Мвидео, еще подрастем?!
Идея крайне простая, сравнил прибыль за полугодие 2019 и 2020. 2020 = 1,68*2019. Берем линейку - еще не доросли. Должны быть в районе 780.
Это очень грубая прикидка. Не знаем как обстоят дела со вторым полугодием 2020. Но ухудшения показателей быть не должно:
1) Сезонность. Исторически во втором полугодии выручка больше, как в Мвидео, так и в целом в ритейле. Подарочки, вероятно, все покупают.
2) Техника это импорт, продающийся за доллары. И тут курс тоже поддерживает Мвидео. Несмотря на то, что в 1 полугодии были панические пики, во 2 полугодии доллар в среднем стоил больше, значит и цены выше.
3) ??? Не уверен, что это так, но вынесу предположение. Возможен переток клиентов от офлайн конкурентов в онлайн Мвидео.
PS прогнозируемый дивиденд на сторонних источниках в два раза превышает ранее выплаченный, если это так, то цена должна уйти в 1100-1500, но это далеко и слишком много сторонних факторов может внести коррективы.
Это очень грубая прикидка. Не знаем как обстоят дела со вторым полугодием 2020. Но ухудшения показателей быть не должно:
1) Сезонность. Исторически во втором полугодии выручка больше, как в Мвидео, так и в целом в ритейле. Подарочки, вероятно, все покупают.
2) Техника это импорт, продающийся за доллары. И тут курс тоже поддерживает Мвидео. Несмотря на то, что в 1 полугодии были панические пики, во 2 полугодии доллар в среднем стоил больше, значит и цены выше.
3) ??? Не уверен, что это так, но вынесу предположение. Возможен переток клиентов от офлайн конкурентов в онлайн Мвидео.
PS прогнозируемый дивиденд на сторонних источниках в два раза превышает ранее выплаченный, если это так, то цена должна уйти в 1100-1500, но это далеко и слишком много сторонних факторов может внести коррективы.
Отказ от ответственности
Все виды контента, которые вы можете увидеть на TradingView, не являются финансовыми, инвестиционными, торговыми или любыми другими рекомендациями. Мы не предоставляем советы по покупке и продаже активов. Подробнее — в Условиях использования TradingView.