Регистрация

Dollar

Скорый крах доллара 1.4Чтобы предельно ясно ответить на вопрос почему доллар и все остальные мировые валюты скоро настигнет крах, надо посмотреть в историю: «Чем дальше мы оглядываемся назад, тем больше сможем разглядеть впереди» Черчилль • Афинское государство было первой в мире демократией. Долгие годы звезды ярко светили над Афинами: Древняя Греция считалась величайшей цивилизацией в мире. А прекратила свое существование благодаря жадности. Что же произошло? Ответ заключается в механизме, действие которого мы с вами еще не раз будем наблюдать на протяжении истории: чрезмерная жадность приводит к краху экономики. Афинское правительство беспокоила война. На нее не хватало средств, ведь не выгодно вкладывать в то что не принесет прибыли, но воевать надо было, и Афиняне первыми придумали хитроумный способ своровать у народа. Они начали лишать свои деньги золотого обеспечения. Кому-то пришла в голову "гениальная идея": если изъять в виде налогов тысячу монет, а затем подмешать к содержащимся в них золоту и серебру 50 процентов меди, то можно получить и потратить 2 тысячи монет. Такое положение называется бюджетным дефицитом, и сегодня все государства мира занимаются подобными махинациями каждую секунду. Так впервые в истории в Древней Греции цена на золото и серебро была установлена произвольно, без учета их истинной стоимости. На протяжении двух последующих лет деньги полностью превратились в платежное средство, и, как следствие, совершенно обесценились. Однако как только начали происходить эти события, люди, сохранившие на руках чистые золотые или серебряные монеты, сразу почувствовали, что их покупательная стоимость резко возросла. Через пару лет война, ставшая первопричиной всех этих событий, была проиграна. Афины так и не смогли возродить своей былой славы и превратились в одну из провинций очередной великой державы – Рима. • Рим. Как и любая империя, Рим не учился на ошибках своих предшественников, поэтому был обречен повторить историю. Более 750 лет многие правители лишали римские деньги их стоимости, чтобы финансировать ведение тех же войн. Все это вело к резкому росту инфляции. Монеты изготавливались все меньшего размера. Как только они попадали в государственную казну, с краю от них отрезали кусочки золота в виде налога, (поэтому, кстати, по традиции все монеты по бокам шершавые) затем обрезки переплавляли, чтобы изготовить дополнительное количество монет. Также к золоту и серебру подмешивали менее ценные металлы. Наконец, был изобретен радикальный способ придания монетам новой стоимости – они чеканились прежнего размера, но номинал на них проставлялся более высокий. Затем все это привело к первой в истории задокументированной гиперинфляции. Фкнт золота в 301 году стоил 50 тысяч денариев, а к середине столетия эта цена выросла до 2,12 миллиарда. Это означало, что за пятьдесят лет стоимость золота увеличилась в 42,4 тысячи раз. В результате вся торговля, основанная на платежных средствах, практически полностью остановилась и экономика перешла на бартерную систему, то есть потерпела полный крах. Как так исторически сложилось, что доллар стал мировой валютой? Мировые войны изматывали экономику каждого государства, ведь тратить надо на то что уйдет с кровью в землю, а США 3 года не воевали, но были поставщиками долларов в разные страны, а те, в свою очередь, меняли золото на доллары. Так, в США золото увеличилось на 60%. Когда Европа не смогла уже платить золотом, сша увеличивало им долги. Так, после войны сша скопило самое большое в мире количество золота, в то время как европейские страны располагали огромными запасами долларов и крайне истощенными золотыми резервами, вследствии многочисленных торговых займов. В связи с этим было прийнято решение, что в соответствии с золотым стандартом доллар и английский фунт станут использоваться мировыми банками в качестве резервных валют, а те, взамен, будут иметь резервное золотое обеспечение. Соединённые Штаты, не знавшие разрушительных войн на своей территории, ощутимо улучшили своё экономическое положение, поставляя оружие и продовольствие обеим воюющим сторонам. При этом развитие и процветание продолжалось и после Второй Мировой войны, в то время как Европа пыталась установить хоть какое-то равновесие. 1934 года Рузвельт подписал распоряжение о девальвации доллара. До этого унцию золота можно было купить за 20$, теперь, поскольку доллар потерял 40% покупательсвокой способности, для этого потребовалось 35$, это означало что правительство украло у собсвтенного народа 40% стоимости доллара, и это все одним росчерком пера. Такова сила необеспеченных платежных средств. В то же время банкам всего мира приходилось хранить у себя доллары вместо золота. Началом того, что американский доллар стал стандартом, мировой денежной единицей, было положено на конференции в городе Бреттон-Вудс  в 1944 г. Тогда все могущественные державы согласились принять эту валюту как основную в денежной системе мира с условием что правительство США введет фиксированный курс своей банкноты по отношению к золоту, тем самым фактически заменив древнюю и общепринятую валюту - золото. Америка осталась единственной державой, которая вышла из войн ещё сильнее, чем в её начале. А значит, только доллар мог претендовать на господствующую роль на мировом финансовом рынке после войны. Но было в такой системе и слабое место: она могла успешно функционировать лишь до тех пор, пока золотые запасы США обеспечивали конвертацию зарубежных долларов в золото. Но все началось рушиться, когда французский президент Шарль де Голль – во время своего официального визита в США он предъявил к обмену на золото 750 миллионов долларов. И американские власти были вынуждены произвести этот обмен. Его примеру последовали Япония, Германия, Канада. Система начала расшатываться. США ничего не оставалось, как постепенно девальвировать доллар (печатать, чтобы отдать долг) а в в августе 1971 года администрация президента США Ричарда Никсона официально отменила конвертацию доллара в золото по твёрдому курсу. Система фиксированного обмена осталась в прошлом. На смену ей пришла так называемая ямайская система, основанная на свободной конвертации валют и ничем не подкрепленному доллару. Впервые в американской истории платежное средство оказалось соврешенно ничем не обеспеченным, а поскольку бреттон-вудская система привязала все мировые валюты к золоту посредством доллара, то и все остальные деньги в мире превратились в платежное средство. Это было равносильно тому, если бы США обьявили о своем банкроствте и потянули в эту яму весь мир. С этого момента доллар был освобожден от всех фискальных ограничений и США получили возможность печатать столько бумажного "золота" сколько им захочется. Эта ситуация продолжается и по сей день. Поэтому США имеют возможность жить в условиях дефицита бюджета, внешней торговли и других отрицательных показателей баланса , которые превосходят по своим маштабам все что мир видел до сих пор. Создавшеея положение дает США возможность облагать налогом не только собственное население, но и весь мир посредством инфляции платежных средств. Инфляция доллара не признает государственных границ. В связи с этим каждый новый напечатанный доллар снижает стоимость всех остальных долларов в мире. Также и золото освободилось от доллара, 1971 золото превратилось в международную валюту со свободно плавающим курсом , которая теперь не была привязана ни к одной стране. С 1995 по 2005 обьем денежной массы США вырос на 120%. Это означало, что за 10 лет в обращение было выброшено больше платежных средств, чем за все предыдущие 83 года, то есть за всю историю США. ФРС наводнила рынок таким количесвтом платежных средств, что все мыльные пузыри начали стремительний рост. Как сейчас девальвирует доллар? Когда мы берем заем в банке, то на самом деле получаем не те платежные средства, которые лежат у него на депозите. Когда мы подписываем кредитный договор, банк создает деньги в виде учетной записи, то есть мы создаем эти платежные средства, а банк начисляет нам с них проценты за то что мы сами же их создали. Затем эти платежные средства становятся частью общей денежной массы, находящейся в обращении, причем значительная ее часть создается именно таким образом. Но если вы оказались банкротом, эти деньги просто растворяются в воздухе, откуда они, кстати, и родились. Таким образом, если кредит не возвращен, масса денежных средств массово сокращается, а это означает дефляцию. Именно это и происходило в 1930-33 годах великой депрессии, когда страну накрыла волна банкротцтва и невозврата кредитов, то есть одна треть находившехся в обращении платежных средств просто растворилась в воздухе. Когда люди массово снимают деньги с банковских счетов, это тоже создает дефляцию. В обычные дни банк регулирует и может вернуть деньги, потому что обычно то что клиенты кладут на счета и снимают, взаимно уравновешивает друг друга. Серьезная проблема возникнет тогда, когда много людей одновременно захотят снять деньги. Такая ситуация истощает депозитные запасы и банк вынужден будет прибегать к резервным нормам. Если же истощаются и они, то наступит коллапс. В 1930 все сбережения людей в банках пропали в мгновение ока, ведь тогда банковские вклады еще не страховались. Мировая экономика похожа на такую картину: бюрократическое помещение, в нем находятся главы американского казначейства, федеральной резервной системы и центральных банков всех стран мира, также воротилы из уолл-стрит. И все они изо дня в день лихорадочно пишут долговые расписки и как можно быстрее передают их друг другу. Вот так и выглядит мировая финансовая система, основанием которой служат облигации - фундамент мировой финансовой системы. Эта бумага означает: я должен вам такую-то суммы плюс некий процент. Такие правительственные облигации покупает у себя страна, когда хочет создать количество платежных средств. Она продает их центральному банку, он создает взамен количество валюты, которая нужна правительству, эти деньги запускаются в обращение и позднее используются для обратного выкупа облигации. Таким образом облигация представляет собой задолженность, как бы долговую расписку за выданные платежные средства, но и сами платежные средства являются задолженостью, поскольку они запущены в обращение только на основании облигации и должны быть возвращены в банк, по истечению срока действия документа. Вы поняли в чем смысл? Я тоже нет, ведь это не поддается никакой логике. Если бы кто либо из граждан проделал такую операцию его обвинили бы в мошенничестве. Вся система доллара предназначена для того, чтобы перераспределить богатство от тех, кто не знаком с ее особенностями, к тем, кто хорошо в них разбирается. Дешевые кредиты и необеспеченные платежные средства это неочевидный налог, собираемый с бедняков и среднего класса. Исходя из всего вышеперечисленного, получается что вся денежновалютная система доллара направлена против его пользователя, ведь как только выпускается новый доллар, он грабит часть стоимости у доллара у вас на руках. А количество долларов увеличивается на 18% в год, когда создаются новые доллары, то их максимальной покупательской способностью пользуется тот кто их породил, поскольку их возникновение ему ничего не стоит. Более того, когда банк дает вам деньги в виде кредита, он получает их возврата еще и с процентами, поэтому он еще и с них получает навар. Как тогда распознать истинную сроимость актива? Надо прекратить измерять стоимость в долларах. Доллар не может вам сказать какова стоимость актива, потому что он вообще не может говорить правду. Определить истинную стоимость это единственный критерий, позволяющий определить какой являатся данная категория активов: недооцененной или переоцененной. А для инвестора нет ничего важне. Например, сколько стоит ваш дом ? Цена дома зависит от того какую стоимость за него готовы вложить будущие покупатели, а не от того во сколько он обошелся прежним владельцам. Цену то вы наверняка знаете, а как быть со стоимостью? Разделите эту цену на текущий уоовень Dow Jones и узнаете сколько акций этого индекса придется отдать за свой дом, рвзделите цену дома на цену золота и узнаете сколько унций можно купить за ваш дом, казаллсь бы в этом нет смысла, но если проанализировать эти цен в историческом плане, используя для сравнения любые вещи кроме платежных средств, то создается впечатление, что ничто не повышает своей стоимости. Если же измерить в долларах, то может создастся впечатление, что стоимость некоторых из них возрастает, но на самом деле растет только цена, а не стоимость. Измерение стоимости же показывает, что со временем она совершает колебания по отношению к какому-то среднему уровню. Если вы изобразите это графически, вы заметите, что стоимость всех вещей то поднимается над средним уровнем, то опять опускается, и так раз за разом. Вычислив периодичность циклов, вы получите поистине бесценную информацию. Почему активы то переоцененны то недооцененны? Стоимость колебается когда люди мечутся от одной категорим активов к другой. В своем стремлении разбогатеть они стараются приобрести что то модное то что требует реклама и вскочить в уходящий поезд. Именно эти активы оттягивают на аебя часть капитала из других категориф. В результате они оказываются переоцененными, а другие недооцененны. Затем, поскольку все стремится к гармонии, все возвращается. Так почему доллар ждет скорый крах? У государства во время инфляции есть два выхода: распустить власть и гос проэкты, остановить печатные станки и ждать пока свободный рынок сам не устаканит ситуацию или продолжать до бесконечности накачивать рынок банкнотами. Все правительства всегда предпочитали второй способ. Нчиная с 2000 года, ФРС увеличила выпуск бумажных денег на 112% Инфляция вследствии с этим составляет 18% в год и продолжает увеличиваться. Со вреаенем, мы замечаем это по ценам. Стоимость денег тает на глазах все с большей силой. Это называется скрытый налог. Доллар теряет в цене потому что все больше инвесторов понимают это и хотят вложиться в реальные деньги, а не в платежные средства. Гиперинфляция это когда доверие к бумажкам падает быстрее чем они печатаются. В моменты кризиса деньги становятся гарячей картошкой, которую, получив в руки, люди немедленно пытались кому-то отдать чтобы на что-то обменять. Если вы хотите узнать реально насколько глубока долговая яма, то разобравшись, обнаружите,что эта цифра в 2 3 раза выше чем сообщает нам правительство. Обьем долгов США настолько колосален, что никто не в силах его себе представить. Такая система рано или поздно развалется, и чем позже, тем больше будет масшаб. Неужели у политиков в вашингтоне что-то не в порядке с головой? Неужели все люди сошли с ума? Неужели правительства залезли в такую долговую яму, из которой им никогда не выбраться? Ответ да да и еще раз да. А ведь все это уже много раз когда-то происходило.. Платежное средство, не обладающее никакой ценностью, кроме этого авторитетного заявления, называется необеспеченным и обречен на крах. В наши дни таковыми являются все мировые валюты. Выдержки из книги Майкла Мэлони - Руководство по инвестированию в золото и серебро 2009
OANDA:XAUUSDДлинная
от Eva_Feldman
8
ОСНОСНЫЕ НОВОСТИ по EURUSD и на что они повлияют ! НАЧНЕМ пожалуй с данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 31 мая: Данные Минэнерго США по запасам нефти за неделю, завершившуюся 31 мая: Запасы сырой нефти: + 6.771 млн баррелей прогноз: -2.000 млн баррелей неделей ранее: -0.282 млн баррелей Запасы нефти в Кушинге: + 1.791 млн баррелей неделей ранее: - 0.016 млн баррелей Запасы бензина: + 3.206 млн баррелей прогноз: + 1.000 млн баррелей неделей ранее: + 2.204 млн баррелей Запасы дистиллятов: + 4.572 млн баррелей прогноз: + 0.500 млн баррелей неделей ранее: - 1.615 млн баррелей Загруженность НПЗ: + 0.60% прогноз: + 0.70% неделей ранее: + 1.30% ПРОДОЛЖИМ НОВОСТЯМИ ОТ маркет мейкеров Отскок евро только начался, дальше будет рост до $1.18 Евро завершил длительную медвежью тенденцию, считают рынок опционов и ряд экспертов. Самый длинный за последние четыре года период слабости евро, возможно, уже позади, если цены на производные инструментычто-то значат. Показатель спроса на бычьи опционы по евро/доллару относительно спроса на медвежьи опционы подскочил до 16-месячного максимума, что сигнализирует о росте оптимизма инвесторов. На спотовом рынке единая валюта продемонстрировала признаки устойчивости в последние дни после пятимесячного спада в мае, который стал самым длинным с начала 2015 года. Евро выиграл от падения доллара в реакции на слова председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Тот просигнализировал о готовности ЦБ к снижению процентных ставок в случае необходимости на фоне углубления торговых споров между США и другими крупными экономиками. Кроме того, Canadian Imperial Bank of Commerce с оптимизмом смотрит на перспективы единой валюты, делая ставку на то, что рынок может переосмыслить слабое состояние экономики еврозоны. Ожидания, что президент Европейского центрального банка Марио Драги даст рынкам существенно «голубиный» сигнал в четверг, также выглядят завышенными. Я могу подумать об этом «Я не уверен, что Драги может оказаться таким уж „голубем“, как считают рынки», — сказал он. «Если я окажусь прав, короткое покрытие в евро продлится немного дольше. В то время как все сосредоточены на внешних рисках, таких как торговая напряженность — и преуменьшать ее важность нельзя — в некоторых случаях не удается распознать умеренный, но важный стимул, который мы продолжаем видеть от внутреннего сектора». За последние четыре дня евро прибавил 1.2%, продемонстрировав лучший рост с марта, и в среду он поднялся до семинедельного максимума 1.1289 доллара. Одномесячныйриск-разворот по евро/доллару находится на уровне 38 базисных пунктов в пользу опционов колл, самый высокий показатель с января 2018 года. Компания STOCK USA TRADE LTD является Управляющая инвестиционная компания а так же поставщиком технологий, которые, среди прочего, способствуют обмену торговой информации по сети Интернет, считает, что евро вернется к максимуму этого года 1.1570 доллара к концу следующего квартала, а затем продолжает расти до 1.18 доллара к концу года. Некоторые аналитики сохраняют осторожность в отношении восстановления евро. Экономическая активность и инфляционное давление в валютном блоке остаются подавленными, даже несмотря на то, что деловая уверенность демонстрирует признаки подъема. «В настоящий момент трудно быть откровенно оптимистичным в отношении евро», — сказал Ли Хардман, валютный стратег MUFG Bank Ltd. «Слабый рост и инфляция в еврозоне оказывают давление на ЕЦБ, чтобы также обеспечить дальнейшее смягчение политики. Трудно усмотреть слишком большой потенциал роста для евро/доллара». НЕ МАЛО ВАЖНО Следующий шаг Трампа может сломать рынку шею, предупреждает Amundi Эскалация торговой войны между США и Китаем пошатнула мировые рынки, но биржевой паники пока не произошло. Следующее повышение пошлин на китайские товары со стороны США может оказаться соломинкой, которая сломает спину верблюду, предупреждает эксперт Amundi. «Если США повысят пошлины на оставшийся китайский импорт объемом $300 млрд, как того хочет Дональд Трамп, то болевой порог рынка будет преодолен», - предупреждает Куинвэй Ванг, старший экономист Amundi крупнейший европейский управляющий активами. - «Это событие спровоцирует цепную реакцию, от которой пострадают все. Возникнет реальный риск рецессии мировой экономики». Эскалация торговой войны между США и Китаем пошатнула мировые рынки, но биржевой паники пока не произошло. Следующее повышение пошлин на китайские товары со стороны США может оказаться соломинкой, которая сломает спину верблюду, предупреждает эксперт Amundi. FIG.1 «Если США повысят пошлины на оставшийся китайский импорт объемом $300 млрд, как того хочет Дональд Трамп, то болевой порог рынка будет преодолен», - предупреждает Куинвэй Ванг, старший экономист Amundi (ProFinance.ru: крупнейший европейский управляющий активами). - «Это событие спровоцирует цепную реакцию, от которой пострадают все. Возникнет реальный риск рецессии мировой экономики». По прогнозу эксперта, в этом случае курс юаня рухнет на 10%, преодолев отметку 7 в паре с долларом. Подобное развитие событий ударит по финансовым рынкам развивающихся стран, спровоцирует масштабное снижение мирового рынка акций и в конечном счете отрицательно скажется и на экономике США. «Курс юаня заметно снизится, но не из-за манипуляций китайских властей», - предупреждает господин Ванг, до этого работавший экономистом в Банке Китая. - «У них попросту не будет достаточного инструментария для смягчения шока». В соответствии с базовым сценарием экономиста, США и Поднебесная возобновят переговоры на саммите Большой двадцатки, который состоится в конце июня. Если же этого не произойдет, то некоторые инвесторы могут начать готовиться к худшему. Amundi рекомендует с осторожностью относиться к рискованным активам. По мнению экспертов компании, в случае продолжения торгового конфликта наиболее уязвимо будут выглядеть Южная Корея, Гонконг и Тайвань, а Индия окажется наиболее устойчивой азиатской страной. «Я все еще вижу поводы для оптимизма». - сообщил агентству Bloomberg господин Ванг. - «Дверь все еще открыта. Обе стороны над этим хорошо поработали. Мы ближе к торговой сделке, нежели далеки от нее. Но есть риск, что перед тем как стать лучше, ситуация ухудшится». ПРОЧТИТЕ сначало это а потом подумайту о сделке с евро !
Длинная
от Danila_Vagschal
Восхождение евро началось! На резком зявлении главы ЕЦБ евро обрушилось, но это стало лишь поводом для огромных покупок евровалюты. Огромные объёмы чётко говорят нам, что будет рост к 1,20 минимум. А графический паттерн "двойное дно" дополнительно подтверждает начало бычьего тренда. Что-ж! Скупать на всё евро.
Длинная
от satanclaws
eur/usd на 24 апреля После пробоя вниз, что и было ожидаемо, видим закономерный откат. План на 24 апреля. Пробуем продать в районе 1240-1245 с целью 1150-1170, а там по обстановке. Либо покупаем выше 1260. Трейдинг не дает возможности опубликовать более короткие промежутки. Так что если кому интересно сопровождение сделок внутри дня, вопросы в личку.
Короткая
от Valentin_FX
1
#BTCUSD Продолжение падения #BTC #Dollar Биткоин #Bitcoin 6000$Сделаем корреляцию с долларом, что показывает ближайший флэто-рост перед падением. До осени 2019 Биткоин поднимется до 6000$, после чего пойдет до 1000$ или ниже, к началу 20х годов В это время, с четвертого квартала 2019 года, доллар пойдет к новым рекордам последних лет, где с начала 20х годов провалится тузеграунд, что даст возможность выпустить на экономическую арену криптовалюты. Золото, к этому времени, вырастет в 5 раз, с 1300$ до 6200$ за унцию.
BITSTAMP:BTCUSDКороткая
от icogrizz
#DXY Прогноз курса доллара #fx $DXY #Dollar index 2027В данный момент, мы находимся в неоднозначной ситуации - то ли выход вверх, то ли вниз... Но накинув сверху фибо-разметку и применив фрактальные повторения, с высокой вероятностью можно определить, что: Осень 2019 г. - придется на ближайшее дно Лето 2021 г. - мы встретим пиковой вершиной Осень 2022 г. - начнем серьезное падение В 2024-2026гг.. откорректируемся и продолжим идти на дно, вплоть до 2027г. Весь маршрут с ценами и датами указан на графике. Анализ использован исключительно технический, так как мне не охота искать и читать фундаменталку, возможно кто-то из вас дополнит это.
TVC:DXYДлинная
от icogrizz
2