Регистрация

Отчётность

BTC - развязка близко?Как я и предполагал ранее, мы забрали нижнюю ликвидность в области 40500-40200$. Сейчас ожидаю заполнение нижнего фитиля на младших тф и последующее движение вверх. Следует отметить, что теперь основным магнитом сверху выступает зона 57000$, так как множество ретейл-трейдеров (шортистов) выставило стенки ликвидности вплоть до этого уровня. Сценарий по-прежнему бычий, но стоит дождаться заполнения и увидеть повторную реакцию от уровня 40500-40200$, прежде чем входить в сделки.
Длинная
от insider_1
DOGE - рост?Видим формацию в виде треугольника, из которого вижу перспективу выхода вверх. Набор рекомендую осуществлять из локальной зоны поддержки (обозначена зеленым треугольником). Цели указал на графике. Стоп за локальный лой. Перед Новым годом это последний разбор. Ожидаем от него хорошую прибыль!
Длинная
от insider_1
BTC - свежий обзор!В преддверии Нового Года могу предположить, что BTC соберет нижнюю полку ликвидности под уровнем 40к$. После чего в январе ожидаю от него восходящее движение с возможным обновлением хая на уровне 48к$. По статистике январь для крипты - зеленый месяц. Потому альткоины и биток должны хорошо проявить себя в начале 2024 года. Ждем так называемое "Санта-Ралли"
от insider_1
Акции ПАО Транснефть — Мир, Дружба, Жвачка или что-то ещё❓Акционеры Транснефти сегодня 28 декабря утвердили дробление цены акции в 100 раз, ровно во столько раз акция станет доступнее в I квартале 2024 года 📊 Многие аналитики заказали у Деда Мороза под ёлочку акции именно этой компании, но почему? 🎄 🔴 Ключевые инсайты по компании: ⛽️ #TRNFP — крупнейшая нефтепроводная компания в мире, обеспечивающая 83% всей транспортировки нефти в России — Протяжённость всех нефтепроводов более 67 тыс. км (на 27 тыс. км больше, чем окружность Земли) — В резервуарах одновременно может храниться более ~3.8 млн баррелей нефти и нефтепродуктов (более 300 млн $) — Через нефтепроводы компании поставляется около 30% всех нефтепродуктов России 🔴 Факторы роста и стоимости: — Владеет более 60% акций НМТП (чьи акции выросли за 2023 г. на 163%) — Услуги индексируются на уровень инфляции (рост предсказуем) — На счетах компании ликвидная сумма в 430 млрд ₽ (~45% от Капитализации) — Стабильно платит дивиденды в размере 50% от Чистой Прибыли по МСФО (дивдоходность за 5 лет от 6 до 12%) — Выручка за 2023 г. скорее всего будет на 30% выше среднегодовой за 2019-2021 гг. — Чистая Прибыль за 2023 г. более чем на 35% превысит показатель 2022 г. 🔴 Риски: — Если с нефтепроводами случится теракт или остановка, это может привести к простою и убыткам — План развития до 2028 г. предполагает инвестиции в размере 1.5 трлн ₽ (это по 300 млрд ₽ в год, почти как Чистая Прибыль за 2023 г.) 🔴 Оценка аналитиков Ranks: — Компания стоит ~3 Чистых Прибылей (почти как Газпром) — Мы позитивно оцениваем перспективы акций в 2024 году — Ожидаем дивдоходность ~15%, и эффект от сплита на 10-15% роста Стратегия по акции: Акция достойна портфеля уже сейчас (но его размер должен быть > 1 млн ₽, чтобы доля не превысила 15%) Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #нефть #биржа #дивиденды
RUS:TRNFPДлинная
от Ranksworld
BAKE - продолжение полета!Видим как актив торгуется в восходящем канале и растет волнами. Ожидаю возможно финальный всплеск до диапазона 0.92-1.05$. После чего вполне вероятен уход в коррекцию перед дальнейшим ростом. Можно рассмотреть лонговую позицию с целями, которые я обозначил на графике
Длинная
от insider_1
2
Одна из четырех альтернативных стратегий с ETFВ условиях неопределенности некоторые инвесторы обращаются к так называемым альтернативным стратегиям. Мы уже рассказывали про опционные стратегии и о том, чем они могут быть интересны. В этом материале — про одну из альтернативных стратегий, которые можно использовать с помощью торгующихся в США ETF. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL. 18+ Что такое альтернативные стратегии и чем они могут быть интересны в 2024 году Несмотря на активное «ралли» последних недель, когда росли даже самые рисковые активы, ситуация на рынках остается неопределенной. Вероятность наступления рецессии в следующем году находится на уровне 50%. Добавляют неопределенности планы ФРС и выборы президента США. Защитить портфель во время повышенной волатильности могут так называемые «альтернативные стратегии». Их зачастую используют хедж-фонды. Они требуют умения быстро и качественно обработать большой массив данных и использовать сложные финансовые инструменты, к которым у розничных инвесторов не всегда есть доступ. К тому же операции с большим количеством активов часто предполагают, что у инвестора должен быть большой стартовый капитал. Но выход есть: частные инвесторы могут реализовывать альтернативные стратегии при помощи биржевых фондов (ETF), которые эффективно решают перечисленные проблемы. ETF — это понятный и простой инструмент с низким порогом входа, который позволяет переложить все технические вопросы на провайдера. Альтернативные инвестиционные стратегии в структуре взаимных фондов (mutual fund) или ETF получили отдельное название — ликвидные альтернативы (liquid alternatives). Взаимные фонды (mutual fund), как и ETF, представляют собой управляемые «корзины» или «пулы» отдельных ценных бумаг. Но, в отличие от ETF, взаимные фонды чаще бывают активными, то есть предполагают наличие управляющего, который решает, в какие ценные бумаги инвестировать (конечно, делать это он может только в соответствии с декларацией фонда). Как правило, заявки на покупку взаимных фондов исполняются один раз в день, при этом все инвесторы в один и тот же день получают одинаковую цену. Взаимные фонды можно приобрести напрямую у управляющей компании и без торговых комиссий, но помимо операционных расходов такие фонды могут иметь другие сборы (например, комиссию за продажу или комиссию за досрочное погашение). Аналогом взаимных фондов на российском рынке коллективных инвестиций является ОПИФ (открытый паевой инвестиционный фонд), а аналог ETF — БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд). Оппортунистические стратегии (macro trading, systematic trend) Оппортунистические стратегии, такие как макроторговля (macro trading) и систематическая торговля (systematic trend), ориентированы на абсолютную доходность, то есть на достижение положительной прибыли в любых рыночных условиях. Управляющие, которые используют такие стратегии, делают акцент на сохранении капитала. Systematic trend ETF. Эти фонды торгуют ликвидными биржевыми и внебиржевыми глобальными фьючерсами, опционами, свопами и валютными контрактами. Большинство ETF этого сегмента альтернативных стратегий следуют за трендом и ценовым импульсом. Доступ к основным инструментам управляющие таких фондов получают через деривативы. Самый крупный фонд iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с активами $789 млн использует компьютерную модель, которая «ловит» тренды на фондовых рынках (причем как на рост, так и на снижение) и инвестирует в акции, облигации, биржевые товары или фьючерсы. За последние 4,5 года DBMF показал отрицательную корреляцию с широким рынком акций США и при этом оставался в положительной зоне по доходности. Для понимания инвестиционной стратегии: в третьем квартале 2023 года фонд заработал на коротких позициях в фьючерсах на процентные ставки по всей кривой доходности США, а также на коротких позициях в золоте и увеличенной экспозиции в нефти. Убыток в третьем квартале принесли длинные позиции на глобальные акции. Аналитики Morningstar отмечают, что оппортунистические фонды обычно показывают меньшие потери в периоды спада рынка, но при этом они характеризуются большей сложностью. Иногда менеджеры таких фондов делают ставку на то, что рынок будет продолжать двигаться в одном направлении, иногда — наоборот, и часто меняют или хеджируют свои ставки. Сложность торговых моделей и разнообразие финансовых инструментов для торговли делают оппортунистические стратегии одними из самых трудных для восприятия со стороны неквалифицированных инвесторов. Важно понимать, что цель таких фондов — защитить портфель от рыночных просадок. По данным Morningstar, корреляция оппортунистических фондов с любыми другими альтернативными стратегиями и рынком в целом находится вблизи нуля, а иногда и в отрицательной зоне.
AMEX:DBMF
от The_Bell
Акции ПАО Россети Центр и Приволжье — Можно покупать❓Давно у нас не было разбора акции из сетевого сектора... Само название уже вводит инвесторов в ступор. Зачем нам акции Центра и Приволжья, если уже есть Россети Центр? (на которых Ranks уже заработали 119% 💸) 🔘 Ключевые инсайты по компании: - 🔌 #MRKP — крупный игрок с долей ~80% на региональном рынке услуг по передаче электроэнергии - Название компании отражает особенность управления — другая дочка Россети Центр является управляющей для неё (нет собственного менеджмента) - Управляет 73 тыс. подстанций общей мощностью 46.5 тыс. мегавольтампер (5.6% от всей мощности Россетей) - ТОП-3 дочка Россетей по Выручке и EBITDA 🔘Факторы роста и стоимости: - За последние 5 лет денежный поток от операций рос на 33% ежегодно - Ключевым фактором роста Выручки, как и у коллег, является рост тарифов - Компания отличается стабильной дивидендной доходностью (~11.5% в среднем) - Расходы на инвестиции незначительны, что помогло увеличить свободный денежный поток более чем 10 раз по сравнению с 2021 годом - Рентабельность всех уровней прибыли превышает среднеотраслевые значения 🔘Риски: - Долговая нагрузка умеренная — Чистый Долг / EBITDA ~1.35 - Привязка к тарифам является ограничением для роста - Сектор постоянно находится в процессе реструктуризации, что может внести неожиданные коррективы в бизнес модель компании - Возможно увеличение инвестиционных расходов для нужд материнской компании 🔘Оценка аналитиков Ranks: - Акции интересны, но их дивидендная доходность уже проигрывает доходности вкладов - При высоких ставках акция окажется в целевой группе компаний с низкой долговой нагрузкой - Но они значительно отстали от акций Россети Центр, особенно по метрике EV/EBITDA (~1.7 против ~2.2) - Одна из акций с рейтингом 100% по Ranks Стратегия по акции: - Можно использовать в качестве защитного актива в консервативном портфеле Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #россети #энергетика #биржа #дивиденды
RUS:MRKPДлинная
от Ranksworld
Акции ПАО СмартТехГрупп (Кармани) — ЖИЗНЬ ПОСЛЕ IPO ❗️Прошло уже несколько месяцев с нашего первого разбора акций компании Carmoney 🚗 Как смотреть на эту акцию сегодня? Разбираемся вместе! 🔘 Ключевые инсайты по компании: - #CARM - ТОП-5 МФО в РФ по размеру активов (~5.1 млрд. руб.) - Позиционируется как финтех-сервис (85% займов - онлайн) - Основной сегмент - займы под залог авто (до 1 млн руб.) - Побочный - займы без залога (до 100 тыс. руб.) - Доля на рынке автозаймов с залогом ~65% - По неподтверждённой информации, среди совладельцев есть влиятельные покровители (или их родственники) 🔘 Факторы роста и стоимости: - Компания оценивает потенциал роста рынка в х15 раз - Клиенты на ~14% пересекаются с банковскими (банки направляют клиентов в Carmoney, если не могут сами прокредитовать) - Падение спроса на рынке недвижимости из-за высоких ставок может частично сместить его на покупку автомобилей, что расширит потенциальную базу клиентов в будущем - Также, всё ещё высокая потребительская инфляция будет дальше стимулировать спрос на услуги компании - Чистая Прибыль растёт в среднем на 38% в год (с учётом прогноза по итогам 2023 года) - Рентабельность капитала ROE остаётся на уровне до 20% - Если компания удержит рыночные позиции без ущерба для капитала, рынок вероятнее всего переоценит её справедливую стоимость 🔘 Риски: - Кредитный рейтинг "Эксперт РА" ruBB (повышен по итогам IPO: увеличился капитал и снизились риски) - Достаточность собственных средств в результате IPO выросла: до 17.8% при норме в 6% (целевой уровень не ниже 8% в будущем) - Процент невозвратных списаний при растущей ставке ЦБ может вырасти (но негативный эффект может компенсировать рост портфеля) - Долговая нагрузка умеренная: Чистый Долг / EBITDA ~1.4 - Регуляторные риски средние (залоговые МФК не так сильно раздражают ЦБ) - Отношения с акционерами пока развиваются, кейс с завышенной оценкой на IPO пока скорее разочаровывает инвесторов 🔘 Оценка аналитиков Ranks: - Положение компании улучшилось по итогам 9 месяцев - Будем ждать годовых результатов для проверки качества прогнозов компании и пересмотра стратегической оценки в более позитивную сторону - Текущая цена более адекватна по сравнению с IPO, но дороже рынка - Дивполитика предусматривает выплату до 50% Чистой Прибыли (но вероятность выплаты, на наш взгляд, в ближайшее время невелика) Стратегия по акции: - Цена акции вошла в диапазон долгосрочной справедливой оценки, можно держать - Всё ещё наблюдем риски коррекции до конца года, покупать консервативным инвесторам пока рано Ставь 🚀, если понравился разбор 📈 #Ranks_аналитика #инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #банки #биржа #IPO
RUS:CARM
от Ranksworld
Сделал статистику за ноябрь по инвест портфелю по ошибкамСделал статистику за ноябрь по инвест портфелю по ошибкам, честно больно! 1.Одна сделка сломала все!!! IPO остальное что смотреть какая логика, до 5% один актив портфеле не больше!! Максимальная диверсификация не больше 5% от портфеля 2. Заходим 20% от портфеля в неделю, в день от 5% до 10% 3.Если падающий тренд и нет хотя бы одной дневной свечи закрытой в лонг сделок не должно быть
RUS:HNFG
от Ramis0610