Фьючерсы на кофе арабика. Канарейка в угольной шахтеЦены на кофе растут из-за того, что стихийные бедствия всё сильнее уничтожают урожай.
Американские и европейские любители кофе готовятся затянуть пояса, поскольку стихийные бедствия обрушились на две крупнейшие страны мира — производители кофе, что приводит более чем к 2-кратному росту товарных цен на кофе за последние 5 лет.
Засухи в Бразилии, крупнейшем в мире производителе кофе, и сильные тайфуны во Вьетнаме, втором по величине производителе кофе, существенно нарушили мировые цепочки поставок кофе, что привело к росту издержек производства, которые в итоге все сильнее сказываются на потребителях.
В буквальном смысле, кофе — это "канарейка в угольной шахте", которая сигнализирует об изменении климата, экологическом кризисе и их влиянии на сельское хозяйство.
Идиома возникла во времена Промышленной революции в Англии, когда угледобытчики, будучи не оснащенными современными газоизмерительными приборами, в забой брали с собой канареек. И тогда, когда опасные газы, например как угарный газ (не имеющий запаха), собирались в шахте в избыточном количестве, они убивали канареек, прежде чем убить шахтеров, тем самым давая предупреждение о необходимости немедленно покинуть туннели.
Будучи одними из крупнейших в мире регионов потребления кофе, любителям кофе из США и Европы, будет особенно трудно переварить рост цен.
Так, по данным немецкой компании по сбору данных о потребителях Statista, европейцы потребляют около 3,2 млн тонн кофе в год, что составляет почти 33% от общего объема потребления кофе в мире, в то время как американцы выпивают 400 миллионов чашек кофе ежедневно (что соответствует 146 миллиардам чашек кофе, выпивыемым в США в год, или почти по 4 чашки в день на каждого взрослого американца).
На самом деле, кофе — это не просто утренний ритуал в Соединенных Штатах; он стал культурным и деловым двигателем.
Однако понимание глубины любви Америки к кофе может быть таким же сложным, как и сам напиток, ну и разумеется как нынешние цены на кофе.
Стихийные бедствия нанесли огромный ущерб.
Бразилия, на долю которой приходится около 40% мирового производства кофе, борется с одной из самых сильных засух за последние десятилетия. Засушливые условия серьезно повлияли на регионы выращивания арабики и снизили урожайность.
В сельскохозяйственном цикле 2023–2024 годов уже наблюдается резкое падение производства; по некоторым оценкам, объем производства может сократиться на одну пятую (20%).
Наиболее остро последствия ощущаются в Минас-Жерайс, крупнейшем штате-производителе кофе в Бразилии и родине высококачественной арабики, где в течение нескольких месяцев выпадало меньше осадков, чем обычно.
Фермеры Бразилии борются с сильнейшей засухой в стране за последние семь десятилетий и температурами выше среднего.
В то время как Бразилия доминирует на рынке арабики, Вьетнам является ведущим в мире производителем более дешевого зерна робусты, используемого в растворимом кофе. Ранее в этом месяце основные регионы выращивания кофе в Центральном нагорье страны были опустошены тайфуном Яги, в результате которого погибло не менее 60 человек и сотни получили ранения.
По предварительным оценкам, пострадали тысячи гектаров кофейных плантаций, что привело к значительным потерям как текущего урожая, так и будущего производственного потенциала, поскольку восстановление поврежденных деревьев займет годы.
Идеальный шторм экологических проблем привел к росту цен к всеисторическим максимумов, выше отметки 2.50 долл США за фунт кофейных зерен.
Совокупное воздействие засухи в Бразилии и тайфуна во Вьетнаме спровоцировало резкий рост мировых цен на кофе. Международная организация по кофе (ICO), межправительственный орган, состоящий из стран-экспортеров и стран-импортеров кофе, сообщила, что цены выросли почти на 20% в третьем квартале 2024 года, достигнув самого высокого уровня почти за десятилетие.
Продолжающиеся последствия изменения климата затрудняют быстрое возвращение к стабильности. Сектор остается уязвимым к экстремальным погодным условиям, которые могут и дальше нарушать будущие урожаи. Кроме того, растущий мировой спрос, особенно на развивающихся рынках, таких как Азия, может продолжать оказывать повышательное давление на цены, еще больше замедляя усилия по восстановлению.
Пока два крупнейших мировых производителя кофе пытаются оправиться от кризиса, перспективы мирового рынка кофе остаются неопределенными.
Изменение климата сокращает площадь земель, пригодных для выращивания кофейных культур, а экстремальные погодные явления учащаются, создавая целый ряд проблем для сектора и любителей кофе в США и Европе.
В техническом плане представленный основной 12-месячный график цен на кофе, указывает на очередную попытку штурма покупателями длинных позиций круглой, 250-центовой отметки, закрепление выше которой по итогам года, будет способствовать дальнейшему ралли и многократному росту цен в обозримой перспективе.
Coffee_trading
Вариант короткой позиции по кофеПредлагаю вариант продажи фьючерса на кофе , где сигналом на продажу будет пробитие уровня цен 179-181.Вход будет осуществляться на ретесте данного уровня цен.Вариант покупки на данный момент не рассматриваю на данном инструменте. В качестве фиксации прибыли при входе в позицию вижу уровень цен около 145
Какие точки роста у кофейного рынка☀️ Всем добрый день и позитивного настроения!
Исторически кофе всегда считался товаром роскоши
☕️ Ещё во времена конкистадоров он импортировался в Европу вместе с табаком как ценный ресурс
Интересно, что уже в современном мире цены на кофе снижаются уже продолжительный период 📉 В чём причины? Разбираемся!
О рынке
Рынок кофе к радости инвесторов не достиг еще своего пика. По прогнозам в следующие пять лет он будет расширяться в среднем на 7,60% ежегодно.
Росту будет способствовать увеличение объемов потребления кофе, дальнейшая урбанизация, рост онлайн-продаж.
Если говорить про географию рынка, то Азиатско-Тихоокеанский регион занимает самую большую его долю – 31%. Во-первых, в регионе растет популярность различных видов кофейных продуктов. Во-вторых, регион отличается не только высокими показателями потребления, но и производством кофе. Все из-за хорошего климата. Поэтому здесь бурно развивается и кофейная индустрия.
Что же касается Старого Света, то ожидается, что Германия займет первенство благодаря росту кофеен, увеличению количества маленьких брендов, и даже благодаря популяризации профессии бариста.
В Северной Америке главенствует США из-за увеличения потребления кофе вне дома и высокой покупательской способности населения.
Драйверы роста
Один из ключевых влиятельных факторов роста рынка ... люди, а именно поколение Z. Именно зумеры, по сравнению с другими поколениями, чаще всего предпочитают посещение именно кофеин другим развлекательным заведениям.
Росту рынка способствует и расширение ассортимента кофейных продуктов. Например, за последние годы появились новые холодные кофейные напитки и готовые к употреблению кофе в упаковках.
Не последнюю роль играет урбанизация, популяризация кофе вообще, особенно для употребления вне дома, растет интернет-торговля и розничные продажи. Не забываем про возрастающий спрос на кофе премиум-класса, увеличение употребления зеленого кофе в странах с развивающейся экономикой.
Крах цен
Мировые цены на кофе снижаются уже достаточно давно.
В чём основные причины? Во-первых, рост индекса USDX (индекса доллара США) вызвал резкое падение на всех товарных биржах.
Во-вторых, катализатором падения стали хорошие новости об избыточном предложении. Здесь надо сказать спасибо тем процессам, которые происходят в Бразилии.
Для начала местная валюта сильно упала по отношению к доллару США, так как Copom (Комитет по монетарной политике Бразилии) планирует дальнейшее снижение процентных ставок, что стало толчком для начала распродажи сельскохозяйственных товаров. Это может быть выгодно для фермеров, так как они будут получать больше денег в местной валюте.
Далее, скорость продаж увеличивалась, в то время как запасы продолжали расти из-за ускоренного сбора урожая бразильскими фермерами, благодаря благоприятной погоде. К тому же постоянные осадки вызвали цветение хлопка в районах, где выращивается Conilon robusta, что сказалось на ценах на кофе на внутреннем рынке Бразилии, которые упали на более чем 2% на прошлой неделе.
Сильным фактором давления на кофейные фьючерсы являются опасения относительно мирового экономического спада, который приведет к снижению цен на товарных рынках, включая рынок кофе.
Инфляция в США склонна к дальнейшему снижению, экономика Китая сталкивается с дефляцией, а экономика еврозоны остается нестабильной, в то время как цены на сырую нефть по-прежнему высоки из-за сокращения добычи ОПЕК+ и продолжающегося конфликта между Россией и Украиной.
Прогнозы
Согласно отчету от компании StoneX о прогнозах на третий квартал, если не произойдет неожиданных погодных аномалий, цены на кофейные сорта арабики будут продолжать оставаться под давлением.
Это связано с низким уровнем потребления и увеличением предложения, особенно поскольку Бразилия, ведущий производитель арабики в мире, начала сезон сбора урожая.
В то время как цены на сорт робуста могут сохраняться на низком уровне из-за ограниченного предложения в Азии. Эта ситуация может продолжаться до четвертого квартала, когда начнется сбор урожая робусты во Вьетнаме.
Кроме того, стоит следить за проблемой связанной с явлением Эль-Ниньо. Хотя воздействие Эль-Ниньо на производство робусты в Бразилии ограничено, интенсивность этого явления может оказать существенное воздействие на Вьетнам и Индонезию, что также может повлиять на рынок кофе.
При этом в перспективе, технический анализ уже демонстрирует первые признаки разворота и можно ожидать, что цена пойдёт в хороший рост.
Coffee только лонг Контракти на кофе в восходящем тренде. Недавно на графике сформировалась фигура - восходящий треугольник, цена пробила эту фигуру и сейчас продолжает восходящее движение. По правилам фигура отрабатывает на высоту треугольника, что в данном примере = 44%. Если структура отработает то в скором времени цена может достичь отметок в 300 дол. Лучшая возможность для покупки может быть на ретесте верхней границы треугольника в качестве поддержки.
Пишите в комментариях все ваши вопросы и инструменты, анализ которых вы хотите видеть.
P.S. Всегда делайте свой анализ перед сделкой. Ставьте стоп лосс. Фиксируйте прибыль частями. Выводите прибыль в фиат и радуйте себя и близких
COFFEE - LONG. Надёжность 75%.Приветствую всех!
Использую стратегию сложения процента надёжности.
Что это такое? - когда публикуется рекомендация на открытие ордера, перед этим суммируется надёжность. Рекомендация с надёжностью - 95% означает, что из 100 сделок: 5 Stop loss, 95 Take profit.
Перед тем, как воспользоваться торговой идеей, убедитесь, что перед входом в позицию на горизонте нет важных фундаментальных событий, смотрите: Investing, Bloomberg или другие ресурсы.
#Coffee KCN9 - BUY
Риск на депозит не должен превышать - 3%
Не забываем переводить сделки в без убыток.
Обучением не занимаюсь.
Есть телеграмм канал, где я детальнее описываю свои рекомендации.
Всем зелёных ордеров!!!
