Магнит
Магнит +14% за неделю - что дальше? «Магнит» — вторая после X5 крупнейшая сеть офлайн-ритейла в России. Компания оперирует магазинами «У дома» собственного бренда и бренда «Дикси», косметическими магазинами «Магнит Косметик», гипермаркетами, дискаунтерами (B1 и «Моя цена»), аптеками и другими форматами. Внутри магазинов ритейлер предоставляет рекламные услуги.
Магнит за эту неделю входит в топ бумаг по доходности + 15% (при этом объёмы торгов в несколько раз выше среднего). Акции растут без новостей.
Стоит понимать, что рост продовольственной инфляции благоприятствует фудритейлерам и поэтому, предлагаю рассмотреть результаты компании за первое полугодие 2024 года.
Выручка компании за отчетный период выросла на 18,8% до 1,5 трлн рублей, при этом общее число магазинов показало рост в количестве 944 штук, торговые площади – увеличились на 6.4%. Следуя отраслевым трендам, компания делает ставку на магазины у дома. Не так давно ретейлер решил запустить пилотные магазины «Моя цена» в формате жёсткого дискаунтера. Такие сети ориентируются на низкие цены, высокую оборачиваемость и узкий ассортимент.
Чистая прибыль составила 17,454 млрд руб. (уменьшилась на 49% по отношению к уровню прошлого года). Базовая прибыль на акцию (материнской компании) составила 246.84 руб. против 346.77руб. за аналогичный период прошлого года. Соответственно, по итогам этого года ожидается общее снижение показателя EPS -> то есть кардинальную переоценку акций и обновление максимума в районе 8500 рублей в перспективе этого года мы не увидим.
Операционные расходы компании растут быстрее доходов, что и привело к снижению чистой прибыли. Компания продолжает увеличивать капитальные вложения, расходы на персонал, при этом часть доступных денег была направлена на погашение долга. В совокупности, все эти факторы могут снизить будущий общий объём средств для выплат дивидендов.
В общем и целом, компания показала неплохие результаты, но основной конкурент Х5 растет быстрее и продолжает наращивать рыночную долю –продажи увеличились на 26,1% (многие аналитики и инвест. компании пишут об этом).
В сравнении с Х5 и Лентой, Магнит уступает в росте среднего чека и в динамике роста издержек (у Х5 и Ленты они остаются ниже), что указывает на более слабую эффективность бизнес-модели. Напомню, что 2022 году, в Магните значительно ухудшился уровень корпоративного управления, это заставило Мосбиржу в прошлом году перевести акции ритейлера в третий котировальный список, при этом акции компании по-прежнему включены в индекс Мосбиржи (доля 1,1%), но, судя по всему, в конце года у них есть все шансы покинуть индекс.
Рентабельность EBITDA продолжает снижется с 2021 года, а долговая нагрузка (долг/EBITDA) увеличилась с 0.99 до 1.37 (большая часть долга привлекалась под фиксированную процентную ставку, поэтому не так критично). Тем не менее, в условиях высоких ставок, часть долга придётся рефинансировать и его обслуживание станет ещё дороже, т.е. получаем дополнительный фактор давления на чистую прибыль компании.
С точки зрения технической картины, отмечу, что текущим уровнем сопротивления выступает отметка 5700 рублей, при этом в качестве поддержек хорошо показали себя уровни 4500, 4700, 5370 рублей. В качестве серьезного сопротивления (исходя их свечных моделей) можно отметить диапазон 6200-6700 рублей. Как стратегическую поддержку отмечу уровень 3300 рублей за 1 акцию.
Акции компании продолжают торговаться в рамках нисходящего тренда с весны этого года (под рядом алгоритмических средних):с начала года акции упали на 20% (при этом за неделю выросли уже на 13%). На фоне локального роста объёмов на покупку –сформировалась разворотная (бычья) свечная модель и судя по столь активным покупкам в стакане, весьма вероятно, что в ближайшее время отработаем уровень 5700 рублей.
С точки зрения дневного графика, картина выглядит довольно позитивно (ещё бы узнать основания для роста…) – котировки выходят вверх из нисходящего канала на больших объёмах -> ближайшая цель 5700 рублей, в случае сохранения интереса со стороны покупателей, допускаю рост акций до сопротивления 6000 рублей. Не стоит забывать о ситуации на российском рынке в целом – ряд негативных факторов в виде санкций, невысоких цен на нефть, жесткой риторики со стороны ЦБ и т.п. не даёт фундаментальных оснований для супер-бычьего рынка.
На часовых таймфреймах, допуска, что текущий рост показываем в рамках участка 2-3 восходящей (второстепенной) импульсной волны Эллиота (на сколько третья волна растянется -для меня вопрос, обращаю внимание, что RSI – постепенно входит в зону перепроданности – уже в районе 78 пунктов на 4х часах).
Краткосрочные цели по бумаге – 5700, 6000 рублей (сценарий отработки этих уровней, вероятен, при попытках штурма уровня 2800 индексом ммвб). Что касается среднесрочной торговли, то стоит присматриваться к поддержкам в районе 4500 рублей, принимая во внимание решения по дивидендам, финансовые результаты компании. Текущий рост – скорее всего связан с каким-то инсайдом и покупать бумагу по текущим уровням – довольно рисково (не обладая достаточным количеством информации о том, за счет чего происходит столь стремительная переоценка). Для более продолжительного инвестирования акции Магнита выглядят менее привлекательными по сравнению с акциями Х5.
Кстати, если Вы рассчитываете на дивиденды, то дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов. Менеджмент планирует осуществлять дивидендные выплаты два раза в год - в июне и январе (за 4кв и за 9 месяцев - фактически, исходя из полугодовых результатов). После выкупа 30 млн акций в прошлом году, число акций в обращении сократилось до 68 286 тыс. акций. Если будет принято решение о погашении казначейского пакета, то оценка компании существенно улучшится и прогнозные дивиденды за 2024й год могут составить от 600 до 900 рублей (решение будет принимать совет директоров, но судя по столь активному росту в последние дни – возможен какой-то инсайд).
Магнит. Скоро будет Long.Планирую покупку акций Магнит ниже 5300₽.
Конкретные точки входа/выхода и обоснование причин покупки вы знаете где искать ;)
И не только по этой компании.
Все действия там публикуются в первую очередь.
Потенциал роста более 40%.
Точную цель по тейкпрофиту обозначу после сделки.
Говорю только про свои входы, а именно, где мне было бы интересно купить эту акцию с небольшим риском и потенциально высокой прибылью.
У каждого актива возникают сильные уровни покупок.
Наше дело увидеть сильного покупателя и зайти в одном направлении с ним, либо даже чуть раньше него.
P.S. Есть ещё один вход, чуть ниже. Там планирую докупить (если/когда цена туда придёт).
MGNT Магнит закрытие дивидендного гепаИдея на покупку акции магнита, от цен чуть ниже текущих. С коротким стопом и до закрытия дивгепа- спекулятивно.
У меня есть уже магнит в долгосрочном портфеле, уже +20%, поэтому по текущим добирать не буду. куплен примерно в те дни, когда в новостях писали, что магнит делистят. Это было примерно полтора года назад. При внимательном прочтении новости тогда можно было понять, что делистинг грозил из-за того, что какой-то бухгалтер "бабалюся" не подал вовремя отчетность. Магнит, естественно, не делистили, на этой новости он тогда упал процентов на 6, и его тут же выкупили. Хорошо выкупили. Думаю, что это были фонды и большие физики.
Мне акция магнита очень нравится, буду держать, на дивиденды и на рост в долгосрок
#MGNT МАГНИТ. Buy (MN)Скопировала идею от 20.12 2023
(оригинал идеи забанен в связи с упоминанием другой соц. сети) .
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
20.12.23 (02:17pm)
Buy=6 594,5
▫Цель 1=6 890 (fix на 6 870)
Глобальные цели:
▫Цель 2=8 000
▫Цель 3=8 700
👉Если коротко, то:
▪ хороший отчёт
▪большие дивы
▪перспективы развития на новых присоединённых территориях.
И всё это пока х5 только планирует редомицилироваться.
Планирую держать под дивы через НГ.
Далее отдельными трейдами докупать к целям.
Текущая "идея" - Глобальная картина.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Дек 27, 2023
Сделка активна:
Цель 1 достигнута.
Жду дивиденды.
На листе.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Фев 9, 2024
Сделка активна:
✅ Продолжаю удерживать Магнит с 20.12.23 (Buy=6 717,5)
👍🏻 15.01.2023 пришли дивы +2,7℅ к счету.
👍🏻 Рост бумаг на сегодня= +9,6℅
ЦЕЛИ прежние:
🔹Цель 2=8 000
🔹Цель 3=8 700
🔹Цель 4=10 400 (10 700)
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Продолжение идеи здесь в копии.
22.02.2024
▪️Сделка закрыта в ручную (по цене=7 231,35)
итог=+7.63℅
Ощущение тотальной коррекции на рынке не обошло и Магнит.
В ожидании еще возможного снижения в рамках коррекции, приняла решение закрыть позицию.
Перезаход планирую.
Бумага на карандаше в приоритете.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Мар 1, 2024
Комментарий:
👉🏻Поспешила я зафиксироваться перед 23 фев., испугавшись возможных санкций в 13 пакете.
Теперь усиленно ищу хороший вход с мал. стопом.
Цели все те же.
Бумага - фаворит в моем ИИС портфеле-2.
👉🏻Поскольку эта бумага идет в "инвестиционный" портфель и планирую держать его несколько месяцев, то не буду заморачиваться и выискивать филлигранный вход.
❗️ Буду подбирать сейчас поэтапно.
☝🏻 Что сейчас?
Н1-Н4
📈 Покупатели очень активны, активно набиваются в поезд.
НО кто-то фиксируется об них.
▪️ 1 этап: набора буду делать на уровне прим. =7630.
(при получении доп. сигналов на вход.)
▪️ 2 этап: буду искать на уровне пред. хая и гэпа =7516.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Мар 5, 2024
Комментарий:
☝🏻 Начинаю докупать на тек. уровне =7 668 (лимитником).
Без стопа.
Это в инвест. портфель с целями из первого моего поста.
▪️ Если начнем активно пробивать уровень 7 685 буду входить руками.
▪️ Магнит однозначно набираю в свой Портфель 2 (ИИС). На пару месяцев.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Мар 12, 2024
Сделка активна:
Пока стоим около уровня пред. high 7739.5
Высматриваю возможность зайти с крот. стопом. Жду объемы
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
Мар 13, 2024
Сделка закрыта вручную:
▪️ В Магните тоже самое, что и по всему рынку. В затяжном боковике пока лишь с небольшим ростом отдельных компаний (Северсталь в моем ИИС портфеле).
▪️ Фундаментально все хорошо по бумаге, но идет давление со стороны продавцов.
Также, как и Диасофт закрыла только что в ноль (копеечный плюс).
▪️ Ожидания от этой бумаги позитивные, поэтому пока на контроле.
При появлении объемов от покупателей буду опять искать вход с минимальным стопом.
Идем в зону покупок#OKEY
Актив отступил от своих максимальных значений, снял перекупленность и уверенно идет в зону покупок. Ранее писал, что данную бумагу можно покупать от 30 и ниже. Перед бургым ростом, цена вышла вверх из нисходящего канала и сейчас идет на его ретест в область 30-30,5
Цели по длинной позиции 33,6 и 35,2
Магнит продажа по текущей ценеАкции Магнит явно нуждаются в коррекции. Все тех.индикаторы указывают на локальной разворот. Я ожидаю движение вниз как минимум к 6150 (немного выше, чем 0,382 по Фибоначчи). Плита быков в районе 5800-6000 (максимальные объёмы на недельном графике).
Текущая цена 7249.
Цели: TP1 = 6650
TP2 = 6150.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, отражает только личное мнение автора, не может служить руководством для инвестиций в какие-либо финансовые инструменты и быть их рекламой.
М_А_Г_Н_И_ТМагнит на текущий момент выглядит лучше остальных голубых фишек.
Ключевые аргументы за рост:
1-На месяцах пробили ЕМА 200 - красная скользящая.
2-В прошлом месяце-июне сформировали свечу с рекордными объемами за всю историю компании. Она собственно и пробила ключевое сопротивление ЕМА 200.
3-Вышли из рекордных горизонтальных объемов в сторону роста.
4-Если смотреть таймфрейм 6 месяцев, то можем увидеть бычий пинбар с рекордными объемами за всю историю компании. Он подтвержден следующей полугодовалой свечей. Данные свечи до сих пор не отработаны.
5-Так же можно провести диагональ по нижней границе восходящего долгосрочного тренда. Мы до сих пор в восходящем тренде.
Вошел сегодня в лонг по 5650
Ожидаю рост.
Рекомендация: ЛОНГ
Лонг по Магниту от 7020Свеча IDNR4:
Покупка при пробитии 7020.
Агрессивный вход, поэтому тэйк-профит на 7120, стоп-лосс 6950.
Сделка внутри дня (с возможностью удержания до 3-х дней с перемещением стоп-лосса и тэйк-профита).
+ Предстоящие дивиденды в размере 412,13 рублей на акцию, дата закрытия реестра акционеров под дивиденды 11 января.
MGNT: волновая структура Еще бòльшая часть моих идей была заблокирована модераторами платформы из-за нарушения мною правил публикаций (снова). Поэтому буду ре-публиковать идеи по мере возможности.
Оригинальный текст и графики идеи от 07.11:
Вне зависимости от волновой структуры, которую я использую как инструмент для понимания общего, структурного контекста возможных уровней поддержки и споротивления, обращают на себя внимание следующие особенности цены:
➕ Цена находится в устойчивом восходящем тренде. Цена продолжает делать «высокие низы» (higher lows). Все ключевые средние направлены вверх и в правильной последовательности (8/21/50/200). Цена находится выше всех средних.
➕ Признаки аккумулирования позиции (закрытие торгов в верхних диапазонах сессий, на растущем объеме торгов) превышают признаки распределения, что в моменте свидетельствует о повышенном интересе покупателей над продавцами.
Особенно аккумулирование заметно на недельной проекции, где мы видим 8 из 13 недель, где закрытие было в верхних ценовых диапазонах на заметно растущем объеме торгов. В 3 неделях консолидации из оставшихся пяти цена все равно смогла закрыться в верхних диапазонах.
➕ На графике можно наблюдать формирование образцовой «чаши-с-ручкой» (cup-and-handle pattern), в ручке которой уже есть одна неделя коррекции (условие минимум).
➕ Мне нравится как цена консолидируется в "ручке" на заметно снижающихся объемах торгов и сокращающейся волатильности как дневных, так и недельных амплитудах колебаний.
➕ С момента начала ралли российских активов с низов 2022, обращает на себя внимание относительная сила MGNT по отношению к широкому индексу Мосбиржи (IMOEX)**. Это в том числе характеризует компанию как одного из потенциальных лидеров возможного нового цикла роста российских активов.
Личный торговый план: вошел в позицию на выходе цены за линию локального сопротивления на уровне 5946 и добавлял к позиции по мере устойчивого движения вверх. Себестоимость: 5955. Риск: 3.5%. Не хочу видеть падение и закрытие цены ниже восходящей скольз.21Д средней (желтая линия). Буду рад добавить к позиции, если увижу консолидацию или устойчивый выход за локал. максимумы октября.
Благодарю за внимание и желаю успешных торговых решений!
Примечание:
* Мои торги с Июня по Август. Нижняя линия - покупка. Верхняя линия - частичная и полная (двойная линия) продажа.
** С момента февраля 2022, индекс сделал новые низы в октябре 2022, в то время как Магнит сделал более высокие низы. Индекс находится в 31% отставании от своих максимумов 2021 года, в то время как Магнит практически в два раза ближе - 15%
Будет ли падать Магнит (MGNT)? - Метод ВайкоффаПриветствую Вас дорогие друзья! В этой идеи я показываю свои ожидания по акции Магнит. Сформировалось локальное распределение из которого я ожидаю падение. Эта идея не является инвестиционной рекомендацией. Если у Вас есть вопросы по классическому методу Вайкоффа, пишите и не забывайте ставить лайки. Спасибо за просмотр! С уважением Артем Калашников.