Инвестиционный обзор 10.10.2021Самое важное по фондовому рынку США
Ключевые события:
- Индекс экономических условий ISM в сфере услуг США в сентябре повысился до 61,9% от 61,7% месяцем ранее. Ожидалось значение показателя на уровне 60%. Показатель новых заказов повысился до 63,5% от 63,2%.
- Уровень безработицы в сентябре неожиданно сократился до 4,8% от 5,2%, при ожиданиях на уровне 5,1%. Число рабочих мест в сентябре в США выросло на 194 тыс. Ожидалось, что рост достигнет 475 тыс. Показатель за август был пересмотрен от 235 тыс. до 366 тыс.
- На следующей неделе в центре внимания биржевых игроков будет начало сезона корпоративной отчетности. Традиционно первыми отчитываются банки.
События предстоящей недели
Наиболее интересный отчет следующей недели:
- JPMorgan Chase & Co (JPM), сообщит о прибыли примерно в 6:50 по восточноевропейскому времени в среду, 13 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $3,00 на акцию при выручке в $29,70 млрд.
- Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) сообщит о прибыли примерно в 6:00 утра по восточному времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $1,03 на акцию при выручке в $14,82 млрд.
- Delta Air Lines (DAL) сообщит о прибыли примерно в 8:25 по восточноевропейскому времени в среду, 13 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $0,14 на акцию при выручке в $8,47 млрд.
- Wells Fargo & Co (WFC) сообщит о прибыли примерно в 8:00 утра по восточному времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $1,04 на акцию при выручке в $18,46 млрд.
- Bank of America Corp (BAC) сообщит о прибыли примерно в 6:45 по восточноевропейскому времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогноз прибыли составляет $0,70 доллара на акцию при выручке в $21,66 млрд.
- Citigroup (C) сообщит о прибыли примерно в 8:00 утра по восточноевропейскому времени в четверг, 14 октября 2021 года. Консенсус-прогнозная оценка прибыли составляет $1,73 доллара на акцию при выручке $17,01 млрд.
Наиболее важные новости компаний
NYSE:GM
General Motors провела день инвестора и представила одну из самых амбициозных финансовых целей за последние годы, заявив инвесторам о своем стремлении к 2030 г. более чем удвоить выручку за счет выпуска новых моделей электромобилей и оказания связанных с ними услуг. Котировки GM прибавили 10%.
Компания до 2025 г. потратит около $35 млрд на модернизацию сборочных линий и производство аккумуляторов, а также на запуск 30 новых моделей электрических авто. К 2030 г. GM планирует получать $280 млрд выручки и рентабельность на уровне 12–14%. Для сравнения, за 2020 г. выручка составила $122,5 млрд, а рентабельность — 8%. Выручка от электромобильного сегмента должна вырасти с $10 млрд в 2023 г. до $90 млрд к 2030 г.
NASDAQ:FB
Акции Facebook потеряли 4% в результате глобального сбоя в работе. Инженеры Facebook неудачно изменили конфигурацию роутеров, распределяющих трафик между центрами обработки данных, что привело к разрыву связи между дата-центрами. Утечку данных пользователей в компании не зафиксировали. Сбой стал самым крупным в истории: сервис получил более 10,6 млн сообщений о проблемах по всему миру. Восстановить работу Facebook, Instagram и WhatsApp тогда удалось более чем через шесть часов. За это время Telegram добавил 70 млн новых пользователей.
NASDAQ:NFLX
Акции Netflix установили новый исторический максимум. Южнокорейский сериал "Игра в кальмара", выпущенный 17 сентября, может стать одним из самых просматриваемых телешоу Netflix за всю историю. Также ожидается рост подписчиков благодаря выходу ряда высокобюджетных фильмов во второй половине года.
NASDAQ:NVAX
Акции двух производителей вакцины Covid-19 Moderna, Novavax снизились на 10% после того, как новая противовирусная таблетка Merck от Covid показала положительные результаты в клинических испытаниях.
NYSE:PLTR
Армия США объявила о том, что выбрала Palantir Technologies в качестве подрядчика в рамках программы Capability Drop 2 (CD-2). Компания будет помогать военной разведке CША осуществлять обработку и анализ данных. Итоговая сумма контракта будет зависеть от выполнения различных параметров. Максимальный размер выплаты может составить $823 млн. Базовый период действия контракта составляет 4 года, при этом за армией США сохраняется возможность продления еще на 3.
Несмотря на то, что итоговая сумма контракта и сроки могут изменяться, среднегодовая выручка для компании, при максимальном сроке и максимальной выплате, может составить в районе $120 млн. Средний размер выручки от топ-20 клиентов Palantir по итогам III квартала составляет $39 млн, поэтому новое соглашение с армией США является одним из крупнейших для компании и может значительно улучшить финансовые показатели.
NYSE:NCLH
Генеральный директор Norwegian Cruise Lines Франк Дель Рио заявил, что его полный флот из 28 судов возобновит работу к 1 апреля впервые с тех пор, как пандемия парализовала работы круизной индустрии по всему миру. 75% судов компании вернутся к обычным операциям к концу года.
NASDAQ:ALLO
Американский регулятор FDA приостановил испытание группы препаратов для лечения раковых клеток от Allogene Therapeutics. Такое решение было принято после того, как у одного пациента была зафиксирована «хромосомная аномалия». Котировки ALLO упали на 45%.
