Фрахт нефтетанкеров дорожаетNYSE:INSW
Стоимость аренды нефтяного супертанкера на ключевых маршрутах в Китай выросла вдвое с тех пор, как США ввели санкции против России, что показывает, в какой степени этот шаг изменил мировой рынок морских перевозок.
Санкции встряхнули рынок грузоперевозок, который до недавнего времени имел дело с более слабым спросом из-за ограничений поставок, вялой экономики Китая и ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Количество подтвержденных поездок не сильно изменилось, но пул доступных судов быстро сократился, и на определенных маршрутах наблюдается интенсивная конкуренция.
По данным Балтийской биржи, дневные ставки на фрахт для очень крупных танкеров, перевозящих сырую нефть по маршруту Ближний Восток-Китай, выросли на 112% за неделю, закончившуюся в пятницу, после того как 10 января Вашингтон ввел санкции в отношении почти 160 танкеров, перевозивших российскую нефть. Тарифы на рейсах из США в Персидский залив-Китай подскочили на 102%, а на маршруте из Западной Африки в Китай — на 90%.
Бенефициарами данной истории могут стать компании, на балансах которых числятся нефтетанкеры класса VLCC, Suezmax, Aframax, в частности International Seaways.
Биржа
Трамп сказал буритьNYSE:HAL
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп сразу после инаугурации в понедельник представил масштабный план максимального увеличения добычи нефти и газа, включающий объявление чрезвычайного положения в энергетике для ускорения выдачи разрешений.
Как сообщил Белый дом, 47-й президент подписал указ, отменяющий меморандум Джо Байдена 2023 года о запрете бурения и добычи на территории 16 миллионов акров на Аляске.
Данная новость может позитивно отразится на котировках компании Halliburton Company, которая являются ключевым игроком по разведке и бурению скважин в США.
Хайп третьего эшелонаRUS:ETLN
На фоне сегодняшнего хайпа по застройщикам, обратил внимание на огромные объемы по депозитарным распискам Эталон. Последний раз такие объемы по бумаге проходили в марте 2024 года.
Напоминаю, что с 2025 года бумага отнесена в разряд бумаг третьего эшелона и доступна только для квалифицированных инвесторов ввиду того, что не успела пройти редомициляцию до 2025 года.
Подобные ситуации показывают, что на рынке акций сидит одна спекулятина, а инвесторы в фондах ликвидности.
Кстати о фондах ликвидности, стоимость чистых активов LQDT с начала декабря 2024 года по текущее время не только не уменьшилась, чтобы поучаствовать в новогоднем ралли, но еще и увеличилась, что говорит о том, что инвестиционные деньги еще даже не заходили в рынок акций.
Сектор золотодобычиRUS:UGLD
Компания работает в секторе добычи золота. На мой взгляд, после сложного 2024 года, у компании начинается белая полоса переоценки.
Ростехнадзор снял ограничения с уральских хабов в середине ноября, цены на золото находятся на максимальных значениях, а также у компании появился новый мажоритарный акционер в лице структуры Газпромбанка.
Кроме того, в годовой отчетности за 2024 год ожидаются результаты добычи с нового ГОК «Высокое», запущенного в Сибири в конце 2023 года. ЮГК завершила основные капексы по сравнению с Полюс Золотом, который планирует к запуску проект Сухой Лог в период с 2028 по 2030 год;
Сектор строительстваRUS:SMLT
Аутсайдер рынка по мнению многих инвестиционных компаний, по моему мнению, одна из самых интересных возможностей по текущим ценам, акции компании просто укатали на дно на фоне общего негативного шума.
Компания ориентировала на сектор застройки массового жилья, несмотря на высокую ключевую ставку, считаю, что люди будут продолжать брать ипотеку по любым ставкам, потому что «завтра будет дороже» с возможностью рефинансироваться в будущем по более низким ставкам, кроме того, льготная семейная ипотека под 6% сохранилась, что поддержит продажи компании.
Согласно отчетности за 1 полугодие 2024 компания имеет долг 630 млрд. руб., из которых 456 млрд. руб. относится к долгосрочным обязательствам, так что ее страшная большая задолженность не такая уж и страшная.
Самолет вчера объявил программу досрочного выкупа облигаций от 12-й до 15-й серии на 10 млрд. руб., значит у компании есть свободные денежные средства, что является позитивным сигналом, по состоянию на 1 полугодие 2024 денежные средства компании и их эквиваленты составляли 20 млрд. руб.
Ждем годовую отчетность за 2024 год для анализа.
Очередные СПГ санкцииRUS:NVTK
Паникеры побежали из Новатэк. Bloomberg сообщил о планах ЕС отказаться от СПГ и алюминия из России, также обсуждают ограничения в отношении российских судов и возможность отключить от банковской системы SWIFT еще ряд банков.
Интересно, какова вероятность отказа странами ЕС от российского СПГ, если за последний месяц цены на европейский газ подскочили на 20% с учетом перекрытия трубы через Украину. Вопрос риторический.
Американский бензин под санкциями: PBF EnergyNYSE:PBF
В пятницу США ввели масштабные санкции против нефтегаза России. Под санкции попали, в частности, две ведущие нефтекомпании Сургутнефтегаз и Газпром нефть, а также 180 танкеров.
Нефть не заставила себя долго ждать и отреагировала +3% ростом от цены закрытия. По данным аналитиков Citi, новые санкции покрывают примерно 30% теневого флота, перевозящего российскую нефть, и это создает предпосылки для сокращения экспорта нефти из РФ примерно на 800 тыс. б/с.
В данной ситуации мне больше понравилась реакция американского рынка, а не российского, а именно Байден признал, что введенные санкции против нефтегаза РФ приведет к росту стоимости бензина в самих США.
Известными публичными игроками на рынке США в части поставок бензина являются Delek US Holding (тикет DK, NYSE) и PBF Energy (тикет PBF, NYSE). В пятницу компании закрылись +2,55% и +3,44% к цене закрытия соответственно. При этом, даже сами добытчики нефти в США, такие как Exxon Mobil и Chevron, так остро не отреагировали на новости о санкциях против РФ.
Предполагаю, что непонимание последствий санкций для рынка бензина США будут подогревать котировки акций производителей бензина в краткосрочной перспективе.
Американский бензин под санкциями: Delek US HoldingNYSE:DK
В пятницу США ввели масштабные санкции против нефтегаза России. Под санкции попали, в частности, две ведущие нефтекомпании Сургутнефтегаз и Газпром нефть, а также 180 танкеров.
Нефть не заставила себя долго ждать и отреагировала +3% ростом от цены закрытия. По данным аналитиков Citi, новые санкции покрывают примерно 30% теневого флота, перевозящего российскую нефть, и это создает предпосылки для сокращения экспорта нефти из РФ примерно на 800 тыс. б/с.
В данной ситуации мне больше понравилась реакция американского рынка, а не российского, а именно Байден признал, что введенные санкции против нефтегаза РФ приведет к росту стоимости бензина в самих США.
Известными публичными игроками на рынке США в части поставок бензина являются Delek US Holding (тикет DK, NYSE) и PBF Energy (тикет PBF, NYSE). В пятницу компании закрылись +2,55% и +3,44% к цене закрытия соответственно. При этом, даже сами добытчики нефти в США, такие как Exxon Mobil и Chevron, так остро не отреагировали на новости о санкциях против РФ.
Предполагаю, что непонимание последствий санкций для рынка бензина США будут подогревать котировки акций производителей бензина в краткосрочной перспективе.
Расписки для квалифицированных инвесторовRUS:OZON
Мосбиржа с 3 января перевела депозитарные расписки, которые не прошли процедуру редомициляции до конца 2024 года, в третий эшелон, бумаги теперь доступны только для квалифицированных инвесторов до переезда компаний в Россию. К данным распискам, в частности, относится маркетплейс Озон. Неквалифицированные инвесторы приобретать данные расписки теперь не могут, могут только продавать и владеть бумагами, купленными до 2025 года.
На мой взгляд, данные расписки теперь интересны тем, что служат индикаторами доминации квалифицированных инвесторов над неквалифицированными на российском рынке, на фоне объемов и синхронности движения расписок с обычными акциями других компаний можно сделать эффективный вывод о спекулятивной или инвестиционной составляющей рынка акций.
В случае, если ликвидности квалифицированных инвесторов окажется недостаточно, можно будет закупится расписками на фоне навеса предложения от очередного негатива перед началом процедуры редомициляции.
Увеличение импорта СПГ со стороны ЕСRUS:NVTK
На фоне холодной погоды Европа расходует запасы газа быстрее, чем в предыдущие семь лет. Несмотря на прекращение транзита через Украину, ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского газа, но уже в виде СПГ, который пока не находится под санкциями. Объемы проданного СПГ уже превысили те, что Москва перекачивала через Украину до 1 января. История с перекрытием трубы через Украину выгодна Новатэк.
GBPUSD. Зоны для торговли на неделю 16 - 20.12.2024В течении недели можно торговать от этих ценовых уровней. Поиск точки входа в сделку и ее сопровождение делаете сами, в зависимости от вашего стиля торговли и развития ситуации. Уровни показывают предпочтительные диапазоны цен ГДЕ искать точку входа в сделку.
Если вы ожидаете каких-то среднесрочных движений цены, то скорее всего они начнутся от одной из зон.
! Для более точного входа уточняемся от более актуальных уровней публикуемых ежедневно по актуальным данным, для торговли внутри дня.
Уровни актуальны в течении недели, дата в заголовке. На следующей неделе я корректирую уровни по новым данным и публикую новый пост.
! Обращаю внимание, что у брокеров присутствует небольшая разница котировок, учитывайте это при торговле.
Историю отработки уровней можно посмотреть в прошлых моих постах, внизу в связанный идеях. Их не отредактировать, не удалить. Все честно. :)
Полный список валютных пар в моем профиле.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Я не играю в угадай направление(поэтому нет стрелочек с направлением), а для торговли используются зоны(уровни). Ждем подход к зоне, смотрим реакцию, входим в сделку.
Уровни рисуются на основе объемов и данных с CME. Используются как зоны интереса для торговли. Торгуются как классические уровни поддержки\сопротивления. Видим реакцию на отбой, торгуем отбой. Видим пробой, торгуем в продолжение движения на откате к уровню. Худший вариант если будем крутится вокруг зоны в флете.
Не разворачивайте рынок на каждом уровне, если идет трендовое движение рассматривайте его как возможность зайти в продолжение движения. Пока цена не нарисовала разворотную модель.
Не забудь поставить Ракету и Подписаться!!! Мне очень важна обратная связь!
Децентрализованные биржи и DeFi: популярные сервисы и их токеныВсем привет!
Сегодня поговорим про децентрализованные биржи криптовалют и рассмотрим графики их токенов
🔖 Что такое децентрализованные биржи?
Децентрализованные биржи (DEX, Decentralized Exchanges) — это платформы, позволяющие пользователям торговать криптовалютами и токенами без участия посредников и центров контроля.
В отличие от централизованных бирж (CEX), таких как Binance или Coinbase, DEX работают на основе смарт-контрактов и блокчейн-технологий, обеспечивая прямое взаимодействие между пользователями, известное как P2P (peer-to-peer). Это снижает зависимость от единого центра и повышает уровень безопасности, поскольку не требуется передавать активы на счета биржи.
🔖 Преимущества децентрализованных бирж:
1. Безопасность:
пользователи остаются владельцами своих активов, контролируя свои кошельки и не передавая их на хранение бирже. Это снижает риск взлома и кражи.
2. Прозрачность:
все транзакции и действия на DEX записываются в блокчейн, что делает их доступными для аудита и проверки.
3. Конфиденциальность:
DEX не требуют прохождения KYC (процедуры идентификации личности), что привлекает пользователей, которые ценят анонимность.
4. Контроль над активами:
на DEX пользователи не передают свои средства бирже, и таким образом у них сохраняется полный контроль над своими активами.
🔖 Принцип работы DEX:
На децентрализованных биржах торговля осуществляется на основе смарт-контрактов, автоматически исполняющих сделки между пользователями. Наиболее распространённые модели — это:
- AMM (Automated Market Maker) : автоматизированные маркет-мейкеры, такие как Uniswap, используют пулы ликвидности для обеспечения торговой активности, в которых пользователи вносят свои токены, получая взамен проценты от комиссии за сделку.
- P2P-торговля : некоторые DEX используют модель прямой P2P-торговли, позволяя покупателям и продавцам находить друг друга и договариваться о цене напрямую.
🔖 Самые популярные децентрализованные финансовые сервисы и их токены
Сектор децентрализованных финансов (DeFi) значительно вырос за последние годы, предлагая пользователям широкий спектр сервисов — от обмена и кредитования до управления активами. Рассмотрим самые популярные DeFi-проекты и их собственные токены.
📍 Uniswap — одна из самых известных и первых AMM-бирж, запущенная на блокчейне Ethereum. Она позволяет пользователям торговать токенами и вносить ликвидность в пулы, получая доход от комиссии.
Токен: UNI — это токен управления, который позволяет держателям участвовать в принятии решений о будущем проекта, включая голосование за обновления и распределение средств.
По графику:
цена получила реакцию от IMB M и формирует восходящее движение
среднесрочные цели 17$, 19$ ... > 28$
📍 Aave — это платформа для кредитования и заимствования криптовалют. Пользователи могут предоставить свои активы в качестве залога и получать за это проценты, а также брать кредиты под залог своих токенов.
Токен: AAVE — токен управления, который позволяет держателям голосовать за предложения по развитию платформы и получать вознаграждения.
График:
после почти 2-х летнего накопления, цена все же смогла выйти выше боковика и закрепиться
ближайшие среднесрочные отметки при росте цены 261$ ... 450$
📍 Compound — одна из первых платформ для кредитования и заимствования в сфере DeFi. Пользователи вносят криптовалюты в пулы ликвидности и получают проценты на свои активы, либо могут занимать под залог свои токены.
Токен: COMP — токен управления, позволяющий пользователям участвовать в голосовании по изменениям и улучшениям в протоколе.
График:
все еще находится в боковом движении, но заметно формируется ликвидность на продажу, что может привести к росту и к выходу из накопления
📍 Curve Finance — это DEX, разработанная специально для торговли стейблкоинами. Платформа предлагает низкие комиссии и минимальные проскальзывания, что делает её популярной для пользователей, заинтересованных в безопасной торговле.
Токен: CRV — токен управления, который также используется для вознаграждения поставщиков ликвидности.
График:
торгуется ниже исторического минимумма, обновив отметку low 20-го года
формирование боковика, лучше ожидать выхода и последующим тестом (коррекция)
📍 SushiSwap — это ответвление Uniswap, предлагающее больше возможностей для пользователей, включая фермерство и пулы ликвидности. SushiSwap также работает как AMM-биржа на базе Ethereum и поддерживает несколько других блокчейнов.
Токен: SUSHI — токен управления, который используется для голосования за изменения на платформе и распределения вознаграждений.
График:
также глобальное боковое движение, но сентябрь закрылся с поглощением и формированием блока, что уже позитивно
часть держу в портфеле (не рекомендация к покупкам)
при росте цели > 2$
📍 PancakeSwap - децентрализованная биржа, работающая в сети BNB Chain (Binance Smart Chain, BSC). Принцип работы площадки совпадает с аналогичным у Uniswap. Работа на PancakeSwap строится максимально просто, что привлекает огромное количество пользователей.
CAKE — токен платформы PancakeSwap. Его держатели получают возможность участвовать в судьбе проекта путем голосования за те или иные решения, участвовать в фарминге и стейкинге и, например, иметь преимущества на ее собственной площадке для запуска новых проектов (Launchpad).
График:
на недельном после формирования рост - коррекция, цена ушла в боковое движение, что уже может означать накопление крупных активов
в портфеле 2% этой монеты, потенциал роста > 5$
📚 Децентрализованные биржи и финансовые сервисы стали важной частью экосистемы криптовалют, предоставляя пользователям контроль над своими активами и повышая уровень прозрачности и безопасности.
💡 Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях.
если вам понравилась статься, оставляйте 🚀
Всем прибыльных сделок 😊
Позитив на поддержкеRUS:POSI
Акции Группа Позитив в пятницу скорректировались к уровню поддержки в районе 2200 рублей на фоне объявления допэмиссии в размере 7,9% от капитала. На мой взгляд, данная коррекция чрезмерная, так как цена допэмиссии составляет 2653 рублей за штуку, что составляет 20% премию к цене закрытия в пятницу.
Мосбиржа на поддержкеRUS:MOEX
Акции Мосбиржи по техническому анализу интересно выглядят для приобретения, скорректировались к сильному уровню поддержки в районе 184 рублей.
Компании все равно на ключевую ставку, так как она с нее зарабатывает на размещении клиентских средств, а также комиссионные доходы с объема торгов, которые не уменьшаются при увеличении инфляции.
Дополнительным драйвером для подпитки фондового рынка на этой неделе может выступать нефть, ОПЕК+ продлевает до конца декабря добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 млн. б/с, а также выборы президента США. Победа Трампа может снизить геополитическую напряженность в мире. По результатам выборов 2020 года, с президентом де-факто определились через четыре дня.
Российский палладий хотят отменитьRUS:PD1!
По техническому анализу фьючерс на палладий PDZ4 интересно выглядит для покупки. США предложили странам G7 ввести санкции против титана и палладия из России, при этом на Норильский никель приходится 40% мирового производства палладия. Думаю, котировки металла будут подогреваться в ближайшем будущем на фоне такой ситуации.
АФК Система на поддержкеRUS:AFKS
На фоне затянувшейся коррекции, на мой взгляд, по техническому анализу стали интересны акции аутсайдеров рынка, от которых все шарахаются, в частности, акции АФК Система.
Акции компании находятся на мощном уровне поддержки в районе 15,11 рублей на фоне негатива от увеличения процентных расходов для холдинга в целом из-за увеличения ставки ЦБ, а также ожидания докапитализации дочки Сегежи.
По моему мнению, бумага выглядит интересным вложением на долгосрочную перспективу от текущих уровней, по следующим причинам:
- Ставка ЦБ рано или поздно снизится, что особо выгодно компании. Прогнозы на 2 полугодие 2025 года;
- Никто не отменял возможного IPO дочек АФК Системы в будущем при текущих ставках. Планировалось выводить на рынок сеть клиник Медси, агрохолдинг Степь и фармкомпанию Биннофарм.
Сегежа в треугольникеRUS:SGZH
Акции Сегежа интересно выглядят по техническому анализу, находятся в восходящем треугольнике. Рынок ожидает параметры докапитализации компании. Не думаю, что бумаги пробьют сегодня данный треугольник на фоне вчерашних интервенций Заботкина, больше склоняюсь к откату к нижней границе треугольника на уровень 1,50 рублей.
Что с российским рынком ?! Куда пойдемСобытия на Ближнем Востоке не успели в полной мере отразиться на индексе Московской биржи (ММВБ) и мы не увидели высокой волатильности связанной с этим.
Подводя итоги ночных ударов стоит отметить, что реакция нефти в процентах была сильной (+5,8%), но рост Brent до 75$ вернул котировки лишь на уровень конца сентября, и без активных ударов Израиля по нефтяной инфраструктуре Ирана такой отскок вряд-ли сможет убедить рынок в том, что существует угроза формирования дефицита нефти.
📈 В целом Московская биржа начала четвёртый квартал с высокими торговыми оборотами и с коррекцией. В моменте индекс терял 1,5%, и оттолкнувшись от уровня 2800п не вышел из восходящего канала. Белая линия глобальная трендовая Подробней рассказываю, что с рынком в тг кит-инсайд.