Регистрация

Матьидитя

MDMG. Покупать рано.Фундаментальные показатели отличные. В любом ресурсе об этом написано Однако цена на акцию в данный момент не отражает устойчивость компании. Рынок живёт ожиданиями. К сожалению, сейчас не видно покупателя в этой компании... Поэтому снижение цены акции может продолжится. Для среднесрочной инвестиции в эту компанию мне больше нравится уровень цены ниже 640р. И уже оттуда есть хороший потенциал роста выше 1100р. Конкретные точки входа/выхода и обоснование причин покупки вы знаете где искать ;) И не только по этой компании. Информация там выходит в первую очередь.
RUS:MDMG
от VOGCAPITAL
14
Инвестиционная Звезда: MD Medical Group(«Мать и дитя»)Российские потребители готовы вкладывать деньги в качественные медицинские услуги. Одной из ведущих компаний в этой сфере является MD Medical Group Investments Plc («Мать и дитя»). Вот почему эта компания заслуживает внимания инвесторов: MD Medical Group демонстрирует высокую финансовую устойчивость. У компании отрицательный чистый долг, что означает, что денежные средства превышают долги. На конец 2023 года на счетах компании было 9 миллиардов рублей, что обеспечивает ей независимость от кредиторов и банков. Высокая маржинальность по EBITDA около 30% свидетельствует о высокой рентабельности и эффективности бизнеса. Компания пользуется поддержкой государства, включая налоговые льготы с нулевым налогом на прибыль и частичное финансирование услуг за счёт государства для физических лиц. MD Medical Group позиционирует себя как люксовый провайдер медицинских услуг, что позволяет устанавливать высокие цены и привлекать платежеспособных клиентов. Разнообразный продуктовый портфель компании включает услуги, на которые клиенты не экономят, особенно в ситуациях высокого эмоционального напряжения, таких как роды. MD Medical Group имеет привлекательную дивидендную политику, планируя направлять до 75% чистой прибыли на дивиденды, что делает её интересной для инвесторов. Компания активно растёт и планирует открыть два новых специализированных госпиталя в ближайшие два года, что увеличит её доходность. Инновационная модель ценообразования, где цены на услуги зависят от конкретных врачей, мотивирует персонал и обеспечивает высокое качество обслуживания. Российский рынок частной медицины остаётся фрагментированным, что открывает большие возможности для роста компании через слияния и поглощения. Недавно компания получила разрешение на редомициляцию в Россию, что устраняет риски, связанные с регистрацией на Кипре. Стабильный рост и значительные дивидендные выплаты делают эту компанию интересной для долгосрочных вложений.
RUS:MDMGДлинная
от First_LastTrader
Акции ПАО Мать и Дитя (#MDMG) ❗️ Дети - цветы жизни ❗️Частные клиники - интересный сегмент, на здоровье матерей и детей не экономят 💰 Ранее мы уже разбирали результаты 4 кв. компании, не повторяемся, приятного чтения 📖 ❗️ Ключевые инсайты по компании: - 🩺 #MDMG - крупнейшая в РФ частная сеть клиник для женщин и детей - Присутствует в 26 регионах РФ и объединяет 40 клиник, 10 госпиталей и 3 лаборатории - География продаж: 62% - Москва и МО, 38% - Регионы - Направление женского и детского здоровья - 52% Выручки - Структура выручки: ЭКО - 17%, Гинекология - 14%, Роды - 11%, Хирургия - 10%, Онкология - 10%, Педиатрия - 9%, Диагностика - 9%, Терапия - 8%, Лаборатория - 6% и Прочее - 6% ❗️ Факторы стоимости и риски: - С 2022 г. Выручка компании перестала расти - Данные I кв. 2023 г. только продолжили эту тенденцию - Сократились услуги по COVID-19 - При этом Выручка по ЭКО продолжает расти как в Москве, так и в Регионах - Региональная экспансия стала основным драйвером роста (доля выручки из Москвы и МО сократилась) - В янв. 2023 г. была открыта новая клиника с пропускной способностью в 24 тыс. приёмов в год (примерно 310 млн. доп. Выручки) - В 4 кв. 2023 г. ожидается запуск многопрофильной клиники в ЖК «Зиларт» в 15 мин. доступности от 500 тыс. жителей (примерно 50-100 млн. доп. Выручки) ❗️ Оценка Ranks: - Фундаментальная оценка Ranks = 99% из 100% - Сумма денег на счету кратно превышает сумму долгов - Компания смогла заплатить дивиденды по своим распискам - это позитив - В 2023 г. компания пока не раскрывала свою прибыльность - В целом мы ожидаем рост EBITDA и ЧП в 2023 г., возможно частично будет восстановлено обесценение активов 2022 г. - Акции за 2023 г. выросли на 28%, при ожидаемой оценке P/E от 5 до 7 - Ожидаемая дивидендная доходность находится в диапазоне 3-5% Рекомендации: - Если вы уже инвестировали в акции компании - мы рекомендуем держать - Если смотрите акции для долгосрочных инвестиций - сегодня сохраняется потенциал роста около 40% (от 12 мес.) #Ranks_аналитика
RUS:MDMGДлинная
от Ranksworld
🩺 Мать и Дитя (#MDMG) - что дальше?Основные показатели за 4 квартал 🟠Общая выручка упала до 6,619 млн руб. (-5,1% гг) - Региональные госпитали продемонстрировали значительный рост (+8,1% гг) - Выручка региональных госпиталей упала (-15,8% гг) - Амбулаторные клиники в Москве (+3,5% гг) и регионах (+13% гг) продемонстрировали рост 🟢Одобрили дивиденды 8,55 руб. 🟢Открыли клинику в Екатеринбурге и медицинский центр в Московской области 😷 НО! Не удивляйтесь упавшей выручке компании. Просто приведем один показательный факт: в 4кв 2021 года количество заражений коронавирусом было более 30 тыс. практически ежедневно, а в 4кв 2022 году пиковое значение составило 7-8 тыс. Разница очевидна. 🤔 Сверхприбыль прошлого года - результат роста количества больных коронавирусом. Кстати, в 1 кв 2022 года число заражений было еще больше! Так что, вероятно, Мать и Дитя не сможет удивить результатами и в следующем квартале (в отношении к предыдущему году). 😬 Однако, не стоит расстраиваться. Сегодняшний отчет показал тенденцию значительного роста выручки в регионах. С учетом открытия новых клиник компания будет наблюдать дальнейший рост. 😱 И не стоит забывать о новом штамме коронавируса Кракен. Количество заразившихся уже удвоилось за последние две недели (от 4,5к до 9к в день). Мать и Дитя очевидный бенефициар!
RUS:MDMG
от Ranksworld