WTI в Нью-Йорке рухнул на 300% и опустилcя до отметки минус 40$День 20 апреля 2020 года навсегда войдет в историю мирового нефтяного рынка.
Это исторический момент. Будете потом рассказывать внукам, что застали нефть по 0 и даже минус 40$ . А они вас спросят: «А что такое нефть?»
После того, как фьючерсы на нефть WTI в Нью-Йорке рухнули на 300% и опустились до отметки минус 40$ за бочку, следом посыпались цены на физические сорта в Европе.
Спотовая цена российской нефти Urals с поставкой на Северо-Запад ЕС упала до минус 1,63 $ за баррель. Это означает, что продавцы нефти готовы доплатить покупателю, чтобы у них забрали сырье, им банально некуда его складировать. (1 контракт = 1000 бочек)
Тем временем в Средиземноморье цена Urals опустилась до минус 2$ за бочку. За день котировки потеряли около 15$ . При этом июньский фьючерс на Brent торгуется по 26,3$ за баррель, а спотовая цена находится на уровне 18,5$ .
На рынке нефти сегодня «играл похоронный марш» , говорит партнер хедж-фонда Again Capital Джон Килдафф. В Нью-Йорке рухнули цены майских фьючерсов, у которых во вторник заканчивается срок обращения. Это означает, что все, у кого на руках останутся эти контракты, получат физическую нефть.
Но хранить ее практически негде: мощности на хабе в Кушинге, через который проходят физические поставки по фьючерсам, заполнены на 70% , при этом уровень 80% уже считает технически опасным . «Условия на физическом рынке - это катастрофа , - говорит Килдафф. - Поиск доступных резервуаров для хранения вызывает все больше беспокойства».
Спрос на нефть рухнул более чем на треть - избыток поставок на рынке достигает 36 млн баррелей в сутки, по оценке Trafigura. Самолеты стоят на приколе, автомобильные перевозки схлопнулись, тогда как на топливо для транспорта приходится около 60% потребления «черного золота»
«Нефтеперерабатывающие заводы отказываются от баррелей в беспрецедентных масштабах, и пока хранилища в США стремительно заполняются до самых кромок, рыночные силы гарантируют еще больше боли до тех пор, пока мы либо не рухнем на дно, либо не закончится Covid, в зависимости от того, что произойдет раньше» , - говорит главный стратег по энергорынку RBC Capital Markets Майкл Трэн.
Ситуация в Европе не лучше: свободных резервуаров практически не осталось, и нефтетрейдеры используют в качестве емкостей хранения танкеры, цены на фрахт которых выросли в отдельных случаях в семь раз (!), жаловался на прошлой неделе председатель совета директоров Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин.
Но мощности самого терминала по хранению уже на исходе, и в ближайшее придется резко сокращать отгрузку нефтепродуктов за рубеж, говорил он.
По данным Reuters, в настоящее время в танкерах, стоящих на якоре, находятся рекордные 160 миллионов баррелей нефти. Этот объем удвоился за две недели, в плавучие хранилища превращены 60 судов класса VLCC, способные нести по 2 млн баррелей на борту.
«Это беспрецедентное время в истории: помимо супертанкеров, в ход идут даже небольшие суда, в том числе приспособленные под нефтепродукты» , говорит аналитик BTIG Грегори Льюис.
Июньский Brent на фортс торгуется в районе 30$, подходя к зоне спроса 30,00 – 28,00. Пока не вижу триггеров, которые могут отправить котировки значительно ниже 29$. Также я заметил очень весомые хеджи в районе 29$ и ниже, что указывает на покупку непосредственно самих фьючерсов. По сути, крупняк готовится к очередному росту (не путайте с разворотом). Ориентировочно они метят на 35$ , где начнут разгружать, если на рынки не подкинут позитива.
Рекомендую обратить внимание на уровень скопления ликвидности 32,24 – 31,16 . Его можно использовать как некий индикатор силы, если цену смогут закинуть выше. Ну и само собой внимание на ликвидность 36,16 – 35,14 .
Пока предпосылок для хода выше я не вижу, поэтому: а) там можно смело разгрузить лонги и б) поискать вход в шорт.
Жми лайк и подписывайся если хочешь постоянно зарабатывать.
