Регистрация

Долларрубль

Ухудшение внешнего фона на российском рынке акцийУхудшение внешнего фона сделает ситуацию на российском рынке акций совсем печальной Сильные распродажи отечественных акций и рубля в пятницу были вызваны исключительно нарастанием политических рисков. Попытка переложить ответственность на Россию за миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши, сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной, заставили инвесторов экстренно фиксировать среднесрочную прибыль. Продажи прошли по всему спектру «голубых фишек». В результате, Индекс Мосбиржи закрылся чуть выше отметки 4100 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего канала от начала этого года. Сегодня же не радует еще и внешний фон. Американские фьючерсы торгуются в районе предыдущего закрытия, но при этом сильно падают промышленные и драгоценные металлы, а также нефть. Вновь растет курс доллара к корзине мировых валют. Такая картина говорит против роста отечественных бумаг. С другой стороны, пятничные распродажи все-таки были эмоциональными, и не имеющими под собой никакой реальной основы. Пока даже всерьез не ведутся разговоры о введении в отношении России санкций. Но если все-таки пессимизм возобладает, то Индекс Мосбиржи может уйти ниже восходящего канала, что усилит распродажи на техническом факторе. Так что пока картина складывается неопределенной, многое будет зависеть от действий нерезидентов, которые сильнее всего пугаются ухудшения политического фона. Не дадим никаких советов и по «обычке» «Сургутнефтегаза», которая за последние два дня прошлой недели без всяких причин взлетела почти на 40%. Бумага может как прибавить еще десяток-другой процентов, так и откатиться вниз на такую же величину. Быть может, ближе к вечеру ситуацию улучшит нефть. Сейчас она снижается на фоне прогнозов по сокращению спроса. Но пока дефицит топлива в мире сохраняется, и при приближении котировок к отметке 80 долларов за баррель должен произойти разворот. Рубль в паре с долларом на утренних торгах стабилен, торгуясь на 30 копеек ниже сопротивления 73. Пробой этого уровня поставит целью роста пары район 74,7. Однако при снижении политических рисков пара должна уйти под отметку 72. Рубль по-прежнему интересен с точки зрения высокой ключевой ставки Банка России и ожиданий ее дальнейшего роста. Кроме того, на текущей неделе российская валюта начнет получать поддержку со стороны налогового периода.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Средний срок по любимой всеми пареСильная бычья свеча не даёт чёткого понимания, что тренд окончательно сменился. Цена посидит в консолидации, но должна повторить движения прошлых лет. Именно в начале весны происходили активные движения вверх по доллару (2018 и 2020 г.) Не инвест.рекомендация - исключительно моё видение ситуации.
Длинная
от o_FredMer_o
23
Коррекция в США будет препятствовать росту российских акцийКоррекция в США будет препятствовать росту российских акций Российский рынок акций вчера вновь снизился опережающими темпами по сравнению с западными площадками. Не помогла нам даже растущая нефть. Пока долгосрочный тренд по Индексу Мосбиржи остается восходящим. Но складывается впечатление, что индикатор готов его сломать и пытается залечь в боковик. Сильной поддержкой по Индексу Мосбиржи выступает нижняя граница восходящего канала, проходящая сейчас в районе чуть выше 4100 пунктов. Если ситуация за океаном не улучшится, то мы можем протестировать поддержку уже на этой неделе. Пока же американские фондовые индексы дают сигнал на небольшую коррекцию. Никаких рисков сильного снижения нет, просто по рынку США идет давно ожидаемая фиксация спекулятивной прибыли последних недель роста. Сегодня с утра американские фьючерсы снижаются на треть процента. Поэтому с большой вероятностью отечественные инвесторы примут этот ориентир за главный, и продолжат аккуратно распродавать большинство бумаг. От сильного снижения отечественный рынок будет удерживать дорогая и продолжающая расти нефть. Если сегодня выйдут сильные данные от Минэнерго США по запасам, то котировки нефти попробуют завершить день выше технического сопротивления 86 долларов за баррель, до которого осталось пройти менее доллара. Цены на нефть по-прежнему гонит вверх дефицит топлива в мире. Есть предположения, что в ближайшее время США начнут продажу бензина из стратегических резервов, чтобы поддержать внутренних потребителей. Но это не приведет к падению цен на нефть. Поэтому в таких условиях нужно искать момент для спекулятивной покупки «Роснефти» и «Лукойла» с целью поймать процент-полтора роста. Пока не может закрепиться выше сопротивления 1820-1830 долларов за унцию золото. Сегодня на котировки драгметалла негативно действует небольшое укрепление доллара к корзине мировых валют. Однако мы считаем, что пробой золотом сопротивления – дело лишь времени. Поэтому акции золотодобытчиков стоит держать в портфелях. Сейчас это одно из самых безопасных вложений. Вчера рубль укрепился к доллару на 0,85%. Поводом для роста стало ослабление «американца» на мировой арене и зарождение спроса на ОФЗ. Не исключено, что на рынок вернулись с отложенной из-за выходных дней продажей валюты крупные экспортеры. Сегодня на утренних торгах рубль слабо снижается. В первой половине дня российскую валюту будет поддерживать ожидание аукционов по ОФЗ. Итоги же дня будут зависеть во многом от успешности размещения Минфином своих бумаг. Техническая картина по паре доллар-рубль пока также неопределенная. На дневном графике начала формироваться поддержка по паре в районе 70,8 руб за доллар, где сейчас пара и торгуется.
RUS:IRUSКороткая
от Running_Bun
1
Фондовые «быки» сегодня остались без внешней поддержкиФондовые «быки» сегодня остались без внешней поддержки Индекс Мосбиржи вчера прибавил чуть более процента, значительно опередив в динамике мировые фондовые индексы. Но основной рост пришелся на первые часы торгов при небольших оборотах. Это заставляет предположить, что во многом подъем был вызван закрытием шортов спекулянтами. Таким образом, ни о каком формировании нового восходящего тренда говорить пока не приходится. Во многом сегодняшний день будет знаковым. С утра в пределах 0,2% снижаются американские фьючерсы, в минусе торгуется большинство промышленных и драгоценных металлов, около вчерашнего закрытия болтается нефть. Скорее всего, откроемся мы снижением, но важен будет итоговый результат: отторгуется ли опять Индекс Мосбиржи намного хуже западных аналогов или нет? При первом сценарии среднесрочным инвесторам нужно будет сильно задуматься о сокращении позиций. В полупроцентном минусе закрылся вчера Сбербанк – любимая бумага нерезидентов. Это также наводит на мысли о фиксации прибыли по основному спектру российских акций. Сильная поддержка по Сберу располагается в районе 330 руб, где бумагу нужно агрессивно спекулятивно подбирать. Наиболее перспективно для покупок сейчас выглядят золото и акции золотодобывающих компаний. Вчера котировки металла уткнулись в зону сопротивления 1820-1830 долларов за тройскую унцию. Сегодня на фоне снижения курса доллара к корзине мировых валют у золота есть шансы пробить этот диапазон. В случае удачи следующая цель роста сместится на 100 долларов выше. Можно ожидать, что в ближайшее время спрос на золото как защитный инструмент повысится из-за нарастания опасения глобальной инфляции и уменьшения уверенности в продолжении сильного восходящего тренда на рынках акций. Отчасти это предположение подкреплено очередной волной роста биткоина и обновления им исторического максимума, говорящей о том, что инвесторы ищут другие инструменты вложения капитала, нежели акции. Других долгоиграющих идей для лонга мы пока не видим. Рубль вчера проигнорировал хороший внешний фон – рост фондовых индексов, металлов и нефти, а также ослабление курса доллара на мировом рынке. К доллару российская валюта потеряла четверть процента. Основная причина такой негативной динамики рубля – увеличение объема покупок валюты в Фонд национального благосостояния более чем на 70% с сегодняшнего дня. В таких условиях краткосрочный потенциал роста рубля значительно снизился, как и перспективы сдержать инфляцию посредством укрепления рубля за счет повышения ключевой ставки ЦБ. При ухудшении внешнего фона пара доллар-рубль будет пробивать сопротивление 72. Не исключено, что это мы увидим сегодня-завтра.
Длинная
от Running_Bun
2
Российским акциям поры бы отскочитьРоссийским акциям поры бы отскочить Российский рынок провел прошлую неделю откровенно слабо, игнорируя рост американских фондовых индексов. Основная причина этого – высокая процентная ставка Банка России и ожидание ее дальнейшего увеличения, что приводит к перетоку капитала в безрисковые инструменты. К этому добавилось падение цен на сырье. Сегодня обстановка в мире неплохая, и дает основания ожидать отскока. Самое главное – продолжается рост нефти после спуска в район 80 долларов за баррель. Дефицит топлива в мире сохраняется, и даже возможная продажа нефти из стратегических резервов США коренным образом не изменит ситуацию. Ближайшим сопротивлением для нефти является район 86 долларов за баррель, в случае его пробития цены устремятся в район 90 долларов. Не исключено, что эту отметку мы увидим еще до наступления зимы. Поэтому сегодня лучше рынка обещает быть нефтянка, которую и стоит покупать спекулятивно на открытии рынка. Технически перепроданным выглядит Сбербанк, который сегодня поддержит отчет по РСБУ за октябрь. Нет никаких сомнений, что результаты банка будут сильными, хотя переоценка курсовой стоимости ОФЗ из портфеля банка вольет ложку дегтя в конечный результат. Бумагам банка нужно бы пробить сопротивление 372 руб, чтобы устремиться к историческим максимумам. Однако в целом увлекаться покупками не стоит, жесткая денежно-кредитная политика ЦБР продолжит давить на рынок акций. Пока рекомендуем использовать спекулятивную тактику торговли, в том числе и потому, что фондовая Америка безоткатно растет 5 неделю кряду. Американский рынок выглядит локально перекупленным, особых поводов для продолжения роста нет, поэтому небольшая и неглубокая коррекция назревает. Рубль на утренних торгах снижается к доллару на четверть процента. Фундаментально при такой ключевой ставке российская валюта выглядит очень сильно, вот только росту рубля мешает распродажа ОФЗ. В конце прошлой недели наблюдалась попытка стабилизации ситуации, но нет уверенности в том, что сброс обязательств Минфина не продолжится. Ближайшим сопротивлением по паре доллар-рубль выступает отметка 72, которая на прошлой неделе неоднократно тестировалась. Сегодня с большой вероятностью рубль попытается подрасти на общем усилении аппетита к риску, но любой негатив вновь отправит пару в сторону 72.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
1
Индексу Мосбиржи сегодня будет тяжело продолжить ростИндексу Мосбиржи сегодня будет тяжело продолжить рост Российский рынок акций вчера мощно вырос, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,7% и показав один из лучших результатов в мире. Справедливости ради стоит отметить, что значительная часть этого подъема была сформирована закрытием шортов. Да и обороты торгов были невелики. В целом мы пока не рассматриваем вчерашнюю динамику как возобновление фазы активного роста. На российские акции по-прежнему будет давить высокая ключевая ставка ЦБ и ожидания ее дальнейшего увеличения, что формирует переток капитала с рынка акций в облигации. Сегодня внешний фон с утра не благоволит продолжению покупок. Американские фьючерсы слабо снижаются, в небольшом минусе практически все товары. Нефть подрастает на символические 0,2%. Так что продолжить рост нам сегодня будет трудно. Многие спекулянты в условиях неопределенности захотят зафиксировать вчерашнюю прибыль. Скорее всего, не увидим мы ярко выраженно динамики и за океаном. В преддверии завтрашнего заседания ФРС инвесторы займут выжидательную позицию, поскольку пока непонятно, какие сигналы рынку даст Пауэлл. Поэтому сегодня среднесрочным инвесторам лучше не предпринимать никаких действий, но быть готовым к сокращению длинных позиций. Американский рынок технически перекуплен после 4-х недель роста, и коррекцию может спровоцировать любой незначительный негатив. Против же падающей Америки мы расти не будем. Индекс Мосбиржи гособлигаций вчера обновил минимум марта прошлого года, когда на финансовых рынках был пик коронавирусной паники. Быть может, этот факт заставит Банк России не столь агрессивно повышаться ставку, поскольку это сильно увеличивает стоимость заимствований Минфина. Продолжает дешеветь рубль, который отдал вчера доллару процент стоимости. Впереди у пары доллар-рубль сопротивление 72, пробой которого откроет дорогу к следующей цели, лежащей чуть выше 73. Распродажа ОФЗ очень негативна для российской валюты, поскольку часть вырученных средств идет на покупку доллара и евро. Падающий же рубль провоцирует рост инфляции. Пока поводов для изменения наметившегося восходящего тренда по паре доллар-рубль мы не видим.
Короткая
от Running_Bun
ОФЗ оторвались от рубля. Что будет дальше?Мы видим 100% корреляцию индекса российских госбондов RGBI и рубля примерно до декабря 2020 года. Затем рубль перешел в боковик, а в апреле вообще начал укрепляться на фоне роста цен на ресурсы, а российские облигации пошли вниз, вслед за повышением ставки ЦБ. Если предположить, что скоро корреляция должна вернуться к исторической, то есть два путя. 1) Либо рубль будет падать И тут мы имеем достаточно серьезный потенциал падения. Укреплялись долго и психологически инвесторы готовы закупаться просевшей валютой. В пользу такого сценария может сыграть внезапное падение цен на ресурсы, либо возобновление санкционной риторики. Которая, кстати, пока нейтральная, даже, можно сказать, что она отсутствует. Либо обострение ситуации в геополитике, но здесь тоже пока источников сюрпризов не видно. 2) Либо ОФЗ пойдут укрепляться, даже учитывая что ставку ЦБ поднимать продолжит. Длинные ОФЗ дают доходность к погашению выше 8%, это привлекательно для инвесторов. С учетом того, что есть еще потенциал для роста цен по ОФЗ на 3-5% с текущих значений. Относительно консервативная долгосрочная идея с потенциалом доходности выше 10%. Покупатели вполне могут вернуться. Лично я думаю, что рубль в относительно краткосрочной перспективе укрепится до 68, а ОФЗ будут ждать дальнейших заявлений от ЦБ. Если они будут придерживаться относительно мягкой риторики, то ОФЗ могут перейти к росту в следующем году. Пока я не держу позицию по ОФЗ или другим рублевым облигациям
от WealthTech
7
Падающая нефть потащит вниз российские акцииПадающая нефть потащит вниз российские акции Снижение российского рынка акций вчера продолжилось. К негативу от ужесточения денежно-кредитной политики добавилось снижение цен на сырьевые ресурсы. Лишь рухнувший на 1,9% рубль отчасти поддержал акции экспортеров, позволив Индексу Мосбиржи закрыться с потерями всего в 0,15%. Сегодня внешний фон не дает сигналов на разворот нисходящего тренда. С утра очень слабо растут американские фьючерсы, а также промышленные и драгоценные металлы, но при этом на 1,7% падает нефть, торгуясь в районе 82,5 долларов за баррель. Рынок пойдет вслед за нефтью и откроется снижением. На открытии торгов можно попробовать заработать на шортах по «Лукойлу» и «Роснефти». Впрочем, ситуация в середине дня может улучшиться. Нефть долгое время оставалась лучше других сырьевых ресурсов благодаря дефициту топлива в мире. Нынешняя волна снижения во многом обусловлена вчерашними негативными данными по запасом в США: показатель вырос на 4,3 млн баррелей при ожиданиях роста на 1,9 млн. Но принципиально ситуацию в мире это не изменило. К тому же рынок ждет, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение оставить добычу в рамках предыдущих договоренностей, то есть увеличить ее всего на 400 тыс баррелей в сутки. Так что особых поводов для продолжения снижения нефти нет. Последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков. Сегодня ждем продолжения их роста, поскольку золото подорожало на треть процента и пытается закрепиться выше 1800 долларов за тройскую унцию. Эта отметка не является какой-либо технической преградой, сопротивление расположено в 30 долларах выше. Из акций сектора более перспективно выглядят «Петропавловск» и «Полиметалл», которые отстали от роста «Полюса». Вчера приостановилось обвальное падение цен ОФЗ. Но это стоит рассматривать лишь как временную передышку. Зреет уверенность, что в связи с ростом инфляции Банк России поднимет ключевую ставку на ближайшем заседании на 0,5 п.п., а то и более. Так что затаривать ОФЗ в среднесрочные портфели еще рано. Обвал рубля вчера стал следствием прежде всего технической перекупленность российской валюты. Кроме того, возможно, на валютный рынок вышли рубли, полученные от масштабной продажи ОФЗ в последние дни. Вырос спрос на валюту и со стороны тех, кто решил провести незапланированные выходные на теплых курортах. Наконец, завершается налоговый период: похоже, что экспортеры уже успели конвертировать основную часть нужного объема валютной выручки. Сегодня с утра пара доллар-рубль демонстрирует стабильность, торгуясь в районе отметки 70,7. Сегодня будут попытки увести пару под отметку 70,5, но покупать рубль против доллара очень рискованно даже в спекулятивных целях. С большой вероятностью мы увидим дальнейшее ослабление российской валюты, хотя и более плавными, чем вчера, темпами.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
6
Пятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКППятничная просадка акций и ОФЗ на ужесточении ДКП была чрезмерной Российский рынок акций резко негативно отреагировал не решение ЦБР поднять процентную ставку сразу на 0,75 п.п. и намерения увеличить ее еще до конца года. На неплохом в общем-то фоне потери Индекса Мосбиржи за основную сессию превысили 0,5%. Индекс Мосбиржи гособлигаций вообще обвалился на 0,82%. Более сильные дневные потери этого индикатора последний раз были лишь в период финансовой паники в марте прошлого года. Но так ли уж неожиданными были действия ЦБ? Всем давно известно, что ЦБ будет вести борьбу с инфляцией, жертвуя и экономическим ростом, и тем более рынком акций. Так что пятничные распродажи мы расцениваем как избыточные. Ждем, что сегодня эти потери будут частично отыграны, тем более, что внешний фон благоволит покупкам. С утра на четверть процента растут американские фьючерсы, в плюсе промышленные и драгоценные металлы, 0,8% прибавляет нефть, вновь уйдя выше 85 долларов за баррель. В любой ситуации стоит искать позитивные стороны. Высокая ставка приведет к росту процентных доходов эмитентов финансового сектора. В этой связи стоит пристально посмотреть на акции Мосбиржи, которые за прошлую неделю без всяких причин обрушились почти на 8%. Сейчас бумага уткнулась в поддержку, и мы рекомендуем ее подбирать как спекулятивно, так и среднесрочно. Сегодня продолжается рост золота: котировки металла пытаются закрепиться выше отметки 1800 долларов за унцию. Сопротивление располагается примерно в 30 долларах выше. Бумаги золотодобытчиков сегодня вновь будут торговаться в «зеленой» зоне. Уверенно растут никель, платина и палладий, что должно поднять котировки «Норникеля». Первая цель движения бумаги – 24 тыс руб. Ждем отскока и в нефтегазовом секторе, включая «Газпром». Вместе с тем, становятся неинтересными большинство дивидендных историй, в связи с чем можно ждать снижения в таких «тихих заводях» как МТС. Но это пока не касается черных металлургов, квартальная дивидендная доходность которых превышает 5%. Бумаги можно прикупить как спекулятивно, в расчете на их рост под отсечку реестра, так и среднесрочно. Жесткая ДКП ЦБР придала силы рублю. На этой неделе на пике налогового периода пара доллар-рубль может попытаться штурмовать отметку 70. Однако против рубля играет как распродажа ОФЗ, так и возросший спрос на валюту, поскольку в связи с неплановыми каникулами многие бросились скупать «горящие» заграничные туры. Однако в среднесрочный рост рубля мы по-прежнему не верим, и рекомендуем покупать рубль против доллара лишь спекулятивно и с очень короткими стопами.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
📈 #USDRUB — Неизбежный подъём с целями...😰●● Предпочтительный подсчёт ● USDRUB ( IDC ): 🕐 1W Контекст на старшем интервале не претерпел изменений, разве что навёл порядок со степенями, но вы, должно быть, всё это уже видели в крайних обзорах: ожидается конечная диагональ (C) of ① в составе диагонали двумя степенями старше — в волне V степени "Цикл" . Цель 91 , что была поставлена более двух лет назад, также не требует пересмотра. ● USDRUB ( FOREX.com ): 🕐 1D Волна 3 of (C) , в рамках всё ещё основного каунта , ожидается в виде двойного зигзага ⓦ-ⓧ-ⓨ . В рамках локальной альтернативы, что промаркирована чёрным цветом, первичная волна ① принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y) , в составе которого B of (Y) разворачивает сужающийся треугольник . ● USDRUB ( FOREX.com ): 🕐 6h Конечно, самое интересное нас ожидает при условии сформированных (a)-(b) of ⓨ или полностью укомплектованного треугольника B локально альтернативного счёта: взять на пару рублей дороже, но с гораздо большей вероятностью реализации подсчёта. ● USDRUB ( FOREX.com ): 🕐 45m Ну и теперь главный вопрос: что со всем с этим делать? Оглядываясь на альтернативный подсчёт с тёмным фоном, считаю, что о каких-либо покупках можно будет говорить только после сформированных i-ii of (a) , первая из которых поднимется выше вершины b of (y) , тем самым кратно понизив шансы на поход ниже 68 , и закрепится над скользящей 233 , что впоследствии может послужить хорошей поддержкой. ●● Альтернативный подсчёт ● USDRUB ( IDC ): 🕐 1W Альтернативный подсчёт старшей степени прежний: двойной зигзаг в рамках ① of V . В целом надо отметить, что в рамках данного подсчёта возможно усложнение волны B of (Y) до треугольника , впрочем, точно так же, как существует вероятность снижения ниже 68 в контексте основного подсчёта старшей степени на светлом фоне. Объединяет подсчёты одно — неизбежный подъём с целями 83+ . ● USDRUB ( FOREX.com ): 🕐 6h На выходе из треугольника ⓑ of B была прекрасная возможность поработать в шорт . Потенциал на снижение сохраняется, наиболее вероятная разворотные цель — 65.70 . ● USDRUB ( FOREX.com ): 🕐 45m Критический уровень — "invalid." , тот самый "bull lvl." основного сценария. Если кто ищет точку в шорт , то на завершении 2 of (3) будет прекрасная возможность поймать третью в третьей . Ну а при условии пробоя вершины (2) of ③ будет веский повод сменить ориентацию на север . Дисклеймер: — Автор идеи не несёт ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед читателем в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием данной идеи. Разметка (подсчёт волн) и прилагающийся к ней комментарий является всего лишь мнением автора , и оно может быть ошибочно.
Длинная
от TradeWaves-EWA
17
Нефть дороже $85 поддержит российские акции и рубльНефть дороже $85 поддержит российские акции и рубль Прошлую неделю российский рынок акций торговался значительно слабее западных аналогов. Причина этого – опережающий рост в предыдущее время. Теперь неплохо было бы возобновить уверенный подъем и покорить отметку 4300 пунктов. Сегодня с утра внешний фон неоднозначный. С одной стороны, нефть растет на процент и стоит 85,7 доллара за баррель. С другой – американские фьючерсы торгуются в легком минусе. Удастся ли возобновить рост лишь на одной нефти? Скорее всего, да. В любом случае бумаги нефтянки пока стоит держать и аккуратно докупать на просадках. Особо это касается «Роснефти», которая неоправданно слабо торговалась на прошлой неделе. О сильном восходящем тренде по нефти говорят такие факты, как отсутствие реакции рынка не негативную статистику. В четверг был проигнорирован рост запасов в США в разы выше прогнозов, сегодня рынок «не видит» пятничные данные по числу активных буровых установок, согласно которым недельный прирост показателя стал аж 12 штук. Ближайшей целью роста нефти выступает отметка 87 долларов за баррель, но не исключено, что она будет преодолена уже в сегодня-завтра и нефть отправится покорять 90 долларов за баррель. Из других бумаг рекомендуем обратить внимание на сильно просевший Сбер. Распродажа бумаги выглядит неоправданной. Пора бы ему начать отыгрывать отличную динамику банковского сектора в США и ожидания роста балансовых показателей из-за увеличения денежного потока своих клиентов-нефтяников. Не исключено, что во второй половине дня мы получим поддержку и со стороны американских индексов, если отчетности компаний будут позитивные. Пока примерно три четверти эмитентов отчитываются лучше прогнозов. Пара доллар-рубль завершила прошлую неделю около отметки 71, где и остается сейчас. Потенциал укрепления рубля есть, не исключено, что пара попробует на прочность «круглую» отметку 70. Скорее всего, на этом рост рубля закончится. В пятницу ЦБ примет решения по ключевой ставке. По нашему мнению, с учетом годовой инфляции в 7,6%, регулятор пойдет на повышение показателя на 0,5 п.п. Считаем, что это во многом уже заложено в котировки рубля и ОФЗ, поэтому по факту объявления вердикта ЦБ по рублю может пройтись коррекция.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы протестировать отметку 4300 Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы протестировать отметку 4300 Вчера финансовые рынки накрыла «зеленая волна». Никаких новых причин для роста не было, просто сейчас рынок вошел в стадию высокой волатильности, когда выходить из бумаг жалко из-за продолжающих поступать в мировую экономику новых денег, а открывать новые среднесрочные позиции страшно из-за ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира. На общей эйфории мы выглядели блекло, прибавив по индексу Мосбиржи менее 0,4% за основную сессию, хотя дневной рост был намного большим. Но это является следствием опережающего роста российского рынка акций на прошлой неделе. Особенно настораживает Сбербанк, потерявший по итогам дня 0,7%. Традиционно акции Сбера выступают неким индикаторам отношения нерезидентов к рублевым активам. Сегодня внешний фон вновь позитивный: на 0,2% растут американские фьючерсы, почти процент прибавляет нефть, приближаясь к отметке 85 долларов за баррель. В случае пробоя этого уровня цель роста сместится в район 87 долларов. Причем рост нефти не прервали плохие данные по запасам в США: показатель вырос на 6,1 млн при ожиданиях прироста на 0,7 млн баррелей. Это сильный позитивный сигнал для нефти, ждем продолжения ее подъема, что потащит за собой и тяжеловесную российскую нефтянку. В этой связи наиболее интересно выглядит «Роснефть». Прошла информация, что компания продает консорциуму Vitol и MME 5% в проекте «Восток Ойл», только один который оценивается чуть ли не дороже, чем вся «Роснефть». Бумагу стоит спекулятивно докупать на просадках до тех пор, пока цены на нефть не начнут разворот вниз. Продолжился рост «Норникеля», хотя и не очень агрессивный. До первого сопротивления бумаге нужно еще пройти 1 тыс руб. Пока у нас нет понимания, стоит ли фиксировать «Норникель» при подходе к 24 тысячам, или рост продолжится дальше. Решение будем принимать ближе к делу. Золото пока не может преодолеть отметку 1800 долларов за тройскую унцию, хотя она и не является техническим сопротивлением. Сегодня с утра котировки металла снижаются на 0,2%. Однако это не повод для сокращения среднесрочных позиций по акциям золотодобывающих компаний. Ждем возобновления роста золота в ближайшие дни, если не часы. В целом ждем продолжения роста российского рынка акций, который по Индексу Мосбиржи может протестировать на прочность отметку 4300 пунктов – она сейчас выступает локальной целью роста. Расти российскому рынку акций мешает укрепляющийся рубль, который негативно действует на бумаги экспортеров. Вчера российская валюта отобрала у доллара примерно 0,8%, на утренней сессии рубль укрепляется еще почти на 0,2%. Не исключено, что сегодня пара доллар-рубль будет тестировать отметку 71.
Длинная
от Running_Bun
Сложились все предпосылки для возобновления ростаСложились все предпосылки для возобновления роста российских акций Вчера мы вновь продолжали корректироваться, потеряв по Индексу Мосбиржи почти 0,5% и выглядя хуже европейских и американских площадок. Ничего удивительного в этом нет, после опережающего роста относительно западных индексов желание скорректироваться, зафиксировав спекулятивную прибыль, велико. Сегодня пора бы выходить из коррекции, тем более что для этого есть все основания. Так, американские фьючерсы с утра прибавляют около 0,4%, нефть растет на 0,9%, уйдя в район 84 доллара за баррель. Поэтому вверх Индекс Мосбиржи потянут бумаги нефтегазового сектора и Сбербанк, который и вчера был лучше рынка. Сегодня можно попробовать спекулятивно прикупить «Роснефть», «Лукойл» и Сбер. Более чем на процент растут цены на никель, поэтому есть большие надежды, что и «Норникель» продолжит начатый от поддержки 21 тыс руб отскок. Вчера, кстати, бумага также не поддалась на общие распродажи, прибавив за день 0,8%. Рост Сбера и «Норникеля» может являться свидетельством усиления притока средств нерезидентов в российские акции. Сегодня с утра притормозило рост золото, однако складывается впечатление, что драгметалл начинает восходящий тренд. К уходу в защитные инструменты инвесторов зовут инфляционные процессы. Вчера данные по потребительской инфляции в США вновь зафиксировали показатель на максимальных в этом году 5,4% годовых. Это на 0,1 п.п. выше ожиданий рынка. Таким образом, есть большие сомнения в словах главы ФРС Джерома Пауэлла, что рост цен носит временный характер. Цены конечных товаров не могут не расти в условиях, когда только с начала года подавляющее большинство сырьевых ресурсов выросло на десятки процентов. Поэтому уже практически нет сомнений, что с ноября ФРС начнет сокращать объем выкупа активов с рынка. Но сейчас этот фактор уже практически заложен в рынок, хотя мы и можем увидеть сильный удар вниз по американскому рынку после официального объявления сворачивания программы. Вполне возможно, что на росте инфляционных страхов в последние месяцы года мы увидим ралли в золоте. Пока же сопротивлением по золоту является отметка 1830 долларов за тройскую унцию, а потом весьма широкий диапазон 1900-1930 долларов. Пара доллар-рубль продолжает болтаться вокруг отметки 72, которая является сильной поддержкой. Так что пока никакой речи о пробое уровня и походе пары в район 70 руб за доллар даже не идет. Более того, мы рекомендуем долгосрочным инвесторам начинать покупать валютные активы, или акции компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля, например, тех же золотодобытчиков или «Сургут»-преф.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
USD на 73.5 RUB. К сильнейшему уровню 2021 годаКраткий обзор 3-х часового таймфрейма по паре USD/RUB (USDRUB_TOM). Бакс успешно два дня назад отбился от июньского лоу на 71.5, что совпало с дивергенцией на осцилляторах, которые к тому же нарисовали двойное дно. Очень сильный признак для локального разворота наверх. А наверху уровень в 73.5 рубля, который с начала 2021 года является наиболее проторгованным (см. горизонтальный профиль объёма) и как магнит, притягивает к себе цену и сверху и снизу. Там же, к концу октября, будет проходить EMA с периодом 1000, которая выступит в качестве дополнительного сопротивления. Ожидаю USD именно в этом месте, на 73.5
Длинная
от Catcher_i
4
USDRUB - ViewВсем привет! С начала года российская валюта демонстрирует лучшую динамику по отношению к американскому доллару. Объясняется это во многом высокими ценами на энергоносители, а природный газ в Европе и вовсе, "улетел" вверх на рекордные отметки. Также максимальные отметки наблюдаются по нефти в рублях, > 6000 рублей за баррель: С точки зрения технического анализа пока нету предпосылок для восходящего тренда ( локальные максимумы и минимумы ниже предыдущих ), тем не менее, хотелось бы обратить внимание на то, что перед разворотом вверх, как правило, наблюдается ложный пробой уровня поддержки. В текущей ситуации не исключаю ускорения вниз до отметок 70.50р, прежде чем вновь вернуться в привычный диапазон этого года 73-75р Да и по нефти предполагаю обновление максимумов 2018г и только затем коррекцию вниз Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Если вам нравится наши идеи и обзоры, просьба ставить 👍 и оставлять комментарий, а также не забываем подписываться! 😉
от Trade_lab
21
Нефть вновь поддержит Индекс Мосбиржи Нефть вновь поддержит Индекс Мосбиржи С утра сложились все основания для продолжения подъема российского рынка акций. Самое главное – на 1,6% дорожает нефть, которая является главным локомотивом роста. Одним из краткосрочных драйверов подъема стала пятничная статистика по числу активных буровых установок, согласно которой показатель вырос на 5 единиц, что примерно вдвое ниже, чем за последние недели. На этой неделе нефть будет тестировать на прочность отметку 85 долларов за баррель, следующее сопротивление расположено в районе 87 долларов. Осадить нефтяных «быков» могли бы Штаты, начав распродажу нефти из стратегических резервов. Разговоры об этом идут, но американское власти пока говорят, что к такому шагу прибегать не намерены. В связи с этим ждем сегодня роста акций нефтянки. В последние дни недели сильно скорректировался «Газпром» на падении газа с 2 тыс до 1 тыс долларов за тысячу кубов. Причина, надо сказать, надуманная – вряд ли кто-то ждал сохранения сверхвысоких цен на газ длительное время. Но зато бумага частично сняла техническую перекупленность, и в любой момент должна возобновить движение к 400 руб. В числе сегодняшних лидеров роста вновь обещает быть «Норникель», который продолжит отскок от поддержки 21 тыс руб. Драйвером роста ГМК выступает подъем цен на его продукцию, причем наиболее сильно в последние дни растет палладий. Сегодня с утра никель подорожал на 1,1%, а палладий - на 3,8%. Первым сопротивлением по ГМК является район 24 тыс. Между тем, американские фьючерсы торгуются в районе пятничного закрытия. Статистика с рынка труда в пятницу вышла противоречивой, но после ее публикации американские фондовые индексы немного снизились. Все говорит о том, что американский рынок акций завершил восходящий тренд, и теперь будет рисовать высоковолатильный боковик. Пока Индекс Мосбиржи игнорирует отсутствие роста за океаном, но долго так продолжаться не будет. Поэтому увлекаться покупками не следует, и нужно быть готовым в любой момент фиксировать не только спекулятивную, но и часть среднесрочной прибыли. Пара доллар-рубль завершила торги под сильной поддержкой 72. Рост рубля к концу недели обусловлен ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ сразу на 0,5 п.п. после выхода данных Росстата, зафиксировавших продолжение роста инфляции. Фундаментально рубль выглядит очень сильным, и вполне мог бы продолжить укрепляться в район как минимум 70 руб за доллар. Вот только этому движению мешает бюджетное правило и та же высокая инфляция, отпугивающая покупателей ОФЗ. Бумаги Минфина также отскочили в четверг и пятницу, но уверенный нисходящий тренд по ним продолжается, и пока признаков смены картины нет. В связи с этим, надежд на дальнейшее бурное укрепление рубля у нас нет. Средне- и долгосрочным инвесторам стоит искать момент для начала покупок валютных активов.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает Рынок акций продолжит рост, но жажда фиксации прибыли нарастает Российский рынок акций вновь вчера провел мощную сессию, прибавив по Индексу Мосбиржи 1,35%. Драйвером роста стал отскок фондовой Америки, поводом для которой послужила информация о достижении договоренности между демократами и республиканцами об увеличении госдолга. Кроме того, прошла новость о возможной виртуальной встрече глав США и Китая. В общем, поводы для роста были найдены, но не стоит думать, что они будут действовать длительное время. С большой вероятностью американский рынок акций будет торговаться в ближайшее время в высоковолатильном боковике, чутко реагируя на любые новости. Сегодня ждем реакции на данные с рынка труда. Пока же американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Но при этом на 1,5% растет нефть, уйдя выше отметки 83 доллара за баррель. Нефть довольно быстро откорректировалась на плохих данных из США по запасам и уровню добычи, но отметка 80 долларов за баррель устояла, и от нее начался разворот с целью тестирования 85 долларов. Таким образом, есть все основания полагать, что акции нефтяных компаний сегодня вновь будут лучше рынка и потащат вверх Индекс Мосбиржи. Впервые за многие недели в число лидеров прироста стоимости акций вошел «Норникель» (+3,5%). Бумага начала отскок от сильной поддержки 21 тыс руб на фоне роста цен на продукцию эмитента. Сегодня подъем обещает продолжиться, поскольку никель дорожает на 2,5%, а палладий – на 2,7%. Однако новые среднесрочные позиции по «Норникелю» открывать рискованно. Нет уверенности, что акции ГМК и в дальнейшем будут лучше рынка из-за увеличения налоговой нагрузки на компанию, а также неизбежного снижения дивидендов в будущем. В числе аутсайдеров торгов были «Газпром» и «НоваТЭК», которые скорректировались на фоне снижения цен на газ. Но это лишь повод для снятия технической перекупленности – вряд ли кто-то ждет, что цены на газ уйдут в район 3 тыс долларов или хотя бы на долгое время останутся около 2 тыс долларов. Бумаги стоит подбирать. Ждем, что «Газпром» преодолеет отметку 400 руб. В целом же Индекс Мосбиржи торгуется выше восходящего канала от сентября прошлого года. Поддержкой сейчас выступает верхняя граница коридора в районе 4170 пунктов. Вряд ли индикатору удастся сломать фигуру, и пока данный выход из коридора стоит рассматривать как прокол. Пара доллар-рубль сумела уйти ниже сильнейшей поддержки 72. Никаких позитивных для рубля новостей нет, просто спекулянты начали закладывать в курс российской валюты продолжение роста инфляции, для борьбы с которой ЦБ на ближайшем заседании поднимет ставку, причем с большой вероятностью сразу на 0,5 п.п. Не думаем, что рубль сумеет сильно развить успех, при любом негативе пара быстро вернется выше 72. Пока же она торгуется в районе вчерашнего закрытия. Возможно, стоит искать момент для открытия среднесрочных позиций против рубля и покупки акций компаний, наиболее сильно выигрывающих от девальвации рубля. Среди таких в первую очередь нужно отметить префы «Сургутнефтегаза».
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Индекс Мосбиржи отскочит от 4170, но сильного роста не ждемИндекс Мосбиржи отскочит от 4170, но сильного роста не ждем Вчера я говорил о том, что первой целью коррекции является отметка 4170 пунктов – там проходит верхняя граница пробитого канала от сентября прошлого года. Почти на этой отметке и завершилась основная сессия. После нашего закрытия Америка пошла вверх, а сегодня фьючерсы на индексы США прибавляют около трети процента. Так что откроемся мы ростом, отскочив от отметки 4170, которая стала теперь поддержкой. Однако на сильный и уверенный рост мы особо не рассчитываем, мешать ему будет прежде всего снизившаяся к 81 доллару за баррель нефть. Поводом для небольшой коррекции перекупленной нефти послужила не только вчерашняя негативная динамика фондовых индексов, но и плохая статистика по запасам в Штатах: показатель вырос на 2,3 млн баррелей при ожидании снижения на 0,4 млн. При этом добыча возросла на 0,2 млн до 11,3 млн баррелей, то есть практически до августовских величин, восстановившись после нанесенных ураганом Ида разрушений. Не исключено, что на этой неделе при усилении пессимистичных настроений мы увидим тестирование нефтью отметки 80 долларов за баррель. Пока же очень сильно выглядит банковский сектор, который и вчера торговался намного лучше рынка. Ждем продолжения его роста сегодня. В плюсе вчера закрылись и бумаги черных металлургов. Но пока в них мы видим лишь отскок после сильных распродаж на решении властей увеличить налоговую нагрузку на отрасль со следующего года. Новых покупок бумаг сектора мы делать не рекомендуем, поскольку не уверены в продолжении роста. Частично снял техническую перекупленность и «Газпром». С большой вероятностью можно ожидать, что в самое ближайшее время страны Европы, наконец-то понявшие, что цены на газ могут не только падать, но и бурно расти, начнут потихоньку увеличивать объем долгосрочных соглашений с «Газпромом». Это будет позитивом для компании. Акции газовой монополии стоит аккуратно подбирать на просадках, отметка 400 рублей не станет пределом их роста. Рубль продолжает жить своей собственной жизнью, практически не реагируя на внешний фон. Пара доллар-рубль торгуется чуть ниже отметки 72,5. Похоже, что в котировки российской валюты начали закладываться ожидания повышения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п. на ближайшем заседании. Инфляция растет, несмотря на появление на рынке отечественной плодоовощной продукции нового урожая. Остановить рост цен регулятор опять попытается повышением ставки. Но при любых раскладах потенциал укрепления рубля невелик. При приближении пары доллар-рубль к отметке 72 стоит рисковать и открывать среднесрочные позиции против рубля, оставив часть средств на усреднение в случае краткосрочного провала пары под этот уровень.
RUS:BR1!Короткая
от Running_Bun
Целью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктовЦелью коррекции Индекса Мосбиржи является район 4170 пунктов Российский рынок акций вчера вырос на 2,7%, причем на огромных оборотах, составивших почти 200 млрд руб. В лидерах роста были акции нефтегазового сектора и банки. Под конец дня на всеобщем ажиотаже даже откупили падавший «Норникель». Складывается впечатление, что значительная часть роста была спровоцирована закрытием шортов. Значительную часть «медведей» высадили, теперь по логике неплохо было бы отправиться в коррекцию, тем более что Индекс Мосбиржи выглядит технически сильно перекупленным. Индикатор вышел за рамки восходящего канала, и теперь ему нужно как минимум протестировать сверху вниз верхнюю границу канала, располагающуюся сейчас в районе 4170 пунктов. Попытку коррекции мы увидим сегодня, внешний фон к этому располагает: на 0,5% падают американские фьючерсы, в минусе почти все промышленные и драгоценные металлы. Правда, на 0,2% растет нефть, подбираясь к отметке 83 доллара за баррель, но такого слабого роста недостаточно, чтобы сдержать фиксацию прибыли. У среднесрочных инвесторов никого повода для начала сокращения позиций нет, в целом тренд по российскому рынку акций остается восходящим. Агрессивным инвесторам можно попробовать заработать на шортах по банкам. На просадке можно аккуратно подбирать «Газпром»: отметка 400 руб по нему будет пробита. Наибольшие опасения вызывает «Норникель», который близок к сопротивлению 21 тыс руб. Вчера от него произошел разворот. Очень хочется спекулятивно докупить бумагу в районе 21 тыс или чуть ниже, но глядя на то, как акция валится, короткие стопы просто необходимы. Стоит обратить внимание на префы «Сургутнефтегаза», которые традиционно растут с падением рубля. В последние дни российская валюта в празднике не участвовала, пара доллар-рубль так и не смогла даже попытаться протестировать на прочность сильнейшую поддержку 72, несмотря на взлет цен на нефть и общий оптимизм. Раз рубль выглядит столь слабым, то наверняка в ближайшее время мы увидим попытки потащить пару доллар-рубль вверх. Совсем отвратительная ситуация на рынке ОФЗ: Индекс Мосбиржи гособлигаций обновляет минимумы этого года четвертый день к ряду. Страхи того, что монетарные власти и дальше не смогут удерживать инфляцию, велики. И они вполне обоснованы: рост внутренних цен в РФ имеет внешний характер и связан с увеличением стоимости сырьевых ресурсов. Никаким повышением ставки этот процесс не остановишь. Ярким примером этого является Турция, где ставка сейчас составляет 18%, а инфляция 19,58%. Естественно, что распродажа ОФЗ оказывает негативное влияние на курс рубля. Пока же российская валюта снижется к доллару на 0,2%. Скорее всего, по итогам дня пара закроется выше отметки 72,5, которая выступает промежуточной поддержкой по паре.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun
Индекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей АмерикеИндекс Мосбиржи не сможет долго расти на падающей Америке Российский рынок акций вчера вновь отличился, прибавив по Индексу Мосбиржи 0,6% на падающих западных рынках. Причина роста прежняя – дорогущие нефть и газ. Естественно, что в лидерах роста были акции нефтяных компаний и присоединившийся к ним «Газпром», акции которого поддержала новость о заполнении первой ветки «Северного потока 2». Причем бумаги газовой монополии, последними из «голубых фишек», обновили исторический максимум, который держался с первой половины 2008 г. «Газпром» выглядит технически перекупленным, но это не остановит его рост. Сейчас в бумагу будут заходить крупные стратегические инвесторы, поскольку риски ввода в эксплуатацию «Северного потока 2» практически сняты. Ждем, что бумага достигнет отметки 400 руб, и вот там уже можно будет задумываться о частичной фиксации прибыли. После выхода из месячного боковика продолжил рост Сбербанк. Сейчас сопротивлением выступает отметка 350 руб, но при улучшении внешнего фона она будет пройдена без особых проблем. Америка же продолжает удивлять, падая без особых на то причин. Да, скоро ФРС начнет сворачивать программу количественного стимулирования экономики. Но и без нее денег в финансовой системе более чем достаточно. Куда их вкладывать? На следующей неделе начинается сезон отчетностей в США. Ждем сильных результатов крупнейших эмитентов. Скорее всего, это простимулирует как минимум отскок фондовой Америки, что поддержит российский рынок акций, который на одной нефти и газе расти долго не сможет. При отскоке Америке рекомендуем обратить внимание на финансовый сектор, прежде всего на акции Мосбиржи, которые последнее время торгуются хуже рынка. Внешний фон сегодня нейтральный. Американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия. Нефть подрастает на 0,2%, стоя около 81,5 доллара за баррель. Не исключено, что нефтяные котировки пойдут в район 83 долларов, продолжая отыгрывать решение ОПЕК+ увеличить добычу лишь на плановые 400 тыс баррелей в сутки. В конце прошлой недели прошла информация, что картель может повысить добычу в ноябре разово на 800 тыс баррелей. Однако, судя по всему, далеко не все члены ОПЕК+ имеют техническую возможность нарастить добычу, и чтобы не обижать никого, и было принято решение руководствоваться планом. Пара доллар-рубль вчера закрылась чуть ниже промежуточной поддержки 72,5, но сегодня на утренних торгах вновь ушла выше нее. Дорогие нефть и газ будут лишь придавать рублю стабильность не приводить к его укреплению из-за действия бюджетного правила. Основная угроза для рубля кроется в продолжении активной распродажи ОФЗ. Сегодня ждем вялых торгов на российском валютном рынке в привычном для последних дней диапазоне 72,5-73 руб за доллар.
RUS:BR1!Длинная
от Running_Bun