Регистрация

Новости

Non-Farm Payrolls 4 апреля: главный драйвер для рынков!В пятницу, 4 апреля 2025 года в 15:30 EET (Восточное-Европейское время), Министерство труда США опубликует ключевой макроэкономический отчёт — Non-Farm Payrolls (NFP). Этот показатель отражает изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и является важным индикатором состояния экономики. Сильные данные указывают на рост экономики и могут привести к ужесточению монетарной политики ФРС, тогда как слабые — усилить ожидания снижения ставок, что влияет на фондовые рынки, доллар, облигации и сырьевые активы. Исторически отчёты Non-Farm Payrolls (NFP) оказывали значительное влияние на финансовые рынки, вызывая резкие колебания в зависимости от опубликованных данных и ожиданий инвесторов. Аналитики прогнозируют увеличение числа рабочих, что свидетельствует о замедлении роста по сравнению с предыдущими месяцами. Этот отчёт выходит на фоне неопределённости, связанной с введением президентом Трампом новых тарифов, которые могут повлиять на бизнес-уверенность и потребительские расходы. Инвесторы внимательно следят за данными, ожидая сигналов о состоянии экономики и возможных решениях Федеральной резервной системы. Как NFP повлияет на рынки? • Фондовый рынок – слабые данные могут усилить опасения рецессии, давя на акции, особенно цикличных секторов. Однако, если рынок сочтёт это сигналом к смягчению политики ФРС, можно ожидать роста. • Доллар США – слабый отчёт может привести к ослаблению доллара, так как инвесторы пересмотрят ожидания по ставкам. Сильные данные, наоборот, поддержат USD. • Облигации – снижение темпов роста занятости может спровоцировать спрос на гособлигации США, снижая доходность. • Золото – в случае слабых данных золото может укрепиться как защитный актив на фоне ожиданий более мягкой денежно-кредитной политики. Экономисты ожидают увеличение рабочих мест на 140 000 — это ниже предыдущих значений, что может усилить волатильность рынков. Готовьтесь к мощным движениям!
SAXO:XAUUSD
от Fresh-Forexcast2004
Торговая война в самом разгаре и это не первоапрельская шутка!Китай, Япония и Южная Корея решили объединить усилия в ответ на американские пошлины. Возникают контуры восточного блока против политики Трампа. Генеральный директор BlackRock Ларри Финк отмечает, что многие его собеседники беспокоятся об экономической ситуации сильнее, чем когда-либо за последние годы. Между тем Китай заблокировал сделку по продаже портов Панамского канала компании BlackRock на сумму $23 миллиарда. Тем временем Дональд Трамп утверждает: «Компании активно инвестируют в нашу экономику, создавая новые рабочие места и привлекая капитал. Никогда еще мы не видели столь масштабной трансформации нашей страны, происходящей прямо сейчас». Аналитическая компания 10x Research предупреждает, что высокие показатели инфляции и тарифная политика Трампа замедляют экономический рост. Эксперты предполагают, что биткоин может опуститься ниже $80 тысяч на этой неделе из-за нестабильной рыночной обстановки. Несмотря на это, Bitcoin пока держится выше уровня $80 тысяч. Продажи криптовалюты снижаются, поскольку объемы поступлений на криптовалютные биржи приближаются к двухлетним минимумам.
от TradersLifeCommmunity
BTC TF-12H - план на ближайшие дни Сценарий по Биткоину в условиях глобальной нестабильности ❗️Это не прогноз и не утверждение. Лишь мнение при негативном сценарии. ⚠️ Если начнется глобальный конфликт: Первая реакция рынков — паника и распродажи всех активов, включая BTC. Возможное снижение в зону 68 000 – 73 000. После первой волны падения — потенциал восстановления, если Биткоин начнут воспринимать как альтернативу традиционным системам (ограничение доступа к счетам, санкции). Рост интереса к анонимности и децентрализации ➡️ спрос на BTC и стейблы (USDT). 📈 Почему рост может начаться летом: Возможное снижение процентных ставок или сигнал на смягчение политики ФРС. Приток ликвидности на фондовые рынки, крипта подтянется следом. Сезонность: лето — часто старт бычьего тренда. Геополитическая ясность или стабилизация к лету. ✅ Основной вектор — продолжение роста, несмотря на краткосрочные риски.
Короткая
от MrSNI
BTC, ONDO, криптосаммит Трампа, обзор рынка за 06.03.25 Завтра, 7 марта 2025 года, в Белом доме в США пройдет первый в истории криптосаммит, организованный президентом Дональдом Трампом. Это событие уже привлекло большое внимание как в криптовалютном сообществе, так и за его пределами, поскольку оно может стать поворотным моментом для регулирования и развития криптоиндустрии в Соединенных Штатах. На саммите соберутся лидеры криптовалютной отрасли, включая основателей, генеральных директоров крупных компаний и инвесторов, а также члены президентской рабочей группы по цифровым активам. Среди ожидаемых участников называют такие имена, как Брайан Армстронг (генеральный директор Coinbase), Арджун Сети (содиректор Kraken), Сергей Назаров (сооснователь Chainlink) и Майкл Сейлор (сооснователь MicroStrategy). Мероприятие пройдет под председательством Дэвида Сакса, советника Белого дома по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют, которого называют "криптоцарем", и Бо Хайнса, исполнительного директора рабочей группы по цифровым активам. Основные темы обсуждения включают: *Политику регулирования криптовалют в США. Надзор за стейблкоинами. *Потенциальную роль биткоина и других криптоактивов в финансовой системе страны. *Создание стратегического криптовалютного резерва США, о котором Трамп упоминал ранее. По словам министра торговли Говарда Лютника, на саммите может быть представлена модель этого резерва, где биткоину отводится "уникальный статус", а другие активы, такие как Ethereum, XRP, Cardano и Solana, также рассматриваются для включения. Трамп активно продвигает идею сделать США "криптостолицей мира", что он подчеркивал еще во время предвыборной кампании. Ожидается, что он выступит с речью, в которой изложит свои планы по поддержке блокчейн-инноваций и цифровых активов. Интерес к саммиту подогревается и постами в социальных сетях. Например, на платформе X некоторые пользователи выражают оптимизм, связывая мероприятие с возможным ростом криптовалютного рынка, хотя текущая ситуация на рынке остается неоднозначной. Дэвид Сакс также подтвердил в X, что Трамп намерен выполнить свои обещания, и призвал следить за подробностями на саммите. Таким образом, завтрашний криптосаммит может задать тон будущей политике США в отношении криптовалют, повлиять на законодательные инициативы и, возможно, на рыночную динамику. Это первое мероприятие такого рода в Белом доме, что подчеркивает его историческое значение. Доброе утро друзья! Я не случайно первы сегодняшний пост сделал о предстоящем криптосаммите Трампа, событие для криптоиндустрии действительно уникальное и важное, может вызвать сильную волатильность, думаю мы услышим много позитива для крипты, вы уже видели, как рынок может реагировать на громкие заявления президента США, поэтому будьте готовы к сильным движениям, в такие моменты на сильных новостях технический анализ может не работать, поэтому я не возьмусь сейчас строить прогнозы, но у меня есть свой план и я работаю по нему, как я уже писал ранее по дневке для меня пока шорт его я и придерживаюсь, текущий рост возможно это реализация стратегии покупки на ожидании события, а после начнутся продажи, а возможно насыпят столько позитива, что тренд на снижение будет сломлен и на старших таймфреймах, поэтому ждём саммит, а после уже будем решать, что с этим делать, но мощные и быстрые свечи в обе стороны мы можем увидеть с высокой вероятностью, поэтому не завышайте риски, а в идеале переждать и после решать, как торговать дальше. Ежедневный обзор крипторынка (6 марта 2025) BTC в фокусе: Цена: $91,464.9 (Binance фьючерс) Изменение за 24 часа: +4.73% пред. $87,323.0 Ключевой момент: Биткоин вырос до $91K, демонстрируя дальнейшее восстановление после коррекции до $80K, вызванной макроэкономическими факторами. Рынок продолжает показывать признаки бычьих настроений, поддерживаемых ростом открытого интереса, но остаётся под влиянием ожиданий макроэкономических данных и предстоящего криптосаммита в Белом доме 7 марта 2025 года, организованного Дональдом Трампом. Саммит может стать драйвером роста на ожиданиях, но также несёт риск коррекции после публикации итогов или новых регуляторных инициатив. Технический уровень: Поддержка: $87,000–$88,000, сопротивление: $95,000. Объём торгов по BTC: $51.27B за 24 часа (-14.92% пред. $60.24B). Рынок в целом: Топ-4 альткоина: #ETH: $2,284.03 (+5.23% пред. $2,170.14) #XRP: $2.5090 (+2.49% пред. $2.4479) #SOL: $148.38 (+4.35% пред. $142.21) #BNB: $601.57 (+2.04% пред. $589.55) Общая капитализация (TOTAL): $2.947T (+4.37% пред. $2.823T) Индексы доминации: BTC.D: 61.58% (+0.44% пред. 61.31%) ETH.D: 9.35% (+0.86% пред. 9.27%) OTHERS.D: 8.71% (+1.28% пред. 8.60%) USDT.D: 4.84% (-4.16% пред. 5.05%) Фондовый рынок и доллар: #SPX (S&P 500): 5,842.62 (+1.12% пред. 5,778.14) #Nasdaq: 20,628.46 (+1.36% пред. 20,352.53) #DXY: 104.348 (+0.68% пред. 105.646) Индикаторы CoinGlass: Уровень страха и жадности: 25 (страх) — рост индекса с 20 до 25 указывает на дальнейшее улучшение настроений, но рынок всё ещё в зоне страха, что сигнализирует о возможной волатильности Общий открытый интерес: $97.08B (+6.31% пред. $91.31B) — значительный рост открытого интереса отражает повышенную активность трейдеров на фьючерсном рынке Общий объем торгов за 24 часа: $205.70B (-23.73% пред. $269.71B) — снижение объёма торгов указывает на умеренную активность после коррекции Ликвидации за 24 часа: $273.10M, с распределением: Лонги: $110.95M — ликвидации лонгов связаны с фиксацией прибыли на восстановлении рынка. Шорты: $162.15M — ликвидации шортов выше, отражая срабатывание стоп-лоссов у медвежьих позиций на росте. Ключевые моменты: Самая крупная ликвидация произошла на Binance-BTC на $4.48M, подчёркивая высокую волатильность и влияние крупных ордеров. Соотношение лонгов/шортов для BTC (общий рынок): 1.01 — рынок близок к балансу, с небольшим преимуществом лонгов, сигнализируя о сохранении бычьих настроений. На что смотреть сегодня: Уровень $87,000 для BTC — удержание этой поддержки критично для дальнейшего роста к $95,000. Уровень страха и жадности на 25 сигнализирует о постепенном улучшении настроений, но рынок всё ещё в зоне страха. Следите за соотношением лонгов/шортов (1.01), указывающим на сохранение бычьих настроений, и за ликвидациями, особенно на Binance-BTC ($4.48M). Движение DXY выше 105 может усилить давление на крипту. Ожидания макроэкономических данных, закрытия ГЭП на CME и реакции рынка на предстоящий криптосаммит в Белом доме 7 марта 2025 года, организованный Дональдом Трампом, могут повлиять на рынок. Событие может вызвать рост на ожиданиях, но также несёт риск коррекции после публикации итогов или новых регуляторных инициатив. ONDO, нравится график, вчера был дивер на 12н, монета фундаментально сильная и made in USA, однозначно с хорошим потенциалом на рост, отслеживаю трендовую, вообще хотелось бы увидеть ещё одну волну снижения к нижней границе и там получить подтверждение на рост по индикаторам, пока не готов её лонговать, но буду пристально следить.
от CRYPTO_TEMA24
1
Обзор TRUMP Coin + новость о размещении Трампа на купюрах USA📊 Технический анализ (4H, Binance) Монета TRUMP Coin показала резкое снижение после пика, но сейчас находимся в стадии локального накопления. Давайте разберём ключевые моменты: 1️⃣ Сопротивление: 🔴 В районе $20-$28 находится зона слабого сопротивления, отмеченная красными зонами. 🔴 В районе $15-$18 видны уровни фиксации шортов. 2️⃣ Поддержка: 🟢 Ближайшие уровни $13.93 и $11.22 – потенциальные цели для откатов. 🟢 Если цена закрепится выше $15.5, можно ожидать тест уровня $18. 3️⃣ Индикаторы: ✅ Midas Multi-Indicator фиксирует сигналы шортов, но также показывает зелёные точки накопления. ✅ Область манипуляций на графике намекает на возможные спекулятивные движения. 📢 Фундаментальный анализ 🚨 Новостной фон: 🔥 Конгресс обсуждает идею размещения Трампа на купюре $100! Это создаёт мощный хайп вокруг монеты. 🔥 Активность на Binance увеличивается, что может привести к росту ликвидности. ⚠️ Риски: ❗ Мемкоины сильно подвержены волатильности. ❗ Монета остаётся спекулятивным активом. 🎯 Выводы и торговая идея 🔹 Локально: Возможен тест поддержки в районе $13.5-$14. 🔹 При закреплении выше $15.5: Открываются шансы на рост к $18-$20. 🔹 При сильном новостном фоне: Возможны пампы, но нужно фиксировать прибыль. 🌟💵 ТРАМП НА $100? КОНГРЕСС ПРЕДЛАГАЕТ СМЕНИТЬ ФРАНКЛИНА! 🌟💵 Американский конгрессмен Брендон Гилл представит законопроект о замене портрета Бенджамина Франклина на купюре $100 изображением Дональда Трампа. По его словам, это "малое, что американцы могут сделать, чтобы прославить все достижения Трампа за четыре года". 💼 Что предлагают: ✅ Министерство финансов должно создать эскиз новой купюры. ✅ Выпуск банкноты запланирован после 2029 года. ✅ Необходимо изменение законодательства, запрещающего изображения ныне живущих людей на деньгах. 🚀 Но это еще не всё! Конгрессмен Джо Уилсон предлагает новую купюру номиналом $250 с Трампом! Да-да, впервые в истории США могут появиться деньги с 45-м президентом. 🔍 Реально ли это? Замена портретов на купюрах в США – редкость. Последний раз это произошло в 1929 году. Франклин – культовая фигура, а принятие закона потребует серьезных изменений. Однако новость уже разгоняет волну обсуждений! 💡 Что думаете? Хотели бы увидеть $100 с Трампом? 🤔💵🇺🇸
Длинная
от Trade_Logic_AI
3
Как легко предсказать мировой кризис и козырять этим в кальянке?Как легко и просто предсказать кризис мировой экономики и свободно козырять этим в кальянке? За американской экономикой и политикой следят сейчас, кажется, все — от профи до тех, кто ещё вчера не отличал инфляцию от девальвации. Самое время вооружить тебя инсайдами для навигации в этом океане информационного шлака. Экономика — зверь сложный, но у него есть уязвимые места. Я люблю находить простые индикаторы, которые говорят больше, чем тонны сложной аналитики. И сегодня расскажу про самый сочный из них. Чистейшее мясо, без примесей! Всё как мы любим. Экономика — это про цифры. И сегодня нам понадобятся всего три: 0, 5, 10. Три магических числа, которые предсказывают финансовые кризисы точнее любого телеграмного ыксперта. Но прежде чем мы нырнем в глубины закономерностей, давай освежим матчасть по облигациям. Я уже писал об этом, когда был гораздо моложе, поэтому коротко: Гос. облигации США (US treasuries) — это долговая расписка дяди Сэма. Ты кредитуешь Америку, а она отстегивает тебе проценты и обещает вернуть всю сумму в назначенный срок. Сделка с теоретически самым надежным должником планеты. ❗️ Ключевой закон — цена облигаций и их доходность движутся в противоположных направлениях. Когда все скупают облиги — их цена взлетает вверх, а доходность падает вниз. Когда продают — цена ныряет, а доходность подскакивает. Казалось бы, причём тут мы? А вот при чём! Когда доходность 10-летних облигаций США переваливает за 5% — начинается настоящий мировой экономический пестец коллапс. Это та самая красная черта, за которой экономика срывается с утеса «всё под контролем» в бездну «спасайся кто может» Мы познакомились с первыми двумя цифрами из трёх. Но давай разбираться, почему именно 10 и 5 . Облигаций у США целый зоопарк: от 3-месячных спринтеров до 30-летних марафонцев. Но все серьёзные игроки, все центробанки мира неотрывно следят именно за 10-летками. Потому что это не просто бумаги — это пульс мировой финансовой системы и центр вселенной для рынков. Они работают как МРТ для всей экономики — показывают то, что пока еще скрыто от глаз. Почему именно 10-летки правят балом? 🟢 Они — эталон безрисковой доходности. По ним калибруют все остальные инструменты на рынке. 🟢 Ипотечные ставки, корпоративные займы, кредитные карты, рисковые активы — все привязаны к этому маяку. Дернешь за эту ниточку — затрясется весь финансовый гобелен. 🟢 Эти бумаги торгуются в таких объёмах, что их не могут двигать даже самые крупные игроки в одиночку. Когда 10-летки меняют своё направление — это не BlackRock закупился или Китай распродался. Это значит, что действительно весь рынок поменял мнение. 🟢 ЦБ практически всех стран мира держат именно эти бумаги. Теперь разберем магию цифры 5 . Раньше экономика США спокойно плавала в воде с температурой 6-7% по 10-леткам. Теперь 5% вызывает финансовые ожоги. Что изменилось? Ответ бьет своей простотой: $37 триллионов госдолга. При такой горе долга каждая десятая доля процента становится экономической гирей: 🟠При ставке 2%: ежегодное обслуживание долга = $740 млрд 🟠При ставке в 5%: уже $1.85 трлн в год. Просто обслуживание долга! Это вдвое больше военного бюджета США, который и так превышает 10 следующих стран вместе взятые. При 6-7% начинается армагеддон. Запускается глобальная цепная реакция — каждый элемент системы больно бьёт по экономике: 🏦 Банки : Кредитный кран перекрывается. Бизнес входит в режим выживания, волна сокращений захлестывает рынок труда. 🏠 Недвижимость : Ипотека улетает выше 8-9%, рынок недвижки схлопывается, застройщики банкротятся, снова удар по рынку труда. 📈 Рынки : Деньги бегут из акций и крипты в облигации. Фондовые рынки всех стран входят в крутое пике. Зачем рисковать, если безрисковые инструменты дают 6-7% годовых. 🚢 Торговля : Глобальные цепочки поставок разрываются. Дорогие кредиты → дорогая логистика → взрывной рост цен. Запуск новой волны инфляции по всему миру. 💱 Валюты : Центробанки всего мира вынуждены повторять за ФРС и поднимать ставки, иначе их валюты превратятся в конфетти по отношению к доллару. Это и есть кризис ликвидности — деньги перестают свободно течь по системе, и всё сжимается. Самое весёлое, что вся эта цепная реакция теперь запускается при малейших признаках движения к этим уровням. Рынки живут ожиданиями, а не фактами. ❗️А теперь самое интересное. По всем законам экономики высокие ставки ФРС должны были обрушить цены облигаций в пол, а их доходности вознести до небес. Механизм прозрачен: Ты купил облигацию в 2021-м году с доходностью в 2%. Теперь ФРС задрала ставку до 5.5%, и свежие 10-летки приносят 5%. Внезапно твоя облигация превращается в динозавра — кому нужны жалкие 2%, когда рядом лежат 5%? В панике ты пытаешься её продать, но покупатель найдется только при огромной скидке. Цена падает, а доходность (которая движется обратно цене) взлетает, пока не сравняется с рыночной. Этот сценарий должен был воплотиться в реальность. Доходность 10-леток должна была выстрелить за 5%, запуская тот самый экономический пестец коллапс. Но этого не случилось! Доходность 10-леток хоть и росла всё это время, но так и не смогла закрепиться выше роковой отметки в 5%, хотя ставка ФРС достигла космических 5.5%. Как такое возможно!? Экономика сломалась? Сбой в Матрице? Заговор рептилоидов? Ответ проще и коварнее: ФРС тихонько подкручивает систему через задний проход. Имя этому проходу — RRP . И тут мы подходим к третьей цифре — 0 , которая и объясняет весь фокус. Но чтобы понять трюк, перемотаем плёнку на 2021-й Когда после ковида напечатали рекордное количество денег, на рынке образовался избыток ликвидности. ФРС запустили программу RRP (Reverse Repo Program) , куда банки и фонды могли временно "парковать" эти деньги, получая за это проценты. Так в RRP осело $2.5 трлн. Эти деньги были заморожены, чтобы не разгонять инфляцию еще сильнее. С 2023 года ФРС начала тихонько "размораживать" эти деньги. Они вернулись на рынок и в большей степени пошли куда? Правильно, на покупку тех самых облигаций! Поэтому цены упали не так сильно, как должны были, а доходность всего раз коснулась 5% осенью 23-го и рынки немного трухануло. (а перед этим ушёл из жизни Silicon Valley Bank, если помнишь) Официальная позиция ФРС — суровая битва с инфляцией через высокие ставки. А тем временем из-за кулис они накачивают систему ликвидностью через RRP — финансовый аналог контрабанды. Это и есть скрытый печатный станок. Ловко придумано. Но лимит этой хитрости исчерпаем. Резервуар RRP иссыхает на глазах: с астрономических $2.5 трлн он усох до жалких $96 млрд. И продолжает испаряться быстрее, чем пиво на студенческой вечеринке. Теперь вопрос ценой в триллионы: что произойдет, когда счетчик RRP дойдет до нуля ? У ФРС останется всего два выхода: 1️⃣ Позволить рынкам пройти естественный цикл очищения — обвал, паника и кровь. 2️⃣ Запустить официальное QE — включить печатный станок на полную мощность Спойлер: они выберут второе. Стопроцентно. Трамп скорее согласится на второй срок Байдена, чем допустит экономический апокалипсис во время своего президентства. Но есть опасный нюанс: между первыми толчками землетрясения и моментом, когда ФРС решится откровенно печатать деньги, может пройти достаточно времени, чтобы многие успели потерять всё. Для тех, кто хочет видеть приближение бури раньше метеорологов, два критических графика: Доходность 10-леток RRP Сейчас доходность 10-леток пока не достигла критической отметки, а в резервуаре RRP ещё плещется ликвидность. Но как только RRP закончится, каждая десятая процента роста доходности облигаций будет сигналом приближающегося шторма. Вот так 3 простых числа и 2 графика рассказывают о будущем экономики больше, чем тонны отчетов и болтовня оналитиков в дорогих костюмах. Понимаю, что пост не такой захватывающий как мои трипы в Китай, но если ты дочитал до конца, то уже знаешь больше, чем 90% авторов финансовых тг-каналов. И за это уже вполне можно хорошенько вжарить ракету здесь 🚀
Обучение
от MONEY-MARKET
15
BTC - глобальная оценка перспектив. Детальный обзорВсех приветствую, с вами RONIN! 🔥 В данной статье мы постараемся разобраться в текущих тенденциях, которые присутствуют как на крипторынке в целом, так и конкретно по биткоину. Я думаю, что вы могли заметить определённое успокоение движений в ценовой зоне между 100 000 и 94 000. Последние несколько недель биткоин двигается в этом диапазоне, постепенно и медленно отрастает 📈, но достаточно быстро возвращается к ценовому уровню 📉. Исходя из графика, я могу сделать чёткое предположение, что рынок находится в локальном флэте, который зациклил наши движения в расчёте на дальнейший импульс и пробой уровня 103 000$ 🚀. Мы не увидели закрепления цены выше этого значения. 📊 Уровневый анализ показывает, что рынок уже шесть раз пытался пробить ключевую зону поддержки на отметке 92 400$, но каждый раз при подходе к этой зоне происходят массовые откупы, и биткоин возвращается немного вверх. 🤔 Чего же ждёт рынок? Почему не растёт до 120–150 тысяч или не падает к уровню 88 000? Ответ прост: на рынке сейчас борются две эмоции — страх и жадность 😨🤑, в принципе, как и всегда, но сейчас мы имеем очень интересную ситуацию, в которой крипторынок никогда не находился! 🧐 Давайте подробнее разберёмся, в чём тут загвоздка? У нас есть эффект Трампа 🇺🇸, который разбудил американское общество и экономику. Более чем 20 штатов уже планируют создание биткоин-резервов внутри штата, и активно обсуждается создание национального федерального резерва криптовалюты 🏦💰. Но рядом с этим встаёт угроза экономической нестабильности и потенциальных торговых войн ⚔️, которые могут разгореться между США и Китаем 🇺🇸🇨🇳 и между США и Европой 🇺🇸🇪🇺. ❓ Однако почему нас должны волновать тарифные войны, если мы говорим про криптовалюту? Ответ прост: прямого влияния на крипту эти тарифные войны не окажут, но их влияние косвенное. 📌 Когда в мире всё спокойно — инвесторы готовы к риску. Они активно вкладываются в криптовалюту, акции и ETF 📈. 📌 Когда на горизонте замаячила нестабильность — они перетекают в безрисковые активы 💰, например, в золото 🏆, которое бьёт рекорды за последние месяцы. 🔥 Мы уже увидели, как тарифные войны могут косвенно влиять на крипторынок. Например, недавнее падение эфира 🚨 с 3 200$ до 2 100$ за одну ночь 😱 — это 30% падение капитализации. 🔍 Что происходит на самом деле? 💡 В крипторынке нет конкретных негативных новостей, но есть технические перекосы ликвидаций. Биржи могут манипулировать ликвидностью 💹 — например, скупать или продавать активы на миллиарды долларов, выбивая фьючерсных трейдеров 🚀💥. Так, в ту ночь было ликвидировано 8 000 000 000$ — это рекорд по ликвидациям альткоинов за день! 💣 🔑 Что дальше? На данный момент существует сильная фундаментальная тенденция: ✔️ Институциональные инвесторы приходят в крипту 🏛️ ✔️ Америка, ЕС и крупные страны включаются в гонку по легализации криптовалюты 🌍 ✔️ Фьючерсные ETF и другие инструменты упрощают вход в рынок 📊 Но! 🤨 Есть три «чёрных лебедя», которые могут временно изменить тренд: 1️⃣ Торговая война США–Китай ⚔️ – Если эскалация усилится, крупные игроки могут использовать это для манипуляций 🎭 – Я лично буду пересиживать падение и откупать активы на ключевых уровнях 🔄 2️⃣ Проблемы с запуском федерального биткоин-резерва 🇺🇸🏦 – Если будут задержки и бюрократия, это может временно охладить интерес к крипте ❄️ – Но это лишь вопрос времени, так как процесс неизбежен. 3️⃣ Геополитическая напряжённость 🕊️⚠️ – Конфликты на Ближнем Востоке, в Европе и других регионах могут создавать экономическую неопределённость. – Если война между Россией и Украиной резко закончится, это сильно подстегнёт рост криптовалют 🚀 📈 Прогноз исходя из графика 🔹 Ключевой уровень поддержки — 92 473$ 📍 🔹 Если цена закрепится ниже двух-трёх дневных свечей, рынок может уйти в среднесрочную коррекцию к 80 000$ – 72 000$ 😰 🔹 Но более вероятен отскок от 92 400$ и движение к 100 000$ 🚀 Сейчас крупным игрокам выгодно держать рынок в напряжении, выбивать стопы и ликвидации у трейдеров с плечами 💥. 📢 Мой вывод: фундаментального прецедента для сильного падения нет, но краткосрочные манипуляции возможны. 🔔 Подписывайтесь на меня в TradingView! 📊 💡 Либо переходите на мой аналитический ресурс, который скоро заработает на полную мощность! 💻🚀
Длинная
от StarTradePro
Как торговать после ВЕРТОЛЕТНЫХ новостей? (ПОЛНЫЙ ГАЙД)Всех приветствую! В этой статье я покажу вам, как торговать после "вертолетов", многие боятся входить в рынок, хотя рынок нам дает достаточно понятный контекст с точками входа и выхода. 1) Когда цена дает импульс в обе стороны, это создает диапазон в котором мы можем открывать позиции, как в рэндже, после девиаций На новостных High/Low всегда много ликвидности, и есть высокая вероятность охоты за такими точками. После снятия максимума или минимума рынок может дать отличный вход, с понятной целью, до противоположного максимума или минимума. Это пример NFP от 6-ого декабря Вход ищем через модели входа LTF, после снятия одного из хай/лоу, с целями на противоположную ликвидность В этом примере цена после свипа достигает таргета только на следующий день, такое бывает. Цена может торговаться в таком диапазоне неделями. Пример NFP от 5 января 2023 года. Если понравилась статья ЖМИ лайк!
CME_MINI:NQ1!Обучение
от MoneyGun1
Санкционные хроники: Ч. 67. Книжный рынок Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. По-хорошему, в очередном обзоре следовало бы поговорить о нефтяном эмбарго, то есть о том, как 50% российской экспортной нефти теперь будут блуждать призраком по миру в поисках пристанища. Или о том, что в свете потолка цен на российскую нефть перевозка этой самой нефти, как и ее страхование, станет занятием весьма нетривиальным. Написать о том, что Urals после введения европейского эмбарго продается меньше 44 долларов за баррель, но все равно никто не берет. Продолжить все это следовало бы разговором о нефтегазовых доходах бюджета, которые в ноябре, то есть еще до эмбарго, несмотря на очередные 400 млрд дани с «Газпрома» все равно умудрились снизиться и в итоге по отношению год к году без учета газпромовских подаяний снижаются на добрые 50%. Но на пока еще доступных просторах Интернетов этой информации в общем-то хватает, да и вообще на эту тему лучше посмотреть, когда уляжется пыль, когда проступят контуры обходных схем и решений, когда станет понятно работает ли в принципе потолок цен, когда начнут всплывать первые данные по объемам потерь нефтяного экспорта и т.д. Так что сегодня мы поступим максимально неожиданно и поговорим о теме, которая даже на роль капли в море не тянет по сравнению с нефтяными делами. Дело в том, что есть вещи на первый взгляд малозначимые для экономики здесь и сейчас, но закладывающие базис на перспективу, причем на десятилетия вперед. Падение интеллектуального потенциала нации в перспективе нанесет гораздо больше вреда, нежели нефтяное эмбарго. То, что интеллект - это не ценность для российских властей говорит хотя бы тот факт, что кандидатов и докторов наук не освободили от мобилизации. Но российские власти не были бы российскими властями, если бы не пошли дальше в своих попытках обнулить будущее. С 1 декабря вступил в силу новый закон об «иноагентах». В рамках этого закона книги авторов, попавших в реестр Минюста, запрещены для детей и должны продаваться в запечатанной непрозрачной упаковке. Но этого показалось мало, потому сверху добавили еще закон об «ЛГБТ», что может сходу уничтожить добрую половину рынка. Это очередной пример как самостоятельно похоронить очередной рынок, который и без этого переживал не лучшие времена. В общем сегодня говорим о книжном рынке России в контексте санкций и самосанкций. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - С 5 декабря вступило в силу эмбарго на покупки российской нефти (перевезенной морем) со стороны ЕС, а также стран G7, кроме того, вступил в силу ценовой потолок на российскую нефть с параметром $60 з баррель; - Немецкий промышленный концерн Siemens продал весь свой финансовый и лизинговый бизнес в России в конце четвертого квартала 2022 финансового года; - Топ-менеджеры российского телеком-оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») подписали соглашение о выкупе 100% компании у Veon, за 130 миллиардов рублей (2,1 миллиарда долларов); - ФГУП "НАМИ" приобрело все российские активы японского автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге; - Разработчик игр FIFA и Need For Speed, американская Electronic Arts полностью уходит из России; - Бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу года. Бренд Lipton занимал 7% российского рынка; - Производитель алюминиевой продукции Arconic продал свой российский бизнес за 230 миллионов долларов. Последствия санкций - Объем просроченных потребительских кредитов граждан России в октябре достиг рекордного показателя в 631 млрд руб.; - "Северсталь" потеряла порядка 400 миллионов долларов из-за санкций; - Российский совет торговых центров (РСТЦ) подсчитал, что доходы ТЦ в этом году могут упасть на 35-45% в сравнении с 2019 годом; - Контейнерный рынок РФ по итогам января-октября снизился на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года; - Российский машиностроительный концерн Силовые машины пока видит спрос на 40% создаваемых мощностей для выпуска новых газовых турбин; - «Аэрофлот» из-за санкций лишился каждого четвертого самолета; - Минфин России установил абсолютный рекорд по привлечению на рынке долга для федерального бюджета: взял в долг для бюджета почти триллион рублей за один день. Книжный рынок РФ Объем книжного рынка России до пандемии не дотягивал даже до 100 млрд рублей в год. При этом по оценке «Эксмо-АСТ» онлайн продажи бумажных книг в России достигали 30 млрд рублей. Плюс есть еще электронные книги, а также аудиокниги. Продавать книги в России никогда не было легким и сверхприбыльным делом. Ну то есть имея в портфолио авторов уровня Стивена Кинга, Джоан Роулинг или Бориса Акунина с Дмитрием Глуховским это был вполне себе успешный бизнес. Но в случае с менее именитыми или вовсе не именитыми авторами сразу же выплывали косяки малого спроса на продукцию (здесь приветы передают как 21-ый век с его спецификой контента, так и по факту слаборазвитое в интеллектуальном плане население), низкой платежеспособности покупателей, довольно высокая себестоимость, а также высокий уровень риска (если книга не «выстрелит», то все убытки ложатся на издателя). Так вот этот весьма специфичный рынок и до пандемии и санкций был тем еще минным полем, а сейчас он и вовсе рискует превратиться в выжженную землю. Разобьем проблемы на несколько блоков: производство книг и санкции, авторы и санкции, дистрибуция книг и санкции. Производство На книжном рынке санкции привели к довольно типичным проблемам: рост цен на материалы, проблемы с доступом к оборудованию, провалы по определенным «сырьевым» позициям (кто-то не может достать любимые краски, кто-то любимую бумагу, потому что ее производили всякие недружественные Швеции и Финляндии, у кого-то проблемы с клеем, потому как он весь импортный и т.д.). В итоге по данным президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова в первом полугодии 2022-го дорожали материалы и полиграфия, из-за чего себестоимость производства выросла на 25-30%. Логичным следствием этого стал рост цен на книги (цены выросли в среднем на 15-20%). Напомним, слабый неплатежеспособный спрос и ранее был проблемой рынка. А теперь в условиях санкций и резкого падения доходов населения проблема радикально усугубилась. Понимая это часть затрат издатели переложили на себя, пожертвовав маржинальностью бизнеса (снижение маржинальности составило 5-7%). А параллельно с этим издательства рассылают письма счастья авторам с уведомлением, что роялти будут значительно снижены. Кроме чисто экономических моментов, есть еще и технологические аспекты. Новое типографское оборудование из Европы или США или Японии теперь вряд ли купишь. Про импортозамещение в данном контексте не упоминают даже чиновники, что говорит о полной его принципиальной невозможности. Да, есть традиционные решения типа Китая или покупки б/у оборудования, но полноценными их не назовешь. Тем более, что нужно ведь не только «железо», но и «софт». А кто является основным производителем ПО, думаем, говорить не стоит. В общем производство в теории возможно, а вот на практике у целого ряда издательств будут возникать сугубо экономические вопросы по поводу его целесообразности. Ну и как не сказать напоследок о мобилизации. Книжный рынок и полиграфия они ведь не сферические тела в вакууме. Их сотрудников также довольно активно призывали на смерть. Чтобы понять, насколько активно, вот типичный портрет работника полиграфической отрасли: «Мужчина, 39 лет». Ничего не напоминает? В итоге дефицит кадров, который и без того присутствовал в отрасли, лишь усилился. О том, что ситуация действительно серьёзная говорит тот факт, что российский книжный союз обратился в Минпромторг с просьбой ввести отсрочки, иначе выпуск продукции сократится минимум вдвое, перекатится выпуск печатных СМИ, учебников и т.д. Можно сказать, что в голосе книжного союза отчетливо проступали панические нотки. Но ответ государства по этому поводу достоен занесения в анналы истории: «Ценный сотрудник? Отдайте другого на замену». Авторы Даже если решить производственные проблемы: перестроить цепочки снабжения, где-то оптимизироваться, где-то ужаться, где-то что-то как-то заменить рано или поздно все уткнется в глухую стену простого вопроса – а что производить? В контексте книжного рынка вопрос можно перефразировать как «Что издавать?». Ну или даже «Кого печатать?». Проблему можно разделить на 2 составляющие: отечественные и иностранные авторы. Начнем с наиболее очевидного – иностранных авторов. По данным Всероссийского книжного рейтинга, составленного на основе показателей крупнейших онлайн-платформ и розничных торговых сетей за первое полугодие 2022 года, 72% самых читаемых книг в России — это книги зарубежных авторов. Российский книжных союз оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке российского книжного рынка в 40%. То есть это более чем важный элемент рынка. Так вот если почитать твиты Стивена Кинга или той же Джоан Роулинг, становится понятно, что это лютые русофобы, путь которым в Россию заказан. Да, собственно, они сами отказались от сотрудничества с российскими издательствами. Так что никаких «Гарри Поттеров» и прочих Корморонов Страйков. Ну и не забываем, что есть еще санкции, которые усложняют или делают невозможными платежи из/в Россию. Так что какой-нибудь не обремененный моралью иностранный автор может и был бы не против посотрудничать с российскими издателями, но получить гонорар в этом случае может быть вполне нетривиальной задачей, особенно в свете последних решений о признании России страной-террористом. То есть топовых мировых авторов, каждая книга которых – это событие и гарантированный бестселлер на российском книжном рынке теперь не будет. Ну то есть что-то старое уже изданное распродадут, а дальше – все. Сможет ли заменить Захар Прилепин Стивена Кинга, а какая-нибудь группа «литературных рабов» под брендами Донцова/Маринина Джоан Роулинг? Вопрос на самом деле риторический. По информации издательского дома «Альпина», около 30% выпускаемых ими книг приходятся на такие иностранные издательства как Pengiun Random House, John Wiley and Sons, Simoan & Schester. А они работать с Россией отказываются. В общем издавать зарубежных авторов становится настоящей проблемой. Но есть же великая русская литература, которой взахлеб зачитывается весь мир и Россия в полном составе от мала до велика. Начать, наверное, стоит с того, что российская литература уже давно не великая. По словам самих издателей, они бы с удовольствием печатали больше российских авторов, готовы издавать только их, но есть одно «но». Российские авторы создают продукт крайне низкого качества. Естественно, речь идет не обо всех, а об основной массе. В общем здесь будет уместна аналогия с автомобильным рынком. Россияне будут пересаживаться с Мерседесов и прочих Тойот на лады и всякий китайский хлам. Хотя по мнению экспертов книжного рынка такая аналогия не уместна. Процитируем директора «Эксмо» Евгения Капьева: «Главное отличие книжного рынка — если отнять у людей что-то одно, они не начнут читать что-то другое. Они просто вообще не будут читать». То есть уход с российского рынка зарубежных правообладателей – это прямой фактор для падения тиражей. А теперь мы плавно возвращаемся к закону об инагентах. Как-то так вышло, что значительная часть российской культурной прослойки, в том числе и литературы, оказалась «врагами народа», на которых вместо Звезды Давида нынче принято цеплять ярлык «инагент». Кто там у нас стабильно штамповал бестселлеры в последние годы? Борис Акунин, Дмитрий Глуховский. Что ж, ищите теперь их книги, завернутые в коричневую бумагу, если вообще найдете. Ничто так не стимулирует продажи как полностью отсутствующая реклама продукта и заворачивание его в непрозрачную бумагу. Хотя еще лучше стимулирует продажи запрет этих самых продаж. Учитывая, что число тем, о которых говорить в России, а уж тем более печатать, растет по экспоненте, то скоро печатать будет вообще нечего. Дистрибуция Разбить распространение книг российских издателей можно на 2 составлявшие: внутренний рынок и внешний. С внешним, понятное дело, беда. Просто потому, что базовым внешним рынком был рынок Украины и он совершенно очевидно потерян на многие годы. Кроме того, часть доходов издательства получали от продажи прав по всему миру. Поскольку сейчас весь мир для России сжался до Ирана и КНДР с Беларусью, то очевидно, что и эта составляющая канула в лету. Важным аспектом книжного бизнеса является участие в разного рода книжных выставках и ярмарках. Наверное, не нужно писать, что россиян теперь на большинстве международных ярмарках не ждут, а в Россию поедут разве что иранцы и прочие северокорейцы. Или вот еще один санкционный аспект, связанный с дистрибуцией. «Альпина» планировала запускать международную редакцию, которая должна была заниматься переводом книг российских авторов с последующей их продажей через Amazon. Думаем не стоит говорить, что стало с этими планами после старта спецоперации. В общем, мир так и не узнает про новую великую русскую литературу. Но внешние рынки не были генераторами основных доходов российских издателей – кормил их внутренний рынок, то есть местные читатели. И в этом свете закон про инагентов ударил точно в сердце бизнеса. Спросите у любого маркетолога каковы у него шансы продать товар, если его обернуть толстым слоем в коричневую непрозрачную бумагу. Но российские власти не были бы российскими властями, если бы не попытались развить успех. Речь идет о пакете законов о запрете «гей-пропаганды». Это вообще кладезь для карательных органов, потому как трактовать наличие или отсутствие этой самой пропаганды можно будет +/- на свое усмотрение. Так что книгоиздателям и книжным магазинам теперь придется часть уже напечатанных тиражей просто изымать из продажи и надеяться, что оставшиеся не станут объектом внимания какого-нибудь доносчика, оскорбившегося сочетанием букв или просто формой отдельной буквы и увидевшем в этом гей-пропаганду. По оценкам издателей, это может привести к изъятию до половины (!) всех товаров на рынке. Воистину никто так не вредит российскому бизнесу как российские власти – в этом мы убеждаемся буквально в каждом втором обзоре – не важно книжный это рынок или газовый. Вполне естественным следствием роста цен на книги стало появление контрафакта. Секрет успеха прост: печатаем на дешевой бумаге, с низким качеством печати, плюс забываем отчислять авторские – и себестоимость производства резко падает. Судя по жалобам индустрии, контрафактные книги продаются чуть ли не в 2 раза дешевле. Понятно, что конкурировать с этим официальные издатели не могут в принципе. А поскольку благодаря всем этим Интернетам продавать контрафакт можно на маркетплейсах, то новость это предельно плохая для «белого» книжного рынка. В общем книжный бизнес ждут интересные времена. Есть ощущение, что многие это начали предчувствовать еще весной-летом, потому как резко выросли продажи книги Оруэлла «1984». Что тут сказать: раньше читать надо было. Теперь уже поздно. Впрочем, и это поняли тоже многие, потому как не менее резко выросли продажи книги Франкла про выживание в концлагере. Итоги и выводы Исчезнет ли книжный рынок в России? Нет. Упадет на 10-15% или 20-25% в 2022 году. Ударится о дно, возьмет лопату и начнет копать, но не исчезнет. Спрос будет усыхать, с рынка будут уходить игроки, рынок будет деградировать качественно и количественно. Но. Можно же издавать китайские комиксы. Ну или печатать индийские бестселлеры (наверное, есть и такие). Это же идеально укладывается в великий разворот на восток. Укладывается, может, и идеально, только, как говорят издатели, российские читатели такое не читают (оказывается это довольно чуждые российскому сердцу в культурном плане цивилизации, которым россияне предпочитают насквозь гнилой запад). Плюс книжный бизнес – это ведь не просто взял книгу и напечатал. Нужно мониторить рынок конкретной страны, нужно иметь профессиональных переводчиков и т.д. Процесс производства физически также способен продолжаться. Да, какие-то ассортиментные позиции, особенно чувствительные к качеству, исчезнут в принципе. Да, когда начнет ломаться оборудование, возникнут нюансы по его починке или замене. Да, нужно будет перестраивать логические цепочки и искать новых поставщиков, теряя в качестве и добавляя в цене. Но еще раз, принципиально процесс продолжаться сможет. Да и в конце концов можно вообще не печатать книги. В конце концов 21-ый век на дворе. Правда, рынок цифровых книг в 2022 впервые не вырос (а по прогнозам в 2022 году роста должен был составить 20-30%, но что-то пошло не так). Потому как платежные системы отключены, иностранные платформы для продаж книг ушли или приостановили сервисы. Так что здесь все скорее скатится в лихие для интернета нулевые, когда цифровое пиратство процветало. Но мы ведь говорим о легальном рынке, так что для него это скорее очередная очевидная проблема: беднеющее население определенно начнет экономить с книг. И дело даже не в миллиардах потерь для рынка. В конце концов на фоне потерь нефтегазовых доходов это сущий пустяк. Дело в интеллектуальном и культурном потенциале, который будет стремительно деградировать и усыхать. Ну и напоследок, дабы закончить обзор все же ближе к экономике. Знаете продажи каких книг упали в первую очередь после старта «спецоперации»? О бизнесе и инвестициях. Думаем, не стоит пояснять причины такого резкого падения интереса к данной теме: люди не видят перспектив ни в бизнесе, ни в экономике. Это к вопросу о непрямых индикаторах. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
RUS:MX1!Короткая
от Trade24Fx
25
Ищу SHORT позицию по BTC. 100К пока подождет. Дорогие коллеги, приветствую всех! Биткоин порадовал нас активным ростом. Я рискну предположить, что это, может быть, последнее сильное движение BTC в этом цикле. Обратите внимание, что перед таким сильным ростом у нас было очень долгое боковое движение (на графике выделен параллельный канал*). Данное движение рассматриваю, как большую зону распределения. Новостной фон сейчас хорошо работает, чтобы побольше распределить актив в массы. *Обратите внимание на разворот цены, когда актив упал до отметок ~$15,500, у нас была зона накопления, потом нам помогли негативные новости о бирже FTX, чтобы снять всех лонгистов. Сейчас я наблюдаю и жду образование ордер-блока на (H4/D1) для открытия позиции в SHORT. Выделил 2 ключевые цели, где буду фиксировать позицию, если дадут)
Короткая
от FadeInTrade
New Indicator созданный для улучшения точности комплексноBITGET:1INCHUSDT Multifactor Buy/Sell Strategy V2 Этот индикатор **Multifactor Buy/Sell Strategy V2** на TradingView — не идеален, но я постарался сделать его максимально эффективным. Он сочетает в себе несколько мощных инструментов, таких как RSI, MACD, ATR и полосы Боллинджера, чтобы генерировать точные сигналы покупки и продажи. Несмотря на то, что никакая стратегия не гарантирует 100% успеха, этот индикатор создан с учётом волатильности и тренда для более точных решений. Загляните в мои скрипты и попробуйте! Ниже в Похожих публикациях этот индикатор Тестируйте - Пишите отзывы
от Lux_Vera
Газовый форум поможет Индексу!?Сегодня начался газовый форум! Как правило когда он идет и пару дней после акции газовых компаний показывают положительную динамику. Индекс сегодня и держиться за счет газпрома. Но и в целом рынок в ожидании. Как видим на графике ползем вдоль глобальной трендовой (белая), что говорит нам, продавцов-нет, а покупатели ждут хороших новостей как по инляции так и по рынку в целом и готовы покупать, но нужен драйвер.
RUS:IRUS
от KIT_INSIDE
Что такое ISM Manufacturing PMI? Экономические новости Когда трейдеры принимают решения, они часто смотрят на экономические отчёты. Одним из таких отчётов является ISM Manufacturing PMI. Этот индекс показывает, как себя чувствует производственный сектор в США. Если он растёт, это хороший знак для экономики. Если снижается, инвесторы начинают волноваться. Что такое ISM Manufacturing PMI? ISM PMI (Purchasing Managers’ Index) — это индекс, который отражает активность в производственном секторе США. Значение выше 50 означает, что сектор растёт, а ниже 50 — что он сокращается. Этот индекс составляется на основе опросов менеджеров, которые отвечают на вопросы о заказах, производстве и занятости в их компаниях. Почему PMI важен для трейдеров? Когда ISM PMI показывает рост (выше 50), это сигнализирует о том, что экономика США в хорошем состоянии. Это укрепляет доллар и поддерживает фондовые рынки. Однако, если значение ниже 50, это признак того, что экономика может замедлиться, и это может ослабить доллар и вызвать падение на фондовом рынке. Влияние PMI на валютные пары : Если PMI выходит выше прогноза, доллар обычно укрепляется, и пары, такие как EUR/USD и GBP/USD, падают. Если PMI ниже ожиданий, доллар ослабляется, и валютные пары начинают расти. Выше график выхода новости 2 сентября, так как данные были ниже 50 пунктов, евро показало среднесрочный рост. Как торговать на данных PMI? 1. Если PMI выше прогноза: • Открываем длинную позицию по доллару, так как это сигнал о росте экономики США. • Пример: Открываем шорт по EUR/USD. 2. Если PMI ниже прогноза: • Продаем доллар и покупаем другие валюты, так как это знак замедления экономики. • Пример: Открываем лонг по EUR/USD. Заключение ISM PMI — это важный индикатор, который помогает трейдерам принимать решения. Следите за экономическими отчётами и их влиянием на валютные пары и фондовые рынки, чтобы быть в курсе текущей ситуации. Обязательно ставь ракету, выведем статейку в ТОПы!
OANDA:XAUUSDОбучение
от DecimusForex
Экономика России: хроники падения. Ч. 80. Ипотечный пузырьДисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. Если история чему-то и учит, так это тому, что она ничему не учит. Казалось бы, глобальный финансовый кризис, в истоках которого было схлопывание пузыря на рынке недвижимости США, должен был стать уроком. В частности, научить, что раздавать ипотечные кредиты направо-налево по сверхнизкой ставке неплатежеспособным должникам – это плохая идея и бомба замедленного действия, которая неизбежно взорвется, как только ставки поползут вверх. Но выводы никто не сделал. Или взять хотя бы пузырь на рынке недвижимости Китая, схлопывание которого похоронило под собой не только всякие Evergrande (305 миллиардов долларов долгов, между прочим), Fantasia Holdings Group Co., Zhenro Properties Group и т.д., но и десятилетия сверхбыстрого роста экономики Китая. Да, Китай можно понять – когда добрая треть твоего ВВП завязана на строительстве, соблазн велик. Но проблема в том, что это воровство у будущего. И Китай сегодняшний – наглядное тому подтверждение. Так вот сейчас аналогичная ситуация складывается на рынке недвижимости РФ. «Жирные» годы создали иллюзию «вечного» роста рынка, а получение статуса страны-изгоя резко сузило перечень доступных инвестиционных инструментов, масла в огонь подливало как государство с его «льготной» ипотекой, так и банки, дающие кредиты всем подряд, ну и застройщики с их «нулевыми» ставками. В итоге заоблачные цены стимулируют застройщиков строить еще и закрывать глаза на то, что надулся громадный пузырь и разрыв между реальным платежеспособным спросом и предложением достиг уже такого размера, что лопнуть все может натурально в любой момент. И кое-где, кстати, уже лопается. В общем сегодня поговорим об ипотечном пузыре на рынке недвижимости и о том, как больно он может ударить по и без того ослабленной санкциями и «спецоперацией» экономике. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Шведская компания Essity — владелец брендов Zewa, Libresse и Libero – объявила о продаже бизнеса в России; - Весной 2023 года американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face и другие) закрыл последние магазины в России; - Японский разработчик игровых консолей и видеоигр Nintendo окончательно прекращает работу в России. - Компания-производитель строительной и горнодобывающей техники из Японии Komatsu сократит до 300 человек на своём заводе в Ярославле - Немецкому онлайн-ритейлеру Otto удалось продать все активы в России — два складских комплекса в Тверской области. Недвижимость с оценочной стоимостью 2,3 млрд рублей купил оператор складов Multicold на 50% дешевле; - Основатель автодилера Fresh Auto Денис Мигаль выкупил торговый центр на Калужском шоссе в Новой Москве, который принадлежал французскому инвестфонду МИГ. Последствия санкций - Долг россиян увеличился в апреле на 527 млрд рублей. Это один из максимальных помесячных объемов за последние несколько лет. Всего задолженность перевалила за отметку в 30 триллионов рублей; - Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае 2023 года составил $22,8 миллиарда, снизившись на 81,6% относительно показателя соответствующего периода 2022 года; - Нефтегазовые доходы бюджета РФ за январь-май сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,853 триллиона рублей. Накопленным итогом за последние 12 мес: доходы – 25.6 трлн, расходы – 33.9 трлн, дефицит – 8.3 трлн.; - Объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в мае упал на 71,68% по отношению к маю прошлого года; - Число краж в российских супермаркетах в 2022 году выросло примерно на 18-20% относительно предыдущего; - Количество созданных в России изобретений рухнуло до минимума за 13 лет; - Выручка крупнейших грузовых авиакомпаний России в 2022 году сократилась на 69,2%. Ценовой пузырь – это всегда про что-то нерациональное и ненормальное с точки зрения здравого смысла. Будь то продажа дома, чтобы купить луковицу тюльпана, или отдать состояние за «бумажку» с надписью Компания Южных морей, или капитализация в несколько миллиардов у компании, за душой которой только доменное имя, или покупка воздуха в форме криптофантиков. Так вот на рынке недвижимости РФ происходит не менее странная ситуация. Посудите сами, из страны уезжает миллион+ самого платежеспособного населения (и при этом многие продают свои квартиры, увеличивая предложение на рынке недвижимости), еще несколько сотен тысяч успешно могилизируются, целые отрасли экономики уходят в кризисный штопор со всеми отсюда вытекающими с точки зрения платежеспособного спроса населения (7 миллионов как сидели в простое или отпуске без зарплаты в 2022 году, так и продолжать сидеть в 2023), а у вас объемы строительства не то, что не снижаются – они растут. Если в 2021 году в среднем в стадии строительства было около 90-95 млн кв. м многоквартирного жилья, то весной 2023 года эта цифра была в районе 98,5 млн кв. м., а по итогам 2022 года так вообще 102,7 млн кв. метров. Выглядит не очень логично. Но факт. Начнем с того, почему вообще решили поднять эту тему именно сейчас. Дело в том, что пузырь на рынке недвижимости РФ входит в свою терминальную стадию и может лопнуть буквально в любой момент. В этом обзоре мы как раз поговорим об этом. Что надувало/надувает пузырь на рынке недвижимости РФ Причин раздутия много, перечислим основные из них. Льготная ипотека Основной фактор – это не какая-то рыночная конструкция типа роста платежеспособного спроса, появление новых хитрых финансовых инструментов (типа MBS или CDO, которые расширяют емкость рынка), повышение производительности труда в строительстве или снижение издержек. Нет, это старое-доброе государственное регулирование. Ну а там, где появляется государство, можно забывать про эффективность. Так что это надежный фундамент для будущего кризиса. Но вернемся к льготной ипотеке. В РФ в 2020 году запустили программу льготного кредитования, что привело к резкому росту ипотечного кредитования. Но если до 2022 года это была лишь четверть рынка, то в 2022 году доля льготных кредитов стала достигать 80-90% и сейчас она стабилизировалась на отметке 50-60%. В итоге за три года действия льготной ипотеки средняя стоимость квадратного метра в новостройках России выросла на 82%. О том, что льготная ипотека – это ненормально говорит тот факт, что в 2022 году ставки по льготной ипотеке были около 4%. Еще раз: условный Минфин берет в долг под 10%+, а потом реализует программы льготной ипотеки под 4%. Неплохой получается бизнес, особенно в государстве с дырой в бюджете в 3.4 трлн только по итогам первых 4 месяцев. В общем, российские банки в мае выдали до 590 миллиардов рублей ипотечных кредитов, что стало самым высоким показателем с начала 2023 года. Кстати, рекордный объем рублевых ипотечных жилищных кредитов за всю историю наблюдений банки РФ выдали в декабре 2022 года - 696,9 миллиарда рублей. А всего за первые четыре месяца 2023 года выдано 498 тысяч кредитов на 1,8 трлн руб. (+12% по количеству и +24% по сумме к 4 месяцам 2022 года). Итого. Имеем классическую стероидную накачку со всеми отсюда вытекающими, когда стероидные инъекции прекратятся, но об этом поговорим позднее. Новые нормы регулирования Всплеск активности на рынке недвижимости весной 2023 года кроме всего прочего объясняется тем, что с 1 июня Центробанк РФ достаточно резко ужесточает условия ипотечного кредитования (подробнее об этом будет ниже). В результате все решили успеть купить, пока не поздно. Отсутствие инвестиционных альтернатив Достаточно посмотреть, что происходит на фондовых биржах, чтобы понять (например, объем торгов иностранными ценными бумагами на "СПБ бирже" в мае упал на 71,68% г/г), чтобы понять – даже если вдруг деньги у отдельного взятого гражданина РФ пока есть, девать их ему особо некуда. Из простейших альтернатив – покупка недвижимости. Что, опять же, способствовало появлению избыточного спроса на рынке недвижимости. Дисконты Значительная часть текущего спроса – это реакция на скидки в 20-30%, а иногда и 40-50%. «Жадные дети» думают, что покупают дешево. Застройщики Во-первых, они жадные (по данным Forbes в 2021 году маржинальность московских проектов доходила до 100%). А значит будут доить эту корову, пока она не околеет. Во-вторых, здесь как с велосипедом, пока крутишь педали, равновесие сохраняется, как только перестаешь, - падаешь. То есть застройщикам жизненно необходимо строить и сдавать новые объекты. Как только они перестанут это делать, они закончатся как бизнес. Кредитные каникулы Еще одним фактором добавочного спроса являются кредитные каникулы для участников «спецоперации», что развязывает руки должникам, и создает иллюзию платежеспособности, который нет. Классика популизма, когда ради сиюминутного эффекта, на день завтрашний переносятся все проблемы. Так вот когда придет этот самый завтрашний день вдруг окажется, что участник спецоперации в лучшем случае на кладбище или без ног, а в худшем – он выжил, но вернулся в любимой работе за 30К, которых внезапно стало не хватать на погашение кредита. Но это все причины раздутия, которые мало говорят о том, на какой стадии пузыря мы находимся сейчас. Так что ниже поговорим о признаках того, что стадия – терминальная. Тревожные сигналы №1. Неспособность цен расти После анабиоза января 2023 года, в феврале/марте рынок недвижимости резко активизировался: число сделок с недвижимостью, например в Москве, росло темпами под 40%. Обычно такой ажиотажный спрос приводит к росту цен. Но не в этот раз. Неспособность цен расти даже при наличии мощных драйверов для этого – один из признаков терминальной стадии пузыря. №2. Проблемы со спросом Спрос на недвижимость нестабилен и в целом находится под давлением. Регистрация ДДУ (договор долевого участия) сократилась на 26% в Москве и на 45% в Санкт-Петербурге в 1кв23. В 2022 г. показатель упал на 22% для страны в целом. В апреле снижение спроса на недвижимость в московском регионе составило в среднем -10.7% мм. Это только у Росстата экономика развивается, а доходы растут. В реальной жизни все с точностью до наоборот. Что вполне естественно давит на спрос. №3 Рост ипотечных ставок Одним из ключевых факторов роста рынка недвижимости были низкие ставки по ипотеке. Но весной 2023 года ситуация начинает усложняться. В конце апреле средняя ипотечная ставка на первичном рынке составила 6% (на вторичном почти 10%), что на 2% больше, чем месяц назад. Вообще с января 2023 года стоимость обслуживания ипотечного кредита выросла почти вдвое (ставка была 3,5%, а стала 6%+). №4. Ухудшение качества должников По итогам апреля процент одобрения льготной ипотеки достиг 67%. То есть кредиты реально раздают почти всем желающим вне контекста их реальных платежных возможностей и что даже более важное - перспектив. На эти же грабли наступили США при надувании их пузыря, который лопнул в 2007 году. Опыт США показывает, что закончится это массовыми неплатежами по кредитам. Собственно сигналы уже есть. Доля кредитов, которые выдают людям с большими долгами, приближается к 50%. При этом прирост объема просроченной задолженности по ипотечным кредитам в первом квартале 2023 года оказался максимальным за последние два года. Но самый убойный факт следующий: по данным ЦБ РФ, в четвертом квартале 2022 года 44% ипотечных кредитов были одобрены гражданам, которые уже отдают по долгам более 80% (!) ежемесячного дохода. №5. Дисконты уже не стимулируют спрос По данным IRN в апреле дисконтов в 15-25% уже не хватало не только для сохранения динамики спроса, но и для его поддержания на мартовском уровне. №6. Падение продаж строительной техники Вообще нужно отметить, что текущие темпы строительства во многом результат инерции предыдущих лет. То есть источник ускорения уже исчез, но механизм продолжает двигаться на прошлом импульсе. Проблема всего этого в том, что создается иллюзия, что все идет нормально. А по факту впереди пропасть. Закончат текущие проекты, которые стартовали до «спецоперации», а дальше обрыв. И это не досужие домыслы. Продажи строительной техники за первый квартал 2023 года упали почти на 40%. О чем это говорит? Как минимум о том, что новых проектов будет меньше. То есть застройщики достраивают, что успели начать и точка. Собственно некоторые признаки уже наблюдаются: в апреле ввод жилья сократился на 14,3% г/г, а в секторе индивидуального жилищного строительства вообще обвал - минус 19%. г/г. №7. Схлопывание пузыря на рынке элитной недвижимости Цены на элитную загородную недвижимость в Подмосковье в 2022 году упали на 45% (данные «Инком-Недвижимости»). В 2022 году продажи новых «элиток» в Москве упали в два раза (данные «Метриум Премиум»). И это еще до дождя из дронов со взрывчаткой в Москве и Подмосковье. Как видим, число тревожных сигналов уже зашкаливает, что, собственно, и указывает на терминальную стадию. Весь вопрос в том, что станет триггером. Вариантов несколько. Факторы схлопывания Центробанк РФ Центробанк РФ весной озадачился тем, что застройщики раздают ипотеку всем без разбору, задействуя все менее платежеспособных клиентов. В итоге было принято волевое решение бороться с «ипотекой под 0%». Досталось и банкам. ЦБ РФ в конце февраля начал требовать от банков повышения уровня кредитного риска для рисковых заемщиков. Вдобавок он начал постепенно повышать требования резервирования. С 1 июня банки будут обязаны применять надбавки к коэффициентам риска в отношении ипотечных кредитов на новостройки, если минимальный первоначальный взнос будет ниже 20%. Все это выбивает почву из-под ног спроса и создает надёжный фундамент для падения цен. Кроме того, дается тайминг для старта процесса схлопывания - 1 июня. Из последних новостей по этому поводу стоит отметить заявление Набиуллиной, что Центробанк готов рассматривать введение количественных ограничений для ипотечных кредитов вдобавок ко всем существующим. Рост ставок Выше мы уже писали, что с начала 2023 года ставки по ипотеке на первичном рынке выросли почти в 2 раза. И это еще далеко не все. В ЦБ РФ по итогам последнего заседания заявили буквально следующее: «в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции». То есть повышение ставки не за горами. А значит и ставки по ипотеке тоже вырастут. Лето Лето – это мертвый сезон для рынка недвижимости, то есть идеальное время для того, чтобы вылезли все хронические болячки рынка. Условия отсутствия спроса при наличии избыточного предложения идеальны для резкого падения цен. Денег нет Бюджет. Дыра в бюджете, несмотря на майскую остановку вряд ли начнет затягиваться. Скорее наоборот активизация фронта будет стимулировать рост расходов на «спецоперацию», то есть денег в бюджете будет становится все меньше и в какой-то момент станет понятно, что дальше резать расходы медицины или образования уже нельзя. И вот вспомнят про льготную ипотеку. Урезание этих программ по большому счету помножит на ноль спрос на рынке недвижимости. И это все чисто экономические аспекты, а ведь есть еще и прочая реальность. Вот, к примеру, за последнее время количество выставленных на продажу объектов недвижимости в Белгородской области подскочило вчетверо. Про какое-нибудь Шебекино даже писать не будем, потому как там теперь просто нет рынка недвижимости. Или вот еще интересный факт: продажи жилой недвижимости в Крыму за год упали на 72%, а стоимость квадратного метра снизилась за время «спецоперации» на 29%. То есть внешний «неэкономический» мир вполне может постучаться в окошко рынка недвижимости или даже высадит дверь с ноги. Как это будет? Есть несколько сценариев, что спровоцирует схлопывание пузыря. «Сценарий США». Маховик инфляции начнет раскручиваться. Центробанк РФ решит, что пора начинать что-то делать, и поднимет ставку. Банки поднимут ставки по кредитам. Должники не смогут платить повышенные платежи. В пользу этого сценария говорит динамика рубля, который в паре с долларом за последний год потерял добрые 60%. Наивно полагать, что для инфляции такое падение пройдет незамеченным. Про заявление ЦБ о возможном повышении ставки мы уже писали выше. Так что данный сценарий не то, что не гипотетический, а такой, что может начать реализовываться уже этим летом. «Сценарий Китая». В какой-то момент станет понятно, что застройщики строят впустую. Никто не покупает их коробки. Соответственно притока выручки нет, а долги у застройщиков есть и платежи по долгам осуществлять нужно. А денег нет. Привет дефолт. Насколько реален это сценарий? Не менее, чем предыдущий. Вот лишь один факт: в мае было продано под 30 тыс кв м квартир в строящихся домах, а не продано (плюс продажи еще не начались) – под 70 тыс кв м. То есть имеем довольно нехитрую, но при этом пугающую арифметику – сейчас продается только 30% квартир в строящихся домах (и это с учетом «нулевой ипотеки», которой с 1 июня не будет). Остальные 70% выходят никому особо не нужны. Не нужно быть гением, чтобы с большой долей уверенности предположить, что есть в этом соотношении что-то глубоко ненормальное, особенно если посмотреть на динамику изменения показателя за последний год (слабонервным лучше не смотреть, потому как по некоторым субъектам доля проданного жилья в строящихся домах упала вдвое). Если вы как застройщик понесли 100% затрат, которые к тому же финансировали за счет банковских кредитов, а получили треть выручки, то у вас серьезная проблема. Решать которую можно только радикальным снижением цен, чтобы получить хоть что-то, чтобы погасить если не тело кредита, то хотя бы проценты. Последствия для экономики Если посмотреть на данные Росстата, то драйверами неотрицательного роста в экономике РФ на сегодняшний день являются оборонная промышленность и все, что ее обслуживает, а также строительство. Да что уж там, если верить представителям отрасли (Национальное объединение строителей), то именно строительство в 2022 году по приросту вклада во внутренний валовый продукт (+6,6%) стало самой важной отраслью, обогнав как сельское хозяйство, так и добывающее отрасли. Схлопывание пузыря будет определенно болезненным ударом для и без того ослабленной санкциями и умелым руководством экономики. Напомним, на что это будет похоже. Неспособность гасить ипотеку приведет к необходимости реализации залогового имущества, что в свою очередь резко увеличит предложение, на рынке, который и без того затоварен, то есть цены начнут сыпаться. А потом начнется паническая волна распродаж, когда избавиться от недвижимости будут пытаться горе-инвесторы, а также все те, кто хотел продать недвижимость, но ждал более высоких цен. В итоге предложение вырастет еще сильнее, что еще больнее ударит по ценам. А спрос же, наоборот сожмется до уровня точки, что усугубит и без того печальную картину. Наиболее очевидные последствия схлопывание пузыря – заморозка и отказ от новых проектов по строительству. Что будет прямым ударом по ВВП. Стоит напрячься и банковской системе. Банки слишком уж радостно раздавали льготную ипотеку, очевидно не думая о том, а что будет если ее не вернут. Так вот у них появится уникальная возможность радикально переоценить качество своего кредитного портфеля, а также в режиме реального времени провести стресс-тесты своей ликвидности, когда депозиты нужно будет возвращать, но при этом должники кредиты не возвращают. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 мая 2023 года составил 15,7 трлн рублей. Этого объема вполне хватит для старта полноценного банковского кризиса. Итоги, выводы, перспективы Подводя итоги отметим, что почва для схлопывания пузыря уже готова. Будет ли это отдельно взятый триггер в виде повышения ставок ЦБ или падение спроса, которое повлечет за собой дефолты застройщиков, или же все сойдется одновременно в одной точке – покажет время. Лето – это мертвый сезон для рынка недвижимости и хотя бы поэтому в плане тайминга кажется идеальным моментом для схлопывания пузыря, особенно с учетом, того, что с 1 июня вступает в силу новое регулирование от ЦБ РФ (не перестаем удивляться «профи» из ЦБ и напомним, что по этому поводу на канале есть отдельный обзор «Ч. 71. Профессионалы из ЦБ»). Как и когда оно будет на самом деле – покажет время, но объективно текущая ситуация ненормальна с точки зрения рынка и эта ненормальность должна быть устранена. Да, возможен и вариант постепенного сдувания пузыря, когда вместо единовременного панического падения рынок недвижимости впадет в затяжную депрессию, но сути дела это все равно не меняет. Последствия будут как минимум серьезными, как максимум – катастрофическими, когда цунами накроет не только застройщиков и строительную отрасль, но и всю банковскую систему. Так что запасаемся попкорном. Это лето войдет в историю. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
36
Рубль: хроники падения. Ч. 38. ИТ-сектор и санкции Дисклеймер В данной серии обзоров мы будем публиковать факты и аналитику, которые касаются экономических и финансовых последствий действий России в Украине для экономики РФ в целом и российского рубля в частности. Цель - обоснование среднесрочной идеи «продажи российского рубля». Отметим, что текущие значения курса российского рубля могут иметь мало связи с рыночной реальностью, поскольку являются производной административного регулирования. Которое в свою очередь является производной от имеющихся резервов. Но резервы они на то и резервы, чтобы помочь решить проблему лишь временно. Соответственно нас интересует не куда пошел рубль сегодня или пойдет завтра, а что с его экономическим базисом и его перспективами в целом. На днях Rutube (кто-то еще помнил о нем до старта «спецоперации»?), который должен был импортозаместить экстремистский Youtube, подвергся крупнейшей кибератаке, в результате чего ему стало плохо, и он слег. Ходят даже слухи, что был полностью удален код сайта — и теперь его невозможно восстановить. Кейс этот достаточно интересен сам по себе, но в контексте массового бегства айтишников из России, закрытия всех этих Фейсбуков и Инстаграмов, массовых атак на айти-инфраструктуру РФ, стал последним сигналом в пользу того, что пора поговорить о судьбе IT-сектора в России в контексте санкций и прочих последствий «спецоперации». Сразу оговоримся, что с точки зрения экономики проблемы IT-сектора – это и про потерю наиболее высококлассных специалистов, и про неполученные миллиарды долларов доходов, и про снижение платежеспособного спроса и про много еще чего. Вклад данного сектора в экономику в 21 столетии, пожалуй, сложно переоценить. В общем, пришло время нам поговорить про IT-сектор и санкции. Но начнем традиционно с последних санкционных новостей. Последние санкционные новости - Япония ввела новые санкции против России: 70 компаний (концерн "Алмаз-Антей", корпорации "Тактическое ракетное вооружение", ВНИИ "Эталон" и другие) и более 130 человек, в том числе премьер-министра Михаила Мишустина; - Великобритания ввела повышенные пошлины на импорт ряда товаров из РФ, в том числе платину и палладий (объем торговли этими товарами до «спецоперации» составлял 1,4 миллиарда фунтов стерлингов в год); - Российским разработчикам запретили загружать и обновлять платные приложения в Google Play; - Финская компания Kemira, поставлявшая в Россию реагенты для отбеливания бумаги, покидает российский рынок. Последствия санкций - Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась до 17,73%; - Shell в ближайшие дни остановит работу своих АЗС в России и завода по производству смазочных материалов в Тверской области для обеспечения их продажи новому владельцу; - Финляндия сократила импорт нефти из России на 70% с начала марта; - Экспорт из США в Россию в марте упал в месячном выражении почти в 5 раз; - Объем экспорта из Германии в Россию в марте упал на 62,3% к февралю. Средняя зарплата в России в 2021 году болталась в районе 700 долларов в месяц. Во многом благодаря вкладу айтишников с их средними зарплатами в 2000 долларов в месяц. Потому как более 16 миллионов россиян вообще-то получали что-то около 160 долларов в месяц. Росстат в 2021 году насчитал больше 1,7 млн IT-специалистов в России. Так что несмотря на формально умеренный вклад в экономику с точки зрения ВВП (объем IT-рынка РФ составил $31,2 млрд по данным IDC, то есть около 2% годового ВВП), сектор очень важен для экономической системы в целом. В обзоре «Ч. 30. Рынок труда и санкции» мы писали про волну эмиграции из России после старта «спецоперации». Так вот во многом ее основу составили как раз работники сферы IT (потому что есть деньги, потому что есть мозги, потому что есть доступ к информации кроме телеящика и т.д.). Но бегство айтишников – это лишь одна из проблем, с которыми столкнулся ИТ-сектор РФ после начала «спецоперации». Санкции и сектор ИТ в РФ Санкции довольно разнообразны, начиная от отмены монетизации в Youtube и отказов от продаж разного программного обеспечения, а также оборудования в Россию, заканчивая такими специфичными кейсам, как отключение от электрической сети Финляндии дата- центра «Яндекс». Перечень ИТ-компаний, которые прекратили деятельности в России более чем впечатляющий (около 150 компаний), вот лишь некоторая его часть: Acronis, Adobe, Arbor (Netscout), Atlassian (Jira), Autodesk, Avast, AWS, Coursera, Cisco, Citrix, Docker, ESET, Figma, Fiverr, Globalstar, GoDaddy, Google Cloud, Grammarly, IBM, Javarush, JetBrains, Juniper, MATLAB, Microsoft (Azure, Office), Mikrotik, Miro, MongoDB, NortonLifeLock, NVIDIA, Oracle (+Cloud), Pearson VUE, Qt, Red Hat, SAP, SUSE, TeamViewer, Udemy, Unity, Upwork, VMWare, Xsolla, Zabbix и многие другие. Ну и приблизительно такой же по объему перечень компаний по «железу»: Intel и AMD, Nokia и Ericsson, Apple и Nvidia, Asus и Acer, Dell и HP и т.д. и т.п. Плюс масса сайтов и сервисов типа Facebook и Instargam, TikTok и Twitter, Badoo и Bumble, Airbnb и Booking.com, Dropbox теперь в России не работают. Кроме всего этого мелкие неприятности добавили AppStore и Google Play. Кстати, о Google в начале марта компания прекратила всю монетизацию на платформах для российских пользователей, закрыла рекламный бизнес в стране и перестала подключать к своей облачной платформе новых клиентов из РФ. Что сильно расстроило тысячи блогеров, владельцев мелких и не очень бизнесов. У любого, кто хоть краем глаза заглядывал в 21-ый век волосы станут дыбом от этого перечня. Пробежимся чуть детальнее по ряду санкционных моментов. IT-компании и работники После изучения перечня санкций и компаний, которые их принимали как-то не по себе становится за первую двадцатку крупнейших ИТ-компаний России. Туда, к примеру, входят Cisco, Dell-EMC, SAP СНГ и др. Или вот еще 28-ое место в рейтинге крупнейших ИТ-компаний России - разработчик программного обеспечения EPAM решил прекратить все операции в России. А значит 19 млрд рублей выручки, которая была в 2021 году получена в России, теперь будет получена где-то еще. В российском отделении компании работало 6000 человек. Сотни сотрудников российского EPAM уже релоцированы кто-куда. Несколько сотен бывших российских сотрудников, например, в Узбекистан. Между, прочим, по официальным данным Узбекистана более 3 тыс. IT-специалистов из РФ и Беларуси от разных работодателей переместились в эту страну. А ведь есть еще Армения, Грузия, Казахстан, Азербайджан, Турция и прочие страны, куда активно разбегаются программисты и прочие ИТ-специалисты из России. К примеру, по информации Wall Street Journal, около 1000 сотрудников Яндекса, с конца февраля релоцировались в Турцию. Вообще, говоря о масштабах «бегства айтишников из России» можно привести оценки Российской ассоциации электронных коммуникаций: в феврале-марте 2022 года страну покинули около 50-70 тыс. человек, работающих в сфере ИТ. По их прогнозам, в апреле из страны уедут еще 70-100 тыс. их коллег, что будет считаться «второй волной». И в дальнейшем это количество будет лишь расти. Но вернемся к компаниям, которые зарабатывали миллиарды рублей в России и покидают ее. 8,4 млрд рублей дохода в год генерировала Luxoft. Вот заявление главы компании: «Я говорю как есть — мы уходим. У нас не будет ни финансовых, ни каких-то других связей с Россией». Кстати, кроме миллиардов денег есть еще 4 тысячи сотрудников, значительная часть которых покинет Россию. Дальше компании перечислять не будем, дабы не утомлять читателей, просто добавим буквально несколько фактов: выручка Cisco в России в 2021 году превышала 37 млрд рублей, SAP – 38,5 млрд рублей, Deutsche Telekom и Microsoft – по 6,9 млрд рублей, Oracle 6,2 млрд рублей и т.д. Важно понимать, что большинство компаний-разработчиков ПО работало на «аутсорс», то есть заказы шли из «недружественных» стран. Поэтому даже если та или иная компания решит остаться в России, она неизбежно столкнется с отсутствием заказов, а значит и отсутствием работы. Внутренний рынок РФ, особенно в текущей своей форме, просто не будет способен сгенерировать сколь-нибудь значимый по объему поток заказов. Итоги по исходу компаний для экономики РФ: теряются десятки миллиардов долларов доходов и десятки тысяч высококлассных специалистов. Но это лишь верхушка экономического айсберга. Бюджет недополучит средства, а платежеспособный спрос снизится, что в свою очередь приведет к падению спроса на дома и квартиры, автомобили и технику, брендовую одежду и барбершопы, походы в рестораны, кофе на кокосовом молоке и прочие смузи. В обзоре «Ч. 33. Строительство и санкции» мы писали о том, что исход иностранных компаний очень больно бьет по рынку недвижимости, особенно в части аренды. Так вот уход условного EPAM или Luxoft – это тысячи квадратных метров пустых офисов, сдавать которые в общем-то некому, потому как рядом офисы освободили аудиторские компании и банки. Вот лишь один факт по этому поводу: «Компании сферы IT в последние годы были одними из ключевых арендаторов на офисном рынке Петербурга, занимая до трети площадей бизнес–центров. В бизнес-центрах Петербурга к концу года может освободиться 100 тыс. м2 из–за ухода IT–компаний». Сервисы и доходы В принципе одного исхода ИТ-компаний достаточно, чтобы осознать уровень проблемы. Но есть еще один очень неприятный, в том числе для бизнеса момент, Роскомнадзор заблокировал сотни сайтов и главные соцсети - Facebook, Instagram и Twitter. В итоге целый пласт занятых (блогеры и прочий интернет-планктон) потеряли рекламные доходы. Напомним, Youtube отключил монетизацию для РФ. Малый и средний бизнес потеряли новых клиентов и важный способ коммуникации с существующими. С 10 марта магазины Google Play и App Store ограничили работу для пользователей из России. В результате пользователи игр не могут осуществлять платежи за игры или внутриигровые предметы, оплачивать подписки и т.д. С 5 мая Google запретила российским разработчикам размещать платные приложения в онлайн-магазине Google Play. Это весьма значительная бизнес-прослойка и число занятых. Техника и оборудование Можно, конечно, самоуспокоиться тем фактом, что многие ИТ-компании в России в том или ином виде останутся, есть внутренний рынок и госзаказы, то есть существовать можно будет и дальше. Да, часть специалистов уедет, но значительная их часть останется, плюс будут готовиться новые кадры. Уход сервисов неприятен, но вместо Facebook есть Одноклассники (шутка, конечно, пусть будет VK), часть сервисов после санкций уже не сильно и нужны (будем реалистами, кому в России теперь нужен Airbnb или Booking.com), а по части потерянных сервисов можно сделать какие-то кальки. Но тут возникает еще один критически важный момент, связанный с санкциями. Практически все мировые лидеры по производству «железа» (то есть оборудования и комплектующих), начиная от процессоров и графических чипов, заканчивая ноутбуками и смартфонами прекратили поставки в Россию. Сейчас гораздо проще перечислить компании-производители комплектующих, которые не ушли из России, нежели те, которые ушли. При этом даже те, кто формально остались, сильно снизили свои объемы поставок в РФ и подняли цены. Косвенным последствием этого стало закрытие компьютерных магазинов, а также резкий рост цен по ряду позиций. Редактор Ferra.ru Евгений Харитонов приводит следующие данные по росту цен: сильнее всего в цене подскочили процессоры (примерно на 50% дороже) и видеокарты (на 80%), материнские платы и SSD-диски (на 40%). Так что даже имея потенциальную возможность что-либо сделать в ИТ, компания может столкнуться с физическими ограничениями: нехватка серверов, нет телекоммуникационного оборудования. Вообще тема телекома – это отдельный довольно долгий разговор, к которому мы еще вернемся в будущем (очень сложный не отечественный софт, очень сложное не отечественное оборудование – ни то ни другое импортозаменить по большому счету невозможно, так что это один из самых уязвимых в плане санкций секторов, а это в свою очередь ставит под угрозу не только мобильную связь, но и Интернет в России). Решение проблем Учитывая масштаб телодвижений в данном секторе со стороны государства, он действительно важен для экономики и страны в целом. Поэтому имеем новости про льготы для ИТ-компаний, про создание государственных компаний и удвоение числа ИТ-вакансий в госсекторе, про стимулирование развитие ИТ-сектора – на самом деле более чем стандартный перечень нерыночных мер. При этом некоторые меры или анонсы вариантов решения проблем, выглядят довольно странно. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет разрешить осужденным ИТ-специалистам удаленно работать на бизнес. Еще одной похожей мерой стало предложение Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации по возврату системы распределения студентов после их выпуска из учебных заведений. Даже страшно подумать, что дальше: ИТ-колхозы? Улыбку вызывают и заявления «экспертов» типа «занять долю ушедших компаний на российском рынке сейчас постараются российские лидеры в заказной разработке. Например, компания AGIMA уже везде разместила рекламу о найме новых сотрудников». Вроде бы звучит убедительно. А потом смотришь компания AGIMA имеет штат в 165 сотрудников. Ага, так вот прям возьмет и заменит 10 000 специалистов Epam и Luxsoft. Вообще импортозамещение в ИТ пока носит декларативный характер. На бумаге легко писать, что Фейсбук или Инстаграм – это всего лишь сайты, который любой программист за пару часов «запилит». Собственно RuTube – наглядная иллюстрация того, что даже имея на руках готовую платформу (которой не один десяток лет) превратить ее в рабочий сервис почему-то не получается от слова совсем. То же самое касается отечественных аналогов Google Play и App Store: от создателей российского магазина приложений NashStore как-то подозрительно мало прорывных новостей. Ну а про импортозамещение AMD или Intel, Apple или Samsung, Nokia или Ericsson даже не заикаются. Максимум, до чего доходит дело в этом направлении – параллельный импорт, то есть банальная контрабанда, но в роли контрабандиста выступает государство. Есть еще традиционные мантры про Китай, который все заменит и проблемы вообще нет. Но и тут факты, как обычно расходятся с делом. Поставки ноутбуков из Китая в Россию за последнее время снизились более чем на 40%, смартфонов - почти на 2/3, а экспорт телекоммуникационных базовых станций — на 98%. Как видим, большинство проблем ИТ-сектора, которые образовались вследствие «спецоперации» не имеют решений даже в теории, а там, где они есть в теории, дело не доходит до практики. А это значит минус десятки миллиардов долларов доходов, минус десятки тысяч высококлассных, а главное высокооплачиваемых специалистов, минус платежеспособный спрос, а главное выпадение из экономики 21-го века. В общем, потери очевидны, что неизменно скажется на экономике России и на курсе российского рубля. На этом на сегодня все, но все по теме санкций. Так что мы еще вернемся с новыми обзорами. И не забываем продавать рубль.
Длинная
от Trade24Fx
24
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ЭТОЙ НЕДЕЛИ!Доброе утро, трейдеры! Ключевые события этой недели!🗞 Понедельник: 🇨🇦Канада выходной - День Канады 🇭🇰Гонконг выходной - День создания административного района Гонконг 🇩🇪Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (г/г), (м/м) 🇺🇸Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) США Вторник: 🇪🇺Индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне (г/г) 🇺🇸Выступление главы ФРС США г-на Пауэлла 🇺🇸Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США Среда: 🇺🇸США выходной - День независимости - Раннее Закрытие в 13:00 🇺🇸Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP 🇺🇸Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США 🇺🇸Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США 🇺🇸Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM 🇺🇸Запасы сырой нефти в США 🇺🇸Публикация протоколов FOMC Четверг: 🇺🇸США выходной - День независимости Пятница: 🇺🇸Средняя почасовая заработная плата в США (м/м) 🇺🇸Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США 🇺🇸Уровень безработицы в США 🇺🇸Отчет Федеральной резервной системы США о денежно-кредитной политике Всем продуктивной недели и профитов!📊
BIST:XAUUSD1!
от PROFIT_TRADE_RULES
2
«Сбербанк» Buy (H4)Сегодня прошло Собрание акционеров. Одобрили рекордные дивиденды -33,3 рубля/на акцию. Локомотив рынка продолжает генерить прибыль. Прикупила в среднесрочный портфель-2 сегодня под рост перед отсечкой (11 июля). Buy (BCS)=314,65 Цель 1=316 Цель 2=320-322 Цель 3=336-340 (далекая и пока непонятная) тф: MN (Ситуация глобально)
RUS:SBERДлинная
от My_Diary
1
ПАО «МосБиржа»: Ну что ж, "дождались"...12.06.24 Новости: США наложили санкции на МосБиржу и НКЦ. Завтра отвесно полетим вниз... ❓ Что было по техн. картине ДО санкций? 🔹 Пробили вверх восх. канал. 🔹 Безкоррекц-й рост 4 мес. подряд. 🔹 Вверху нет понятных зон предложения. 🔹 Глобально "расширяющийся треуг-к", после кот. 🔹 обычно выход вниз, ниже т. 4 ❓ Где можем остановиться? 🔹 на уровнях спроса: - 190р. - 110р. - 80р. 🔹 И конечная цель при таком расширяющемся треуг-ке - это ниже точки 4, то есть где-то в районе 55-60р. _______________________________________________ Хорошо я вышла в кэш перед праздником, закрыв сделку по нефти (почитать тут: ) НО есть единственная позиция по СПББирже. Вот за нее что-то тревожно. тф: MN
RUS:MOEXКороткая
от My_Diary
14
EUR/USD Планы на неделю 10.06-14.06Привет, дорогие трейдеры! Если вы интересуетесь торговлей на рынке форекс и валютной парой EUR/USD , то вы попали по адресу! Я рад поделиться своими торговыми идеями и аналитикой с вами. Подписывайтесь на мой профиль, чтобы быть в курсе всех обновлений и следить за моими сделками. Итак На прошлой неделе,а именно в пятницу. Было очень много новостей, Комиссия по торговле товарными фьючерсами дала жару. Новости были плохие и рынок валюты сильно пролился на этом фоне. Вся потенциальная ликвидность была снята с которой я хотел работать,будем смотреть как Азиатская сессия себя покажет. В целом неделя очень богатая на новости будет,там (Индекс потребительских цен,Отчеты ФРС США и т,д) сложно будет в таком шуме искать позиции,может лучше скипнуть неделю ;D Для нас главный уровень выступает 1,07882 Все будет зависеть от того как мы его пройдем. Если уйдем под 1,07882 и закрепимся под уровнем,то я буду искать вход на ШОРТ/SELL Там очень МАЛО ликвидности которую потенциально можем снять. Если мы получим отскок от 1,07882 можем рассматривать позицию на ПОКУПКУ/BUY,но очень краткосрочную. Там есть не перекрытые имбалансы,они будут выступать целями. Вместе мы сможем добиться больших успехов на финансовом рынке! 📈💰 #forex #EURUSD #трейдинг #подписывайтесь
от Stan1slaav
1
КАК новости ВЛИЯЮТ на ЦЕНУ? Индикатор новостных событий.Привет, в видео рассказал как новости влияют на ценовое движение и почему в момент публикации новостей мы видим сильную "палку" в одну из сторон. При чем тут маркет-мейкеры и как этим всем пользоваться. Приятного просмотра, обязательно ставьте ракеты!!!
Обучение
от DecimusForex
Чтение и анализ финансовых новостейЧтение и анализ финансовых новостей Правильное чтение и интерпретация финансовых новостей является ключевым навыком для любого трейдера. Новости могут существенно влиять на рынок, создавая возможности для получения прибыли или предупреждая о потенциальных рисках. В этом посте мы рассмотрим, как правильно читать и анализировать финансовые новости, чтобы принимать обоснованные торговые решения. 1. Понимание источников новостей Надежные источники: Используйте проверенные и авторитетные источники, такие как Bloomberg, Reuters, Financial Times, Wall Street Journal и другие. Эти источники предоставляют качественную и своевременную информацию. Аналитические ресурсы: Подпишитесь на аналитические материалы от ведущих брокеров и финансовых аналитиков. Их мнения и прогнозы могут дать дополнительное понимание рынка. Социальные сети и форумы: Будьте осторожны с информацией из социальных сетей и форумов. Хотя они могут быть полезными для получения быстрых новостей и мнений, информация может быть ненадежной и субъективной. 2. Виды новостей и их влияние на рынок Макроэкономические данные: Пример: Публикация данных по ВВП, инфляции, безработице и процентным ставкам. Влияние: Макроэкономические данные оказывают значительное влияние на валюты, акции и облигации. Позитивные данные могут укрепить рынок, негативные — ослабить. Корпоративные новости: Пример: Финансовые отчеты, изменения в руководстве, слияния и поглощения. Влияние: Новости о конкретных компаниях могут резко влиять на их акции. Положительные отчеты и новости о расширении бизнеса обычно поднимают акции, негативные — снижают. Политические события: Пример: Выборы, политические кризисы, международные соглашения. Влияние: Политические события могут вызывать значительную волатильность на рынке, особенно если они связаны с экономической политикой и международной торговлей. Природные катастрофы и чрезвычайные ситуации: Пример: Землетрясения, ураганы, пандемии. Влияние: Природные катастрофы могут вызвать неопределенность на рынке, влияя на определенные сектора и общую экономическую активность. 3. Как читать финансовые новости Выборочные заголовки: Начните с чтения заголовков, чтобы получить общее представление о текущих событиях. Выделите наиболее важные и потенциально влияющие на ваш рынок новости. Чтение между строк: Изучите детали новостей. Важно понимать контекст и основные аспекты, которые могут влиять на рынок. Анализируйте, почему событие произошло и как оно может повлиять на рынок в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Анализ чисел и данных: Обратите внимание на ключевые цифры и показатели в новостях. Сравните их с прогнозами и предыдущими значениями, чтобы понять, как новость соотносится с ожиданиями рынка. Сравнительный анализ: Сравнивайте мнения разных аналитиков и источников. Это поможет вам получить более сбалансированное и объективное представление о событии. 4. Как интерпретировать финансовые новости Реакция рынка: Обратите внимание на первоначальную реакцию рынка на новость. Резкие движения могут сигнализировать о высокой важности события. Долгосрочные последствия: Оцените, как новость может повлиять на рынок в долгосрочной перспективе. Например, изменения в экономической политике могут иметь продолжительные эффекты на экономику и финансовые рынки. Сентимент и тренды: Следите за общим настроением рынка. Новости могут изменять настроение участников рынка, что влияет на тренды и волатильность. Влияние на конкретные активы: Определите, какие активы могут быть наиболее затронуты новостью. Это могут быть акции, валюты, сырьевые товары или облигации. Заключение Правильное чтение и анализ финансовых новостей помогает трейдерам принимать более обоснованные и информированные торговые решения. Используйте надежные источники, анализируйте данные и сравнивайте мнения экспертов, чтобы оставаться в курсе событий и их потенциального влияния на рынок. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
NYSE:BABAОбучение
от TotoshkaTrades
Экономический календарь: как использоватьЭкономический календарь: как использовать Экономический календарь — важный инструмент для любого трейдера. Он помогает отслеживать важные экономические события и новости, которые могут повлиять на финансовые рынки. В этом посте мы рассмотрим, как использовать экономический календарь для планирования торгов, какие события наиболее значимы и как они влияют на рынок. 1. Что такое экономический календарь? Экономический календарь — это расписание экономических событий, таких как публикация макроэкономических показателей, выступления ключевых лиц, заседания центральных банков и другие важные события, которые могут влиять на финансовые рынки. Такие календари доступны на различных финансовых сайтах и торговых платформах. 2. Важные экономические события и их влияние Публикация ВВП (Валовой внутренний продукт): Что это: ВВП измеряет общую экономическую активность страны. Влияние: Высокие показатели ВВП обычно положительно влияют на национальную валюту и фондовый рынок, так как они свидетельствуют о здоровой экономике. Низкие показатели могут вызвать падение рынка. Уровень безработицы: Что это: Процент безработных в рабочей силе. Влияние: Высокий уровень безработицы может негативно повлиять на рынок, так как указывает на экономические проблемы. Низкий уровень безработицы, наоборот, поддерживает рост валюты и акций. Инфляция (CPI и PPI): Что это: Индексы потребительских (CPI) и производственных цен (PPI) измеряют уровень инфляции. Влияние: Высокая инфляция может привести к повышению процентных ставок центральными банками, что укрепляет валюту, но может негативно сказаться на акциях. Низкая инфляция может вызвать противоположный эффект. Процентные ставки центральных банков: Что это: Решения центральных банков по изменению процентных ставок. Влияние: Повышение ставок обычно укрепляет национальную валюту, так как инвестиции в эту валюту становятся более привлекательными. Понижение ставок имеет обратный эффект. Розничные продажи: Что это: Измеряют общие продажи в розничной торговле. Влияние: Высокие показатели указывают на здоровую экономику и могут положительно влиять на валюту и фондовый рынок. Индекс деловой активности (PMI): Что это: Индекс, отражающий состояние производственного и непроизводственного секторов экономики. Влияние: Высокие показатели PMI свидетельствуют о росте экономики и поддерживают валюту и акции. Низкие показатели могут вызывать падение. 3. Как использовать экономический календарь Выберите надежный экономический календарь: Убедитесь, что выбранный календарь предоставляет актуальную и точную информацию. Популярные ресурсы включают Investing.com, Forex Factory и экономические календари на платформах MetaTrader и TradingView. Отслеживайте важные события: Определите, какие события наиболее значимы для вашего стиля торговли и инструментов. Например, если вы торгуете валютами, обращайте внимание на публикации ВВП, процентных ставок и инфляции. Планируйте свои сделки: Используйте календарь для планирования своих торговых операций. Избегайте открытия новых позиций незадолго до публикации важных данных, так как это может привести к высокой волатильности. Учитывайте временные зоны: Обратите внимание на временные зоны, в которых публикуются данные, чтобы правильно планировать свое время и быть готовым к изменениям на рынке. Анализируйте прошлые данные: Сравнивайте фактические данные с прогнозами и предыдущими значениями. Это поможет вам лучше понять реакцию рынка на определенные новости. Используйте уведомления: Многие экономические календари предлагают возможность настроить уведомления о предстоящих событиях. Это поможет вам не пропустить важные публикации. Заключение Экономический календарь — незаменимый инструмент для трейдеров, который помогает отслеживать важные экономические события и планировать свои сделки. Понимание того, как различные события влияют на рынок, позволяет трейдерам принимать более обоснованные решения и снижать риски. Если вам понравился пост, ставьте ракету 🚀 и делитесь с друзьями!
PEPPERSTONE:USDXОбучение
от TotoshkaTrades