американские фьючерсы подрастают в пределах 0,2%, нефть нейтральна, промышленные и драгоценные металлы торгуются с небольшим ростом. Так что в первой половине дня мы попробуем подрасти, но нет уверенности, что мы сможем закрыть день в плюсе. Среди интересных идей по-прежнему нужно выделить акции золотодобывающих компаний. Рост инфляционных опасений вполне может вызвать новую волну роста как котировок золота, так и акций золотодобытчиков. В этом секторе стоит отметить «Петропавловск», который значительно отстал от конкурентов. Вчера бумагу поддержало интервью гендиректора компании, в котором о заявил об изменении стратегии развития и дал надежду на дивиденды. Сегодня ждем производственных результатов от НЛМК и ММК за 3-й квартал. Данные также могут стать поводом для роста бумаг черных металлургов, которые показывают признаки среднесрочного отскока. Совет директоров «Лукойла» даст рекомендации по промежуточным дивидендам за 9 месяцев. И здесь корпоративная новость может сделать бумагу лучше рынка. Стабилизация цен на нефть и газ привела к остановке роста курса рубля. Пара доллар-рубль консолидируется чуть ниже отметки 72, которая по-прежнему является мощной поддержкой по паре. Пока данную ситуация стоит рассматривать как «прокол» уровня, если нефть не возобновит рост, пара довольно скоро уйдет в диапазон 72-73.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
МЕЧЕЛ на 200. Прорываясь из треугольникаНесмотря на то, что в целом наш рынок, как я считаю, погружается в нисходящую коррекцию, ещё остаются инструменты, которые можно рассмотреть для покупки. Одним из таких являются обыкновенные акции Мечела (тикер –MTLR). Очень интересный вид открывается на трёхдневном и более старших таймфреймах – цена Мечела находится внутри огромного треугольника, который начал формирование ещё в 2012 г. 5 раз MTLR отбивался от границ фигуры, после чего неизменно достигал зоны поддержки на 120-125 и, преодолевая её, двигался к противоположной границе. Казалось бы, всё будет так же и в этот раз – 07 сентября 2021 Мечел отскочил вниз от верхней границы на уровне 177 рублей и уже буднично достиг поддержки на 125 рублей. Но, коснувшись поддержки двумя дневными свечами 20 и 21 сентября, резко взмыл вверх, обратно в направлении верхней границы треугольника. Означает ли это, что неминуем пробой треугольника и выход Мечела через его верхнюю границу? Само по себе нет. Но обратите внимание на объёмы покупок на трёхдневном графике. Там обозначилась мощная конвергенция и это происходит впервые при подходе MTLR к границе фигуры. То есть объёмы не снижаются, как было ранее в приграничных зонах, а наоборот нарастают. Покупатели предельно мотивированы и, похоже, готовятся к решительному блицкригу сентябрьского хая в 177 рублей. Оптимистичный сценарий так же подтверждают и индикаторы на дневном графике. CCI и Клингер синхронно отбились от средних значений и устремились в сторону зоны перепроданности, имея ещё приличное расстояние до предыдущих пиков. Месячная линия EMA (30) выступает для восходящего тренда MTLR дополнительной поддержкой. Всё это позволяет надеяться на достижение Мечелом в скором времени уровня 175-177 рублей и на дальнейший выход к диапазону 200-220 .
RUS:MTLRДлинная
от Catcher_i
1
Селигдар ао на дневном таймфрейме готовится к ростуРассматривая обычные акции Селигдара, я обратил внимание на то, что цена с августа консолидируется в рамках паттерна треугольник . Так как данной формации предшествовал рост, то и при пробитии её верхней границы я ожидаю продолжение восходящего тренда . Однако пока цена продолжит двигаться в рамках паттерна.
RUS:SELGДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
8
Нефть вновь поддержит Индекс Мосбиржи Нефть вновь поддержит Индекс Мосбиржи С утра сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций. Самое главное – на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели. На этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку 85 долларов за баррель, следующее сопротивление расположено в районе 87 долларов. Осадить нефтяных «быков» могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены. В связи с этим ждем сегодня роста акций нефтянки. В последние дни недели сильно скорректировался «Газпром» на падении газа с 2 тыс до 1 тыс долларов за тысячу кубов. Причина, надо сказать, надуманная – вряд ли кто-то ждал сохранения сверхвысоких цен на газ длительное время. Но зато бумага частично сняла техническую перекупленность, и в любой момент должна возобновить движение к 400 руб. В числе сегодняшних лидеров роста вновь обещает быть «Норникель», который продолжит отскок от поддержки 21 тыс руб. Драйвером роста ГМК выступает подъем цен на его продукцию, причем наиболее сильно в последние дни растет палладий. Сегодня с утра никель подорожал на 1,1%, а палладий - на 3,8%. Первым сопротивлением по ГМК является район 24 тыс. Между тем, американские фьючерсы торгуются в районе пятничного закрытия. Статистика с рынка труда в пятницу вышла противоречивой, но после ее публикации американские фондовые индексы немного снизились. Все говорит о том, что американский рынок акций завершил восходящий тренд, и теперь будет рисовать высоковолатильный боковик. Пока Индекс Мосбиржи игнорирует отсутствие роста за океаном, но долго так продолжаться не будет. Поэтому увлекаться покупками не следует, и нужно быть готовым в любой момент фиксировать не только спекулятивную, но и часть среднесрочной прибыли. Пара доллар-рубль завершила торги под сильной поддержкой 72. Рост рубля к концу недели обусловлен ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 п.п. после выхода данных Росстата, зафиксировавших продолжение роста инфляции. Фундаментально рубль выглядит очень сильным, и вполне мог бы продолжить укрепляться в район как минимум 70 руб за доллар. Вот только этому движению мешает бюджетное правило и та же высокая инфляция, отпугивающая покупателей ОФЗ. Бумаги Минфина также отскочили в четверг и пятницу, но уверенный нисходящий тренд по ним продолжается, и пока признаков смены картины нет. В связи с этим, надежд на дальнейшее бурное укрепление рубля у нас нет. Средне- и долгосрочным инвесторам стоит искать момент для начала покупок валютных активов.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает Российский рынок акций вновь вчера провел мощную сессию, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,35%. Драйвером роста стал отскок фондовой Америки, поводом для которой послужила информация о достижении договоренности между демократами и республиканцами об увеличении госдолга. Кроме того, прошла новость о возможной виртуальной встрече глав США и Китая. В общем, поводы для роста были найдены, но не стоит думать, что они будут действовать длительное время. С большой вероятностью американский рынок акций будет торговаться в ближайшее время в высоковолатильном боковике, чутко реагируя на любые новости. Сегодня ждем реакции на данные с рынка труда. Пока же американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Но при этом на 1,5% растет нефть, уйдя выше отметки 83 доллара за баррель. Нефть довольно быстро откорректировалась на плохих данных из США по запасам и уровню добычи, но отметка 80 долларов за баррель устояла, и от нее начался разворот с целью тестирования 85 долларов. Таким образом, есть все основания полагать, что акции нефтяных компаний сегодня вновь будут лучше рынка и потащат вверх Индекс Мосбиржи. Впервые за многие недели в число лидеров прироста стоимости акций вошел «Норникель» (+3,5%). Бумага начала отскок от сильной поддержки 21 тыс руб на фоне роста цен на продукцию эмитента. Сегодня подъем обещает продолжиться, поскольку никель дорожает на 2,5%, а палладий – на 2,7%. Однако новые среднесрочные позиции по «Норникелю» открывать рискованно. Нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем. В числе аутсайдеров торгов были «Газпром» и «НоваТЭК», которые скорректировались на фоне снижения цен на газ. Но это лишь повод для снятия технической перекупленности – вряд ли кто-то ждет, что цены на газ уйдут в район 3 тыс долларов или хотя бы на долгое время останутся около 2 тыс долларов. Бумаги стоит подбирать. Ждем, что «Газпром» преодолеет отметку 400 руб. В целом же Индекс Мосбиржи торгуется выше восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как прокол. Пара доллар-рубль сумела уйти ниже сильнейшей поддержки 72. Никаких позитивных для рубля новостей нет, просто спекулянты начали закладывать в курс российской валюты продолжение роста инфляции, для борьбы с которой ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку, причем с большой вероятностью сразу на 0,5 п.п. Не думаем, что рубль сумеет сильно развить успех, при любом негативе пара быстро вернется выше 72. Пока же она торгуется в районе вчерашнего закрытия. Возможно, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля и покупки акций компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля. Среди таких в первую очередь нужно отметить префы «Сургутнефтегаза».
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Сбербанк +10% в течение месяца. Отката не будет Очень много людей сейчас в различных форумах и сообществах ожидают отката обыкновенных акций Сбербанка (SBER) чуть ли не до уровня в 290 рублей. Мол не может быть постоянного роста, пора бы и скорректироваться. Но, на мой взгляд, для такого глубокого отката в настоящий момент нет ни фундаментальных, ни технических предпосылок. Более того, я полагаю, что в течение сентября-начала октября мы увидим рост стоимости акций Сбербанка до новых исторических максимумов. Фундаментальный фон и так всем хорошо понятен – он сугубо положителен. Это и завершение строительства легендарного проекта Северный поток-2, который, так или иначе, тянет локомотивом вверх весь наш рынок и предстоящая уверенная победа «стабильности» на выборах в Государственную Думу РФ (неужели кто-то сомневается?). Выплата дивидендов у Сбербанка тоже не скоро. Поэтому на внешнем фронте никаких негативных потрясений для падения стоимости акций не ожидается. На технической картине дневного графика ситуация также однозначно положительная. В настоящий момент цена акций Сбербанка находится внутри чётко прорисованного вымпела (треугольника), который имеет форму фигуры продолжения тренда. Нижняя граница вымпела в районе уровня 320 усилена линией EMA с месячным периодом (30) и линией предыдущего сопротивления от 10 мая 2021 г., которая в настоящий момент отрабатывает в качестве мощной поддержки. Мы видим, что при каждом приближении цены к этим оборонительным редутам в районе отсечки 320 объёмы на продажу плавно снижаются, продавцы инертны – никаких ложных пробоев, сквизов и т.п. Продолжение восходящего тренда обыкновенных акций Сбербанка подкрепляется и конвергенцией большинства осцилляторов. Пробой верхней границы треугольника я ожидаю примерно до 27 сентября (плюс/минус неделя) – именно в районе этой даты находится вершина фигуры. Логично, если это произойдёт уже после подведения и оглашения итогов голосования на выборах в Госдуму. До какого уровня ожидается рост? В качестве сопротивления над треугольником проходит линия от ценовых пиков Сбербанка 23.07.2007 и 26.02.2018 – она хорошо различима на недельном графике. В конце сентября эта линия будет проходить на уровне 345 рублей. Полагаю, что произойдёт её пробой до диапазона 350-360 рублей.
RUS:SBERДлинная
от Catcher_i
3
Индекс Мосбиржи отскочит от 4170, но сильного роста не ждемИндекс Мосбиржи отскочит от 4170, но сильного роста не ждем Вчера я говорил о том, что первой целью коррекции является отметка 4170 пунктов – там проходит верхняя граница пробитого канала от сентября прошлого года. Почти на этой отметке и завершилась основная сессия. После нашего закрытия Америка пошла вверх, а сегодня фьючерсы на индексы США прибавляют около трети процента. Так что откроемся мы ростом, отскочив от отметки 4170, которая стала теперь поддержкой. Однако на сильный и уверенный рост мы особо не рассчитываем, мешать ему будет прежде всего снизившаяся к 81 доллару за баррель нефть. Поводом для небольшой коррекции перекупленной нефти послужила не только вчерашняя негативная динамика фондовых индексов, но и плохая статистика по запасам в Штатах: показатель вырос на 2,3 млн баррелей при ожидании снижения на 0,4 млн. При этом добыча возросла на 0,2 млн до 11,3 млн баррелей, то есть практически до августовских величин, восстановившись после нанесенных ураганом Ида разрушений. Не исключено, что на этой неделе при усилении пессимистичных настроений мы увидим тестирование нефтью отметки 80 долларов за баррель. Пока же очень сильно выглядит банковский сектор, который и вчера торговался намного лучше рынка. Ждем продолжения его роста сегодня. В плюсе вчера закрылись и бумаги черных металлургов. Но пока в них мы видим лишь отскок после сильных распродаж на решении властей увеличить налоговую нагрузку на отрасль со следующего года. Новых покупок бумаг сектора мы делать не рекомендуем, поскольку не уверены в продолжении роста. Частично снял техническую перекупленность и «Газпром». С большой вероятностью можно ожидать, что в самое ближайшее время страны Европы, наконец-то понявшие, что цены на газ могут не только падать, но и бурно расти, начнут потихоньку увеличивать объем долгосрочных соглашений с «Газпромом». Это будет позитивом для компании. Акции газовой монополии стоит аккуратно подбирать на просадках, отметка 400 рублей не станет пределом их роста. Рубль продолжает жить своей собственной жизнью, практически не реагируя на внешний фон. Пара доллар-рубль торгуется чуть ниже отметки 72,5. Похоже, что в котировки российской валюты начали закладываться ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. на ближайшем заседании. Инфляция растет, несмотря на появление на рынке отечественной плодоовощной продукции нового урожая. Остановить рост цен регулятор опять попытается повышением ставки. Но при любых раскладах потенциал укрепления рубля невелик. При приближении пары доллар-рубль к отметке 72 стоит рисковать и открывать среднесрочные позиции против рубля, оставив часть средств на усреднение в случае краткосрочного провала пары под этот уровень.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Целью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктовЦелью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктов Российский рынок акций вчера вырос на 2,7%, причем на огромных оборотах, составивших почти 200 млрд руб. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора и банки. Под конец дня на всеобщем ажиотаже даже откупили падавший «Норникель». Складывается впечатление, что значительная часть роста была спровоцирована закрытием шортов. Значительную часть «медведей» высадили, теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что Индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов. Попытку коррекции мы увидим сегодня, внешний фон к этому располагает: на 0,5% падают американские фьючерсы, в минусе почти все промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,2% растет нефть, подбираясь к отметке 83 доллара за баррель, но такого слабого роста недостаточно, чтобы сдержать фиксацию прибыли. У среднесрочных инвесторов никого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по банкам. На просадке можно аккуратно подбирать «Газпром»: отметка 400 руб по нему будет пробита. Наибольшие опасения вызывает «Норникель», который близок к сопротивлению 21 тыс руб. Вчера от него произошел разворот. Очень хочется спекулятивно докупить бумагу в районе 21 тыс или чуть ниже, но глядя на то, как акция валится, короткие стопы просто необходимы. Стоит обратить внимание на префы «Сургутнефтегаза», которые традиционно растут с падением рубля. В последние дни российская валюта в празднике не участвовала, пара доллар-рубль так и не смогла даже попытаться протестировать на прочность сильнейшую поддержку 72, несмотря на взлет цен на нефть и общий оптимизм. Раз рубль выглядит столь слабым, то наверняка в ближайшее время мы увидим попытки потащить пару доллар-рубль вверх. Совсем отвратительная ситуация на рынке ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций обновляет минимумы этого года четвертый день к ряду. Страхи того, что монетарные власти и дальше не смогут удерживать инфляцию, велики. И они вполне обоснованы: рост внутренних цен в РФ имеет внешний характер и связан с увеличением стоимости сырьевых ресурсов. Никаким повышением ставки этот процесс не остановишь. Ярким примером этого является Турция, где ставка сейчас составляет 18%, а инфляция 19,58%. Естественно, что распродажа ОФЗ оказывает негативное влияние на курс рубля. Пока же российская валюта снижется к доллару на 0,2%. Скорее всего, по итогам дня пара закроется выше отметки 72,5, которая выступает промежуточной поддержкой по паре.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Двойное дно на префах СургутнефтегазаЗаметил формирование разворотного паттерна на таймфрейме 1 день. Наиболее вероятно, что цена бумаги завершит формирование двойного дна и пойдёт вверх . Также бумага ещё не закрыла дивидендный гэп, что может послужить дополнительным драйвером роста. В общем, ожидаю рост цены .
RUS:SNGSPДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
7
Индекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей АмерикеИндекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей Америке Российский рынок акций вчера вновь отличился, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6% на падающих западных рынках. Причина роста прежняя – дорогущие нефть и газ. Естественно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний и присоединившийся к ним «Газпром», акции которого поддержала новость о заполнении первой ветки «Северного потока 2». Причем бумаги газовой монополии, последними из «голубых фишек», обновили исторический максимум, который держался с первой половины 2008 г. «Газпром» выглядит технически перекупленным, но это не остановит его рост. Сейчас в бумагу будут заходить крупные стратегические инвесторы, поскольку риски ввода в эксплуатацию «Северного потока 2» практически сняты. Ждем, что бумага достигнет отметки 400 руб, и вот там уже можно будет задумываться о частичной фиксации прибыли. После выхода из месячного боковика продолжил рост Сбербанк. Сейчас сопротивлением выступает отметка 350 руб, но при улучшении внешнего фона она будет пройдена без особых проблем. Америка же продолжает удивлять, падая без особых на то причин. Да, скоро ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования экономики. Но и без нее денег в финансовой системе более чем достаточно. Куда их вкладывать? На следующей неделе начинается сезон отчетностей в США. Ждем сильных результатов крупнейших эмитентов. Скорее всего, это простимулирует как минимум отскок фондовой Америки, что поддержит российский рынок акций, который на одной нефти и газе расти долго не сможет. При отскоке Америке рекомендуем обратить внимание на финансовый сектор, прежде всего на акции Мосбиржи, которые последнее время торгуются хуже рынка. Внешний фон сегодня нейтральный. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Нефть подрастает на 0,2%, стоя около 81,5 доллара за баррель. Не исключено, что нефтяные котировки пойдут в район 83 долларов, продолжая отыгрывать решение ОПЕК+ увеличить добычу лишь на плановые 400 тыс баррелей в сутки. В конце прошлой недели прошла информация, что картель может повысить добычу в ноябре разово на 800 тыс баррелей. Однако, судя по всему, далеко не все члены ОПЕК+ имеют техническую возможность нарастить добычу, и чтобы не обижать никого, и было принято решение руководствоваться планом. Пара доллар-рубль вчера закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5, но сегодня на утренних торгах вновь ушла выше нее. Дорогие нефть и газ будут лишь придавать рублю стабильность не приводить к его укреплению из-за действия бюджетного правила. Основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ. Сегодня ждем вялых торгов на российском валютном рынке в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 руб за доллар.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Нефтегазовый сектор РФ по-прежнему выглядит лучше рынкаНефтегазовый сектор РФ по-прежнему выглядит лучше рынка В пятницу Индекс Мосбиржи скорректировался на 0,4%. Это неплохо, коррекция позволит снять техническую перекупленность и дать силы для новой волны роста. Сейчас целью подъема рублевого индикатора является район 4150 пунктов, там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года. Наиболее привлекательными остаются нефтегазовые акции. В том числе ждем, что уже на этой неделе «Газпром», последним из «голубых фишек», обновит исторический рекорд, установленный в 2008 г. Рекомендуем также обратить внимание на «НоваТЭК», в котировки которого, по нашему мнению, еще не заложен газ по 1200 долларов за 1000 кубов. В четверг почти 4-процентным рывком акции Сбербанка пробили вверх боковик с границами 323-335 руб, в котором торговались с 20-х чисел августа. Теперь бумага имеет возможность продолжить рост, но для этого нужен позитивный внешний фон. Отметка 335 руб стала теперь поддержкой, не исключено ее тестирование. В этом случае Сбер стоит агрессивно покупать с выставление коротких стопов на случай того, что пробой боковика оказался ложным. Внешний же фон пока не очень хорош. Американские фьючерсы торгуются перед нашим открытием с потерями около 0,1%, примерно столько же снижается нефть, стоя около 79 долларов за баррель. Сегодня ждем заседания ОПЕК+, на котором будет решаться судьба квот добычи. В конце прошлой недели прошли слухи, что картель может принять решение увеличить добычу на 800 тыс баррелей в сутки с ноября, а потом продолжать следовать плану по наращиванию на 400 тыс ежемесячно. Скорее всего, вбросом этой информации кто-то просто попытался проверить, как рынок отреагирует на такой сценарий. Рынок отреагировал хорошо, нефть не стала падать. Поэтому такой вариант будет обсуждаться, но проблема кроется в том, что далеко не все страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу. Отдавать же «свои» квоты России и Саудовской Аравии вряд ли кто-то согласится. Если же ОПЕК+ решит увеличивать добычу на плановые 400 тыс баррелей в сутки, это может спровоцировать уход нефти выше 80 долларов за баррель. Рисковым инвесторам можно посоветовать с утра прикупить «Роснефти» и «Лукойла» в ожидании скачка нефти и последующего за ним роста акций нефтянки. Рубль с утра слабо подрастает, но в паре с долларом остается в привычном для последних 7 дней узком боковике 72,5-73. Консолидация рубля затянулась, ждем сильного движения. Скорее всего, будет очередная попытка пробить коридор вверх. Увеличение нефтегазовой выручки во многом компенсируется бюджетным правилом. На этой неделе Минфин с большой вероятностью объявит об увеличении покупки валюты в ФНБ, поскольку цены на нефть в сентябре выросли. Совершенно не радует ситуация на облигационном рынке: цены ОФЗ продолжают переписывать годовые минимумы. Это говорит об отсутствии спроса на бумаги, несмотря на высокую ставку. Распродажа ОФЗ может стать еще одним доводом для повышения ключевой ставки ЦБ, причем, не исключено, сразу на 0,5 п.п., чтобы привести ставку с реалиями рынка.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Внешний фон и сопротивление отправят Индекс Мосбиржи в коррекциюВнешний фон и близость сопротивления отправят Индекс Мосбиржи в коррекцию Российский рынок акций вчера вновь показал опережающую динамику по сравнению с западными биржами. За основную сессию Индекс Мосбиржи подрос на 1,1%, в то время как европейские и американские индексы завершили день снижением. Причина этого кроется в высоких ценах на энергоносители, которые тащат весь рынок вверх. Вчера пальму первенства в росте переняли банки. На 3,8% взлетел Сбер, чему немало способствовал технический фактор: акции вышли вверх из боковика 322-334 руб, в котором торговались с третьей декады августа. Теперь бумаге неплохо бы проверить на прочность отметку 350 руб, но это произойдет не сегодня. Сегодня внешний фон негативный: на полпроцента снижаются американские фьючерсы, в минусе промышленные и драгоценные металлы. Лишь нефть торгуется в районе вчерашнего закрытия. Именно высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество – это обязательно рост инфляции, для борьбы с которой монетарные власти вот-вот начнут ужесточать денежно-кредитную политику. И чем быстрее будут расти цены, тем жестче будут действовать регуляторы. Индекс Мосбиржи сейчас выглядит технически перекупленным, да и зона сопротивления 4110-4120 пунктов очень близка – здесь проходит верхняя граница восходящего канала. Так что с учетом всех факторов рублевому индикатору неплохо бы отправиться в легкую коррекцию. На просадке можно рисковать и докупать акции прежде всего «Газпрома», хотя далеко не факт, что они будут снижаться. Вчера цены на газ в Европе ушли выше 1100 долларов за тысячу кубометров. К тому же «Газпром» очень любит расти на падающем рынке. Интересен и Сбер, для которого отметка 334 руб стала теперь поддержкой. Пессимистично смотрим на «Норникель», и так последние дни торгующийся хуже рынка. Мало того, что падают мировые цены на его продукцию, так еще Потанин заявил о неизбежности снижения дивидендных выплат со следующего года. Не исключено, что бумага спустится к сильной поддержке 21 тыс. Быть может, стоит сокращать на отскоках долю «Норникеля» в портфелях и искать более перспективные идеи. Пара доллар-рубль остается в диапазоне 72,5-73. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Индекс Мосбиржи возобновит рост, но закрепиться выше не сможетИндекс Мосбиржи возобновит рост, но закрепиться выше 4120 не сможет Индекс Мосбиржи вчера по итогам основной сессии снизился на 0,2%, показав более слабый результат, нежели западные площадки. Это нас не особо пугает, ведь ранее российский рынок акций рос опережающими темпами. Сегодня внешний фон говорит о возобновлении роста большинство «голубых фишек»: более чем на 0,5% растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы. Нефть, правда, немного подешевела по сравнению со вчерашним закрытием, но остается дорогой – 77,8 доллара за баррель. Сильным сопротивлением по Индексу Мосбиржи является район 4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. Сил для ее пробоя и закреплении выше сейчас недостаточно. Не исключено, что котировки нефти сегодня вновь приблизятся к отметке 80 долларов за баррель. Но пока в ней отыгрывается не очень хорошая вчерашняя статистика от Минэнерго США: запасы выросли на 4,6 млн баррелей при ожидании их снижения на 1,7 млн. При этом среднесуточная добыча возросла с 10,6 млн до 11,1 млн. Рост показателей обусловлен восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида и не является особым сюрпризом, поэтому данный негатив скоро перестанет действовать на рынок. В такой ситуации стоит продолжать как минимум держать в портфелях акции нефтегазовых компаний, прежде всего «Роснефти» и «Лукойла», а также «Газпрома», от которого ждем обновления исторического максимума и последующего движения в район 400 руб. Ухудшился долгосрочный взгляд на «Норникель». Владимир Потанин заявил о необходимости направлять на инвестиции и социальные проекты денег больше, чем на дивиденды, и предупредил о снижении дивидендных выплат в дальнейшем. Вряд ли после такой новости в ближайшей перспективе «Норникель» будут торговаться лучше рынка. Вчера на 6% взлетели акции «ИнтерРАО» на фоне сообщения, что Китай просит увеличить экспорт электроэнергии. Новость сама по себе позитивна для компании, особенно если она эту просьбу будет удовлетворять. Вот только сама бумага в последнее время слабо прогнозируема. Есть подозрения, что в ней завелся какой-то крупный продавец. Среди других идей по-прежнему рекомендуем внимательно смотреть за Сбером: пора бы ему броситься догонять далеко ушедший вперед рынок. Рубль, несмотря на окончание налогового периода, не спешит сдавать позиции. Поддержку ему оказывают высокие цены на энергоносители. Однако на следующей неделе давление на российскую валюту может возрасти из-за очень вероятного увеличения покупки валюты в рамках бюджетного правила. Пока же диапазон 72,5-73 руб за доллар выглядит комфортным для рубля.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Основная угроза рублевым активам исходит из СШАОсновная угроза рублевым активам исходит из США Вчера американский рынок акций накрыла волна сильных распродаж. Индекс S&P500 потерял чуть более 2%. Можно говорить, что причинами такой динамики стала неопределенная ситуация с госдолгом США или опасения роста инфляции в результате взлета цен на углеводороды. Но мы уже давно предупреждали, что период бурного роста американского рынка акций закончился, сейчас нас ждет время высокой волатильности, когда инвесторы будут сильно реагировать на любой негатив. Техническая картина по Индексу S&P500 ухудшается: индикатор так и не смог вернуться в восходящий канал, развернувшись вниз от его нижней границы. Это говорит о том, что падение Америки может углубиться. Российский рынок акций вчера реализовал цель подъема, уходя в район сопротивления 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала. На ухудшении настроений на Западе от этого уровня начался откат. Сейчас поддержка по Индексу Мосбиржи располагается в районе 4020 пунктов. Но на нее особых ожиданий возлагать не стоит, поскольку нижняя граница канала уже неоднократно пробивалась и не сдержит распродажи в случае ухудшения внешнего фона. Нефть также достигла цели роста в 80 долларов за баррель. И также от нее произошел разворот вниз. Причем сегодня падение нефти продолжается: к нашему открытию нефтяные контракты дешевеют на 1,6%, а баррель нефти стоит 77 долларов. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем игрища крупных спекулянтов накануне экспирации фьючерсов на нефть. С большой вероятностью с начала месяца нефть как минимум прекратит падать, поскольку драйверы ее роста, самым главным из которых является дефицит первичного предложения углеводородов, остается в силе. Но пока нас ждет снижение акций нефтяных компаний, сильно перекупленных в результате роста на прошлой неделе. Спекулянтам можно рискнуть и попытаться заработать на шортах. Естественно, это не касается «Газпрома», которым лучше торговать «от лонга», подбирая бумагу на просадках. В то же время на 0,4% сегодня с утра отскакивают американские фьючерсы. На этом можно попробовать спекулятивно прикупить акции финансового сектора. Но нужно быть готовым к тому, что в любой момент Америка может развернуться вниз. Рубль сегодня окончательно потеряет поддержку со стороны налогового периода. К тому же Минфин не будет проводить аукционы по ОФЗ из-за роста волатильности на рынке. Это также увеличит давление на рубль. Не исключено, что по итогам дня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73.
Длинная
от Running_Bun
2
Акции Нефтекамского автозавода мчатся на исторические высоты Дочернее предприятие КАМАЗА – ПАО «Нефтекамский автозавод» (тикер Мосбиржи – NFAZ) с успехом поучаствовал на выставке «Comtrans-2021», заключив два огромных договора на поставку экологичных автобусов марки «НЕФАЗ», работающих на природном газе, в Санкт-Петербург (364 штуки) и в Новосибирск (150 штук). Поставки будут осуществляться поэтапно до 2022 года. Чем особенно примечательны эти сделки? Тем, что для «Нефтекамского автозавода» это только начало большого пути. В августе 2021 г. премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития водородной энергетики. Фактически, в России создается новая отрасль. Экологичный транспорт на водородном топливе – реалии ближайшего будущего. Одним из наиболее активных игроков на новом рынке является КАМАЗ, в лице своего дочернего предприятия. Помимо сделок с Питером и Новосибирском, «Нефтекамский автозавод» уже провёл обкатку современных водородных автобусов, первые образцы которых в 2022 году будут поставлены в Москву. За этими поставками начнётся постепенное переоснащение автобусных парков остальных мегаполисов и крупных городов России, что уже сказалось на цене NFAZ, которая выросла на 370% с конца 2019 г. Рынок фактически безбрежный и нефтекамцы вполне могут оказаться в этом океане самой крупной акулой на долгие годы. Поэтому акции завода хороши в том числе и для долгосрочных инвестиций. На технической картине дневного графика мы видим, что цена NFAZ находится внутри канала и в настоящий момент вплотную подошла к своему историческому максимуму - отметке 400 рублей. Часовые свечи уже закрылись выше этого рубежа, что говорит о начавшейся подготовке штурма. Продолжение восходящего тренда акций Нефтекамского автозавода подкрепляется и конвергенцией большинства осцилляторов. Также мы видим, что у осцилляторов остаётся приличный запас хода до достижения зоны перекупленности. То есть NFAZ подошёл к важному уровню в «заряженном» состоянии, не выдохшийся, не перекупленный. Цена последовательно отбивается от линии EMA (30) каждый раз взлетая всё выше. Полагаю, что пробой исторической линии сопротивления на отметке 400 рублей произойдёт уже этой осенью и цена NFAZ сможет достигнуть диапазона 475-500 рублей . Как раз над этим диапазоном проходит верхняя граница ценового канала, которая выступит в качестве следующей зоны сопротивления.
RUS:NFAZДлинная
от Catcher_i
1
Нефтегазовый сектор опять обещает быть лучше рынкаНефтегазовый сектор опять обещает быть лучше рынка Российский рынок акций вчера прибавил процент и продолжает идти к технической цели роста 4110-4120 пунктов – там проходит верхняя граница восходящего канала от сентября прошлого года. Рынок тащат вверх тяжеловесные бумаги нефтегазового сектора, где отыгрывается рост цен на нефть и газ. Сегодня ралли в нефти продолжается: котировки нефти выросли на процент и торгуются в полудолларе ниже психологически важной отметки 80 долларов за баррель. Не исключено, что этот уровень будет достигнут и даже пробит, но потом темпы роста нефти сильно снизятся. Основной причиной роста нефти является дефицит первичного предложения, возникший во многом из-за низкого объема инвестиций в последние полтора года. Казалось бы, сейчас отличная возможность для стран ОПЕК+ нарастить добычу сверх плана, чтобы не допустить перегрева нефтяного рынка. Но вряд ли картель пойдет на этот шаг, поскольку не все его члены имеют для этого техническую возможность. Поэтому продолжаем смотреть на нефть и ждать, когда она перешагнет отметку 80 долларов. Нефтегазовые бумаги выглядят технически перекупленными, особенно это касается «Роснефти». Но этот фактор пока будет игнорироваться рынком, и мы ждем продолжения их роста, по крайней мере, сегодня. Вчера вышел из спячки и вырос на 2% Сбербанк. Бумага сильно отстала от рынка в целом за последние две недели. Сберу было бы неплохо догнать рынок. Возможно, рост акций банка ускорится когда начнется частичная фиксация прибыли по нефтянке. Совсем печальная ситуация с «Норникелем» - бумага падает и падает. Сегодня вновь нет надежд на то, что она будет выглядеть лучше рынка из-за почти 2-процентного снижения мировых цен на никель. Пара доллар-рубль пытается уйти ниже промежуточной поддержки 72,5. Вчера этот уровень развернул пару вверх, но сегодня с утра штурм отметки продолжается. Сейчас рубль поддерживает не только высокие цены на нефть, но и пик налогового периода. Последний фактор будет действовать считанные часы. С учетом того, что в октябре Минфин увеличит объем покупки валюты в рамках бюджетного правила из-за подорожавшей нефти и появившихся санкционных рисков, рассчитывать на укрепление рубля не советуем. Гораздо безопаснее искать момент и покупать фьючерс по паре доллар-рубль
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Риски небольшой коррекции акций и рубля нарастаютРиски небольшой коррекции акций и рубля нарастают Российский рынок акций вчера сумел вновь подрасти, прибавив на очень сильном внешнем фоне чуть более полупроцента. Во многом подъем был спровоцирован ростом акций нефтяных компаний и «Газпрома». Здесь отдельно стоит отметить «Роснефть», которая ранее торговалась заметно хуже рынка, но сумела вырваться из боковика 530-580 руб и вчера обновить исторический максимум. Теперь бы ей закрепиться выше отметки 580 руб, и техническая картина значительно улучшится, что в купе с фундаментальной силой и ожиданиями разрешения «Роснефти» экспортировать газ по «Северному потоку 2» позволит бумаге и дальше расти. Отскочили и бумаги черных металлургов, которые переварили решение правительства отобрать в следующем году у них часть прибыли. Причем, судя по вчерашним сообщениям, отберут немного меньше того, что изначально предлагал Минфин. Но самое главное – отложен совсем спорный вопрос о повышении налога на прибыль для компаний, платящих высокие дивиденды. Так что сегодня черные металлурги вновь могут выглядеть лучше рынка. Но рассчитывать на формирование нового восходящего тренда не стоит. Бумаги компаний сектора мы рекомендуем пока лишь «держать» в портфелях из-за их высокой дивидендной доходности. Настораживает динамика Сбера, который в празднике жизни последних дней не участвует. И это наводит на мысль, что коррекция всего рынка близка. Возможно, она прокатится уже сегодня. Пока внешний фон можно оценить как нейтральный: американские фьючерсы с утра торгуются в 0,1-процентном минусе, нефть подрастает на 0,3%, металлы разнонаправленны. Однако пока все говорит о том, что снижение вряд ли будет глубоким. Техническая картина по Индексу Мосбиржи пока позитивна, и не мешает индикатору обновить исторический максимум в ближайшее время. Правда, по Америке ситуация намного хуже – Индекс S&P500 так и не вернулся в восходящий канал. От сильной просадки российские акции будет сдерживать дорогая нефть. На рынке «черного золота» явно прослеживается нехватка добывающих мощностей, прежде всего в США. В связи с аномально дорогим газом растет спрос на тяжелые нефтепродукты как замену газа на электростанциях. Не исключено, что котировки нефти при появлении повода достигнут отметки 80 долларов за баррель, откуда можно ждать коррекционного отката. Рубль вчера укрепился к доллару почти на полпроцента. Но это заслуга исключительно внешнего фона. Наибольшая тревога относительно стабильности рубля исходит от динамики ОФЗ. Вчера Индекс Мосбиржи гособлигаций опять переписал минимумы года. Причиной распродаж госдолга являются намерения некоторых американских политиков запретить резидентам покупать российский госдолг не только на первичном, но и на вторичном рынке. Пока принятие такого решения вилами по воде писано, но при негативном сценарии к данной мере могут добровольно присоединиться и большинство крупных инвестдомов. Сегодня на утренних торгах рубль снижается на 0,15%. Если внешний фон по каким-либо причинам не улучшится, то пара доллар-рубль может завершить сегодняшний день выше отметки 73.
Короткая
от Running_Bun
Двойное дно на акциях ПолюсаВ последнее время про акции наших добытчиков золота как будто забыли, хотя их инвестиционная привлекательность остаётся на высоком уровне. Сейчас на дневном таймфрейме можно провести паттерн двойное дно , который формируется от уровня поддержки 13390-13620. Высока вероятность завершения его формирования и рост цены данной акции.
RUS:PLZLДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
1
Клин на акциях АэрофлотаНа таймфрейме 4 часа акций Аэрофлота цена движется в рамках формации бычий клин . В ближайшее время наиболее вероятен пробой верхней границы паттерна и рост цены. В общем, среднесрочно на аэрофлоте намечается рост .
RUS:AFLTДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
4
Акции ВТБ готовы пойти вверхВ данный момент на таймфрейме 4 часа акций банка ВТБ сформировался паттерн вымпел . Он свидетельствует о скором продолжении предшествовавшего тренда, то есть о продолжении роста. Ожидаю отработку паттерна в ближайшее время.
RUS:VTBRДлинная
от Signals_from_Gordon_Gekko
8